A IMPORTÂNCIA DE PROGRAMA DE SUBVENÇÃO PARA O SEGURO RURAL
INSTRUMENTOS DE Minimização de Riscos I Proagro Mais II Seguro Privado. Coberturas: - Variações Climáticas - Preços - Índices III Cobertura Complementar de Riscos Catastróficos (Para Seguradoras e Resseguradores)
Seguro Rural Modalidades Seguro Agrícola; Seguro Pecuário; Seguro Aquícola; Seguro de Florestas; Modalidades beneficiadas com o Programa de Subvenção Federal e Estadual (em alguns Estados) Seguro de Penhor Rural; Seguro de Benfeitorias e Produtos Agropecuários; Seguro de Vida; e Seguro de Cédula Produto Rural CPR.
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural - Federal Decreto nº. 6.709 PERCENTAGENS DE SUBVENÇÃO AO PRÊMIO PARA O EXERCÍCIO DE 2009 Modalidade de Seguro Agrícola Cultura Percentual de Subvenção Feijão, milho segunda safra e trigo. 70 Ameixa, aveia, canola, caqui, cevada, centeio, figo, kiwi, linho, maçã, nectarina, pêra, pêssego, sorgo, triticale e uva. 60 Algodão, arroz, milho e soja. 50 Abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, alface, alho, amendoim, atemóia, banana, batata, berinjela, beterraba, cacau, café, caju, cana-de-açúcar, cebola, cenoura, cherimóia, chuchu, couve-flor, ervilha, escarola (chicória), fava, girassol, goiaba, graviola, jiló, laranja, lichia, lima, limão e demais citrus, mamão, mamona, mandioca, manga, maracujá, melancia, melão, morango, pepino, pimenta, pimentão, pinha, quiabo, repolho, sisal, tangerina, tomate, vagem, demais hortaliças e legumes. 40 Limite R$ 96.000,00 Pecuário 30 R$ 32.000,00 Florestal 30 R$ 32.000,00 Aqüícola 30 R$ 32.000,00 Fonte: Mapa
INSTRUMENTOS DE Minimização de Riscos (Coberturas do Seguro Privado) Riscos Rurais: - Climatológicos; Incêndio; Vida animal; Propriedades; Equipamentos; Armazenagem; Transporte; e, Vida.
COBERTURA SUBSTITUIR A MÉDIA IBGE PELA MÉDIA DO PRODUTOR RURAL
PRÊMIOS EMITIDOS E RECURSOS APLICADOS DO PROGRAMA DE SUBVENÇÃO FEDERAL Reais mil Fonte: Susep e Mapa
VOLUME DE RECURSOS APLICADOS PELO GOVERNO FEDERAL NO PROAGRO PROAGRO SAFRA 2008/2009 MAIS TRADICIONAL Fonte: BACEN Valor Amparado (IS) 4.803.919,20 2.491.985,20 Adicional (Prêmios) 96.084,70 101.305,30 Coberturas Deferidas (Sinistros) 295.265,90 190.582,30 Despesas de Peritagens 12.507,20 4.697,10 Sinistralidade 320,3% 192,8%
DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS DO MERCADO
NOVO PERFIL DE DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS DO MERCADO
ÁREA PLANTADA NO BRASIL Safra Área Plantada Total Área a ser Produção colhida Área Segurada % Segurado 2009/2010 TOTAL 61.381.636 6.647.310 10,8% TOTAL (a ser colhida -coleta 2010/2011 fev/2011 62.107.445 4.787.638 7,7% Safra Área Plantada Total Área a ser Produção colhida Área Segurada % Segurado 2009/2010 SOJA 23.302.621 3.996.368 17,1% SOJA (a ser colhida-coleta 2010/2011 fev/2011 23.719.963 3.022.356 12,7% Fonte: GCEA/IBGE, DPE, COAGRO
LIMITES DA SUBVENÇÃO Ano Civil 2010 2011 2012 Valores em R$ milhões (consta do PTSR- MAPA) 451 570 680 Limite Aprovado 238 406 Cortes do limite aprovado -82-274 Liberado pelo MAPA 156 132 Adicional liberada em nov/10 42 Limite Aplicado em 2010 198 Restos a Pagar 2010-163 0 Restos a Pagar (pago em 16-06-2011) 163 Saldo para 2011 0 132 Pleito do Mercado 600 660 O Programa de Subvenção do MAPA terá Futuro?
EXEMPLO DE RETENÇÃO DE RISCOS NA MODALIDADE AGRÍCOLA RETENÇÃO DAS SEGURADORAS 10% IMPORTÂNCIA SEGURADA 100% RETENÇÃO DOS RESSEGURADORES 90% Contrato de Resseguro, de acordo com as normas Legais para o Mercado, Lei Complementar nº. 126.
RESUMO DAS RETENÇÕES DO MERCADO SEGURADOR 2010 2009 2008 2007 2006 Seguradoras % Retenção % Retenção % Retenção % Retenção % Retenção ACE SEGURADORA S.A. 51,2% ALLIANZ SEGUROS S.A. 10,4% 10,3% 9,6% -4,9% 33,0% CIA. SEGUROS MINAS-BRASIL 17,4% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 8,8% 12,1% 10,6% 10,6% 10,0% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 17,7% ITAÚUNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ITAÚ XL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.) 20,7% 12,7% 21,1% MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 17,1% 16,6% 9,4% 27,1% 16,4% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 9,6% 10,8% 38,5% 100,0% UBF SEGUROS S/A. 9,9% 6,4% 8,3% 9,8% 7,0% Totais 7,9% 9,8% 8,7% 9,7% 9,5%
PRODUTORES. Garantia contra riscos. Custo do seguro. Avaliação rápida dos danos. Cultura do seguro. Garantia financeira. Política de Governo e não do Governo, para a Subvenção CONFIANÇA? SEGURADORAS. Resseguro. Formação de peritos. Banco de Dados. Dispersão do risco. Novos produtos e coberturas GOVERNO. Disponibilizar informações e estudos sobre riscos. Garantir a Política de Subvencionar o Prêmio do Seguro Rural. Divulgar o seguro rural. Que o Seguro Rural seja um instrumento de Política Pública do Governo. Cobertura Complementar de Riscos Catastróficas
CONDIÇÕES PARA EVOLUÇÃO DO SEGURO NO BRASIL Dados Estatísticos Confiáveis por Eventos e por Municípios Acesso do Mercado Segurador a Tecnologias disponíveis do Governo Federal Ex.: INMET, INPE. Subvenções Estaduais e Municipais Capacitação de Técnicos para Inspeções e Peritagem a Campo + + + + Cultura do Seguro pelo Produtor Rural + Blindar a Verba do Programa de Subvenção que consta da LDO. + Regulamentação do Fundo para Cobertura Complementar de Riscos Catastróficos EVOLUÇÃO DE PRODUTOS E COBERTURAS PELO MERCADO SEGURADOR/RESSEGURADOR
SEGURO RECEITA AGRÍCOLA
Conceito Cobre a perda de Receita do produtor, pela ocorrência de eventos climáticos e/ou devido a variação de preços da commodity. Não é um Hedge de Preço
Funcionamento Preço Legenda PP = média do preço do contrato futuro na colheita [R$/kg] RP = Rendimento Protegido [kg] IS = Importância segurada [R$] IS = PP * RP 100% IS PP RP Volume Garantia de uma receita particular (preço*volume)
Exemplo 1 Preço PO PP 100% IS Cálculo PP RP IS = 0,5 R$/kg = 3.000 kg/ha = 1.500 R$/ha Rendimento Obtido = 2.500 kg/ha Preço colheita Receita Obtida Indenização = 0,60 R$/kg = 1.500 R$/ha = IS Rendimento obtido = 0 BRL/ha RO RP Volume Não paga. (Perdas do rendimento são compensados por um preço mais alto)
Exemplo 2 Preço PP PO 100% IS Cálculo PP RP IS Rendimento obtido Preço colheita Receita obtida Indenização = 0,5 R$/kg = 3.000 kg/ha = 1.500 R$/ha = 2.500 kg/ha = 0,45 R$/kg = 1,125 R$/ha = IS Rendimento obtido = 375 R$/ha RO RP Volume Paga. (Por Perdas do rendimento e do preço)
Experiência Internacional - USA Prêmio total do seguros da receita* 100% 80% 60% 40% Yield insurance plans Revenues insurance plans 20% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prêmio do mercado total em 2008: 10 bn USD Fonte: USde`s Risk Management Agency * APH, Dollar Plan, AGR, CRC, GRIP, RA Hoje, seguros de receita representam quase 85% do volume total do mercado do seguros agrícolas nos Estados Unidos
Comparativo com Produto Tradicional Seguro Riscos Nomeados Seguro Receita Agrícola Garantia do Seguro Produtividade (Custeio) Produção (Produtividade*Preço) Coberturas Granizo, Seca, Geada, Vendaval, Tromba d água, Chuva excessiva, Inundação/Alagamento, Raio e Incêndio. Granizo, Seca, Geada, Vendaval, Tromba d água, Chuva excessiva, Inundação/Alagamento, Raio, Incêndioe/ou Variação de Preço. Variáveis Produtividade Produtividade e Preço Produtividade Referência IBGE ou Histórico do Segurado IBGE ou Histórico do Segurado Nível de Cobertura (NC) 50% a 70% 50% a 70% Produtividade Garantida e Receita Esperada Produtividade e Receita Obtida Produtividade Referência * NC (Sc/ha) Produtividade Obtida na Colheita (Sc/ha) RECEITA ESPERADA = Produtividade de Referência * Preço da soja no plantio * Unidade Segurada (R$) RECEITA OBTIDA = Produtividade Obtida * Preço da Soja na colheita * Unidade Segurada (R$) Indenização se, Produtividade Garantida > Produtividade Obtida se, Receita Esperada > Receita Obtida Preço da Saca para Indenização jáfixado na emissão da apólice (plantio) com base no preço futuro da commodity obtido na época da colheita com base na média de preço da commodity no mercado (época da colheita)
Vantagens para o Produtor O Seguro de Receita é um círculo virtuoso porque permite ao produtor: Estabilidade na Renda Esperada; Facilidade no acesso a créditos para produção; Menor risco de inadimplência frente a compromisos financeiros assumidos; Manutenção do produtor no campo para safras seguintes; Com esse planejamento e garantia, aumenta a possibilidade de investimentos em tecnologia;
OBRIGADO! UBF Seguros S/A www.ubf.com.br 08008888234