FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÕES E PRODUTOS ELETRÓNICOS E ÓTICOS / FABRICAÇÃO DE ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016
O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos setores: Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos; e Fabricação de equipamento elétrico. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi. SETOR FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÕES E PRODUTOS ELETRÓNICOS E ÓTICOS O setor de Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos agrega 167 empresas com informação disponível relativa a 2015, responsáveis por cerca de 7 850 postos de trabalho, no ano em causa. Nesse mesmo ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 1,67 mil milhões de euros, sendo o subsetor Fabricação de recetores de rádio e de televisão e bens de consumo similares o mais representativo, com 5 dos proveitos operacionais do setor. Em 2015, as 10 maiores empresas representaram 88% do total de proveitos operacionais das empresas em análise. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 BOSCH CAR MULTIMÉDIA PORTUGAL, S.A. 2 084 523 202 14 398 2015 1 461 925 104 833 102 339 1 669 096 %Var. 8% 7% 7% 2 VISTEON PORTUGUESA, LTD 1 075 326 225 20 162 3 J.P.SÁ COUTO, S.A. 242 290 021 1 110 Operacionais 2014 1 359 518 97 636 98 917 1 556 071 %Var. -8% 18% 11% -6% 2013 1 478 305 82 844 88 978 1 650 127 4 5 BOSCH SECURITY SYSTEMS - SISTEMAS DE SEGURANÇA, S.A. TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, S.A. 348 88 666 1 016 380 79 969 1 461 6 CLOVER - PORTUGAL, LDA 271 55 985 3 432 7 KATHREIN AUTOMOTIVE PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 283 31 670 840 8 NANIUM, S.A. 475 28 499 792 9 SINUTA, S.A. 173 19 132 152 10 EID - EMPRESA DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ELECTRÓNICA, S.A. 139 18 553 1 744 - As empresas Bosch Car Multimedia Portugal, S.A. e Bosch Security Systems, S.A. fazem parte do Grupo Bosch, uma das maiores entidades industriais privadas a nível mundial a operar em áreas como a tecnologia automóvel, ferramentas elétricas, tecnologia industrial e bens de consumo, tais como eletrodomésticos. Essas duas empresas representaram 37% dos proveitos operacionais do setor. - Os proveitos operacionais do setor cresceram 7%em 2015, atingindo 1,669 mil milhões de euros; invertendo assim a tendência de queda verificada até 2014. - O número de empregados tem crescido apresentado uma tendência contínua de crescimento, somando cerca de 7 850 mil postos de trabalho em 2015. - Os resultados líquidos em 2015 aproximaram-se do valor de 2014, não recuperando da queda que se verificou nesse ano, tendo atingido os 46,9 milhões de euros em 2015. - A margem bruta em % dos proveitos operacionais apresenta uma tendência de crescimento no período em análise, equivalendo a 29% em 2015. O EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais tem variado entre os 7% e os 8% no período em análise. 2012 1 507 245 99 663 92 516 1 699 424 2011 1 571 289 117 702 93 705 1 782 696 2015 25% 41% 62% 29% 2014 26% 41% 6 30% % MB / 2013 25% 4 62% 28% 2012 2 41% 65% 27% 2011 2 37% 59% 26% 2015 7% 9% 6% 7% % EBITDA / 2014 8% 9% 8% 8% 2013 7% 7% 1 8% 2012 7% 8% 16% 8% 2011 7% 1 7% 2015 45 109 4 929-3 169 46 869 %Var. 6% -1639% -1% Resultados 2014 42 705 4 750-182 47 272 líquidos %Var. -18% 118% -105% -19% 2013 51 922 2 177 3 964 58 064 2012 42 928 3 349 5 579 51 857 2011 37 400-1 228 3 283 39 455 2015 5 470 820 1 561 7 851 %Var. 2% 6% 2% 2014 5 340 775 1 535 7 650 empregados %Var. 2% -6% 12% 2013 5 251 828 1 369 7 448 2012 5 322 816 1 298 7 436 2011 4 853 937 1 227 7 017 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 2
SETOR FABRICAÇÃO DE A análise sobre o setor de Fabricação de equipamento elétrico agrega 410 empresas, responsáveis por 17 269 postos de trabalho, em 2015. Os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 2,7 mil milhões de euros. O subsetor com maior contribuição para esse valor foi o de Fabricação de fios e cabos isolados e seus acessórios, tendo representado 33,6% dos proveitos operacionais do setor. Em 2015, as 10 maiores empresas representaram 67% do total de proveitos operacionais do setor. SUBSETOR FABRICAÇÃO DE MOTORES, GERADORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS E FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO E DE CONTROLO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CAE 271) Sub Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 5 SIEMENS, S.A. 1 408 253 936 14 399 2 8 3 10 4 19 5 23 6 24 7 29 8 37 9 45 EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S.A. 1 219 209 281-936 TYCO ELECTRONICS - COMPONENTES 1 702 155 859 7 474 ELECTROMECÂNICOS, LDA WEGEURO - INDÚSTRIA ELÉCTRICA, S.A. 302 45 338 4 472 GLOBE MOTORS PORTUGAL - MATERIAL ELÉCTRICO PARA 170 30 569 3 626 INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, LDA EFAPEL - EMPRESA FABRIL DE PRODUTOS ELÉCTRICOS, S.A. 324 30 258 5 145 GEWISS PORTUGAL - INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉCTRICO, 182 21 899 666 UNIPESSOAL, LDA GRUPEL - GRUPOS ELECTROGÉNEOS, S.A. 60 14 942 273 PROJINKO SOLAR PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 2 10 807-2 291 10 46 GRID SOLUTIONS PORTUGAL, LDA 15 10 485 14 Operacionais % MB / % EBITDA / 2015 783 373 45 774 58 195 887 343 %Var. - 1 0% -2% 2014 810 048 40 227 58 297 908 573 %Var. -2% -1% 22% -1% 2013 830 463 40 820 47 804 919 087 2012 880 518 40 005 51 295 971 818 2011 942 595 49 003 56 575 1 048 172 2015 51% 4 50% 51% 2014 50% 4 48% 49% 2013 50% 45% 50% 50% 2012 52% 45% 46% 52% 2011 5 41% 4 52% 2015 9% 9% 5% 9% 2014-11% 9% -9% 2013 0% 10% -2% 0% 2012 10% 10% 0% 10% 2011 1 2% 7% 1 2015 32 842 2 295-1 750 33 387 %Var. 139% 39% 40% 139% - Os proveitos operacionais do subsetor apresentam uma tendência contínua de decréscimo no período em análise, atingindo os 887 milhões de euros em 2015. - O número de empregados tem apresentado uma tendência de crescimento desde 2012, tendo atingido os 6 652 postos de trabalho em 2015. - Os resultados líquidos do subsetor cresceram significativamente em 2015 (139%), atingindo 33,4 milhões de euros, invertendo assim a tendência de resultados negativos em 2013 e 2014 (em grande parte devido aos resultados significativamente negativos da Efacec Energia, S.A.). - A margem bruta tem oscilado entre 49% e 52% no período em análise, equivalendo a 51% dos proveitos operacionais em 2015. O EBITDA médio, também em percentagem dos proveitos operacionais, tem apresentado oscilações significativas durante os últimos anos, tendo aumentado 18 p.p. em 2015, para 9%. Resultados 2014-84 343 1 652-2 924-85 615 líquidos %Var. -7-21% 32% -69% 2013-48 348 2 086-4 307-50 569 2012 53 550 1 687-3 909 51 328 2011 74 276-760 663 74 179 2015 5 384 389 879 6 652 %Var. 6% 1 7% 2014 5 061 379 770 6 210 empregados %Var. 2% 8% -5% 1% 2013 4 974 351 811 6 136 2012 5 004 370 759 6 133 2011 5 007 378 799 6 184 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 3
SUBSETOR FABRICAÇÃO DE FIOS E CABOS ISOLADOS E SEUS ACESSÓRIOS (CAE 273) Sub 1 4 2 7 3 9 4 13 5 18 CABELTE - CABOS ELÉCTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A. COFICAB PORTUGAL - COMPANHIA DE FIOS E CABOS, LDA YAZAKI SALTANO DE OVAR - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA SOLIDAL - CONDUTORES ELÉCTRICOS, S.A. CABELAUTO - CABOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A. - Dado o reduzido número de empresas, 25, optou-se por apresentar apenas as cinco maiores empresas, as quais representaram 89% dos proveitos operacionais do subsetor em 2015. - Os proveitos operacionais têm apresentado uma tendência de crescimento desde 2012, tendo aumentado 10% em 2015, face a 2014, atingindo os 917,5 milhões de euros. - Após a redução significativa dos resultados líquidos em 2012 para valores negativos, no ano de 2013 se ter dado um crescimento expressivo revertendo os resultados negativos do ano anterior e em 2014 ter ocorrido nova subida expressiva, deu-se agora uma ligeira diminuição em 2015 (-), atingindo-se 24,8 milhões de euros positivos. - O número de empregados tem apresentado acréscimos e decréscimos de ano para ano no período em análise, somando 3 671 postos de trabalho em 2015. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais tem-se mantido relativamente estável no período em análise, entre 2 e 25%. O EBITDA médio sobre os proveitos operacionais corresponde a 7% em 2015, valor equivalente ao dos anos de 2014 e 2013. 478 267 721-37 443 220 618 17 079 1 956 193 342 8 043 178 87 726 1 316 71 49 420 22 Indicador Ano Top 5 Restantes Total Operacionais % MB / % EBITDA / Resultados líquidos empregados 2015 818 826 98 658 917 484 %Var. 12% -6% 10% 2014 731 029 104 585 835 615 %Var. 0% 0% 2013 731 677 101 752 833 429 2012 622 055 113 309 735 363 2011 743 840 126 615 870 455 2015 2 31% 2 2014 2 32% 2 2013 2 3 25% 2012 21% 3 2 2011 22% 32% 2 2015 7% 1% 7% 2014 7% 6% 7% 2013 7% 6% 7% 2012 2% 7% 2011 6% 6% 2015 26 423-1 623 24 800 %Var. 15% -16-2014 23 068 2 596 25 664 %Var. 38% 25% 37% 2013 16 699 2 070 18 769 2012-13 320 2 949-10 372 2011 20 462 249 20 711 2015 3 126 545 3 671 %Var. 19% - 15% 2014 2 633 570 3 203 %Var. - -1% -2% 2013 2 708 577 3 285 2012 2 594 647 3 241 2011 2 638 719 3 357 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 4
SUBSETOR FABRICAÇÃO DE APARELHOS PARA USO DOMÉSTICO (CAE 275) Sub Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 6 BOSCH TERMOTECNOLOGIA, S.A. 930 243 312 22 195 2 14 EUGSTER & FRISMAG - ELECTRODOMÉSTICOS, LDA 563 81 486 313 3 16 TEKA PORTUGAL, S.A. 352 72 129 633 4 21 TENSAI INDÚSTRIA, S.A. 187 34 209 2 379 5 27 FLAMA - FÁBRICA DE LOUÇAS E ELECTRODOMÉSTICOS, S.A. 93 26 884 2 726 6 28 ANTÓNIO MEIRELES, S.A. 177 21 956 78 7 32 FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A. 205 18 826 3 412 8 39 METALÚRGIA VIDEIRA, LDA 120 14 166 1 454 9 44 SOLZAIMA - EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 121 10 843 1 171 10 52 MARTINS & AZEVEDO, LDA 125 7 709 328 Operacionais % MB / % EBITDA / 2015 531 518 32 280 16 319 580 117 %Var. 6% - 2% 5% 2014 502 184 33 445 15 989 551 618 %Var. 8% 2013 489 602 30 864 15 427 535 894 2012 487 588 26 099 13 669 527 355 2011 448 970 25 662 14 640 489 273 2015 37% 47% 51% 38% 2014 37% 47% 48% 38% 2013 36% 46% 49% 37% 2012 36% 4 52% 37% 2011 36% 39% 51% 37% 2015 11% 11% 8% 11% 2014 11% 10% 9% 11% 2013 11% 8% 11% 11% 2012 10% 6% 8% 10% 2011 10% 7% 10% 10% 2015 34 690 1 841-213 36 319 %Var. 0% -2% -442% -1% - Em 2015, o Top10 do subsetor representou 91,6% do total de proveitos operacionais. - Os proveitos operacionais e os resultados líquidos do subsetor evoluíram, de uma forma geral, positivamente no período em análise, atingindo 580 milhões de euros e 36,3 milhões de euros em 2015, respetivamente. - O número de empregados apresenta uma tendência de crescimento no período em análise, somando 3 520 postos de trabalho em 2015. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais tem-se mantido relativamente estável no período em análise, oscilando entre 37% e 38%. O EBITDA médio também se tem mantido relativamente estável no período em análise, variando entre 10% e 11% dos proveitos operacionais. Resultados 2014 34 806 1 871 62 36 740 líquidos %Var. 21% 59% -78% 21% 2013 28 876 1 178 282 30 336 2012 24 941 590-455 25 076 2011 21 765 687-143 22 309 2015 2 873 355 292 3 520 %Var. 8% 8% 2014 2 802 328 271 3 401 empregados %Var. 5% 1% 2013 2 689 311 269 3 269 2012 2 698 279 264 3 241 2011 2 518 279 275 3 072 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 5
OUTROS SUBSETORES Sub - Por terem pouca expressão em termos de volume de negócios foram agrupados os seguintes subsetores: fabricação de acumuladores e pilhas; fabricação de lâmpadas elétricas e de outro equipamento de iluminação e fabricação de outro equipamento elétrico. O conjunto destes subsetores reúne um total de 194 empresas com informação disponível relativa a 2015. O Top10 destes subsetores agregados representou 58, do total dos seus proveitos operacionais em 2015. - Os proveitos operacionais agregados dos subsetores cresceram 9% em 2015, confirmando a tendência que começou com a subida significativa em 2013, atingindo 342,7 milhões de euros em 2015. - Os resultados líquidos têm apresentado uma tendência contínua de crescimento no período em análise, sendo que em 2015 cresceram 2, totalizando 4 milhões de euros. - O número de empregados cresceu em 2015, somando 3 426 postos de trabalho. - O EBITDA médio, em percentagem dos proveitos operacionais estabilizou nos últimos 2 anos em 6%. - A margem bruta tem oscilado entre 4 e 46% no período em análise. 1 11 EXIDE TECHNOLOGIES, LDA 436 106 812-2 862 2 30 SCHRÉDER ILUMINAÇÃO, S.A. 72 19 269 35 3 35 MOTOFIL - ROBOTICS, S.A. 85 17 716 253 4 42 5 43 E.E.E.- EMPRESA DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO, S.A. CLIMAR - INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO, S.A. 139 11 208 25 144 10 885 759 6 54 EXPORLUX - ILUMINAÇÃO, S.A. 90 7 211 759 7 55 8 56 9 58 10 59 APAMETAL - APARELHAGEM METÁLICA, LDA VITROHM PORTUGUESA, UNIPESSOAL, LDA FÍSOLA - FÁBRICA DE ISOLADORES ELÉCTRICOS, LDA APADIL - ARMADURAS, PLÁSTICOS E ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO, S.A. 86 6 933 72 133 6 916 38 60 6 801 498 73 6 654-398 Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 2015 200 406 47 276 94 983 342 665 %Var. 8% 7% 12% 9% 2014 185 818 44 091 84 681 314 591 Operacionais %Var. -2% 8% 7% 1% 2013 189 818 40 992 79 178 309 987 2012 172 453 33 953 74 321 280 727 2011 176 278 36 090 78 256 290 624 2015 38% 49% 56% 4 2014 40% 49% 57% 46% % MB / 2013 39% 46% 55% 4 2012 41% 45% 5 45% 2011 42% 41% 5 45% 2015 1 7% 6% % EBITDA / 2014 5% 1 7% 6% 2013 6% 11% 7% 7% 2012 9% 11% 5% 8% 2011 7% 5% 5% 2015-820 3 473 1 316 3 969 %Var. -2 8% 99% 2 Resultados 2014-665 3 203 662 3 200 líquidos %Var. -21% 79% -22% 5 2013-551 1 790 848 2 087 2012 1 813 1 192-1 057 1 947 2011-6 622 121-697 -7 197 2015 1 318 470 1 638 3 426 %Var. 0% 7% 5% 2014 1 271 469 1 528 3 268 empregados %Var. 2% 10% 7% 5% 2013 1 246 427 1 425 3 098 2012 1 244 355 1 380 2 979 2011 1 280 383 1 455 3 118 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 Média ponderada do segmento 6
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 37% (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com 6% do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa 6% do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 37% 6% 6% 5% 5% 28% 7
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 17% (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com 7% (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com 7% (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 17% 9% 8% 7% 7% 6% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (510 012 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (208 424 trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% (187 328 trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de 7% (162 050 trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de 7% (158 066 trabalhadores). de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 7% 7% 6% 26% 8
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