INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO Estrutura e Inovação na Produção Primária Aplicação da Metodologia Prospectiva Susana Beira Orientador Co-orientadores Professor Rui Baptista Professor João Niza Ribeiro Mestre Joana Mendonça
ESTRUTURA da APRESENTAÇÃO Motivação Enquadramento Teórico Pergunta de Investigação Metodologia / Resultados Conclusões
1 MOTIVAÇÃO Alteração do paradigma da PAC Diminuição do proteccionismo Alteração das medidas de apoio aos sistemas de agricultura Agricultura portuguesa caracterizada pela predominância de sistemas agro-comerciais subsídio-dependentes Inviáveis neste novo paradigma da PAC Produtos agrícolas portugueses confrontados com um enorme desafio
1 MOTIVAÇÃO Volume de negócios por actividade económica Volume de negócios na indústria Fonte: CIS4 Fonte: CIS4 A indústria de leite e derivados representou em 2004 cerca de 13% (1590 M.euros) do volume de negócios total gerado pela Indústria Alimentar e Bebidas
1 MOTIVAÇÃO As decisões a nível político e administrativo deverão ser baseadas em estudos prospectivos em relação aos futuros desenvolvimentos na agricultura. Flury et al. (2005) Estudos diversos: Sckokai, 2003 Lips e Rieder, 2002 Flury et al., 2005 Huettel et al., 2005 Comissão CE, 2002
2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO Sector do Leite Quotas Leiteiras Comunidade Europeia desde Abril 1984 Produção de leite de vaca Estrutura da produção leiteira 35 Unidade 1000 ton Nº Explorações (milhares) 30 25 20 15 10 5 0 2000 2002 2004 anos anos
2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 1000 cabeças Evolução do Efectivo Leiteiro e da Produtividade 360 7 350 6 5 340 4 330 3 320 2 310 1 300 0 1984 2000 2002 2003 2004 2005 2006 Evolução do Efectivo Leiteiro Produtividade do Efectivo Leiteiro Repartição das Explorações por Classe de Dimensão 14 (2004) Ton/ano Alemanha 28,13 França 28,99 Itália 35,68 Holanda 28,53 Bélgica/Luxemburgo 26,95 Reino Unido 24,70 Irlanda 26,31 Dinamarca 31,28 Grécia 36,02 1000 Explorações 12 10 8 6 4 2 0 1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 >100 Dimensão das Explorações (nº de vacas leiteiras) Espanha 28,24 Portugal 32,23 Suécia 30,37 Finlândia 34,95 Áustria 28,09
2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO
3 PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO Como irá o subsector da produção nacional de leite bovino adaptar-se às novas medidas menos proteccionistas da PAC, com a provável abolição de quotas? H 1 O sector do leite irá evoluir no sentido da preferência do consumidor, privilegiando a diferenciação. H 2 O sector do leite português irá apostar no mercado externo, aumentando as exportações.
4 METODOLOGIA Técnica de Investigação Prospectiva Utiliza diferentes métodos: Diagnóstico sectorial Entrevistas Análise SWOT Construção de cenários
4 ANÁLISE SWOT / RESULTADOS Evolução do Efectivo Leiteiro e da Produtividade Pontos Fortes Pontos Fracos Forte dependência das rações Agricultores mais jovens têm mais formação Sistema cooperativo organizado Evolução positiva dos principais indicadores Qualidade das infra-estruturas e equipamentos Indústria de lacticínios modernizada Produção leiteira concentrada em regiões minifundiárias Muitos agricultores com idade avançada, sem sucessores Imagem social negativa dos produtores Pouca partilha entre os agricultores Elevados custos com a importação de animais Ausência de investigação nas áreas base do sector Terras agrícolas com preços elevados Dificuldade no acesso a crédito Oportunidades Confiança do consumidor nos produtos lácteos Receptividade do consumidor para produtos diferenciados Aumento nacional do consumo de queijos e iogurtes Possibilidade de aumentar a dimensão das explorações Possibilidade de aumentar exportações Estabelecimento de recria Ameaças Produção de biocombustíveis, aumento do preço das rações Ausência de objectivos estratégicos para o sector Dúvidas quanto às regras para licenciamento das explorações Dúvidas quanto aos apoios do próximo quadro comunitário Dificuldade de adaptação às normas ambientais comunitárias Produção de leite insuficiente Exploração do conceito de marcas Período de transição na abolição de quotas a partir de 2008 Exploração de nichos de mercado Alianças intersectoriais entre os agentes da fileira
4 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 1. Identificação dos factores reconhecidos pelos entrevistados como críticos; 2. Agrupamento dos factores nas 6 categorias; 3. Atribuição de uma ponderação; 4. Identificação e definição dos factores chave; 5. Avaliação do impacto de cada factor chave; 6. Antecipação da potencial evolução dos factores chave no horizonte estabelecido; 7. Identificação das potenciais implicações do futuro prognosticado dos factores chave na evolução do subsector em estudo; 8. Descrição do futuro potencial previsto para o subsector examinado.
4 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS / RESULTADOS Factor chave Impacto Implicações futuras no subsector da produção de leite bovino nacional Evolução da PAC Evolução da oferta e da procura dos produtos lácteos Importância da distribuição Estrutura da exploração e dos factores de produção Estrutura do sector Médio-Alto Médio-Alto Médio-Alto Elevado Médio Abandono da actividade por muitos produtores ; Aumento dos preços das rações devido a aumento de produção de bio-combustíveis. Necessidade da manutenção da produção de leite nacional. Pressão da distribuição dificulta a inovação na indústria dos lacticínios; Deverá ser fomentada a exploração de marcas. Agricultores mais novos têm mais formação, ETI mais elevado, futuro apresenta-se favorável; As explorações têm evoluído no sentido de aumentar as suas dimensões (maior produtividade). Estabelecimento da recria aumentará a competitividade do sector; Boa organização do sector possibilitará uma maior competitividade individual; Necessidade de deslocalização geográfica será uma questão fulcral da evolução da produção de leite. Perfil do Agricultor Médio-Alto Maior consciencialização da necessidade de inovar e de uma gestão eficiente. Perfil do Sector Médio-Alto Percepção da necessidade de desenvolver uma cultura competitiva: Aposta na existência de um produto diferenciado; Aumento das exportações e das alianças intersectoriais. Adaptação tecnológica das explorações Desenvolvimento e Transferência de Conhecimento Eco - condicionalidade Criação de objectivos estratégicos para o sector Médio-Alto Médio-Alto Elevado Médio-Alto Utilização de novas tecnologias aumentará; Evolução tecnológica permitirá aumentar a versatilidade das explorações e garantir o bem-estar dos animais. Urgente a criação de unidades de investigação e redes de transferência do conhecimento. Evolução desfavorável para a produção de leite nacional. Impacto reduzido em zonas em que as explorações tenham maior dimensão. Aposta em nichos de mercado poderá ser bastante favorável; Existência de estratégia será essencial; Educação do consumidor Médio Campanhas multidisciplinares fundamentadas com trabalhos científicos ajudarão à construção da confiança do consumidor
5 CONCLUSÕES a abolição das quotas leiteiras conduzirá a uma diminuição do preço do leite cru na Europa, conduzindo a um aumento da produção nalguns países como a Dinamarca, Holanda, Irlanda e a uma diminuição acentuada em Portugal e na Grécia. Lips e Rieder (2002) Necessidade de criar objectivos estratégicos para o sector
5 CONCLUSÕES Eco-condicionalidade Ponderação elevada, eliminatória Dimensão das explorações O aumento desde indicador deverá ser fomentado, Drescher e Maurer (1999) as explorações de reduzida dimensão conduzem a desvantagens competitivas como resultado de aumentos de custos com o transporte. Assimetria marcada no perfil dos agricultores Conceição e Heitor (2004) num contexto de globalização e mudança, a eliminação das empresas menos competitivas permitiu a abertura de espaço para empresas com melhor preparação crescerem. No subsector da produção de leite, os agricultores mais jovens apresentam mais formação técnica Conceição e Heitor (2002) O desempenho do processo de inovação depende da qualidade dos recursos humanos A utilização de novas tecnologias tenderá a aumentar de forma a ampliar a eficiência das explorações Boehlje e Schiek (1998) os indivíduos que possuem mais conhecimento a cerca dos processos e do sistema terão vantagem competitiva.
5 CONCLUSÕES Existência de infra-estruturas e tecnologias adequadas à produção de leite na maioria das explorações leiteiras e existência de uma indústria de lacticínios forte CIS 4 o sector alimentar é dependente de tecnologia, inova através da aquisição de maquinaria, equipamentos e software que compra aos seus fornecedores. A produção de conhecimento em áreas base para a fileira do leite, assim como, o estabelecer de uma rede eficiente na sua transferência irão ser de extrema importância para a competitividade do sector Conceição e Heitor (2002) o sucesso do desenvolvimento dos sistemas de inovação depende da criação, disseminação e acumulação de conhecimento, sendo este um factor de promoção de conhecimento económico. Tavares (2000) as áreas tecnológicas críticas para a Indústria dos Lacticínios serão a biotecnologia, as tecnologias de infra-estruturação e construção e as tecnologias dos sistemas ambientais. O estabelecimento de alianças entre os diferentes actores quer dentro quer fora do sector é encarada como uma medida de oportunidade para o subsector. CIS 4 a indústria alimentar caracteriza-se pela dependência de relações externas, favorecida pela integração numa rede. As parcerias são feitas principalmente com os fornecedores de equipamento, material, componentes ou software (13%). Boehlje e Schiek (1998) Estes métodos de coordenação tentam reduzir o impacto das flutuações de mercado que fazem parte de um sistema de mercado liberalizado.
5 CONCLUSÕES Aposta num produto diferenciado (H1) Flury et al (2005) O factor preço não constitui o único factor de decisão do consumidor. Boehlje e Schiek (1998) Em vez de produzir um produto e tentar vendê-lo, a estratégia corrente é perguntar aos consumidores que tipo de qualidades deseja ver no produto e depois adaptar a indústria a essas qualidades. Exportação (H2) Lips e Rieder (2002), a procura de produtos lácteos é inelástica na Europa, a expansão da produção de produtos lácteos e leite cru só poderá ser conseguida através da exportação.
5 CONCLUSÕES Cenários com Abolição de Quotas Ceteribus paribus Aumento da Procura Mundial Diminuição do preço do leite; Aumento da produção de leite nos países do Norte da Europa; Efeito Cascata dos produtos lácteos; Diminuição do nº de produtores. Manutenção ou ligeira descida do preço do leite; Aumento da produção de leite nos países do Norte da Europa mas diminuição do efeito Cascata; Posição periférica benéfica; Redução do nº de produtores mas não tão acentuada; Aumento das exportações para países africanos e asiáticos.
6 CONCLUSÕES Estratégias políticas As estratégias lógicas são as que cruzam os pontos fortes com as oportunidades, evitam as ameaças e ultrapassam as fraquezas. (IPTS, 2007) A aposta no desenvolvimento em áreas base para a produção de leite; A aposta na formação dos recursos humanos; A gestão de marcas; O aumento das exportações; Aposta na educação do consumidor com campanhas publicitárias multidisciplinares;
5 CONCLUSÕES Aumento de dimensão das explorações; Correcção da imagem negativa dos produtores; Criação de programas sociais para os produtores menos competitivos que queiram desistir; Melhoramento das relações entre as populações e as explorações leiteiras; Estabelecimento de recria; Período de transição da abolição de quotas deverá ser defendido para após 2014; A clarificação de questões relacionadas com o licenciamento e as ajudas do próximo quadro comunitário deverão fazer parte de políticas governativas.
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO Estrutura e Inovação na Produção Primária Aplicação da Metodologia Prospectiva Obrigado... susanabeira@gmail.com