Brasília, 07 de agosto de 2015 Balanço do Transporte Ferroviário de Cargas 2014 Fernando Paes Diretor Institucional da ANTF www.antf.org.br
ASSOCIADAS Malhas Sul, Oeste, Norte e Paulista Malha Centro-Leste Malha Tramo Norte da Norte-Sul Malha Tereza Cristina www.rumoall.com www.fcasa.com.br www.vli-logistica.com.br www.ftc.com.br www.tlsa.com.br Malha Sudeste www.mrs.com.br Malhas da EFVM e EFC www.vale.com
Mapa das ferrovias de carga Malhas ferroviárias concedidas à iniciativa privada Total = 27.782 km FTL - Ferrovia Transnordestina Logística VALE - EFVM - Estrada de Ferro Vitória Minas VALE - EFC - Estrada de Ferro Carajás VLI - FCA - Ferrovia Centro - Atlântica RUMO ALL - Malha Paulista RUMO ALL - Malha Norte RUMO ALL - Malha Oeste RUMO ALL - Malha Sul FTC - Ferrovia Tereza Cristina MRS Logística VLI- FNS - Ferrovia Norte Sul (Tramo Norte) Processo de Desestatização: 1996 a 1998 11 Malhas concedidas à iniciativa privada
Movimentação de Cargas A movimentação de cargas pelas ferrovias cresceu 2,63%, comparando o realizado de 2013 com 2014. Movimentação de Carga Transportada pelas Ferrovias (milhões de TU) 1997-2014 Carga Geral Crescimento de 44,1% 445,2 469,7 452,9 457,4 452,0 463,9 475,0 Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 96,1% 253,3 63,1 315,8 94,4 124,7 88,6 92,0 90,8 90,3 113,0 332,2 345,0 364,2 365,4 361,7 373,1 2011-2014 Total da Movimentação Crescimento de 2,44%. Carga Geral Crescimento de 2,51% Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 2,42%. 2013-2014 190,2 221,4 Total da Movimentação Crescimento de 2,63%. Carga Geral Crescimento de 0,61% 1997 2002 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nota: TU = Toneladas Úteis Fonte: ANTF Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 3,14%.
Produção do Transporte Ferroviário A produção do transporte ferroviário de cargas cresceu 2,15%, comparando o realizado de 2013 com 2014. 1997-2014 Prestação do Serviço de Transporte Ferroviário (bilhões de TKU) Carga Geral Crescimento de 178,2% Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 111,3% 2011-2014 Total da Movimentação Crescimento de 5,86%. Carga Geral Crescimento de 8,73% Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 5,00%. 2013-2014 Total da Movimentação Crescimento de 2,15%. Carga Geral Crescimento de 2,22% Fonte: ANTF Nota: TKU = Tonelada Quilômetro Útil Transportada CAGR: Compound Annual Growth Rate Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 1,93%.
Índice Produção ferroviária x Crescimento do PIB Em 2014, a produção do transporte ferroviário cresceu 2,15%, enquanto o PIB teve um aumento de 0,1%. Comparativo do Transporte Ferroviário de Carga x PIB 217,0 224,1 147,6 169,3 161,2 187,6 197,3 177,4 139,3 138,9 132,3 132,4 122,3 124,8 120,0 116,3 103,1 112,1 117,9 110,0 108,8 100,0 101,2104,6 106,0 203,0 211,7 149,3 153,4 154,9 219,4 Legenda 158,9 158,8 TKU PIB 1997-2014 Aumento de 124,1% em TKU Aumento de 58,9% no PIB Nota: Índice base 100,00 em 1997. Fontes: ANTF e IBGE
2 - Resultados das Concessões Ferroviárias Investimentos nas Ferrovias Somam mais de R$ 45,6 bilhões os investimentos das Concessionárias e União no setor, o realizado entre 1997 e 2014, sem contar os investimentos na construção para expansão da malha. Investimentos na malha concedida à iniciativa privada (R$ Milhões) 4.739 4.988 4.792 5.938 1997-2014 Total União R$ 1,7 bilhão Total Concessionárias R$ 44,015 bilhões 2.737 3.037 2014 Total Concessionárias R$ 5,882 bilhões 574 724 2013-2014 Investimentos das Concessionárias Aumento de 25,9% Investimentos da União Notas: 1) Valores estimados de investimentos para 2015; 2) O ano de 1997 contém os investimentos de 1996; 3) Outros valores são correntes Fontes: Ministério dos Transportes, DNIT e ANTF. Investimentos concessionárias Investi. concessionárias 2014
Investimentos nas Ferrovias O valor dos recursos aplicados pelas concessionárias nas ferrovias aumentou 21,4% e chegou a R$ 6,7 bilhões, quando somadas as obras de ampliação e expansão nas malhas. Investimentos nas Malhas Concedidas + Obras de Ampliação e Expansão (R$ Milhões) 6.168 5.673 6.799 7.070 2014 Total Concessionárias R$ 6,744 bilhões 2012-2014 Investimentos das Concessionárias Aumento de 10,9% 2013-2014 Investimentos das Concessionárias Aumento de 21,4% Investimentos da União Investimentos concessionárias Notas: A partir de 2012 inclui investimentos em expansão da malha das concessionárias. Fontes: DNIT e ANTF. Investimentos concessionárias 2014 Investimentos concessionárias Estimados
Crescimento do Transporte Intermodal A quantidade de contêineres transportados nas ferrovias cresceu 32,05%, comparando o realizado de 2013 com 2014. Quantidade de Contêineres (TEU s) 1997-2014 Crescimento de 11.436% 2011-2014 Crescimento de 38,81% 2013-2014 Crescimento de 32,05% Fonte: ANTF Nota: CAGR: Compound Annual Growth Rate
Índice de Acidentes O índice de acidentes teve redução de 4,15%, comparando 2013 com 2014. Índice de Acidentes (acidentes por milhão trens.km) O Brasil está dentro dos parâmetros internacionais desde 2012 1997-2014 Queda de 84,7% 2011-2014 Queda de 18,83% 2013-2014 Queda de 4,15% Fontes: ANTF Referências internacionais: Entre 8 e 13 acidentes por milhão trens.km
Empregos gerados pelo setor As Concessionárias tiveram um crescimento de 8,16% nos empregos gerados pelo setor, comparando 2013 com 2014, sem contar os empregos na Industria Ferroviária Nacional que somam cerca de 10 mil pessoas. 2013-2014 Crescimento de 8,16% 1997-2014 Crescimento de 247% 2012-2014 Crescimento de 2,22% Fonte: ANTF
Frota de Material Rodante O número de locomotivas e vagões em atividade cresceu 7,08% entre 2013 a 2014 2013 Locomotivas 3.099 Vagões 95.397 2014 Locomotivas 3.118 Vagões 102.352 Fonte: Associadas ANTF Idade média da Frota de Vagões: 1990 = 42 anos 2010 = 25 anos Projeção 2020 = 18 anos Obs: A vida útil dos vagões é de 30 a 35 anos. Projeção de aquisição de materiais 2015: Locomotivas = 54 unidades Vagões = 3.100 unidades Trilhos = 190 mil toneladas Dormentes = 945 mil unidades Rodas = 72 mil unidades
Industria Ferroviária Nacional O crescimento na produção das ferrovias tem demandado a compra de material rodante e seus equipamentos, promovendo a: Revitalização da indústria ferroviária nacional para a fabricação de vagões e seus componentes; e Demanda de equipamentos do mercado interno e externo. As concessionárias ferroviárias compram quase 100% do que é produzido pela Indústria Nacional. Produção de Locomotivas (Unidade) 113 Produção de Vagões (Unidade) 83 80 68 70 30 2 5 1997 2002 2007 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: ABIFER 1327 119 294 3261 5616 2918 2280 4703 1997 2002 2007 2010 2011 2012 2013 2014
Vantagens - Intermodalidade Cada modal apresenta características e vantagens diferentes. Para transportar os 464 milhões de toneladas de carga movimentados por ferrovia em 2014, seriam necessários 16,5 milhões de caminhões ou 45,3 mil caminhões/dia por ano.
Consumo de Combustível O consumo de diesel pelo setor ferroviário cresceu o em cerca de 3%, comparando 2013 com 2014. A eficiência energética do setor ferroviário é superior a do rodoviário Consumo de Diesel (milhões de litros) 1997-2014 Crescimento de 122,6% 2011-2014 Crescimento de 7,84% 2013-2014 Crescimento de 2,99% Fonte: ANTF
Pagamentos de concessão, arrendamento e tributos O Patrimônio Líquido da maioria da malha concedida ficou positivo... 1994-1997 Desoneração aos Cofres Públicos 1996-1998 Prejuízos acumulados da RFFSA R$ 2,2 Bilhões R$ 300 milhões por ano (déficits anuais de operação pela RFFSA) Valores apurados nos leilões da malha da Extinta RFFSA R$ 1,76 Bilhão... a partir da prestação do serviço de transporte ferroviário pela Iniciativa Privada, a União passou a arrecadar: 1996-2013 2014 Pagamento das Parcelas de concessão e arrendamento: R$ 7,085 Bilhões Pagamento das Parcelas de concessão e arrendamento: R$ 634 Milhões 1997-2013 2014 + = R$ 7,785 Bilhões de Concessão e Arrendamento Previsão 2015 R$ 700 Milhões Concessão e Arrendamento Previsão 2015 Arrecadação de tributos, concessão e arrendamento: R$ 19,152 Bilhões + Arrecadação Tributos, concessão e arrendamento: R$ 2,077 Bilhão = R$ 21,230 Bilhões de concessão, arrendamento, tributos. R$ 2,3 Bilhões Tributos, Concessão e Arrendamento Fonte: ANTF
Principais Resultados do Transporte Ferroviário - 1997 a 2014 Oferta Aumento de 124% na produção ferroviária (de 137,2 para 307,5 bilhões de TKU), obtendo 4,86% de Taxa de Crescimento Médio Anual (CAGR). Crescimento de 83,2% na movimentação (de 253,3 para 463,9 milhões de TU). Aumento de 114 vezes no transporte de Contêineres (399.035 TEUs). Investimentos Investimentos de R$ 48,6 bilhões na linha férrea, aquisição material rodante novos, recuperação da frota arrendada, melhoria das instalações prediais e da segurança operacional. Média de R$ 2,86 bilhões ao ano. Setor Ferroviário Segurança Arrecadação à União Pagos R$ 21,2 bilhões em concessão e arrendamento; tributos Federais, Estaduais e Municipais. Média de R$ 1,25 bilhões ao ano. Redução em torno de 85% no índice de acidentes (de 75,5 para 11,55 acidentes por milhão trens.km). Corresponde, em média, R$ 4,11 bilhões ao ano gastos com investimentos, concessão e arrendamento e tributos
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