ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 5ª EDIÇÃO

ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 5ª EDIÇÃO

INDICADORES DE MERCADO

INDICADORES 3 A CONSTRUÇÃO CIVIL A crise do mercado imobiliário, um dos setores afetados pela crise econômica pela qual passa o país, deve ter recuperação lenta. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a retomada do mercado imobiliário ainda deve ser longa e deve depender de um dos principais impulsionadores do setor imobiliário, o nível de emprego. Em julho foram cortados 31,1 mil postos de trabalho no setor da construção civil, o que representa uma queda de 1,13% em relação a junho. Foi a 22ª queda seguida no saldo entre contratações e demissões no setor, segundo dados divulgados pelo SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) em parceria com a FGV (Fundação Getulio Vargas), usando informações do Ministério do Trabalho e do Emprego. Embora haja uma expectativa, tanto dos empresários do setor quanto da equipe econômica do governo, de que o início da recuperação da economia esteja próximo, a persistência dos juros altos, o aumento do desemprego, o declínio da renda das famílias e das restrições à concessão de financiamentos determinam a atual escassez de novos investimentos no setor. Para José Romeu Ferraz Neto, presidente do SindusCon-SP há a necessidade de adoção de medidas para estimular as atividades no setor, tais como o Programa Minha Casa, Minha Vida, privatizações e retomada de obras de infraestrutura. Fontes: UOL Economia/ Época Negócios

INDICADORES 4 A CONSTRUÇÃO CIVIL Nota: Os valores do PIB Brasil, PIB da construção civil e ICC de anos passados foram atualizados pela Tendências, em decorrência de mudança de metodologia. O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) mede a área em construção (em fase de fundação, estrutura e acabamento) de obras imobiliárias residenciais, comerciais, de turismo e outros, com abrangência nacional. Fonte: Tendências

INDICADORES 5 A CONSTRUÇÃO CIVIL ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL -INCC INCC-DI INCC-DI INCC-DI (Mão de obra) (Material) Ano 2008 11,9% 8,2% 15,2% Ano 2009 3,3% 7,7% -0,5% Ano 2010 7,8% 10,4% 5,4% Ano 2011 7,5% 10,4% 4,7% Ano 2012 7,1% 9,4% 4,9% Ano 2013 8,1% 9,8% 6,3% Ano 2014 7,0% 8,5% 5,3% Ano 2015 7,5% 8,1% 6,8% Ano 2016 (previsão) 6,5% 7,8% 5,1% Ano 2017 (previsão) 5,5% 6,2% 4,6% Fonte: Tendências

INDICADORES 6 CRÉDITO IMOBILIÁRIO Em agosto, os financiamentos imobiliários somaram R$ 4,0 bilhões, 5,2% acima do observado no mês de julho (R$ 3,8 bilhões). Em relação a igual período do ano passado, houve queda de -31,5%. O volume direcionado à construção, sofreu retração de -63,7%, já para a aquisição a queda foi bem menos intensa, -14,6% em relação ao mesmo mês de 2015. Em unidades, 18,0 mil imóveis foram financiados em agosto, refletindo crescimento de 3,9% em relação aos 17,3 mil imóveis financiados em julho. Comparado a junho de 2015, houve queda de 36,1% no número de unidades financiadas. Separadamente, construção e aquisição apresentaram retração de 66,1% e 14,6% respectivamente. Fonte: ABECIP e Banco Central

INDICADORES 7 VSO Para entendimento da temperatura do mercado, são monitorados os lançamentos, as vendas e os estoques em 10 cidades do Brasil mais a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), as quais representam 25% do PIB. Esses dados são coletados mensalmente ou conforme divulgação de fontes como Ademi, IPEAD, CBIC, SINDUSCON e SECOVI. Para calcular o VSO de um determinado período, é realizada a seguinte equação: vendas/(vendas + oferta¹). Entende-se como oferta o estoque das construtoras, acrescido das novas unidades entregues pelas construtoras naquele determinado mês/período. Segue o VSO das seguintes cidades: Fortaleza, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, São Paulo capital e Região Metropolitana de São Paulo. Vitória (ES) foi retirada da análise por não conter informações do ano de 2015 e 2016, até o momento. ¹Oferta= lançamentos do período + estoque

INDICADORES Fonte: CBIC 8 Para um melhor entendimento do consolidado passamos a considerar a soma das médias das capitais. Desta forma é possível analisar o comportamento das capitais em conjunto. Considerando a informação acima, a média de 2016 foi feita com base nas cidades de Fortaleza, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, RMSP, Curitiba, Maceió e Porto Alegre. Todas essas cidades divulgaram informações até março ou agosto de 2016. A média de lançamentos totalizou 2.962 unidades, representando queda de 39,7%. Já as vendas caíram 18,5%, enquanto os estoques apresentaram pouca variação. O VSO foi de 5,3%, com queda de 17,8%. VSO CONSOLIDADO (9 CAPITAIS + RMSP) MERCADO IMOBILIÁRIO CONSOLIDADO - PRINCIPAIS CAPITAIS Ano / Mês Lançamentos Vendas Oferta VSO Média 2013 7.090 8.326 58.887 12,4% Média 2014 6.746 5.674 62.973 8,3% Média 2015 4.916 5.220 75.124 6,5% Média 2016* 2.962 4.255 75.436 5,3% Variação 2014-2013 Variação 2015-2014 Variação 2016-2015 -4,9% -31,8% 6,9% -33,3% -27,1% -8,0% 19,3% -21,4% -39,7% -18,5% 0,4% -17,8% Nota: Para análise do consolidado foram consideradas as médias mensais residenciais dos dados divulgados de 9 capitais. SP capital não é considerado pois esta contido na RMSP.

9 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL LANÇAMENTOS No período de janeiro a julho de 2016, os lançamentos apresentaram queda de 53,1% ante o mesmo período de 2015. Fonte: MCC Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sua legitimidade. Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: Neoway Criactive

10 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL LANÇAMENTOS POR SEGMENTO Na análise acumulada dos últimos 12 meses, até julho, o segmento residencial apresenta retração de 42% ante o mesmo período de 2015. O comercial segue com o pior desempenho, com queda de 69% no período. O turismo acumula retração de 48%. Fonte: MCC Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sua legitimidade. Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

11 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL LANÇAMENTOS POR REGIÃO No Brasil, a queda nos lançamentos nos últimos 12 meses chega a 48,6%. A região Norte tem a maior queda, 92,3% em comparação ao mesmo período de 2015. Fonte: MCC Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sua legitimidade. Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

INDICADORES 12 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - GERAL A metragem quadrada em construção, medida pelo IACI, registrou retração amena de 0,3% em setembro ante agosto, quando o índice registrou queda de 1,1% ante mês anterior. Na comparação com setembro de 2015, o índice mostra forte retração de 11,6%. Com esse resultado, a atividade de construção imobiliária acumula queda de 10,3% na média em 12 meses. Fonte: MCC

13 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - FASE A evolução de m² apresentou a maior queda na fase de fundação, na qual a retração foi de 39,7%. Estrutura e acabamento apresentaram quedas de 10,4% e 2,5%, respectivamente. Nota: Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: MCC

14 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - SEGMENTO Considerando o acumulado em 12 meses até setembro, o segmento comercial apresentou queda de 16% e o residencial, de 9%. Fonte: Neoway Criactive

INDICADORES 15 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - REGIÃO ÍNDICE DE ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA (IACI) POR REGIÃO: Fonte: MCC Nota: Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

INDICADORES MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - PADRÃO Considerando os padrões das obras residenciais, a queda na evolução de m² foi maior entre os padrões alto/médio alto e médio, com 15% e 13%, respectivamente. Para o padrão médio baixo/his a queda foi de 4%. IACI por padrão Acumulado janeiro a setembro

PORTAS E JANELAS

NEOWAY CRIACTIVE 18 Atualizar 2016 O QUE MONITORAMOS A Neoway Criactive iniciou o trabalho de monitoramento de construtoras e incorporadoras no país no período que compreende 2003 até 2007, a partir de mailings das construtoras obtidos junto às associações e entidades de todos os estados. A partir de então, tais empresas foram contatadas e classificadas por atividade, entre as quais: atuantes na construção, reforma, entre outras. As empresas que constroem foram cadastradas no SIMM (Sistema de Inteligência MultiMercado), que em 2015 contava com 5.021 empresas com suas respectivas obras (26.881 cadastradas) e sistemas construtivos (cerca de 80 métodos). As informações de monitoramento são atualizadas anualmente, após o fechamento do ano. NÚMERO DE CONSTRUTORAS 2009 3.700 2010 4.055 2011 4.275 2012 4.340 2013 4.667 2014 4.787 2015 5.021 2016 6.458 NÚMERO DE OBRAS 2009 11.584 2010 14.654 2011 18.227 2012 20.423 2013 22.735 2014 23.646 2015 26.881 2016 38.900

NEOWAY CRIACTIVE 19 ABRANGÊNCIA DO SIMM Em entrevista concedida pelo Sr. Walter Cover, presidente executivo da ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais da Construção), o mercado varejista representa 50% de todo o material que é escoado pelas indústrias, as construtoras do mercado de infraestrutura representam 22% e as construtoras do mercado imobiliário, monitoradas pelo SIM, representam 28%. A Neoway Criactive monitora o mercado formal da construção civil, também conhecido como mercado técnico. Para cálculo da abrangência deste estudo, no mercado técnico, os lançamentos divulgados no mercado foram confrontados com os lançamentos captados na base monitorada. Porém, apenas 10 capitais e a Região Metropolitana de SP são monitoradas pelas unidades do ADEMI, SECOVI e SINDUSCON. No próximo slide, são demonstradas as capitais monitoradas com a estimativa de abrangência.

NEOWAY CRIACTIVE 20 ABRANGÊNCIA DO SIMM Média das capitais 83% Nota: Os dados utilizados para o cálculo de abrangência das capitais relacionadas acima são referentes ao ano de 2015.

21 METODOLOGIA Para execução das próximas análises utilizamos a seguinte metodologia: Calculamos o número de vãos com base nos dormitórios, banheiros e unidades de um empreendimento, considerando o número de portas e janelas médio por tipologia e padrão. Esse cálculo foi feito para os seguintes tipos de obra: Edifícios residenciais Casas e condomínios Edifícios comerciais Hotéis / Resorts / Flat Para os demais tipos de obras, as análises foram feitas apenas com base na m² útil por dificuldade em calcular o número de vãos. Porém as tipologias acima representam cerca de 90% de todas as obras em construção no país. Após os cálculos, alocamos 100% da m² útil e dos vãos (janelas e portas) das obras entre o início do acabamento e sua conclusão. As análises estão segmentadas em residencial e comercial, apontando a evolução nos dois segmentos.

22 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE OBRA Ambos os tipos residenciais devem apresentar retração em 2016, edifícios residenciais com queda de 1,0%, casas/condomínios devem ter retração de -1,3%. A representativamente os tipos residenciais se mantém em estabilidade. Fonte: Neoway Criactive

23 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL PORTAS INTERNAS Evolução de Portas internas - Residencial Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Edifício residencial 1.648.611 1.751.888 1.891.208 1.816.871 1.738.612 1.665.780 2.032.367 Casa / Condomínio 152.932 269.838 258.050 234.314 123.135 139.044 204.327 Total 1.801.543 2.021.726 2.149.258 2.051.185 1.861.747 1.804.824 2.236.694 Fonte: Neoway Criactive

24 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL PORTAS INTERNAS Evolução de Portas internas - Residencial Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norte 68.418 109.484 102.171 106.721 88.229 68.264 59.436 Nordeste 356.576 423.321 404.779 433.352 382.815 394.259 452.849 Centro-Oeste 155.280 218.227 258.016 243.923 205.194 153.300 144.821 Sudeste 1.009.458 1.028.986 1.080.630 998.668 944.442 929.903 1.293.011 Sul 211.812 241.708 303.663 268.521 241.067 259.099 286.578 Total 1.801.543 2.021.726 2.149.258 2.051.185 1.861.747 1.804.824 2.236.694 Distribuição regional em 2016 3% 6% 58% 20% 13% Fonte: Neoway Criactive

25 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL PORTAS EXTERNAS Evolução de Portas externas - Residencial Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Edifício residencial 615.350 691.448 778.357 762.571 738.550 709.433 893.263 Casa / Condomínio 106.816 175.077 161.121 153.770 87.028 100.040 140.741 Total 722.166 866.525 939.478 916.342 825.578 809.473 1.034.003 Fonte: Neoway Criactive

26 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL PORTAS EXTERNAS Evolução de Portas externas - Residencial Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norte 26.982 49.733 43.781 49.928 40.893 30.514 26.744 Nordeste 143.198 177.881 168.867 186.526 160.403 173.620 208.056 Centro-Oeste 65.499 94.767 114.012 115.073 93.279 63.536 60.064 Sudeste 396.640 440.310 483.361 448.716 429.046 425.859 612.418 Sul 89.846 103.833 129.455 116.099 101.957 115.944 126.721 Total 722.166 866.525 939.478 916.342 825.578 809.473 1.034.003 Distribuição regional em 2016 3% 6% 59% 20% 12% Fonte: Neoway Criactive

27 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL JANELAS Evolução de Janelas - Residencial Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Edifício residencial 1.623.994 1.747.930 1.878.126 1.787.373 1.717.207 1.649.345 1.994.411 Casa / Condomínio 199.104 349.227 322.280 291.124 152.723 177.401 264.167 Total 1.823.098 2.097.156 2.200.405 2.078.497 1.869.931 1.826.746 2.258.577 Fonte: Neoway Criactive

28 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL JANELAS Evolução de Janelas - Residencial Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norte 71.928 116.588 101.991 113.218 92.952 73.250 63.694 Nordeste 368.326 443.358 411.070 439.770 380.437 391.719 466.216 Centro-Oeste 157.065 227.465 274.928 250.760 212.572 172.249 139.783 Sudeste 1.015.578 1.065.799 1.106.647 1.002.088 947.117 933.619 1.304.492 Sul 210.201 243.946 305.768 272.661 236.853 255.909 284.392 Total 1.823.098 2.097.156 2.200.405 2.078.497 1.869.931 1.826.746 2.258.577 Distribuição regional em 2016 3% 6% 58% 21% 12% Fonte: Neoway Criactive

29 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE OBRA Os edifícios comerciais, que representam cerca de 51% de todo o segmento, devem apresentar grande retração neste ano, cerca de 22,3% de queda ante 2015. Já as obras de shopping devem apresentar crescimento no ano, cerca de 10%. Em termos de representatividade esse tipo de obra também está em avanço, passando de 23% em 2015 para 29% em 2016. Fonte: Neoway Criactive

30 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL PORTAS INTERNAS Evolução de Portas internas - Comercial Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Edifício comercial 14.895 19.638 26.826 41.059 36.976 40.714 39.414 Hotel / Resort / Flat 3.800 5.061 7.323 11.688 8.431 15.137 14.963 Total 18.696 24.699 34.149 52.748 45.407 55.851 54.377 Fonte: Neoway Criactive

31 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL PORTAS INTERNAS Evolução de Portas internas - Comercial Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norte 466 1.204 875 1.044 1.405 674 1.183 Nordeste 4.725 5.253 5.062 8.792 4.962 5.106 9.955 Centro-Oeste 660 2.434 4.026 5.993 3.531 4.868 4.469 Sudeste 11.038 14.293 21.168 32.899 30.960 38.552 33.539 Sul 1.806 1.515 3.016 4.020 4.548 6.652 5.232 Total 18.696 24.699 34.149 52.748 45.407 55.851 54.377 Distribuição regional em 2016 2% 8% 62% 18% 10% Fonte: Neoway Criactive

32 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL PORTAS EXTERNAS Evolução de Portas externas - Comercial Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Edifício comercial 15.238 20.092 28.344 41.342 37.178 41.129 39.724 Hotel / Resort / Flat 3.800 5.061 7.323 11.688 8.431 15.137 14.963 Total 19.038 25.153 35.667 53.030 45.608 56.265 54.687 Fonte: Neoway Criactive

33 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL PORTAS EXTERNAS Evolução de Portas externas - Comercial Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norte 466 1.204 875 1.044 1.405 674 1.183 Nordeste 4.725 5.253 5.062 8.792 4.962 5.106 9.955 Centro-Oeste 660 2.498 4.026 6.011 3.556 4.885 4.469 Sudeste 11.381 14.620 22.463 33.163 31.137 38.932 33.714 Sul 1.806 1.579 3.240 4.020 4.548 6.669 5.367 Total 19.038 25.153 35.667 53.030 45.608 56.265 54.687 Distribuição regional em 2016 2% 8% 62% 18% 10% Fonte: Neoway Criactive

34 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL JANELAS Evolução de Janelas - Comercial Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Edifício comercial 57.946 68.424 98.829 143.744 124.379 133.069 127.064 Hotel / Resort / Flat 7.601 10.123 14.646 23.377 16.862 30.273 29.926 Total 65.547 78.547 113.475 167.121 141.241 163.343 156.989 Fonte: Neoway Criactive

35 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL JANELAS Evolução de Janelas - Comercial Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norte 1.067 2.926 2.637 2.791 3.823 1.917 5.069 Nordeste 12.128 12.603 13.344 25.716 10.196 14.130 27.664 Centro-Oeste 3.155 7.838 10.376 18.662 13.611 18.759 16.293 Sudeste 43.637 49.424 75.371 105.229 96.219 107.473 90.541 Sul 5.560 5.756 11.747 14.722 17.392 21.064 17.423 Total 65.547 78.547 113.475 167.121 141.241 163.343 156.989 Distribuição regional em 2016 3% 10% 58% 18% 11% Fonte: Neoway Criactive

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