COMÉRCIO A RETALHO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016
COMÉRCIO A RETALHO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos subsetores que compõem o setor de comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e diz respeito a 38 107 empresas tendo sido responsáveis por 280 150 postos de trabalho. Nesse mesmo ano, as empresas analisadas apresentaram um valor de proveitos operacionais superiores a 37,5 mil milhões de euros, sendo o subsetor comércio a retalho em estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco o mais representativo, com 37% dos proveitos operacionais. Em 2015, as 10 maiores empresas do setor representaram 31% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho de cada subsetor de Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos. SUBSETOR COMÉRCIO A RETALHO EM ESTABELECIMENTOS NÃO ESPECIALIZADOS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS OU TABACO (CAE 4711) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 1 2 2 3 3 4 5 PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A. MODELO CONTINENTE - HIPERMERCADOS, S.A. AUCHAN PORTUGAL - HIPERMERCADOS, S.A. DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 23 815 3 646 688 26 631 22 272 3 406 681 25 880 7 469 1 306 449 13 757 3 792 678 027 11 297 Prov. Operacionais * 2015 10 174 876 316 831 502 858 2 932 567 13 927 132 %Var. 2% 5% -2% 5% 2% 2014 10 002 624 303 162 515 214 2 797 721 13 618 721 %Var. 0% 2% - 5% 1% 2013 9 974 928 296 550 535 992 2 653 968 13 461 438 2012 9 642 723 294 476 547 199 2 423 571 12 907 969 2011 9 653 439 298 168 532 067 2 264 764 12 748 438 2015 16% 21% 16% 19% 17% 5 6 6 18 7 22 8 23 9 24 CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. LFP - LOJAS FRANCAS DE PORTUGAL, S.A. INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS, S.A. LIDO SOL II - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA 2 865 490 791 42 832 451 190 937 8 662 1 223 139 522 1 535 980 137 865-3 603 616 126 439-521 2014 18% 21% 15% 18% 18% % MB / Prov. 2013 18% 21% 1 17% 18% 2012 19% 19% 1 17% 19% 2011 19% 19% 1 17% 19% 2015 % EBITDA / 2014 2% 2% Prov. 2013 5% 1% 2% 2012 2% 2% 2011 2% 2% 10 49 SEMPRE A POSTOS - PRODUTOS ALIMENTARES E UTILIDADES, LDA 13 51 478 1 412 2015 127 882 5 747 4 656 14 417 152 702 %Var. -35% 3445% 355% -2 - Em 2015, a análise efetuada contempla 3 551 empresas. - O subsetor é dominado pelas principais cadeias de distribuição a operar em Portugal. O grupo Sonae conta com duas empresas que constam no Top10 do subsetor e que representam 28% dos proveitos operacionais e o grupo Jerónimo Martins com duas empresas que representam 27%. - Os proveitos operacionais tiveram uma tendência de crescimento no período em análise, atingindo mais de 13,9 mil milhões em 2015. - Em 2015, os resultados líquidos diminuíram 2 para os 153 milhões de euros, após o crescimento de 60% em 2014. - O número de empregados aumentou de forma contínua no período analisado e em 2015 somava 93 058 postos de trabalho. - As percentagens de margem bruta e de EBITDA sobre os proveitos operacionais não apresentaram grandes oscilações e encerraram em 2015 com 17% e, respetivamente. Resultados líquidos * empregados * 2014 198 038 5 537-139 -5 643 197 792 %Var. 68% -5% 98% -185% 60% 2013 117 531 5 858-6 354 6 609 123 644 2012 92 785-578 -617-635 90 955 2011 57 096 2 606 841 2 691 63 234 2015 63 496 2 359 2 620 24 583 93 058 %Var. 10% 1% 1 6% 2014 61 612 2 143 2 604 21 689 88 048 %Var. 1% 5% -2% 10% 2013 61 198 2 049 2 651 19 640 85 538 2012 60 148 2 152 2 619 18 162 83 081 2011 60 972 2 211 2 566 17 042 82 791 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 2
COMÉRCIO A RETALHO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS SUBSETOR COMÉRCIO A RETALHO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A MOTOR, EM ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS (CAE 473) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 11 2 13 GALPGESTE - GESTÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO, S.A. GESPOST - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO, UNIPESSOAL, LDA 1 029 273 780 1 334 477 258 913 2 114 Prov. Operacionais * 2015 1 406 953 359 214 568 037 2 953 951 5 288 156 %Var. - 2% - - 2014 1 465 252 348 069 558 119 3 072 954 5 444 394 %Var. - -1% 6% 1% 2013 1 519 738 351 240 527 809 2 986 204 5 384 991 3 15 PROPEL - PRODUTOS DE PETRÓLEO, LDA 495 215 702 461 2012 1 535 834 338 238 494 989 3 030 010 5 399 072 2011 1 494 476 295 170 478 055 3 044 400 5 312 102 4 16 ALVES BANDEIRA & CA., S.A. 414 207 072 1 128 5 28 6 31 J.H.ORNELAS & CA., SUCESSOR, LDA FUELGEST 24 - EXPLORAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO E LOJAS DE CONVENIÊNCIA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 176 98 245 542 144 87 003 311 7 35 GASPE - COMBUSTÍVEIS, LDA 81 79 115 2 382 8 38 M.J.VENDEIRO, S.A. 103 70 074 413 9 41 PETROVAZ - REVENDA COMBUSTÍVEIS A GRANEL, LDA 44 63 589 953 10 47 R STAR PETRÓLEOS, LDA 27 53 459 488 - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 1 371 empresas. - As empresas do Top 10 com proveitos operacionais acima dos 215 milhões de euros, são empresas detidas por acionistas de referência: (i) Galpgeste, S.A. (Sonangol), (ii) Gespost, Lda (Repsol), (iii) Propel, Lda (Governo de Abu Dhabi). - Os proveitos operacionais apresentaram ligeiras oscilações positivas e negativas no período em análise, tendo atingido os 5,3 mil milhões de euros em 2015, um decréscimo de face a 2014. - O número de empregados apresenta uma tendência de crescimento no período em análise, atingindo 13 536 postos de trabalho em 2015. - Os resultados líquidos apresentam um crescimento significativo em 2013, sendo que 2014 e 2015 também apresentam aumentos de 55% e 80%, respetivamente, somando em 2015 um valor perto dos 39 milhões de euros. - As percentagens de margem bruta e EBITDA sobre os proveitos operacionais não apresentaram grandes variações no período em análise, tendo encerrado em 2015 com 7% e 2%, respetivamente. 2015 6% 6% 7% 7% 7% 2014 5% 6% 6% 6% % MB / Prov. 2013 5% 5% 6% 6% 6% 2012 5% 5% 5% 6% 5% 2011 5% 5% 6% 6% 6% 2015 1% 1% 1% 2% 2% % EBITDA / 2014 1% 1% 1% 1% 1% Prov. 2013 1% 1% 1% 1% 1% 2012 0% 1% 1% 1% 1% 2011 1% 1% 2% 1% 1% 2015 10 128 2 306 2 718 23 355 38 506 %Var. 72% 146% 9 78% 80% Resultados 2014 5 889 939 1 398 13 123 21 349 líquidos %Var. 38% 48% 108% 60% 55% * 2013 4 260 633 674 8 183 13 750 2012-53 570-634 369 252 2011 4 737 1 131 3 008 2 441 11 317 2015 2 990 651 1 237 8 658 13 536 %Var. 2% 28% 9% 6% 6% 2014 2 933 507 1 132 8 155 12 727 empregados * %Var. -1% 0% 6% 2013 2 950 506 1 063 7 876 12 395 2012 3 044 499 1 029 7 806 12 378 2011 2 978 471 1 003 7 764 12 216 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 3
COMÉRCIO A RETALHO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS SUBSETOR COMÉRCIO A RETALHO DE OUTROS PRODUTOS, EM ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS (CAE 477) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 9 2 14 3 25 ZARA PORTUGAL - CONFECÇÕES, S.A. LOJAS PRIMARK PORTUGAL - EXPLORAÇÃO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS P&C - PERFUMES & COMPANHIA, S.A. 2 341 297 891 14 091 2 169 230 447 5 971 881 122 303 1 504 Prov. Operacionais * 2015 1 291 394 604 687 689 537 6 338 208 8 923 826 %Var. 1 21% 7% 9% 10% 2014 1 131 677 500 060 646 299 5 841 242 8 119 278 %Var. 10% 16% 10% 7% 8% 2013 1 025 034 432 921 588 082 5 449 371 7 495 409 2012 943 004 389 082 561 876 5 280 843 7 174 805 4 26 HENNES & MAURITZ, LDA 1 224 109 791 2 914 5 27 PHARMACONTINENTE - SAÚDE E HIGIENE, S.A. 1 087 105 039 3 773 6 29 BERSHKA (PORTUGAL) - CONFECÇÕES, S.A. 758 93 428 4 680 7 30 CALZEDONIA PORTUGAL, LDA 1 029 91 089 2 345 % MB / Prov. 2011 902 764 373 954 574 766 5 381 101 7 232 585 2015 41% 40% 45% 35% 37% 2014 4 4 45% 3 37% 2013 4 45% 45% 3 36% 2012 42% 45% 4 32% 35% 2011 4 46% 4 3 36% 2015 6% 11% 9% 7% 7% 8 32 ITALCO-MODA ITALIANA, S.A. 648 80 833 1 590 9 33 10 34 PULL & BEAR (PORTUGAL) - CONFECÇÕES, S.A. MODALFA - COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A. 736 80 793 409 1 056 79 780-5 671 - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 14 775 empresas. - No Top10 deste subsetor, as empresas retalhistas de vestuário Zara Portugal, S.A., Bershka, S.A., Italco, S.A. e Pull & Bear, S.A. pertencem ao mesmo Grupo e no seu conjunto representam 6% dos proveitos operacionais do subsetor. - As empresas Pharmacontinente, S.A. e Modalfa, S.A., também presentes no Top10 deste subsetor são ambas pertencentes ao Grupo Sonae e representam 2% dos proveitos operacionais do subsetor. - Os proveitos operacionais (com exceção de 2012) e o número de empregados cresceram de forma contínua no período analisado, atingindo 8,9 mil milhões de euros e 88 913 postos de trabalho em 2015. - Os resultados líquidos decresceram em 2012, recuperando em 2013 e 2014 e atingindo os 253 milhões de euros em 2015. - A percentagem de margem bruta sobre os proveitos operacionais não apresentou grandes variações neste período de análise, sendo 37% em 2015. - A percentagem de EBITDA sobre os proveitos operacionais decresceu em 2012 para 5%, aumentando para 6% em 2013, crescendo para 7% em 2014 e mantendo-se estável em 2015. % EBITDA / 2014 9% 12% 9% 6% 7% Prov. 2013 9% 1 6% 5% 6% 2012 8% 8% 5% 5% 2011 7% 11% 6% 5% 6% 2015 31 605 35 320 25 555 160 454 252 933 %Var. -3 9% 1% 72% 27% Resultados 2014 47 638 32 377 25 349 93 287 198 651 líquidos %Var. 21% 0% 252% 185% 78% * 2013 39 498 32 480 7 209 32 698 111 886 2012 31 418 7 611-4 058-29 206 5 766 2011 19 110 16 003 5 267 35 569 75 950 2015 11 929 4 502 6 477 66 005 88 913 %Var. 1 12% 8% 10% 10% 2014 10 597 4 016 5 993 59 993 80 599 empregados * %Var. 7% 12% 5% 7% 7% 2013 9 871 3 580 5 723 56 021 75 195 2012 9 159 3 467 5 446 53 978 72 050 2011 9 154 3 225 5 323 53 140 70 842 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 4
COMÉRCIO A RETALHO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS OUTROS SUBSETORES SubSect. Sect. 1 4 2 7 3 8 4 10 Empresa WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A. EL CORTE INGLÊS - GRANDES ARMAZÉNS, S.A. IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO, LDA FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULTURAIS E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, DISCOS MULTIMÉDIA E PRODUTOS TÉCNICOS, LDA Informação de 2015 - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 18 410 empresas. - Por terem uma representatividade individual reduzida, foram agrupados os seguintes subsetores: comércio a retalho em estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco; comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco, em estabelecimentos especializados; comércio a retalho de equipamento das tecnologias de informação e comunicação (TIC), em estabelecimentos especializados; comércio a retalho de outro equipamento para uso doméstico, em estabelecimentos especializados; comércio a retalho de bens culturais e recreativos, em estabelecimentos especializados; comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda; e comércio a retalho não efetuado em estabelecimentos, bancas, feiras ou unidades móveis de venda, entre outros. - No Top10, o Grupo Sonae detém as empresas Worten, S.A. e SDSR, S.A., as quais representaram 9% dos proveitos operacionais em 2015. - Os indicadores proveitos operacionais, resultados líquidos (que aumentaram exponencialmente em 2014) e número de empregados registaram um crescimento em 2015. - Relativamente aos indicadores percentuais sobre os proveitos operacionais: a margem bruta manteve-se inalterada nos 29% durante o período analisado e o EBITDA médio obteve uma variação positiva em 2015 registando 5%. Nº Empr. P.O. R.L. 3 065 678 318 5 533 2 853 429 676 19 169 1 609 304 480 12 591 1 486 286 077 10 020 5 12 BCM - BRICOLAGE, S.A. 1 885 262 908 16 234 6 17 SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A. 1 313 197 000-8 031 7 19 8 20 9 21 SPDAD - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO, UNIPESSOAL, LDA BRICODIS - DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, S.A. RÁDIO POPULAR - ELECTRODOMÉSTICOS, S.A. 1 384 179 899 4 037 1 227 155 692 5 854 778 144 803 1 758 10 39 MEIGAL - ALIMENTAÇÃO, S.A. 158 69 141 1 020 Valores em milhares de Euros Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 2015 2 707 994 401 296 590 542 5 709 770 9 409 601 %Var. 7% 2 12% 12% 11% 2014 2 521 058 327 072 527 029 5 094 892 8 470 051 Prov. Operacionais * %Var. 9% 10% 1 9% 9% 2013 2 306 862 296 827 464 602 4 686 822 7 755 113 2012 2 295 732 285 240 473 580 4 385 136 7 439 687 2011 2 247 888 236 989 456 940 4 501 873 7 443 690 2015 28% 32% 3 29% 29% 2014 28% 35% 3 28% 29% % MB / Prov. 2013 28% 3 3 28% 29% 2012 28% 3 3 29% 29% 2011 28% 3 3 29% 29% 2015 6% 7% 6% 5% % EBITDA / 2014 6% 6% 6% Prov. 2013 5% 6% 5% 2012 2% 2% 2011 5% 5% 2% 2015 68 185 15 033 17 433 43 934 144 584 %Var. -11% 55% 0% 297% 78% Resultados 2014 76 471 9 691 17 505-22 276 81 390 líquidos %Var. 256% 37% 87% 40% 1459 * 2013 21 472 7 094 9 340-37 352 554 2012 5 586-317 -5 269-67 584-67 584 2011 33 413 2 898-2 833-40 116-6 638 2015 15 758 2 278 3 190 63 417 84 643 %Var. 5% 18% 5% 11% 10% 2014 14 984 1 934 3 052 57 200 77 170 empregados * %Var. 0% 1 6% 6% 2013 14 392 1 936 2 701 53 926 72 955 2012 14 824 1 932 2 842 52 219 71 817 2011 14 169 1 762 2 723 52 168 70 822 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 5
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 37% (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com 6% do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa 6% do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 37% 6% 6% 5% 5% 28% 6
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 17% (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com 7% (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com 7% (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 17% 9% 8% 7% 7% 6% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (510 012 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (208 424 trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% (187 328 trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de 7% (162 050 trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de 7% (158 066 trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 7% 7% 6% 26% 7
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