AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA, FLORESTA E PESCA ANÁLISE SETORIAL

AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA, FLORESTA E PESCA ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016

O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos setores: Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados; Silvicultura e exploração florestal; e Pesca e aquicultura. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi. SETOR AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RELACIONADOS O setor de Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados aqui em análise inclui informação relativa a 8 290 empresas que são responsáveis por 37 311 postos de trabalho, em 2015. Nesse ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 3 mil milhões de euros, sendo o subsetor Produção animal o mais representativo, com 35% dos proveitos operacionais e detendo seis das dez maiores empresas do setor. Em 2015, as 10 maiores empresas do setor representaram cerca de 1 do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho, de cada subsetor da Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados. SUBSETOR CULTURAS TEMPORÁRIAS (CAE 011) Sub 1 9 HORTAFINA - PRODUÇÃO HORTÍCOLA, LDA 52 31 437 194 2015 125 038 59 239 105 155 438 991 728 422 %Var. 27% 40% 2 25% 2 11 VITACRESS PORTUGAL, S.A. 275 24 345-790 3 30 V.O.F.ATLANTIC GROWERS - SUCURSAL EM PORTUGAL 68 11 596 1 414 4 33 VALINVESTE - INVESTIMENTOS E GESTÃO AGRÍCOLA, LDA 13 11 043 359 Operacionais 2014 98 738 56 998 75 234 353 009 583 979 %Var. 11% - 5% 6% 6% 2013 88 862 59 162 71 469 334 010 553 503 2012 81 028 46 290 64 299 302 917 494 533 2011 75 252 34 468 49 185 260 042 418 947 5 35 HORTIPOR - EXPORT, LDA 220 10 110 259 6 44 7 50 8 52 9 54 10 55 SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO VALE DA ADEGA, S.A. FRUPOR - SOCIEDADE AGRO INDUSTRIAL, S.A. PLANICIEVERDE - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE SÃO BENTO, S.A. HORTAS DE SANTA MARIA - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES DE HORTOFRUTÍCOLAS, S.A. 46 8 248-362 116 7 148 404 25 7 087 346 6 7 033 1 274 15 6 992-466 - Para a análise foram consideradas 1 639 empresas do subsetor, com informação disponível. - Relativamente aos indicadores proveitos operacionais e número de empregados, o subsetor revelou uma tendência de crescimento no período em análise, tendo encerrado 2015 com cerca de 728 milhões de euros e pelo menos 10 mil postos de trabalho. - Os resultados líquidos, aumentaram substancialmente face a 2014, com uma variação de 21 para 34 M. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais manteve-se estável no período em análise, correspondendo a 58% em 2015. O EBITDA médio apresentou um crescimento em 2015 face a 2014, atingindo os 16% em relação aos proveitos operacionais. - A Hortafina Produção Hortícola, especializada na comercialização de produtos hortofrutícolas, é a nova dona do primeiro posto, sendo que no ano anterior ocupava o 2º lugar. 2015 4 4 57% 6 58% 2014 45% 38% 50% 6 57% % MB / 2013 45% 3 5 65% 57% 2012 49% 35% 55% 6 57% 2011 49% 31% 5 6 57% 2015 8% 6% 20% 19% 16% % EBITDA / 2014 10% 1 17% 1 2013 8% 16% 18% 15% 2012 10% 6% 16% 19% 16% 2011 8% 5% 1 16% 1 2015 2 633 243 9 920 21 203 34 000 %Var. -15% 329% 1098% 210% 21 Resultados líquidos empregados 2014 3 099 57 828 6 849 10 832 %Var. 171% -7-69% -51% -40% 2013 1 144 211 2 649 14 019 18 023 2012 1 367 809 2 168 12 446 16 790 2011-466 -129 183 1 952 1 540 2015 836 645 1 013 7 560 10 054 %Var. 1 1 11% 19% 17% 2014 741 564 914 6 373 8 592 %Var. 10% 9% 6% 16% 1 2013 675 519 865 5 497 7 556 2012 633 480 774 4 781 6 668 2011 640 379 563 4 590 6 172 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 2

SUBSETOR CULTURAS PERMANENTES (CAE 012) Sub 1 12 COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO 257 23 697 1 310 ALTO DOURO, S.A. 2 14 ELAIA, S.A. 24 19 735 12 240 3 20 MARAVILHA FARMS - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTOS, 428 15 250 621 UNIPESSOAL, LDA 4 22 SOCIEDADE AGRÍCOLA DA NOGUEIRA, LDA 36 14 827 90 5 26 DRISCOLL'S PORTUGAL - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 247 13 067-1 582 DE FRUTAS, UNIPESSOAL, LDA 6 34 ELAIA 2 - INVESTIMENTOS, S.A. 25 10 127 2 393 2015 128 303 46 604 65 198 291 131 531 235 %Var. 6 17% 2 27% 3 2014 78 883 39 926 52 681 229 414 400 905 Operacionais %Var. 11% 12% 18% 1 2013 76 268 35 828 47 032 193 787 352 916 2012 61 678 29 297 38 814 167 212 297 001 2011 57 457 23 380 31 634 153 614 266 085 2015 52% 4 76% 77% 68% 2014 32% 4 71% 76% 6 % MB / 2013 61% 49% 72% 75% 69% 2012 5 56% 72% 76% 69% 2011 52% 59% 69% 76% 68% 2015 29% 1 31% 27% 27% 7 36 INNOLIVO PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 17 10 037 2 088 8 45 DPAQ, LDA 1 8 240 65 % EBITDA / 2014 7% 1 25% 2 19% 2013 12% 1 30% 22% 20% 2012 9% 20% 22% 20% 18% 2011-17% 18% 17% 1 9 53 SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO CONDE, S.A. 177 7 075 529 2015 21 799 1 524 8 246 15 468 47 037 %Var. 308% 62 200% 134 635% 10 65 SEMPREXACTO, LDA 5 6 249 4 045 - A análise aqui apresentada inclui 2 097 empresas no subsetor de culturas permanentes. - Relativamente aos indicadores proveitos operacionais e número de empregados, o subsetor revela uma tendência contínua de crescimento no período em análise, tendo encerrado 2015 com cerca de 531 milhões de euros, o que representa uma subida de 3 face a 2014, e 8 527 postos de trabalho, o que indica um crescimento de 17%. - Os resultados cresceram exponencialmente em 2015 face ao ano anterior, apresentando o valor de 47 milhões de euros. - A margem bruta apresentou uma ligeira subida em 2015, representando 68% dos proveitos operacionais. Já o EBITDA médio apresentou um crescimento acentuado em 2015, atingindo 27% dos proveitos operacionais. - Registaram-se 4 novas entradas para o Top 10 do subsetor em 2015 face ao ano anterior, sendo que o destaque vai para a entrada da Elaia, S.A., que ocupa o 2º posto. Resultados líquidos empregados 2014-10 504 210 2 745-1 244-8 792 %Var. -167% 540% -29% 42% -289% 2013-3 938-48 3 877-2 153-2 262 2012-7 890 288-208 -6 922-14 732 2011-11 216 720-1 222-8 547-20 265 2015 1 217 363 624 6 323 8 527 %Var. 10% -5% 8% 21% 17% 2014 1 102 383 577 5 231 7 293 %Var. 17% 1 0% 10% 10% 2013 942 337 575 4 764 6 618 2012 865 289 800 4 259 6 213 2011 1 059 285 494 4 181 6 019 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 3

SUBSETOR PRODUÇÃO ANIMAL (CAE 014) Sub 1 1 EUROESTE, S.A. 96 74 139 364 2 2 3 4 4 6 5 7 6 8 7 13 8 15 9 16 10 17 SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA FREIRIA, S.A. OVO D'OURO - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE OVOS, LDA HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVÍCOLA, LDA ZEZEROVO - PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AVÍCOLA DE ZÊZERE, S.A. PRO-GALO - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AVÍCOLA, LDA CAMPO ABERTO - SOCIEDADE DE AVICULTURA, LDA MARINHAVE - SOCIEDADE AGRO- AVÍCOLA, S.A. INTERGADOS - COMERCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E PRODUÇÃO DE ANIMAIS, S.A. BELPERÚ - SOCIEDADE AVÍCOLA, S.A. 211 56 006 2 804 318 37 974 3 212 8 36 543 3 422 147 33 497 551 7 32 796 2 293 n.a. 19 782 1 435 150 17 705 1 541 105 16 996-2 896 34 16 702 1 346 - A análise inclui 1 520 empresas no subsetor de produção animal, com contas apresentadas relativamente ao exercício de 2015. - No Top10 das empresas do subsetor, destaca-se a presença do Grupo Valouro que se dedica à produção animal do setor avícola e produção de carne de aves (através das empresas Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A., Ovo D Ouro, Lda. e Pro-Galo, Lda.) representando 11% do total de proveitos operacionais do subsetor, em 2015. - Relativamente aos indicadores proveitos operacionais e número de empregados, o subsetor revelou uma tendência de crescimento no período em análise, tendo encerrado 2015 com cerca de 1,15 mil milhões de euros e 6 419 postos de trabalho. - Os resultados líquidos caíram abruptamente em 2015, atingindo o valor negativo de -5,86 milhões de euros. Quer a margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais quer o EBITDA médio, apresentaram uma queda em 2015 face a 2014. 2015 342 139 136 353 182 693 486 088 1 147 272 %Var. 15% 6% 19% 9% 2014 298 651 128 239 153 256 473 131 1 053 277 Operacionais %Var. 16% 15% 2% 8% 2013 258 517 111 259 150 431 456 559 976 766 2012 252 084 101 098 165 370 446 754 965 307 2011 186 226 82 399 130 205 426 228 825 058 2015 21% 1 20% 3 26% 2014 22% 19% 2 36% 28% % MB / 2013 19% 19% 21% 32% 26% 2012 21% 2 26% 32% 27% 2011 20% 20% 18% 30% 25% 2015 8% 5% 6% 6% % EBITDA / 2014 9% 7% 10% 10% 9% 2013 6% 8% 8% 9% 8% 2012 6% 8% 12% 10% 9% 2011 2% 5% 2015 14 073-1 713-2 663-15 551-5 855 %Var. 8% -17-152% -44-12 Resultados 2014 13 000 2 360 5 160 4 540 25 060 líquidos %Var. 159% 8% 125% 226% 325% 2013 5 028 2 183 2 294-3 610 5 895 2012 3 873 1 077 8 293-135 13 107 2011-3 782-3 073-4 141-18 646-29 642 2015 1 076 574 614 4 155 6 419 %Var. 1% 8% 20% 9% 9% 2014 1 065 530 512 3 802 5 909 empregados %Var. 11% 27% -8% 7% 8% 2013 958 418 555 3 550 5 481 2012 948 406 521 3 487 5 362 2011 790 402 505 3 523 5 220 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 4

SUBSETOR AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL COMBINADAS (CAE 015) Sub 1 3 DE PRADO PORTUGAL, S.A. 148 47 244 5 113 2 10 AGRO-PECUÁRIA VALINHO, S.A. 133 26 408 279 3 37 MONTE DO PASTO, LDA n.a. 9 416-805 4 40 INTERSUÍNOS - SUÍNOS DE PORTUGAL, S.A. 37 8 793 52 5 57 JOÃO MANUEL PIEDADE CORREIA, LDA 20 6 773 64 6 67 FTPGM - PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS, LDA 6 6 095 95 7 74 SOCIEDADE AGRICOLA DA QUINTA DO PARAISO, LDA 19 5 508 737 2015 124 115 35 332 62 714 437 083 659 245 %Var. 15% 1 16% 5% 8% 2014 107 803 31 295 53 965 417 013 610 076 Operacionais %Var. 15% 6% 15% 8% 10% 2013 93 421 29 424 46 844 386 744 556 434 2012 84 310 26 976 43 721 376 676 531 684 2011 72 793 24 137 39 379 341 103 477 412 2015 28% 45% 4 66% 56% 2014 28% 48% 4 65% 55% % MB / 2013 2 4 46% 6 5 2012 2 42% 4 62% 5 2011 2 4 45% 6 55% 2015 12% 19% 17% 22% 19% 8 85 DEMECO - AGRO-PECUÁRIA, LDA 21 4 916 402 9 94 AGRÍCOLA VALE DE POENTE, LDA 15 4 596 2 321 % EBITDA / 2014 1 17% 12% 22% 19% 2013 8% 1 1 20% 17% 2012 7% 10% 1 20% 17% 10 97 SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA FONTE DA TELHA, LDA 6 4 366 82 2011 8% 10% 12% 18% 15% 2015 8 341 2 706 3 557 8 290 22 895 %Var. 5% 112% 32-4 -7% - Estão incluídos dados de 2 256 empresas deste subsetor na análise. - Ambos os indicadores, proveitos operacionais e número de empregados, apresentaram uma tendência de crescimento no período em análise, atingindo 659 milhões de euros e 7 085 postos de trabalho em 2015. - Os resultados líquidos apresentaram uma ligeira descida face ao ano anterior, atingindo 22,9 milhões de euros em 2015. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais manteve-se relativamente estável de 2014 para 2015, atingindo 56% dos proveitos operacionais. O EBITDA médio sobre os proveitos operacionais apresentou-se semelhante ao de 2014, representando 19% em 2015. Resultados líquidos empregados 2014 7 950 1 276 840 14 637 24 703 %Var. 18 106 0% 22 199% 2013 2 801 110 839 4 518 8 267 2012 988-2 064 852 2 099 1 875 2011 560-2 765 386-3 225-5 044 2015 405 244 395 6 041 7 085 %Var. 5% 17% -1% 5% 5% 2014 387 209 401 5 735 6 732 %Var. 19% 0% -5% 2013 324 210 423 5 547 6 504 2012 274 207 342 5 274 6 097 2011 239 209 381 5 210 6 039 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 5

OUTROS SUBSETORES Sub 1 5 LUSOMORANGO - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES DE PEQUENOS 6 37 726 22 FRUTOS, S.A. 2 62 SUPERFRANGO II, UNIPESSOAL, LDA n.a. 6 523 22 3 64 AGRO-MONTIAR - SOCIEDADE DE SERVIÇOS AÉREOS PARA AGRICULTURA E FOGOS, 1 6 298 22 UNIPESSOAL, LDA 4 101 OPLITEJO - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES LEGUMES 1 4 265 1 INDUSTRIAIS DO RIBATEJO, LDA 5 106 OPTIWORK, LDA 264 4 080 14 6 108 AGRO ABC, S.A. 129 4 006 18 7 123 GERMIPLANTA - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA 51 3 595 94 8 150 VIVEIROS VITIOESTE DE HORTO POENSE, SOCIEDADE AGRÍCOLA, 32 3 050 226 S.A. 9 175 AGROWORK - SERVIÇOS AGRÍCOLAS, LDA 431 2 689-35 10 182 OPTICOLHEITA, LDA 7 2 599 42 2015 74 830 17 034 28 449 89 190 209 503 %Var. 21% 1 3 19% 21% 2014 61 901 15 029 21 226 75 247 173 403 Operacionais %Var. 32% 2 15% 5 37% 2013 46 799 12 256 18 470 48 781 126 305 2012 38 167 10 392 12 289 47 233 108 082 2011 33 923 8 365 12 812 45 872 100 970 2015 31% 56% 66% 8 60% 2014 27% 55% 68% 81% 58% % MB / 2013 2 5 70% 78% 5 2012 2 49% 71% 10 66% 2011 25% 51% 71% 90% 62% 2015 15% 1 19% 12% % EBITDA / 2014 16% 1 15% 11% 2013 1 11% -6% 2% 2012 1 7% 5% 2011 12% 8% 10% 8% 2015 427 1 407 2 140 4 038 8 011 %Var. - 4 239% 76% Resultados 2014 415 1 449 1 489 1 190 4 544 líquidos %Var. 222% 67% 131% 110% 14 2013 129 866 646-12 155-10 513 2012 128 695 51-6 078-5 204 - Apresentam-se conjuntamente os subsetores cultura de materiais de propagação vegetativa (CAE 013); atividades dos serviços relacionados com a agricultura e com a produção animal (CAE 016); caça, repovoamento cinegético e atividades dos serviços relacionados (CAE 017); devido à sua reduzida representatividade no global do setor (6% do total de proveitos operacionais em 2015). - Estão incluídas na análise 778 empresas dos 3 subsetores. - Oito das empresas incluídas no Top10 destes três subsetores são pertencentes ao CAE 016 (mais uma que em 2014). - Estes três subsetores registaram um acréscimo contínuo dos proveitos operacionais e do número de empregados ao longo do período analisado, tendo encerrado o ano de 2015 com 209,5 milhões de euros e pelo menos 5 226 postos de trabalho, respetivamente. - Os resultados líquidos apresentaram um crescimento de 76% face ao ano anterior, atingindo 8 milhões de euros em 2015. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais apresentou uma ligeira subida neste último ano, correspondendo a 60%. O EBITDA médio tem apresentado crescimentos ligeiros no período em análise e 2015 não foi exceção, correspondendo a 12% dos proveitos operacionais. - Destacam-se as entradas no TOP10 em 2015 das sociedades Superfrango II, Lda., no 2º posto; Viveiros Vitioeste de Horto Poense, S.A. e Opticolheita, Lda.. empregados 2011 181 418 186-2 787-2 002 2015 922 330 811 3 163 5 226 %Var. 71% 20% 59% 4 48% 2014 538 275 510 2 199 3 522 %Var. 72% 80% -22% 16% 17% 2013 312 153 656 1 893 3 014 2012 232 92 429 1 545 2 298 2011 197 83 405 1 412 2 097 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 6

SETOR SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL De acordo com a informação recolhida, no setor de Silvicultura e exploração florestal foram analisadas 1 312 empresas, responsáveis por mais de 7 560 postos de trabalho e proveitos operacionais acima dos 560 milhões de euros. As dez maiores empresas do setor representaram 25% do total de proveitos operacionais em 2015. Por ser um setor de reduzida dimensão em número de empresas, apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores do desempenho conjunto dos subsetores que o compõem. 1 NAVIGATOR FOREST PORTUGAL, S.A. 69 48 264 83 2 ALTRI FLORESTAL, S.A. 21 34 316-565 3 ARBOSER - SERVIÇOS AGRO- INDUSTRIAIS, S.A. 50 13 275 157 4 MADEIRAS AFONSO, LDA 50 12 502-171 5 ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A. 148 8 660 845 6 PINHO E EUCALIPTO - MADEIRAS, LDA 10 6 375 118 7 PERENE, S.A. 188 6 125 3 Operacionais % MB / 2015 144 442 37 233 69 090 318 396 569 160 %Var. 8% 9% 8% 2% 5% 2014 133 429 34 202 63 724 310 660 542 016 %Var. -7% 1 10% 17% 9% 2013 143 269 29 961 57 681 265 824 496 735 2012 146 281 22 908 44 404 209 449 423 041 2011 124 062 21 409 45 435 215 816 406 722 2015 78% 60% 58% 67% 69% 2014 81% 67% 56% 67% 69% 2013 7 67% 55% 66% 67% 2012 7 69% 58% 66% 68% 2011 80% 6 55% 6 68% 2015 12% 16% 12% 10% 8 FERNANDO FERNANDES & IRMÃO, LDA 16 5 297 195 9 10 FORESTCORTE PORTUGAL - EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA APOLINÁRIO DA CRUZ GOMES & FILHA, LDA 41 4 936 93 8 4 692 15 - A Arboser, S.A. é uma subsidiária da Navigator Forest Portugal, S.A. (ex PortucelSoporcel Florestal, S.A.), sendo que conjuntamente as duas entidades representaram 11% dos proveitos operacionais do setor em 2015. - Destacam-se as entradas no TOP10 em 2015 das sociedades Madeiras Afonso, Lda., na 4ª posição do ranking (compra e venda de madeiras em bruto), Fernando Fernandes & Irmão, Lda. e Apolinário DA Cruz Gomes & Filha, Lda.. - Ambos os indicadores, proveitos operacionais e número de empregados, apresentaram uma tendência de crescimento contínua no período em análise, atingindo 569 milhões de euros e 7 562 postos de trabalho em 2015. - Os resultados líquidos têm apresentado oscilações negativas e positivas no período em análise, registando-se um decréscimo significativo em 2015 onde atingiram 14,9 milhões de euros. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais tem-se mantido relativamente estável em todo o período e manteve-se nos 69%. O EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais decresceu 1 p.p. face a 2014. % EBITDA / 2014 2% 11% 1 1 11% 2013-1% 10% 10% 12% 8% 2012 7% 10% 7% 6% 2011 5% 9% 9% 1 10% 2015 773 1 254 5 954 6 949 14 930 %Var. -5 35% 65% -5-29% Resultados 2014 1 658 932 3 605 14 838 21 034 líquidos %Var. 167% 8% 6 262% 349% 2013-2 466 861 2 193 4 100 4 688 2012 2 761 209 1 621-8 037-3 446 2011 1 995 412 1 042 6 892 10 340 2015 601 1 236 508 5 217 7 562 %Var. 11% 18% 7% 1 1 2014 540 1 045 475 4 618 6 678 empregados %Var. 19% 7 2% 1 20% 2013 453 600 466 4 066 5 585 2012 416 351 427 3 582 4 776 2011 425 340 405 3 334 4 504 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 7

SETOR PESCA E AQUICULTURA De acordo com a informação recolhida, a análise ao setor da Pesca e Aquicultura inclui 385 empresas em 2015, tendo estas sido responsáveis por mais de 5 300 postos de trabalho e proveitos operacionais acima dos 294 milhões de euros. As dez maiores empresas do setor representaram 48% do total de proveitos operacionais em 2015. Por ser um setor de reduzida dimensão em número de empresas, apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores do desempenho conjunto dos subsetores que o compõem. 1 DOCAPESCA - PORTOS E LOTAS, S.A. 493 26 459 1 812 2 SOCIEDADE DE PESCA MIRADOURO, S.A. 158 26 328 146 3 ANTÓNIO CONDE & COMPANHIA, S.A. 136 22 064 569 Operacionais 2015 141 201 26 394 38 537 88 467 294 599 %Var. 12% 8% 18% 8% 11% 2014 126 227 24 534 32 710 81 939 265 409 %Var. -7% -20% - 8% - 2013 136 387 30 560 34 091 75 874 276 911 4 LARGISPOT - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 110 17 059 1 237 2012 133 009 24 618 33 436 81 711 272 773 2011 142 789 20 010 35 003 83 479 281 282 5 PEDRO FRANÇA, S.A. 77 14 474 2 612 6 ACUINOVA - ACTIVIDADES PISCÍCOLAS, S.A. 131 11 182-13 135 7 TESTA & CUNHAS, S.A. 113 8 629 547 8 LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A. 184 5 565-2 261 9 EMPRESA DE PESCA S.JACINTO, S.A. 47 5 140 737 10 TUNIPEX - EMPRESA DE PESCA DE TUNÍDEOS, S.A. 52 4 301 1 470 % MB / % EBITDA / 2015 79% 76% 85% 92% 8 2014 75% 7 8 90% 81% 2013 67% 60% 88% 91% 75% 2012 70% 67% 89% 92% 78% 2011 68% 71% 89% 92% 78% 2015 17% 10% 15% 12% 15% 2014 16% 9% 11% 11% 1 2013 11% 8% 11% 8% 10% 2012 18% 7% 8% 1 1 2011 22% 1 15% 10% 17% 2015-6 268 388 362-1 313-6 830 %Var. 35% 188% 35 40% 41% - A empresa António Conde & Companhia, S.A. é uma subsidiária da Largispot, S.A., sendo que conjuntamente as duas entidades representaram 1 dos proveitos operacionais do setor em 2015. - Os proveitos operacionais registaram um crescimento de 11% em 2015, atingindo os 294,6 milhões de euros. - Os resultados líquidos apresentaram uma variação positiva de 41%, contrariando a tendência de queda que ocorreu entre 2011 e 2013. O valor é ainda assim negativo, a rondar 6,8 milhões de euros. - O número de empregados apresenta uma tendência de crescimento no período em análise, atingindo 5 347 postos de trabalho em 2015. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais subiu para 8 em 2015. O EBITDA médio sobre os proveitos operacionais apresentou um crescimento em 2015, face a 2014, representando 15% dos mesmos. Resultados líquidos empregados 2014-9 613 135 80-2 186-11 585 %Var. 27% -76% -3 39% 28% 2013-13 191 558 121-3 560-16 073 2012-4 682-468 -968 843-5 276 2011 5 664 974 1 914 6 8 557 2015 1 501 388 491 2 967 5 347 %Var. 2% 72% 1 12% 2014 1 471 226 470 2 617 4 784 %Var. 1-1% 9% 7% 2013 1 422 200 477 2 390 4 489 2012 1 410 231 461 2 157 4 259 2011 1 304 206 435 2 197 4 142 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 8

TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 37% (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com 6% do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa 6% do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 37% 6% 6% 5% 5% 28% 9

TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 17% (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com 7% (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com 7% (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 17% 9% 8% 7% 7% 6% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (510 012 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (208 424 trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% (187 328 trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de 7% (162 050 trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de 7% (158 066 trabalhadores). de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 7% 7% 6% 26% 10

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