RANKING ABAD NIELSEN 2016 BASE 2015 Abril, 2016
CENÁRIO MACROECONÔMICO MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2016
ECONOMIA É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO Var% PIB Brasil -3,8% 2015 vs 2014 AGROPECUÁRIA: +1,8% INDÚSTRIA: -6,2% 93% dos brasileiros acredita que o país se encontra em recessão econômica (+20p.p. Vs Q4 2014). Quando voltamos a crescer? SERVIÇOS: -2,7% CONSUMO DAS FAMÍLIAS: -4,0% 2016 2017 2018 Bacen - Focus -3.5 0.3 1.5 FMI -3.5 0.0 - Latin Focus -2.9 0.8 1.5 Média -3.3 0.3 1.5 Fonte: IBGE - Variação % do PIB a preços constantes / Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015) / FMI; Bacen; Latin Focus Expectativa de crescimento do PIB (2016/2017/2018) 3
DINÂMICA DE EMPREGOS RESTRINGE O CONSUMO POPULAÇÃO (EM MILHÕES) POR TIPO DE OCUPAÇÃO 99 Milhões 101 Milhões 6,5% Q4/14 9,0% Q4/15...sendo que, 54,8% foi o aumento de desempregados que são chefes de família (+500K pessoas) DINÂMICA DE EMPREGO + INFLAÇÃO DE 10,67% = -6% DE QUEDA DA RENDA MÉDIA REAL Fonte: IBGE - Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua (Q4/2015); Pesquisa mensal do emprego (Dez/2015) 4
MENOS EMPREGO, MAIS ENDIVIDAMENTO Contas em dia Endividados e inadimplentes +7% Gasto Médio R$ 43 57 (+4,6%)* -2% Gasto Médio R$ Dos consumidores são impactados economicamente (atrasam ou vão atrasar pagamentos) * Variação no número absoluto de domicílios Fonte: Nielsen Consumer 360º - Variação dos gastos nos domicílios com contas em dia vs domicílios com risco de inadimplência (2015 vs 2014) 5
CONFIANÇA INFLUENCIA GASTOS ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR % DE CONSUMIDORES 64% passaram a economizar com combustível e energia 95 88 81 79 76 61% cortaram gastos com entretenimento fora do lar Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 44% Trocaram por marcas mais baratas Fonte: Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015) 6
CESTA NIELSEN FECHA 2015 COM QUEDA ACIMA DE -1% Variação de Volume da Cesta Nielsen (%) Vs mesmo período de 2014 1,7 1,3 0,7 0,5 0,2 0-0,5-0,7-0,5-0,8-0,8-1,2 YTD15 Jan YTD15 Fev YTD15 Mar YTD15 Abr YTD15 Mai YTD15 Jun YTD15 Jul YTD15 Ago YTD15 Set YTD15 Out YTD15 Nov YTD15 Dez Fonte: Nielsen Retail Index 131 categorias Total Brasil com expgeo 15 7
C&C MANTEM PERFORMANCE ACIMA DO MERCADO Imp. 18,3 20,8 12,0 12,0 8,6 2,6 4,7 20,9 Brasil Tradicional AS 1 a 4 CK AS 5 a 9 CK AS 10 a 19 CK 20 a 49 CK 50+ Farma Bar Cash & Carry* Scantrack 3,6 3,6 5,5 7,3 1,2 0,6 4,8 2,4 0,7 1,8 2,2 0,7 8,5 12,1-1,2-1,6-1,0-0,6-4,5-4,8 YTD14x13 YTD15x14 VARIAÇÃO % VALOR -3,2-5,9-1,2-2,1-0,4-3,2-3,9-1,0-5,0 4,8 VARIAÇÃO % PREÇO -2,0-1,5-2,3-2,6-2,7-2,2-3,2-1,7-0,2-2,4 Variação de Volume e Preço YTD15 x YTD14 (OND) Total Brasil TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Base 131 Categorias de Produto Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index IPCA: 9,01% 15
MAPA DE RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO 61% dos consumidores economizam com entretenimento fora do lar REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia Cash & Carry cresce +12,1% em 2015 Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO Frequência cai -4,3% 2015 vs 2013 60% das categorias crescem por embalagens Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS econômicas Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO Metade das categorias apresentam Trade Down Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN Volume por lar da cesta Nielsen cai -3,5% Reduz volume RACIONA A COMPRA Análise das Top 20 categorias para Opções de desembolso Fonte: Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015); Nielsen Retail Index, ScanTrack e Homescan Brasil (2015) 9
MAIOR PLANEJAMENTO É A RESPOSTA DO BRASILEIRO VARIAÇÃO DOS CANAIS (%): Missões de compra por canal (% do faturamento): Brasil Tradicional Farma Bar AS 1-4CK -1,2-4,5-4,8 0,7 1,2 13,8 55,6 ABASTECIMENTO REPOSIÇÃO EMERGENCIA 7,3 1,3 0,8 2,8 2,4 3,2 2,4 5,8 3,8 33,9 32,8 56,4 49,9 52 57 54,9 68,3 67,5 AS 5-9CK AS 10-19CK AS 20-49 CK -1 0,6 2,4 30,6 36,3 64,9 66,4 47,2 45,7 39,8 42,7 25,9 28,7 AS 50+CK C&C -0,6 12,1 * 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 TOTAL CASH & CARRY HIPERMERCADO SUPERMERCADO VIZINHANÇA Novo consumidor C&C gasta 12% menos e leva 9% mais ítens *Base ScanTrack 122 categorias Fonte: Nielsen Retail Index Variação em volume dos canais (Base: 131 categorias de produto) / Nielsen Homescan Representatividade das missões nas ocasiões de consumo (2015 vs 2014) 10
EXPANSÃO DE LOJAS AMPLIA ACESSO AO C&C C&C: 14% de expansão das lojas entre Jan 2014 e Dez 2015 49 novas lojas no Brasil Esta expansão de lojas contribui com 47% do crescimento do canal em 2015, enquanto maior frequência de compra impulsiona crescimento orgânico Canal já é realidade para todos os tipos de Shoppers Pessoas Físicas já representam entre 50% e 70% dos compradores Fonte: Nielsen ScanTrack C&C Composição do universo de lojas / Nielsen Homescan Variação dos gastos no canal (2015 vs 2014) / Estudo Shopper - 8.600 pessoas entrevistadas (2015) 11
NORDESTINO É 3X MAIS FIEL AO C&C Alocação de Lojas de Cash & Carry 50% do crescimento na classe C (C2: 82%) Nordeste Estado de SP Importância em Faturamento 33% 35% ESTRATÉGIA CASH&CARRY: Contribuição para o Crescimento 35% 22% % de mixadores com Autosserviços 49% 1. Regiões de menor concentração de canais: oportunidade de maior penetração 36% são exclusivos C&C 2. Regiões com alta concentração de canais: busque diferenciação de preço versus autosserviços 71% 12% são exclusivos C&C Fonte: Nielsen Homescan Penetração e variação dos gastos no C&C e contribuição da área para aumento do faturamento / Nielsen ScanTrack C&C Composição do universo de lojas (2015) 12
O RANKING EM NÚMEROS RANKING ABAD NIELSEN 2016
NÚMERO DE RESPONDENTES SEGUE EM CRESCIMENTO 544 205 235 249 289 328 337 364 391 412 428 471 488 527 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 14
NORDESTE TEM MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES Apesar disso, maior parte do faturamento vem da região Sudeste 99 81 84 87 193 15
MT RJ BA DF PR AP SC CE PI SE RS AL MG PB PE ES MA PA RO SP RR AC TO RN GO AM MS Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MT SEGUE LÍDER EM NÚMERO DE RESPONDENTES 56 41 39 35 32 31 29 27 25 24 23 21 19 18 18 17 15 11 11 10 9 7 7 6 5 5 3 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 16
SP MG RJ PR MA SC BA PE RS DF PB CE GO PI PA ES MT AL AM RO RN SE AP AC TO MS RR Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. SP, MG E RJ CONCENTRAM 37% DO FATURAMENTO Estados do Sudeste ocupam as 3 primeiras posições no ranking 13,9% 12,6% 10,6% 6,5% 6,5% 4,6% 4,6% 4,3% 4,2% 3,7% 3,6% 3,6% 2,7% 2,5% 2,5% 2,3% 2,3% 2,2% 1,7% 1,3% 1,1% 0,8% 0,7% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 17
IMPORTÂNCIA DAS MODALIDADES EM 2016 4,1 19,3 1,4 31,9 43,3 Distribuidor Atacado balcão Operador de vendas Atacado com entrega Atacado de AS Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 Multiplica-se o percentual do faturamento da modalidade pelo faturamento total da empresa 18
RANKING DISTRIBUIDOR TOP 10 Nome Fantasia JC DISTRIBUIÇÃO GRUPO PEGORARO - DEYCON ZAMBONI GRUPO VILA NOVA UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A. BARTOFIL MUNDO DOS CEREAIS OESA REAL DISTRIBUIDORA ATACADÃO RIO DO PEIXE UF GO SC RJ MG ES MG MA SC GO PB 19
RANKING ATACADO COM ENTREGA TOP 10 Razão Social MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICAS S.A COMERCIAL DESTRO LTDA (UTILIZAR NOME FANTASIA) ARMAZÉM MATEUS S.A DIPALMA COM.DISTR.LOG.PROD.ALIM.LTDA DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA MARQUES E MELO LTDA ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA UF MG RJ PR MA SP RS SP RO PA PB 20
RANKING ATACADO DE AUTOSSERVIÇO TOP 10 Razão Social MAKRO ATACADISTA S.A. ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ARMAZÉM MATEUS S.A LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A MERCANTIL NOVA ERA LTDA NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA BASE ATACADISTA LTDA CASA SANTA LTDA XAPIC COMERCIO DE DOCES MADUREIRA LTDA UF SP BA MA MG MG AM RJ DF PA RJ 21
RANKING ATACADO DE BALCÃO TOP 10 Razão Social PERBONI & PERBONI LTDA BONANZA SUPERMERCADOS LTDA L - 18 DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA ZENILDA REBOUÇAS DE ALMEIDA EIRELI ARMAZÉM MATEUS S.A COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA JORGE BATISTA E CIA LTDA BILIO ESTIVAS E CEREAIS LTDA YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA UF DF PE MG PB BA MA RO PI PE MG 22
RANKING OPERADOR DE VENDAS TOP 10 Razão Social MIX IDEAL ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA JULIO STAMPA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA MB LOGISTICA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DALLA SUL REPRESENTAÇÕES LTDA MÜLLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA CBN - DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS E LOGÍSTICA LTDA COPINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MIRASOL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS REFRIGERADOS LTDA MIRASOL TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA UF BA PR GO SE RS SC PR PR BA BA 23
ANÁLISE DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2016
MERCADO DE CONSUMO SEGUE EM CRESCIMENTO 144,1 159,4 171,2 180,5 198,5 226 252,7 286,4 317,6 344,1 379,4 409,5 431,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2016 (base 2015) 25
FATURAMENTO DO ATACADO SEGUE TENDÊNCIA Porém, apresenta retração real de 6,8% Variação Atacado Nominal: +3,1% Real: -6,8% 45,4 54,8 66,5 79,3 89,7 95,9 105,8 120,8 132,0 151,2 164,5 178,5 197,3 211,8218,4 39,3 41,2 46,1 49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52,0 51,7 50,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Participação no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhões) Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 26
ATACADISTAS/DISTRIBUIDORES DO 2º E 4º QUARTIS CRESCEM ACIMA DA MÉDIA BRASIL Representa a descentralização nas maiores empresas do segmento 7,9 7,6 5,7 4,9 2,6 Brasil TOTAL 25% 50% 75% 100% 7,7 Bi - 2,7 Bi 1,4 Bi 660M 640M 166M 163M 400k Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 28
SUDESTE É A ÚNICA REGIÃO QUE CRESCE ABAIXO DA MÉDIA Representando a regionalização das empresas Variação Total Brasil +5,7 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 29
Obrigada!