A saúde do fluxo de caixa em julho piorou para 60,2% dos empresários. No que se refere aos estoques 60,4% conseguiram fechar o mês no ponto ideal. Já os números de pedidos, 49,1% dos empresários mantiveram o mesmo volume do mês passado e 15,2% aumentaram o volume de seus pedidos. Agosto/15 A mostra o desempenho dos negócios do comércio no mês de /2015 e identifica a percepção dos empresários para o mês de Agosto/2015. Para 49,7% dos empresários de Belo Horizonte, o faturamento em julho foi pior do que o apurado no mês anterior (junho) com uma redução média de 22,1%. Para 31,8% houve uma melhora e para 18,4% o volume se manteve. Ao comparar o faturamento de julho de 2015 com julho de 2014, a piora atingiu 66,0% do empresariado da capital mineira. Em relação as expectativas, 63,9% esperam que em agosto haja uma melhora nas vendas enquanto 12,5% acreditam que as vendas serão piores do que foram em julho. Das vendas realizadas a prazo em, 70,9% foram feitas pelo cartão de crédito, 0,7 pontos abaixo do apurado em maio. Os cheques representaram 16,3% e os cartões de crédito próprio 10,0%. Mais de 97,6% do empresariado da capital trabalha com cartões de crédito e parcelar em até 6 vezes representa 76,2% dos parcelamentos realizados. Em julho, 82,1% dos empresários realizaram promoções e liquidações para amenizar a queda nas vendas. Para agosto, 80,5% pretendem continuar com essa estratégia para aumentar o faturamento. Para o empresário, as promoções são positivas porque estimulam as compras por impulso e giram os estoques, fortalecendo o caixa da empresa. Nota: * De acordo com a RAIS 2013 em são 48.730 estabelecimentos do comércio varejista Foram entrevistados 380 empresários do Comércio Varejista de, entre os dias 3 e 7 de Agosto de 2015. TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 1
71,8% das empresas de possuem até 9 pessoas em seu quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas. Perfil das empresas Faturamento Tempo de atuação da empresa no mercado Até 02 anos 8,4% De 2 a 5 anos 15,1% De 5 a 10 anos 18,1% De 10 a 20 anos 30,7% De 20 a 50 anos 22,6% Acima de 50 anos 5,1% Melhor Igual Pior Faturamento de em relação à 31,8% 18,4% Faturamento em jul/15 em relação aos seis meses anteriores 17,9% 25,5% Faturamento em jul/15 x jul/14 21,5% 12,5% 49,7% 56,6% 66,0% 53,3% 31,8% -21,5 p.p. 26,6% 18,4% 20,1% 49,7% Estimado* Realizado O faturamento dos empresários de em /15, foi melhor para 31,8% dos empresários em relação à, mas 21,5 pontos percentuais a menos do que se esperava faturar. 50,2% do empresariado vendeu mais ou igual ao mês anterior, porém, esse percentual foi inferior em (22,8 p.p), se comparado ao mesmo período de 2014. 73,0% Melhor Igual Pior 82,7% 74,5% Vendas melhores ou iguais as realizadas em relação ao mês anterior* 82,2% 77,5% 67,3% * 34,5% 36,8% Pergunta da pesquisa anterior: E para jul/15, dentro da realidade da empresa, como deve ser o faturamento? 50,9% 40,8% 57,5% 49,1% 50,2% ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 * Pesquisa de ago/15: relativo ao desempenho das vendas do mês de jul/15 Expectativas do faturamento Faturamento - Expectativas Melhores do que o mês anterior Iguais ao do mês anterior Piores do que o mês anterior ago/14 ago/15 55,6% 63,9% 38,5% 23,6% 5,9% 12,5% Expectativa de faturamento melhor frente ao mês anterior Para 63,9% dos empresários entrevistados, o faturamento em Agosto/15 será melhor do que no mês anterior. Em relação a Agosto/14, os entrevistados estavam menos otimistas, uma vez que no mesmo período, esse percentual foi de 55,6%. 55,6% 42,9% 60,4% 56,1% 68,2% 47,7% 45,8% 71,4% 57,8% 63,1% 64,5% 53,3% 63,9% ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 Três segmentos que mais faturaram em jul/15 quando comparado ao mês anterior foram: Vestuário (7,5%) Atividades econômicas do Comércio Varejista Três primeiros segmentos que esperam aumentar as vendas no próximo mês Vestuário (12,8%) Calçados (3,2%) Ótica (2,7%) 2 1 Calçados (5,0%) 3 2 1 Eletroeletrônicos (4,7%) 3 TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 2
55,0% 51,0% 56,0% 58,0% 53,0% 62,0% 67,7% 65,0% 64,0% 55,5% 52,5% 70,0% 67,0% 69,0% 79,0% 75,0% 75,0% 73,0% 66,1% 60,5% 58,9% 59,3% 61,9% 59,9% 60,4% 72,3% 69,8% 76,9% 81,6% 78,2% 72,1% 17,8% Situação Financeira A saúde do fluxo de caixa em foi melhor em relação ao mês anterior para 17,8% dos empresários entrevistados, no mês de este item correspondeu a 17,4% das respostas. Para 22,0% a situação financeira foi Igual ao mês passado, índice menor do que o apurado no mês anterior (31,4%). 22,0% 60,2% Para os próximos seis meses, 80,0% dos empresários de esperam melhorar a situação financeira da empresa. Estoque de seus produtos no final de 60,4% 19,9% 19,7% Estoques Dos empresários entrevistados, 60,4% responderam que fecharam o mês com o estoque no ponto ideal, resultado acima ao apurado no mês anterior (52,5%). 19,9% dos respondentes fecharam o mês de /15 com o estoque acima do esperado. O percentual de empresários que fecharam o mês com o estoque abaixo do ideal, foi menor do que no mês anterior (21,5%). Acima do desejado No ponto ideal Abaixo do desejado Estoque Final do Ponto Ideal* _No ponto Ideal_ jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez *Posição do mês anterior. 15,2% *Em relação ao mês anterior 2013 2014 2015 82,1% dos empresários de, realizaram liquidações/promoções em jul/15. 49,1% 35,6% Liquidações e Promoções Dos empresários entrevistados, 80,5% irão fazer Liquidações/Promoções em Agosto/15. É a hora do consumidor ficar atento às oportunidades de aliar preço e qualidade, otimizando seu poder de compra. Pelo lado do lojista é possível girar os estoques dos artigos, estimulando as compras por impulso, e fortalecer o caixa da empresa para a compra do novo mix de produtos. A competição acirrada, que caracteriza o comércio varejista, tem exigido uma postura agressiva na definição da política de preços e promoções. O fator chave tem sido a criatividade na conquista do consumidor, seja através do atendimento e do mix de produtos ou de novos canais de vendas, como a internet ou vendas diretas e compras coletivas. Número de unidades pedidas aos fornecedores em * Em /15, os preços de seus fornecedores se manteve para 51,5% dos empresários entrevistados. Número de Pedidos 80,5% Farão liquidações e promoções neste mês! Os investimentos em estoques de mercadorias, em, para serem comercializados em Agosto/15 mantiveram o mesmo volume para 49,1% dos empresários entrevistados, maior que os 37,4% apurados na pesquisa anterior. 15,2% aumentaram o volume de seus pedidos, número superior em relação ao mês anterior. Os empresários fazem suas encomendas com vistas a oferecer um estoque diversificado, inovador e competitivo, hoje, um dos principais atributos de valor. Preços dos Fornecedores Expectativas dos preços dos fornecedores para Agosto Irão aumentar em relação ao mês anterior 19,7% Irão manter em relação ao mês anterior 74,5% Irão diminuir em relação ao mês anterior 5,8% TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 3
jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 Como ficou/ficará o nº. de empregados no estabelecimento em: Aumentaram/Aumentará Manteve-se/Manterá Diminuiu/Diminuirá Os dados referem-se às operações realizadas no mês de jul/15 Receitas de Vendas À vista (cartão de débito, dinheiro e cheque) Vendas a Prazo (cartão de crédito, cheque pré-datado, etc.) Total Número de Empregados Expectativa para Agosto 3,7% 4,9% 79,8% 87,5% 16,4% 7,6% Meios de Pagamentos Vendas a Prazo % 59,1% 40,9% 100,0% Formas de Vendas a Prazo Para Agosto/15 87,5% dos empresários planejam manter a equipe, 4,9% aumentá-la e 7,6% dos entrevistados irão reduzi-la. Trata-se de um indicador positivo para o mercado de trabalho, dado o número de empresários que irão manter o quadro de funcionários. 70,9% Das vendas a prazo, foram feitas através do cartão de crédito em 79,0% 84,1% 82,0% 82,0% 77,0% 81,0%87,0% 81,0% 79,0% 83,0% 78,0% 82,0% 82,0% 84,0% 83,0% 83,0% 81,9% 77,1% 78,1% 82,4% 75,3% 79,8% 79,1% 80,9%69,6% 71,2% 73,3% 69,7% 71,6% 70,9% 68,7% 0,7 p.p. 19,1% 19,6% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 12,0% 13,0% 12,0% 10,0% 8,0% 10,0% 7,9% 7,7% 8,7% 13,1% 11,6% 14,9% 15,7% 16,3% 6,9% 5,0% 4,0% 2,0% 2,0% 4,3% 4,0% 2,0% 5,5% 4,0% Cheque Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio Boleto Em jul/15 os cheques responderam por 16,3% das vendas a prazo, índice superior ao mês anterior. Já os boletos e os cartões de crédito próprio, responderam por 5,5% e 7,3% respectivamente. Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio (Private Label) Dos empresários consultados, 97,6% O Cartão de Crédito Próprio (private label) está presente nos negócios trabalharam/aceitaram Cartão de Crédito em de 10,0% do total das empresas pesquisadas. Grandes redes varejistas jul/15, houve um aumento em relação a vêm expandindo sua área de abrangência através dos cartões próprios sondagem anterior (97,3%). Na opinião de que estreitam relacionamento, especialmente com o público de menor muitos empresários, o fato de não trabalhar com cartões limita o fluxo de negócios da renda, ao garantir liquidez e posicionamento social. Além disso, fazem empresa, comprometendo a imagem do uso do recurso volta às lojas para efetuar os pagamentos das parcelas estabelecimento junto aos abrindo possibilidades de novas compras. consumidores/clientes. Isso não implica em não trabalhar com outras formas de N de parcelas jul/15 jun/15 mai/15 pagamento. 1 2,7% 0,0% 0,0% N de parcelas jul/15 jun/15 mai/15 2 29,7% 35,9% 16,7% 1 1,1% 1,2% 0,8% 3 18,9% 7,7% 25,0% 2 8,8% 7,6% 7,7% 4 5,4% 2,6% 0,0% 3 21,5% 23,0% 20,7% 5 5,4% 10,3% 16,7% 4 8,3% 9,0% 7,7% 6 8,1% 15,4% 8,3% 5 12,7% 9,6% 13,3% 7 6 23,8% 22,4% 24,9% 8 7 0,6% 0,0% 0,6% 9 2,7% 0,0% 0,0% 8 0,8% 0,6% 0,6% 10 8,1% 2,6% 16,7% 9 12 5,4% 7,7% 12,5% 10 15,5% 19,0% 14,6% 14 8,1% 7,7% 0,0% 12 6,6% 7,6% 8,8% 15 0,0% 2,6% 0,0% 13 18 0,0% 5,1% 0,0% 14 20 18 24 5,4% 2,6% 4,2% 24 0,3% 0,0% 0,3% 36 36 Até 6 parcelas em jul/15 representou 70,3% dos parcelamentos. Até 6 parcelas em jul/15 representou 76,2% dos parcelamentos. TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 4
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 Carnê/Boletos A taxa de juro média cobrada no carnê gira em torno de 6% ao mês e ainda assim o consumidor opta por um número maior de parcelas aumentando as chances de acumular as suas dívidas e acabar pagando juros por elas. Número de parcelas Até 6 parcelas em jul/15 representou 64,0% dos parcelamentos. 63,6% 38,5% 19,2% 24,0% 18,2% 28,0% 16,0% 7,7% 8,0% 9,1% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 18 20 22 24 25 35 36 Cheque Pré - datado Aceite de Cheque jul/15 jun/15 mai/15 7,3% 20,7% 18,0% 12,3% 12,7% 15,0% 7,6% 15,9% 12,6% 15,3% 11,6% 10,3% 11,6% 8,3% 16,4% 14,0% 14,9% 12,8% 9,3% 9,0% 10,6% 7,7% 27,9% 23,9% 24,7% 22,4% 21,3% 19,7% 20,7% 16,0% 14,1% Número de parcelas Até 6 parcelas em jul/15 representou 75,9% dos parcelamentos. 22,7% 29,1% 24,6% 16,4% 13,6% 13,1% 8,9% 12,1% 11,5% 13,9% 16,4% 7,6% 13,6% 11,5% 2,5% jul/15 jun/15 mai/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 18 20 Ações Restringe o recebimento de cheques prédatados Prioriza o uso do Cartão de Crédito Utiliza Cadastro Desconto para pagamento em dinheiro Medidas contra a Inadimplência jul/15 jun/15 mai/15 abr/15 mar/15 fev/15 jan/15 0,7% 0,0% 3,3% 1,0% 1,1% 0,0% 0,8% 0,7% 0,4% 0,0% 2,4% 0,7% 2,8% 1,2% 0,4% 0,0% 0,4% 0,3% 0,4% 1,6% 0,0% 0,4% 2,9% 1,8% 2,7% 0,7% 1,6% 1,2% Capacita colaboradores ( vendedores, caixas) Cheque só p/ cliente Fidelizado Condiciona volume de compra a prazo Cheque pré-datado com prazo menor Não aceita cheques 18,7% 20,5% 17,8% 18,8% 18,1% 15,3% 0,8% 4,2% 2,6% 4,7% 8,5% 8,1% 7,8% 7,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 74,9% 73,3% 71,6% 66,2% 70,5% 70,3% 88,7% Os empresários afirmaram que o risco ao receber cheques é 45,2% da empresa e 54,8% da financeira. Percentual de Cheques devolvidos TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 5
Metodologia Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada das atividades econômicas do Comércio Varejista e regiões de. O universo pesquisado foram as empresas do segmento de comércio varejista da capital mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada nos dias 3 a 7 de Agosto/15. O número de entrevistas foi de 380 empresas perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra a um intervalo de confiança de 97%. Equipe Técnica Estudos Econômicos Responsável Analista de Economia Assistente Administrativo Pesquisadores Jovem Aprendiz Luana Thamiris da Silva de Oliveira Guilherme Lucas Moreira Dias de Almeida Dayanne Jéssica da Silva Mendes Daylla Themis Vilefort Campos Sato Marcos Vinicius Martins de Sousa Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Ângela dos Santos Yanna Paula Araújo da Silva TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 6