Pesquisa de impacto Evolução das startups aceleradas pesquisa quantitativa dezembro de 2016 1
introdução objetivo Levantar os principais resultados do InovAtiva Brasil e crescimento das startups após o programa de aceleração 2
Apresentação Programa de aceleração de startups gratuito e em larga escala Negócios inovadores de todos os setores (TIC, Indústria, Serviços, Agronegócio) e de qualquer lugar do Brasil Ajuda empreendedores iniciantes a transformar tecnologias promissoras em empresas de rápido crescimento Promove a inovação aberta, integrando startups inovadoras à cadeira de valor de grandes empresas A Melhor Aceleradora do país Startup Awards 2016 (ABStartups) O primeiro passo para qualquer startup do Brasil captar recursos e conquistar clientes 3
Ciclo de Aceleração InovAtiva Brasil Inscrições CAPACITAÇÃO E SELEÇÃO 1 Etapa Etapa 2 MENTORIA E CAPACITAÇÃO CONEXÃO COM O MERCADO BENEFÍCIOS PÓS-ACELERAÇÃO 300 selecionados Até 125 finalistas Inscrições + Capacitação online + Seleção de startups Capacitação online e presencial + mentorias individuais Capacitação online e presencial + mentorias + conexão (investidores e grandes empresas) Benefícios e descontos em empresas e entidades parceiras Bonificação em editais de fomento Programas de internacionalização Convites para participação e apresentações em eventos de conexão Visibilidade como Acelerada InovAtiva 4
415 startups aceleradas em quatro anos* * São consideradas startups aceleradas aquelas selecionadas para a etapa final que concluem o Ciclo e apresentam a investidores e empresas no Demoday InovAtiva 1,6% norte 11,5% 2013: 20 empresas 2014: 74 empresas 2015: 92 empresas 2016.1: 115 empresas 2016.2: 114 empresas 6,6% centro-oeste 46,1% 34,2% sudeste nordeste sul 5
415 startups aceleradas 23 Estados 101 cidades 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2,8% 2,8% 3,0% 1,6% 0,2% 0,7% 0,7% 0,9% 11,5% 1,6% 0,9% 0,2% 1,4% 1,9% 7,7% 7,5% 1,6% 0,2% 9,6% 16,9% 0,2% 25,3% AC AL AM BA CE DF ES GO MG MS MT PA PB PE PR RJ RN RR RS SC SE SP TO 0,5% Cidades com mais finalistas % São Paulo 13,4% Florianópolis 9,9% Belo Horizonte 7,3% Porto Alegre 6,6% Rio de Janeiro 6,3% Curitiba 3,8% Brasília 3,1% Fortaleza 2,8% Salvador 2,3% Joinville 1,9% São Carlos 1,9% 6
introdução 190 entrevistas com startups aceleradas até o Ciclo 2016.1 63% das aceleradas no período (total: 301) pesquisa quantitativa utilizada a metodologia quantitativa, com o emprego da técnica de pesquisa por telefone (entrevistas gravadas) e via web entrevistadas as empresas participantes do programa InovAtiva margem de erro de +/- 5%, para um intervalo de confiança de 95% - resultados gerais mailing fornecido pelo Sebrae e InovAtiva Brasil coleta de dados: entre 01/12 e 12/12 de 2016 os valores apresentados foram arredondados para facilitar a leitura o estudo obedeceu aos códigos de ética da: ABEP, ESOMAR e à norma ABNT NBR ISO 20.252:2012 7
Edição em que foi acelerada pelo InovAtiva 34% 42% 19% 6% 2013 2014 2015 2016.1 base: 190 P1. Em que edição a sua startup foi acelerada pelo InovAtiva Brasil? 8
perfil dos(as) empreendedores(as) entrevistados(as) sexo faixa etária escolaridade de 18 a 24 anos 4% ensino médio incompleto 1% masculino 87 % de 25 a 34 anos 42% ensino médio completo 3% feminino 13 % de 35 a 44 anos de 45 a 54 anos de 55 a 64 anos 65 anos ou mais prefiro não responder 11% 5% 1% 0% 37% ensino superior incompleto ensino superior completo pós-graduação prefiro não responder 0% 9% 43% 44% base: 190 P19. Sexo P20. Idade P21. Escolaridade 9
segmento de atuação da empresa perfil do cliente tecnologia da informação e comunicação 38% serviços outros educação saúde agronegócios 7% 6% 10% 7% 8% 86% B2B empresas comércio eletrônico energia automotivo desenvolvimento (app - software - jogos) 5% 3% 2% 2% 37% B2C consumidor final infraestrutura e construção civil 3% indústria (plástica, saúde, metalúrgica..) 1% setor financeiro 1% marketing / publicidade 1% mobilidade / transporte 2% base: 190 P2. Qual o segmento de atuação da sua empresa? 22% B2G governo P3. Qual o perfil do seu cliente? 10
Evolução depois do InovAtiva Para medir o impacto do programa no desempenho das startups, foram compilados dados das empresas que haviam completado ao menos um ano da aceleração em dez/2016 114 entrevistas com startups aceleradas entre 2013 e 2015 61% das aceleradas no período (total: 186) 11
situação atual 83% Abertas (95 empresas) Fusão / aquisição 47,4% dificuldade de acesso a capital 15,8% base: 114 17% Fechada (19 empresas) proposta de valor não foi validada / dificuldade de entrar no mercado 15,8% problemas societários 10,5% aguardando liberação do produto em Agência reguladora 5,3% P4. A sua empresa está em atividade nesse momento? P5. Cite o principal motivo que o(a) Sr.(a) considera fundamental para que a empresa deixasse de funcionar P6. Sua empresa passou por alguma fusão ou aquisição? 12
número de funcionários 3,89 Funcionários quando entrou no InovAtiva 2,78 empregos gerados 6,67 funcionários em 2016 0 funcionário 34% 1 a 2 20% 3 a 5 28% 6 a 10 13% 11 funcionários ou + 5% 71% Crescimento médio no quadro base: 94 0 funcionário 17% 1 a 2 15% 3 a 5 33% 6 a 10 16% 11 funcionários ou + 19% P7. Quantos empregados o(a) Sr.(a) tinha quando entrou no InovAtiva? 13
faturamento antes do InovAtiva faturamento em 2016 43% 30% 33% +3% 24% 10% 2% 6% 0% 10% 14% +14% 4% +2% 14% +8% 1% +1% 11% Sem faturamento R$ 0 a R$ 199.999 R$ 200.000 a R$ 599.999 R$ 600.000 a R$ 999.999 R$ 1 milhão a R$ 3,6 milhões Acima de R$ 3,6 milhões Não sabe / Prefere não responder Sem faturamento R$ 0 a R$ 199.999 R$ 200.000 a R$ 599.999 R$ 600.000 a R$ 999.999 R$ 1 milhão a R$ 3,6 milhões Acima de R$ 3,6 milhões Não sabe / Prefere não responder base: 95 P9. Qual era o seu faturamento anual quando o(a) Sr.(a) participou do InovAtiva? P10. Qual a sua previsão de faturamento anual para 2016? 14
Investimentos captados Aceleradora R$ 570.000 Total captado 5 empresas R$ 39.115.000 Total de investimentos captados Investidor Anjo R$ 4.240.000 Total captado 19 empresas Venture Capital R$ 10.450.000 Total captado 6 empresas 47% receberam investimento privado ou de fomento Outros invest. privados $$$ R$ 3.200.000 Total captado 6 empresas base: 95 Recursos de fomento R$ 20.655.000 Total captado 29 empresas P13 Sua empresa recebeu investimento após passar pelo programa InovAtiva? 15
Investimentos captados x Custo do InovAtiva R$ 39.115.000 Investimentos captados pelas startups aceleradas entre 2015 e 2013 X R$ 5.132.362 Custo do InovAtiva Brasil para o MDIC no mesmo período Startups aceleradas pelo InovAtiva captaram 7,6x o valor investido pelo governo no programa base: 95 P13 Sua empresa recebeu investimento após passar pelo programa InovAtiva? 16
aumento do valor de mercado percepção Sem aumento 8,6% até 40% 25,9% média de 228% aumento no valor de mercado 50% a 98% 100% a 500% 600% ou mais 13,8% 22,4% 29,3% 43% afirmam que o valor de mercado da empresa no mínimo dobrou base: 58 P14 Qual sua percepção de aumento do valor de mercado da sua empresa desde que passou pelo InovAtiva até o momento? 17
Avaliação do InovAtiva Respostas de todas as startups pesquisadas
capacitação e mentoria InovAtiva os conteúdos abordados no InovAtiva foram relevantes para o desenvolvimento do meu negócio o contato com os mentores InovAtiva transformou a minha visão do negócio 8,3 7,7 base:166 base:166 + informações P16 Qual o seu grau de concordância com as seguintes afirmações? Dê uma nota de 1 a 10, sendo que a nota 1 significa discordo totalmente e a nota 10 concordo totalmente. 19
índice de recomendação média de recomendação 9,2 base: 166 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12% 10% 8% 1% 1% 1% 1% 66% 78,3 % 18,1 % 3,6 % NPS Net Promoter Score 75 o praticamente 8 em cada 10 empresas finalistas são promotores do programa InovAtiva, tendo o índice de recomendação alcançado a 75 + informações P17 Em uma escala de 0 a 10, o quanto recomendaria o Inovativa Brasil a uma amigo(a) ou colega? 20
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