SEMINÁRIO ABMES Cenários do Mercado Educacional Silvia Cezar Diretora de Marketing do Grupo Estácio 04 de novembro de 2014 9h30 a 12h30 redeabmes @redeabmes www.abmes.org.br 1
Agenda Tendências do Mercado de Educação Superior no Brasil Progresso Profissional e Mobilidade Social do Aluno e do Egresso Formação de Estoque Brasil no Cenário Internacional Tendências e Desafios 2
Matriculados e Ingressantes 3
Evolução de Matrículas Público e Privado 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-3.937 2.761 4.223 3.009 4.568 3.321 4.884 3.632 5.250 3.915 1.176 1.214 1.247 1.251 1.335 5.808 4.225 5.954 4.430 1.583 1.524 6.379 4.736 1.643 6.740 4.966 1.773 7.038 5.140 7.306 5.373 1.897 1.933 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 A rede privada vem mantendo crescimentos médios acima da rede pública, principalmente pelo crescimento de EAD. 74% das matrículas na rede privada Dados em milhares de matrículas Pública Privada Total Cresc. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013 Pública 3,2% 2,7% 0,4% 6,7% 18,6% -3,7% 7,8% 7,9% 7,0% 1,9% 5,1% 4,1% Privada 9,0% 10,4% 9,4% 7,8% 7,9% 4,9% 6,9% 4,9% 3,5% 4,5% 6,9% 4,9% Total 7,3% 8,2% 6,9% 7,5% 10,6% 2,5% 7,1% 5,6% 4,4% 3,8% 6,4% 4,7% Fonte: INEP 2013 Tabela 5.1 4
Evolução de Matrículas Público e Privado 14.000 Meta PNE 2.023 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-3.937 2.761 4.223 3.009 4.568 3.321 4.884 3.632 5.250 3.915 1.176 1.214 1.247 1.251 1.335 5.808 5.954 4.225 4.430 6.379 4.736 6.740 7.038 4.966 5.140 7.306 5.373 1.583 1.524 1.643 1.773 1.897 1.933 11.797 8.068 3.729 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.023 Dados em milhares de matrículas Pública Privada Total CAGR 2003-2013 CAGR PNE 2013-2023 Pública 5,1% 6,8% Privada 6,9% 4,1% Total 6,4% 4,9% A meta do PNE para 2.023 demanda crescimentos médios agressivos, especialmente na rede pública. A meta sugere uma desaceleração do crescimento da rede privada, mas ainda mantendo 68% das matrículas. Fonte: INEP 2013 Tabela 5.1 5
Evolução de Ingressantes Público e Privado 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500-1.555 1.230 1.646 1.282 1.805 1.443 1.965 1.597 325 365 362 368 2.138 1.722 416 2.337 1.798 538 2.065 1.643 422 2.182 1.706 2.347 1.856 476 491 2.747 2.743 2.199 2.211 548 532 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 Dados em milhares de ingressantes Pública Privada Total O crescimento em ingressantes na rede privada tem sido mais agressivo nos últimos anos, chegando a 18,5% em 2012. A prévia do Censo 2013 indica um arrefecimento das taxas de crescimento nas redes privada e pública. 80% dos ingressantes estão na rede privada. Cresci. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013 Pública 12,2% -0,7% 1,7% 13,0% 29,4% -21,6% 12,7% 3,1% 11,7% -2,9% 5,0% -0,2% Privada 4,2% 12,6% 10,7% 7,8% 4,4% -8,7% 3,9% 8,8% 18,5% 0,5% 6,0% 4,2% Total 5,9% 9,6% 8,9% 8,8% 9,3% -11,6% 5,7% 7,5% 17,1% -0,2% 5,8% 3,3% Fonte: INEP 2013 Tabela 5.4 6
Evolução de Matrículas Rede Privada 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-5.373 5.140 4.966 4.736 4.430 4.225 3.915 4.374 3.632 4.151 4.208 3.321 3.987 3.806 3.765 3.009 3.639 2.761 3.467 3.261 2.985 2.751 932 999 665 749 815 419 276 165 10 24 60 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 Na prévia do Censo 2013, a base de matriculados na rede privada apresentou crescimento de 4,5%. Ao contrário dos anos anteriores, nota-se um crescimento proporcionalmente maior de presencial vs EAD. Dados em milhares de matrículas EAD Presencial Total Cresc. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013 EAD 133,7% 154,5% 174,7% 66,9% 52,0% 58,8% 12,5% 8,9% 14,4% 7,2% 58,3% 19,0% Presencial 8,5% 9,2% 6,3% 5,0% 4,6% -1,1% 5,9% 4,1% 1,4% 4,0% 4,7% 2,8% Total 9,0% 10,4% 9,4% 7,8% 7,9% 4,9% 6,9% 4,9% 3,5% 4,5% 6,9% 4,9% Fonte: INEP 2013 Tabela 5.1 7
Evolução de Ingressantes Rede Privada 2.500 2.000 1.500 1.000 500-1.229 1.219 1.282 1.263 11 18 1.443 1.347 96 1.597 1.417 180 1.722 1.473 1.798 1.521 1.643 249 277 289 1.706 1.353 1.366 340 1.856 1.458 398 2.199 2.211 1.705 1.733 494 478 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 Após 10 anos com forte crescimento em ingressantes na modalidade EAD, a prévia do Censo de 2013 indica uma retração na demanda de cursos à distância, provavelmente relacionado ao estímulo ao FIES na modalidade presencial. Dados em milhares de ingressantes EAD Presencial Total Cresc. Anual % 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 CAGR 2003-2013 CAGR 2008-2013 EAD 74,4% 424,4% 86,8% 38,8% 11,2% 4,3% 17,6% 16,9% 24,3% -3,2% 46,5% 11,5% Presencial 3,7% 6,6% 5,2% 3,9% 3,3% -11,0% 0,9% 6,8% 16,9% 1,6% 3,6% 2,6% Total 4,3% 12,6% 10,7% 7,8% 4,4% -8,7% 3,9% 8,8% 18,5% 0,5% 6,0% 4,2% Fonte: INEP 2013 Tabela 5.4 8
Evolução de Novos contratos do FIES 700 32,2% ND 35,0% 600 30,0% 500 21,6% 557,2 582,8 25,0% 400 20,0% 300 368,8 15,0% 10,5% 200 10,0% 100 5,6% 153,6 5,0% 0 Dados em milhares 75,9 2010 2011 2012 2013 2014 Estimado # Novos Contratos % Novos Contratos/Ingressantes 0,0% Fonte: INEP / MEC; dado de 2014 estmativa Itaú BBA 9
Ingressantes por UF - Rede Privada 62% da demanda concentrada em 5 Estados. A região sudeste detém +50% de toda a demanda de ingressantes no Brasil, com destaque para SP com 32,9%. 65% (5 maiores) 53% (5 maiores) Fonte: INEP 2012 10
Maiores Cursos em Ingressantes Rede Privada 50% dos ingressantes em 8 cursos 3,8% 3,0% 2,7% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3% 1,9% 1,7% 4,7% 5,3% 8,7% 8,6% 13,2% 77% da demanda do mercado concentrada em 25 cursos. Destaque para crescimento de EAD nos cursos de: Administração Pedagogia Ciências Contábeis Gestão de RH Serviço Social Tec. Logística Tec. Proc. Gerenciais Tec. Marketing Letras Tec. Gestão Ambiental Fonte: INEP 2012 11
Progresso Profissional e Mobilidade Social 12
Evolução da Renda Média do Aluno + 50% R$3.073 R$1.729 + 78% Egresso Após 1 ano P12. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única ler as opções] P15. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única ler as opções] Fonte: Avaliação Institucional Estácio (Base de 193.181 entrev.); Pesquisa com Egressos Estácio 2013 (3.416 entrev.) e Pesquisa Quantitativa com Egressos Estácio 2009. 13
Área de Atuação e Área de Estudo Empregados, após um ano de conclusão do curso, tem aumento de 4pp. O percentual total de empregados na área de escolha quando da formatura aumenta 17pp. Comercial Financeiro Administrativo Logística Jurídico Comercial Produção Marketing Financeiro Tecnologia Empregados 70% 70% +4pp Jurídico 74% +17pp 60% 58% Trabalhando na área escolhida 43% Ingressante Egresso Egresso após 1 ano Fonte: Avaliação Institucional Estácio (Base de 193.181 enttev.); Pesquisa com Egressos Estácio 2013 (3.416 entrev.) e Pesquisa Quantitativa com Egresso s Estácio 2009. 14
Mobilidade Social Faixa de Renda e Classe Social Safra 2012/2 Ingressante R$ 1.729 Egresso R$ 2.144 Após 1 ano R$ 3.073 Migração de faixa de renda B2 B1 C2 C1 P15. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única ler as opções P24. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganha por mês: [única ler as opções] P12. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única ler as opções] Fonte: Avaliação Inst. Estácio Formandos ano de 2012: Base Ingressantes 451; Base Egressos: 453; Base Após 1 ano de formados: 192 15
Formação de Estoque de Ensino Médio 16
Concluintes Ensino Médio 3.000.000 Estimativa com maturação Bolsa Escola/Bolsa Família 2.500.000 2.381.937 2.407.318 2.425.130 2.498.012 2.000.000 1.629.229 1.637.888 1.702.273 1.993.474 1.951.987 1.985.509 2.145.785 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Volume de formados do ensino médio praticamente sem crescimento nos últimos anos. Com a maturação de programas como Bolsa Escola (2001) e Bolsa Família (2003), os efeitos começam a aparecer no volume de formados do ensino médio a partir de 2013. Fontes: INEP 2013 (Censo Escolar); PNAD 2013; pesquisas de mercado e estimativas Inteligência de Mercado Estácio 17
Dinâmica Projeção de Estoque Exemplo: 2012 POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO COMPLETO E SUP. INCOMPLETO CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO 2012 BASE ATUAL DE MATRICULADOS 2012 INGRESSANTES 2012 ESTOQUE Nota: A Evasão deve ser considerada no estoque na medida que pelo menos uma parcela dos evadidos retornam ao ensino superior. 18
Dinâmica Projeção de Estoque Exemplo: 2012 POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO COMPLETO E SUP. INCOMPLETO CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO 2012 BASE ATUAL DE MATRICULADOS 2012 INGRESSANTES 2012 ESTOQUE CONCLUÍNTES PROJEÇÃO 2013 ESTOQUE EVASÃO DIFERENÇA POP. NOVO ENSINO MÉDIO INGRESSANTES (2012) (2012) ETÁRIA ESTOQUE (2013) (2013)
Dinâmica Projeção de Estoque Exemplo: 2012 POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO COMPLETO E SUP. INCOMPLETO CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO 2012 BASE ATUAL DE MATRICULADOS 2012 INGRESSANTES 2012 ESTOQUE CONCLUÍNTES PROJEÇÃO 2013 ESTOQUE EVASÃO DIFERENÇA POP. NOVO ENSINO MÉDIO INGRESSANTES (2012) (2012) ETÁRIA ESTOQUE (2013) (2013) CONCLUÍNTES PROJEÇÃO 2014 ESTOQUE EVASÃO DIFERENÇA POP. NOVO ENSINO MÉDIO INGRESSANTES (2013) (2013) ETÁRIA ESTOQUE (2014) (2014) 2015.................. Nota: A Evasão deve ser considerada no estoque na medida que pelo menos uma parcela dos evadidos retornam ao ensino superior. 20
Projeção de Estoque de Formados no Ensino Médio Aplicando o conceito de Composição de Estoque, o volume de prospects para o ensino superior continua crescendo nos próximos anos. Assumptios: Projeção de crescimento de ingressantes no ensino superior em 5% aa. Crescimento de concluintes do ensino médio em linha com estimativas do slide 17. Evasão anual do ensino superior em linha com média de mercado. Fontes: INEP 2013 (Censo Escolar); PNAD 2013; pesquisas de mercado e estimativas Inteligência de Mercado Estácio 21
Brasil no Panorama Internacional 22
Panorama Internacional Taxa Bruta de Matrícula no Ensino Superior 100% 100% 94% 94% 90% 82% 86% 85% 80% 70% 76% 74% 74% 73% 71% 69% 67% 67% 64% 63% 66% 62% 62% 61% 59% 58% 58% Meta PNE para 2023: 50% 60% 50% 52% 58% 53% 51% 48% 45% 40% 30% 33% 35% 32% 29% 30% 29% 27% 25% 20% 20% 13% 10% 0% 2007 2012 Fontes: UNESCO Gross Enrollment Ratio 18 to 24 2012 ; * Dado disponível de 2010; ** Brasil: estimado com base no INEP Censo 2012 e IBGE. 23
Panorama Internacional Capital Humano da População Anos Médios de Escolarização 15+ anos Evolução de 1960 a 2010 O Brasil triplicou os anos de escolarização da população nos últimos 50 anos, porém ainda com média bastante inferior aos países desenvolvidos e outros países da América Latina. Legenda: CUB Cuba; ESP Espanha; CHI Chile; BOL Bolívia; PER Perú, PAN Panamá; ARG Argentina; MEX México; CRC Costa Rica; URU Uruguai; POR Portugal; ECU Equador; ELS El Salvador; COL Colômbia; BRA Brasil; HON Honduras; RDM Rep. Dominicana; VEN Venezuela; NIC Nicaragua; GUA Guatemala; AUS Austrália; KOR Rep. da Coreia; EST Estônia; CAN Canadá; GBR Grã-Bretanha Fontes: Informe Educación Superior Espacio Iberoamericano 2011; World Databank EdStats 24
Panorama Internacional População 25+ com Educação Superior por Faixa Etária - % Todos os países analisados demonstram clara evolução inter-gerações. No Brasil esta evolução mostra-se bastante mais lenta, em torno de 13%. Legenda: BRA Brasil; CHI Chile: MEX México; ESP Espanha; POR Portugal; AUS Austrália; CAN Canadá: EST Estônia; KOR República da Coreia; GBR Grã-Bretanha Fontes: OECD Education at a Glance 2014; Informe Educación Superior Espacio Iberoamericano 2011 base ano de 2008 25
Tendências Integração do modelo de aprendizagem híbrida Evolução da aprendizagem online Sala de aula invertida Learning Analytics Gamefication Aplicativos móveis Aprendizagem móvel MOOC conteúdo aberto Realidade aumentada Laboratórios remotos e virtuais Connected Learning Fontes: Connected Learning 2013 (Mizuko Ito and others); Panorama Tecnológico NMC/Saraiva 2014 (Horizon Project) 26
Tendências Integração do modelo de aprendizagem híbrida Evolução da aprendizagem online Sala de aula invertida Learning Analytics Gamefication Aplicativos móveis Aprendizagem móvel MOOC conteúdo aberto Realidade aumentada Laboratórios remotos e virtuais Connected Learning Desafios Investimentos em tecnologia Investimentos em treinamento Redução da lacuna tecnológica entre Professores e Alunos Competividade de mercado Crescimento da captação Redução da Evasão Redução da Inadimplência Barreiras regulatórias Eficiência vs custos Fontes: Connected Learning 2013 (Mizuko Ito and others); Panorama Tecnológico NMC/Saraiva 2014 (Horizon Project) 27
A ABMES AGRADECE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. Curta nossa página no Facebook! www.facebook.com/redeabmes 04 de novembro de 2014 www.abmes.org.br redeabmes @redeabmes SCS Quadra 07 Bloco "A" Sala 526 Ed. Torre do Pátio Brasil Shopping Brasília/DF CEP: 70.307-901 (61) 3322-3252 Fax: (61) 3224-4933 28