O Programa Finep Startup. São Paulo, 01 de Agosto de 2018

Transcrição

1 O Programa Finep Startup São Paulo, 01 de Agosto de 2018

2 Conteúdo 1. Histórico de Investimentos da Finep 2. O Programa 3. Estatísticas 4. Cases 2

3 Histórico de Investimentos da Finep Apoio da Finep, desde 2000, foi fundamental para a estruturação do segmento de VC/PE no Brasil 33 fundos investidos: - 5 encerrados - 28 em operação 200 empresas investidas via Fundos Mais de 400 empresas capacitadas Comprometido Finep: 655 Milhões 4,66 Bilhões comprometidos no total Alavancagem de 6,1X 1 Fundo de Corporate 04 empresas investidas diretamente 3

4 Atuação onde a ação do mercado se dá em menor intensidade 4

5 Compartilhamento de Riscos Mecanismo de investimento ágil Celebração de um Contrato Particular Conversível em Participação Social Assinatura do Contrato Aporte de até R$ 1MM (2 tranches) Não há Valuation Potencial Evento de Liquidez Desconto de IPCA+10% Limitado a R$ 9MM 3 anos Em caso de ausência de aporte subsequente, a conversão será feita ao valuation de R$ 3MM 5 anos Na hipótese de não cumprimento das obrigações constantes neste edital, a Finep se reserva o direito de converter sua opção a qualquer tempo 6

6 R$ 2,7 milhões Atração de Recursos Privados 1) Propostas que atraírem investidor privado serão pontuadas. 1 ponto a cada R$ 50k limitado a R$ 250k 5 pontos em 20 possíveis 2) Distribuição de parte do retorno em excesso (pessoa física) Exemplo: - Aporte de R$ 1MM (900k Finep / 100k anjo) R$ 1.260k R$ 540k Retorno em excesso Correção IPCA + 10% Investidor recebe 10% do retorno em excesso - Retorno de 3x o capital em 3 anos R$ 900k R$ 126k 7

7 Estímulo a participação do setor privado Analista de Investimento Analista Operacional (Setorial) Convidado do Setor Privado 3 Macro-Critérios EQUIPE E ESTRUTURA SOCIETÁRIA Grupo Avaliador MERCADO, POSICIONAMENTO E PRODUTOS INOVAÇÃO Análise do Plano de Negócios Banca Presencial 75 Empresas Visita Técnica 25 Empresas Pontuação Máxima Possível nos Critérios = 15 Pontos 8

8 Estatísticas Finep Startup Edital

9 Distribuição das propostas por Tema propostas recebidas Primeira Rodada: 503 Segunda Rodada: ~ 49 % das propostas concentradas em Internet das Coisas (IoT), Educação, Fintech

10 Temas e Tecnologias Habilitadoras TEMAS Agritech BIM Cidades Sustentáveis Defesa Economia Criativa Educação Energia Fintech Healthtech Mineração Petróleo Química TECNOLOGIAS HABILITADORAS Biotecnologia Blockchain Inteligência Artificial Internet das Coisas - IoT Manufatura Avançada Microeletrônica Nanotecnologia Realidade Aumentada, Realidade Virtual e Realidade Mista 11

11 Estatísticas Primeira e Segunda etapas Demanda de Capital R$ 842,2 Milhões R$ 969 mil 20,15 meses R$ 550,9 milhões R$ 627 mil por empresa R$ 37,09 milhões R$ 173,5 mil por empresa 12

12 Estatísticas 1 (primeira) rodada 13

13 Indicadores 1ª Rodada de Investimentos Finep Startup: 1ª etapa Análise Plano de Negócios Aprovadas por Estado Aprovadas por Tema 135 RR: 0 AP: ~55% das propostas concentram-se no Sudeste AC: 0 AM: 4 RO: 0 MT: 2 MS: 6 PA: 2 GO: 7 TO: 3 SP: 161 MA: 0 CE: 15 RN: 4 PB: 5 PI: 1 PE: 16 AL: 1 SE: 2 BA: 14 MG: 41 RJ: 58 ES: 14 DF: Região Sul responde por 26% das propostas PR: 44 SC: 51 RS: empresas 14

14 Indicadores 1ª Rodada de Investimentos Finep Startup: Contratação Aprovadas por Estado Aprovadas por Tema SP RJ RS PE SC PR MS 16 empresas em fase final de assinatura de contrato para receberem investimento 17

15 Estatísticas 2 (segunda) rodada 18

16 Indicadores 2ª Rodada de Investimentos Finep Startup: 1ª etapa Análise Plano de Negócios Distribuição das propostas por região Distribuição das propostas por tema AC: 0 AM: 4 RO: 0 RR: 0 MT: 1 PA: 3 AP: 0 TO: 1 MA: 0 PI: 1 BA: 7 CE: 13 RN: PB: 4 4 PE: AL: 101 SE: 1 DF: MG:34 MS: 2 RS: 35 PR: 28 SC: 31 SP: 116 SP: 161 RJ: 42 ES: empresas 19

17 Indicadores 2ª Rodada de Investimentos Finep Startup: 2 Etapa Banca de Avaliação Distribuição das propostas por região 20 Distribuição das propostas por tema BA RN AL DF CE PE ES PR MG RS RJ SC SP 75 empresas 20

18 Indicadores 2ª Rodada de Investimentos Finep Startup: 3 Etapa Due Diligence Aprovadas por Estado Aprovadas por Tema SC SP PE RS PR ES MG RJ DF RN 25 empresas em fase de Due Diligence 21

19 Cases 22

20 Edital ª Rodada de Investimentos A Empresa Oportunidade A Inovação GEEKSYS SOFTWARES INTELIGENTES LTDA Fundação em 11/06/2014 Sede em São Paulo - SP Lojas físicas estão sofrendo uma profunda transformação em seus modelos de negócios. Inteligência para aumentar a eficiência e conversão do varejo físico a partir da captura e análise, em tempo real, do comportamento dos consumidores. Empresa foi pioneira ao disseminar no país o conceito de Store Performance Management. Vantagens Competitivas Primeira plataforma no mundo para captura da intenção de compra e análise da eficiência de vendas em smartphones. Sensores para medição do fluxo de visitantes com reduzido custo de aquisição e manutenção. Equipe 2 sócios + 1 funcionário Capacidade técnica comprovada Perfil empreendedor Investimento Sócios: R$ 200 mil Apoiada pelo Startup Brasil (R$ ) e acelerada pela Wayra (R$ ) Finep: R$1 milhão em duas parcelas de R$500 mil 23

21 Edital ª Rodada de Investimentos 24

22 Edital ª Rodada de Investimentos A Empresa Oportunidade A Inovação Treevia Serviços de Engenharia LTDA Fundação em 18/02/2016 Sede em São José dos Campos / SP Método de Inventário Florestal é o mesmo desde o século 18 Brasil possui vastos recursos florestais além de ser uma das maiores potências na indústria de celulose Uso de sensores IoT para monitoramento florestal Plataforma Cloud de gestão, e uso de Machine Learning para processamento de dados Vantagens Competitivas Oferece pacote completo em modelo SaaS Primeira entrante em mercado amplo e utilização de networking já existente Detém produção própria dos dispositivos Equipe 3 sócios + 1 funcionário Capacidade técnica comprovada e amplo histórico de atuação no setor Necessidade de incorporar perfil de MKT e Finanças Investimento Sócios: R$ 80 mil FAPESP PIPE Fase 1 - R$ 100 mil Santander - R$ 100 mil Finep: R$ 1 milhão em duas parcelas de R$ 500 mil 25

23 Edital ª Rodada de Investimentos 1 Instalação da infraestrutura 2 Instalação dos sensores requisitados 3 Recebimento de todas informações do ativo 26

24 Raphael Braga, Gerente Departamento de Empreendedorismo e Investimento em Startups Superintendência de Captação, Crédito e Investimento SAC: sac@finep.gov.br Ouvidoria: ouvidoria@finep.gov.br