ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA CARNE DE FRANGO BRASILEIRA NO MERCADO INTERNACIONAL: 1990-2002

XLIII CONGRESSO DA SOBER Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA CARNE DE FRANGO BRASILEIRA NO MERCADO INTERNACIONAL: 1990-2002 Maria Lúcia Bahia Lopes Economista e Doutoranda em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) Professora da Universidade Federal da Amazônia (UNAMA) e do Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (IESAM) Rua Elvira Santana, 565A CEP 36.570-000 Clélia Bernardes Viçosa-MG CPF: 150.067.602-06 E-mail: luciabahia@uai.com.br Gisalda Carvalho Filgueiras sócia da SOBER Engenheira Agrônoma e Mestre em Economia Doutoranda em Ciências Agrárias pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) Técnica do Banco da Amazônia Av. Presidente Vargas, 800 - CEP: 66.017-000, Centro - Belém/PA CPF: 053.487.302-20 E-mail: filgueirasgc@ig.com.br Vera Cecília Alves da Rocha Economista e Mestre em Economia pela Universidade da Amazônia (UNAMA) Av. Dr. Freitas, 3079 - CEP: 66.095-110, Marco - Belém/PA CPF: 069.089.772-34 E-mail: profveracecilia@aol.com Ricardo Bruno Nascimento dos Santos Economista Especialista em Estatística Mestrando em Ciências Florestais pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) Professor da Universidade Federal do Pará Passagem Castro Alves, 81 CEP: 66815-530, Icoaraci Belém/PA CPF: 609.817.762-72 E-mail: ecograd@click21.com.br Área Temática: Comércio Internacional Forma de Apresentação: Apresentação com presidente da sessão e sem debatedor

2 ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA CARNE DE FRANGO BRASILEIRA NO MERCADO INTERNACIONAL: 1990-2002 Resumo: Este estudo teve como objetivo principal fazer uma analise ex-post da competitividade da carne de frango no período 1990-2002 a partir da aplicação do modelo Constant-Market- Share (CMS), visando identificar os fatores que influenciam no desempenho do setor avícola no mercado internacional à luz do modelo de competitividade de Porter. Os resultados obtidos do modelo CMS revelaram que no sub-período 1990/96 a 1997/02, a participação média do Brasil no total mundial aumentou de 11,32% para 15,32%. Os efeitos tamanho de mercado e competitividade atuaram de forma conjunta para promover a expansão das exportações brasileiras de carne de frango. Desse aumento, 42,25% está relacionado ao efeito tamanho do mercado e 57,95% ao efeito competitividade. Dentre os fatores que, possivelmente, influenciaram nesse desempenho estão: diversificação dos mercados, principalmente, para a União Européia e a Ásia; os problemas sanitários que atingiram a Europa e a Ásia; a coordenação da atuação de marketing institucional; à agressividade comercial da avicultura de exportação do Brasil; a combinação entre os avanços tecnológicos e o processamento industrial que fez do frango brasileiro um dos mais saudáveis do mundo; ao menor custo de produção do mundo; e a elevação do volume de exportações de partes, possibilitando ao Brasil concorrer competitivamente, alcançando preços mais elevados. PALAVRAS CHAVE: competitividade, market share, carne de frango.

3 Estudo da competitividade da carne de frango brasileira no mercado internacional: 1990-2002 1 INTRODUÇÃO O Brasil ocupa o terceiro lugar na produção mundial de carnes de frango. Em 2004 1, produziu um volume de 7,825 milhões de toneladas, ficando atrás dos Estados Unidos, responsáveis pela produção de 14,920 milhões de toneladas e da China com 10,129 milhões de toneladas, respectivamente (ANUALPEC, 2004; ABEF, 2004). Vale destacar que a abertura comercial da China transformou-a em uma região avícola relevante. Segundo Franchini (2001) a China pode acirrar ainda mais a disputa pelo mercado externo quando se estima um aumento na participação mundial das exportações desse país. Assim, além de uma grande consumidora de carne de frango, está se transformando também em grande país produtor. A União Européia possui uma parcela significativa da produção de carne de frango, ocupando a quarta posição com 5,900 milhões de toneladas em 2004. No que diz respeito ao México observa-se que sua produção vem aumentando paulatinamente, produzindo, um volume de 2,412 milhões de toneladas, no mesmo período (ANUALPEC, 2004). Segundo Bittencourt (1995), o Brasil tem se destacado na produção e na exportação de frango nos últimos anos graças à rapidez na assimilação da tecnologia advinda de países desenvolvidos, além da tecnologia nacional, e à rápida e progressiva resposta aos investimentos realizados nos parques industriais, principalmente nos estados do sul do país. Os principais estados produtores e exportadores de carne de frango são, conforme a ordem de importância: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. As exportações brasileiras de carne de frango começaram na metade da década de 70, com apenas 3.469 toneladas por ano, mas foram alcançando níveis bem maiores, iniciando a década de 80 com cerca de 165.000 toneladas, ou seja, um volume exportado 47,5 vezes maior do que o verificado em 1975 (BITTENCOURT, 1995). Atualmente o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, desde o ano 2000 o Brasil ocupava a segunda posição, sendo superado apenas pelos Estados Unidos. Em 2004, o volume exportado pelo Brasil foi da ordem de 2,4 milhões de toneladas com uma receita de US$2,4 bilhões e pelos Estados Unidos 2,2 milhões de toneladas (ABEF, 2005). Segundo Franchini (2001), no período de 1980-1999 os Estados Unidos obtiveram um aumento nas suas exportações na ordem de 643%, graças ao protecionismo adotado através do Export Enhancement Program, criado em 1986, que promoveu às vendas externas de carne de frango, consolidando sua hegemonia no mercado internacional já no início dos anos 90. No período de 1990-2002 a taxa de crescimento das exportações americanas foram da ordem de 15,35% a.a. Em 2004, a produção brasileira de carne de frango ultrapassou as 7,6 milhões de toneladas, sendo destinados ao mercado interno aproximadamente 6 milhões e exportados 1,6 milhões de toneladas e teve como destino principal o mercado externo, distribuídos para o Oriente Médio com 30,73%, seguido pela Ásia com 26,0% e em terceiro lugar está a União 1 Dados de previsão fornecidos pela ANUALPEC, 2004, p: 254-257. Outras informações relativas ao mercado de frango, também foram obtidas no site da ABEF.

4 Européia com 11,5%, em quarto a Rússia, com 8,1% e quinto a África, com 7,4%. Os demais países somam em importação 16,3%, segundo os dados da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos ABEF, 2005. Em 2004, a liderança do Brasil no mercado internacional de carne de frango foi obtida tanto com a ampliação dos mercados destinos, que atualmente totalizam 130 países, quanto pela rentabilidade da venda. Isto é, o preço médio por tonelada cresceu 16%, graças principalmente a um aumento na participação das exportações de cortes de frango (ABEF, 2005). Pelo exposto, por ser a avicultura um dos setores que mais investem em equipamentos, tecnologia, inovação, manejo e sanidade, e pela importância que representa para a economia brasileira, se torna imprescindível o desenvolvimento de estudos que possam acompanhar o desempenho do setor e, ao mesmo tempo, fornecer subsídios para a tomada de decisão dos agentes econômicos envolvidos no setor avícola. Dadas às considerações expostas, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma analise ex-post da competitividade da carne de frango no período 1990-2002 a partir da aplicação do modelo Constant-Market-Share (CMS), visando identificar os fatores que influenciam no desempenho do setor avícola no mercado internacional. 2 REFERENCIAL TEÓRICO Os Clássicos formaram o primeiro arcabouço teórico sobre competitividade entre países. Inicialmente, Adam Smith, em 1776, com a teoria da vantagem absoluta. Posteriormente, Torrens (1815) e Ricardo (1817), aperfeiçoaram as idéias de Smith no que ficou conhecido como a teoria da vantagem comparativa (CAMPOS, 2004). Entretanto, essas abordagens não são suficientes para explicar os padrões do fluxo do comércio em mercados imperfeitos, visto que não atribuem papel às estratégias das empresas, às melhorias nos produtos e processos, ao processo de melhoramento e criação de fatores, à diferenciação de produtos, à globalização da economia que possibilita empresas a participarem de cadeias produtivas dentro de uma perspectiva internacional. Neste contexto, surgiu um novo paradigma denominado teoria da vantagem competitiva, que reflete uma concepção mais profunda da competição, associando conceitos da teoria do comércio internacional com a teoria da organização industrial. Dentro desse novo paradigma está o que Porter (1993) denomina de "diamante" que são os efeitos interativos das condições da demanda do produto, das condições da oferta de fatores, da estrutura do mercado e da rivalidade entre as empresas, do desenvolvimento de indústrias correlatas e de apoio. Para ele as combinações desses quatro elementos modelam o ambiente econômico no qual as empresas operam, promovendo ou impedindo a criação da vantagem competitiva. De modo geral, as empresas que obtêm lideranças tecnológicas, associadas com economias de escala ou com alto grau de diferenciação de produtos, são aquelas de melhor desempenho competitivo. Atualmente, o conceito de competitividade sistêmica é o mais abrangente para efeito de análise, pois enfatiza que o desempenho empresarial é influenciado por fatores situados fora do âmbito das empresas e da estrutura industrial a que estão atreladas, como os fatores de ordem macroeconômica, as infra-estruturas que geram externalidades,

5 o sistema político-institucional e as características socioeconômicas dos mercados nacionais (SANTOS, 2002). Santana (2000) propõe uma abordagem alternativa para analisar a competitividade sistêmica, tomando por base um conjunto de estudos desenvolvidos pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 1992), e adaptados por Esser et al. (1999). Essa abordagem difere das demais sob dois aspectos: primeiro, os conjuntos de fatores determinantes da competitividade encontram-se agregados em quatro níveis de abrangência: metanível, macronível, mesonível e micronível; segundo, a análise é conduzida por meio de uma associação entre os elementos da inovação industrial e econômica e da sociologia industrial, visando identificar as características e padrões de governança e os fenômenos que resultam das negociações, contemplando variadas formas de cooperação e/ou de formação de alianças em torno das políticas industriais nos âmbitos econômico, social e institucional. Nessa abordagem, os níveis meta e meso são adicionados aos níveis micro e macro, e que de modo geral, são contemplados nas demais abordagens teóricas. A idéia central presente no modelo é que a competitividade emerge da interação sinérgica, simultânea e intertemporal dos fatores agrupados nestes quatros níveis estruturais. O modelo competitivo de Porter na agroindústria de frango de corte. No caso da avicultura, os fatores agrícolas, industriais, comerciais e o governo interagem de modo a criar um sistema com relações dinâmicas, independentes e mutuamente influenciadoras. A estrutura do mercado avícola, a predominância da integração agroindustrial e a forte especialização dos agentes envolvidos nas diferentes etapas do processo produtivo exigem que o estudo da competitividade passe pela análise de cada segmento envolvido na atividade (CANEVER et al, 1997). Assim, um modelo que se adequou perfeitamente à análise do setor foi o diamante de Porter, que analisa os fatores determinantes da competitividade, englobando as condições de demanda e de fatores, as indústrias correlatas e de apoio, a estrutura, estratégia e rivalidade das empresas e a ação governamental (Figura 1). Neste estudo serão discutidas apenas as condições de demanda a partir da análise do Market-Share.

6 INDÚSTRIAS CORRELATAS E DE APOIO Genética Rações Produtos Biológicos CONDIÇÕES DE FATORES Grãos Transportes Mão-De-Obra Energia Elétrica Instalações Equipamentos GOVERNO Tributação Bioseguridade ESTRATÉGIA, ESTRUTURA E RIVALIDADE DAS EMPRESAS Concentração geográfica Concentração industrial Economias de escala CONDIÇÕES DE DEMAMDA As inter-relações da demanda Formas de consumo Estratégias mercadológicas Market share Figura 1 Inter-relações do sistema avícola de corte. Fonte: Canever et al., 1997 3 METODOLOGIA Neste tópico serão apresentados o modelo analítico Constant-Market-Share (CMS), o mercado de destino e a fonte de dados, através dos quais será traçado o procedimento que permitirá alcançar os objetivos propostos. 3.1 O Modelo Analítico O presente trabalho estará pautado no estudo da competitividade segundo uma abordagem ex-post, que é avaliada a partir dos resultados obtidos por indicadores de marketshare. A forma mais simples do Método CMS define a parcela de mercado (S) de um país A como função de sua competitividade relativa 2. 2 Ver o desenvolvimento do modelo completo em Carvalho (1995); Stalder (1997) e Figueiredo (2004).

7 Uma formulação mais complexa leva em consideração a estrutura das exportações do país, que, mesmo na ausência de mudanças na competitividade relativa, pode estar afetando o comportamento das exportações ao longo dos anos. As exportações podem estar concentradas em mercadorias cuja demanda está crescendo mais rapidamente ou destinando-se prioritariamente a regiões de crescimento mais dinâmico e vice-versa. Na formulação específica, considera-se como variável básica o valor das exportações, tendo a seguinte expressão do modelo CMS para um tipo particular de mercadoria e uma região particular de destino: V * ij ij ij ij ij ij ij ij V r V + ( V * V r V ) (1) em que V ij = valor das exportações da mercadoria i do país A para o país j, período 1; V* ij = valor das exportações da mercadoria i do país A para o país j, período 2; e r ij = incremento percentual das exportações mundiais da mercadoria i para o país j do período 1 para o período 2. Da mesma forma, esta equação pode ser agrupada em: V * V rv + ( ri r ) V i. + ( rij ri ) V ij + ( V * ij V ij rijv ij i i j i j )( 2 ) (a) (b) (c) (d) Essa identidade permite decompor a taxa de crescimento das exportações do país A em quatro efeitos. Os dois primeiros estão relacionados com fatores externos e os dois últimos refletem a influência de fatores internos: a) Efeito-crescimento do comércio mundial: incremento observado se as exportações do país A tiverem crescido à mesma taxa de crescimento mundial, isto é, crescimento das exportações do país A devido ao crescimento mundial das exportações. b) Efeito-composição da pauta: mudanças na estrutura da pauta com concentração em mercadorias com crescimento de demanda mais ou menos acelerado, isto é, crescimento devido à composição dos bens na exportação do país A, e, ainda, se aumentarem às exportações mundiais da mercadoria i mais que a média mundial de todas as mercadorias exportadas, (r i r) é positiva e tornará forte esse efeito, se V i for relativamente grande, ou seja, o efeito-composição da pauta será positivo se as exportações do país A estiverem concentradas em mercadorias de maior expansão ou quando a taxa de crescimento for superior à mundial. c) Efeito-destino das exportações: mudanças decorrentes das exportações de mercadorias para mercados de crescimento mais ou menos dinâmicos, isto é, crescimento devido à distribuição do mercado de exportação do país. Essa parcela será positiva se A concentrar suas exportações em mercados que experimentarem maior dinamismo no período analisado e negativa se concentra-las em mercados mais estagnados; e

8 d) Efeito-residual, representando competitividade: o resíduo reflete a diferença entre o crescimento efetivo das exportações e o crescimento que teria ocorrido nas exportações do país A se a porcentagem de exportação de cada bem, em cada país, tivesse sido mantida. Este fato está relacionado com mudanças nos preços relativos, o que pode significar que, quando um país deixa de manter sua parcela no mercado mundial, o efeito competitividade é negativo e indica preços crescendo para o país A, proporcionalmente maior que os preços de seus competidores. Neste trabalho não será analisado o efeito da composição da pauta, tendo em vista que estamos considerando apenas um produto, carne de frango. Existem algumas críticas à utilização do modelo CMS como indicador de competitividade, que é a mesma feita aos demais indicadores de desempenho, ou seja, estes indicadores não avaliam as causas das variações no grau de competitividade. Além disso, estes indicadores seriam influenciados por variáveis que estão relacionadas ao comércio exterior e não à competitividade (PINHEIRO et al, 1992). 3.2 O mercado de destino O mercado de destino foi selecionado levando-se em consideração os países de maior participação na pauta de importação de carne de frango do Brasil. Os 10 países escolhidos (Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Hong Kong, Japão, Kuwait, Países Baixos e Rússia) representam 81,66% em média, das exportações brasileiras de carne de frango no sub-período 1990/96. 3.3 Os dados Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio Exterior (MDIC/SECEX), que forneceu séries de valores das exportações de carne de frango, em US$ 1000,00 Free on Board (FOB) do Brasil, para cada país de destino selecionado; a Associação brasileira de exportadores de frango (ABEF e ANUALPEC), fornecendo as quantidades e valores das exportações; e Food Agricultural Organization (FAO), com a produção mundial. Os períodos de análise foram determinados da seguinte forma: a) 1990 a 1996 Por representar os primeiros anos da abertura do comércio internacional e, de acordo com a literatura consultada foi um período em que o Brasil estava sofrendo restrições dos Estados Unidos e União Européia, e mesmo assim ainda obteve uma taxa de crescimento de 10,68% a.a. b) 1997 a 2002 período que representa um salto no crescimento das exportações brasileiras de carne de frango, com uma taxa de crescimento de 31,45% a.a. 4 ANÁLISE DOS RESULTADOS No período estudado o Brasil apresentou uma taxa de crescimento das exportações, da ordem 13% a.a. Entretanto, para o sub-período de 1990-1996 essa taxa se reduz para 10,68% e no sub-período 1997-2002 a taxa de crescimento se eleva para 31,45%. Um fator que pode ter corroborado para o resultado do primeiro sub-período foi o fato das exportações brasileiras terem sido prejudicadas pela política econômica de sobrevalorização da moeda nacional, elevando os preços dos produtos brasileiros no mercado internacional, tornando-os menos competitivos, desestimulando as exportações. Além disso, com a estabilização dos

9 preços, a elevação do poder aquisitivo da classe de renda baixa provocou uma expansão do consumo interno. A Figura 2 mostra o comportamento das exportações brasileiras de carne de frango no período 1990 a 2002, comparativamente com EUA e China. É possível visualizar a tendência de crescimento das exportações brasileiras no período em análise. QUANT. (Mt) 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ANOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 EUA Brasil China Figura 2 Exportações brasileiras de carne de frango, no período de 1990 a 2002. Fonte: Food Agricultural Organization (FAO) Os resultados obtidos do modelo CMS permitem analisar a decomposição dos efeitos e a influência de cada um no desempenho das exportações brasileiras de carne de frango, nos dois sub-períodos considerados, desagregando-os entre os componentes: tamanho de mercado, distribuição do mercado e competitividade. Para o primeiro sub-período (1990/96), os dez países selecionados importaram juntos cerca de 82% do total da carne de frango comercializada pelo Brasil, evidenciando grande concentração das exportações brasileiras, sendo que os maiores países importadores foram Argentina, Arábia Saudita e Kuwait, com percentual médio de 90,36%; 59,75% e 34,91%, respectivamente. De um modo geral, todos os países elevaram suas importações, exceto a Argentina que reduziu sua parcela de 90,36% para 33,12%. A justificativa, talvez, para esta redução está no fato de uma das grandes empresas brasileiras ter entrado no mercado local daquele país. Entretanto, observa-se que houve uma elevação no montante das suas importações no mercado mundial. Vale destacar a expansão significativa das exportações para os Países Baixos, Rússia e Espanha, cujas participações eram 6,96%, 1,44% e 23,30% no sub-período 1990/96, passando para 40%, 14,79% e 41,62%, respectivamente, no período subseqüente (1997/02). A Tabela 1 demonstra origem das mudanças nas exportações brasileiras de carne de frango, evidenciando que, no sub-período 1990/96 a 1997/02, a participação média do Brasil no total mundial comercializado aumentou de 11,32% para 15,32%. Esse crescimento das

10 exportações totais do Brasil em relação ao total das exportações mundiais repercutiu em quase todos os mercados desagregados no modelo CMS. As informações sugerem que os efeitos tamanho de mercado e competitividade atuaram de forma conjunta para promover a expansão das exportações brasileiras de carne de frango. Desse aumento, 42,25% está relacionado ao efeito tamanho do mercado e 57,95%, ao efeito competitividade. Estes dois efeitos mais do que compensam o efeito negativo devido à distribuição do mercado de exportação. Tabela 1 - Origem das mudanças na média anual das exportações brasileiras de carne de frango nos sub-períodos de 1990/96 e 1997/02 (em US$ 1000 FOB) TOTAL MUNDIAL Fluxo de comércio (efetivo) 1990/96 1997/02 Importação mundial 4.776.213,7 6.442.636,2 Exportação do Brasil 540.624,8 (A) 987.109,0 (B) Market-share (%) 11,32% 15,32% EXPORTAÇÕES POTENCIAIS DO BRASIL Variação Exportações Mantendo market-share mundial em 1990/96 188.624,2 (C) 729.249,0 (D) Mantendo market-share em cada país em 1990/96 187.740,3 (E) 728.365,1 (F) Market-share potencial para 1997/02 - média mundial (%) 11,32% Market-share potencial para 1997/02 - média países (%) 11,31% NATUREZA DAS VARIAÇÕES Efeitos Proporção Variação efetiva (B - A) 446.484,2 100,00% Tamanho de mercado (D - A) 188.624,2 42,25% Distribuição de mercado (F - D) -883,9-0,20% Competitividade (F - B) 258.743,9 57,95% Soma dos efeitos 100,00% Fonte: Dados da pesquisa. O efeito positivo devido ao tamanho de mercado, possivelmente, foi influenciado pelo crescimento do comércio mundial. De certa forma, isso demonstra que o Brasil está diversificando mercados, principalmente, para a União Européia e a Ásia. Os fatores que podem estar influenciado esse desempenho estão os problemas sanitários que atingiram a Europa e a Ásia e a coordenação da atuação de marketing institucional. Por outro lado, o

11 aumento de ocorrência de doenças e outros problemas relacionados com o consumo de carne aumentaram a preocupação com a segurança alimentar, em termos mundiais. Tudo isso resulta em novos padrões no que diz respeito às relações comerciais entre os países exportadores, que podem ou não ser beneficiados, principalmente no que diz respeito às barreiras e/ou exigências sanitárias. As empresas brasileiras têm direcionado esforços para aumentar sua parcela no mercado externo mediante ao atendimento dessas demandas relativo a qualidade do produto. O mercado europeu é relevante para as exportações de carne de frango do Brasil (inteiros e em cortes) e por isso têm demonstrado alto grau de preocupação com a qualidade dos alimentos, tendo em vista o surgimento de doenças como o mal da vaca louca e a gripe asiática do frango. Sendo assim, a combinação entre os avanços tecnológicos (registrados especialmente na produção, na criação das aves e na genética) e o processamento industrial fez do frango brasileiro um dos mais saudáveis do mundo. Neste sentido, os subsídios americanos e europeus, que reduziram a parcela do mercado brasileiro no mercado internacional em mais de 47%, no período de 1985 a 1995, trouxeram benefícios para as exportações de carne de frango brasileiras no período 1997/02, uma vez que forçou as empresas domésticas a elevarem o padrão de qualidade do produto nacional para fazer frente à concorrência Norte Americana e Européia. Um outro fator que pode ter contribuído para o incremento da demanda por carne de frango são as novas tendências de consumo, que valorizam cada vez mais as carnes brancas, devido aos seus aspectos saudáveis e nutricionais. No Brasil, a demanda externa tem sido o grande sinalizador nas melhorias no processo produtivo e nas formas de consumo. A contribuição do efeito competitividade deveu-se, possivelmente, à agressividade comercial da avicultura de exportação do Brasil e ao menor custo de produção do mundo, segundo o International Finance Corporation (IFC), assim como, a elevação do volume de exportações de partes, possibilitando ao Brasil concorrer competitivamente, alcançando preços mais elevados. A grande vantagem é que produtos de maior valor agregado, como partes, exigem maior quantidade de mão-de-obra por unidade de produto, o que favorece aqueles países ricos em mão-de-obra (CANEVER et al., 1997). Como se pode observar, o setor exportador brasileiro de carne de frango apresenta um bom desempenho no mercado mundial, graças à diversificação de mercado, ao tamanho do mercado e ao padrão de qualidade da carne de frango brasileira, fatores que contribuem para a melhoria da sua competitividade. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS O estudo revelou que as exportações brasileiras de carne de frango apresentaram uma tendência de crescimento positiva, da ordem 13% a.a, no período analisado. Entretanto, para o sub-período de 1990-1996 essa taxa se reduz para 10,68% e no último sub-período 1997-2002 a taxa de crescimento se eleva para 31,45% a. a. No primeiro período, a taxa de crescimento foi menor em virtude das exportações brasileiras terem sido prejudicadas pela política econômica cambial de sobrevalorização da moeda nacional, elevando os preços dos produtos brasileiros no mercado internacional, tornando-os menos competitivos. Além disso, com a estabilização dos preços, o poder aquisitivo da classe de renda baixa se elevou, provocando uma expansão do consumo interno.

12 Os resultados obtidos do modelo CMS revelaram que no sub-período 1990/96 a 1997/02, a participação média do Brasil no total mundial aumentou de 11,32% para 15,32%. Esse crescimento das exportações totais do Brasil em relação ao total das exportações mundiais repercutiu em quase todos os mercados desagregados no modelo CMS. De um modo geral, todos os países elevaram suas parcelas de importações do Brasil, exceto a Argentina que reduziu sua parcela de 90,36% para 33,12%. Entretanto, os valores mostram que houve um incremento do montante das suas importações no mercado mundial. Os efeitos tamanho de mercado e competitividade atuaram de forma conjunta para promover a expansão das exportações brasileiras de carne de frango. Desse aumento, 42,25% está relacionado ao efeito tamanho do mercado e 57,95%, ao efeito competitividade. O efeito tamanho de mercado, possivelmente, foi influenciado, de certa forma, pela diversificação dos mercados, principalmente, para a União Européia e a Ásia; os problemas sanitários que atingiram a Europa e a Ásia; a coordenação da atuação de marketing institucional; as novas tendências de consumo, que valorizam cada vez mais as carnes brancas, devido aos seus aspectos saudáveis e nutricionais. A contribuição do efeito competitividade deveu-se, possivelmente, à agressividade comercial da avicultura de exportação do Brasil; a combinação entre os avanços tecnológicos e o processamento industrial que fez do frango brasileiro um dos mais saudáveis do mundo; ao menor custo de produção do mundo; e a elevação do volume de exportações de partes, possibilitando ao Brasil concorrer competitivamente, alcançando preços mais elevados.

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XLIII CONGRESSO DA SOBER Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial ANEXO Tabela 1 - Exportação média anual brasileira e mundial de carne de frango nos sub-períodos 1990/96 e1997/02; participação do Brasil nas importações de Carne de frango pelos principais importadores do comércio internacional. 1990/96 1997/02 Participação do Brasil mantendo constante o Market-Share de 1990/96 Var. em Mercado Importações Exportações Participação Importações Exportações Participação (M) Variações em (Xb) mundiais (M) brasileiras (Xb) Brasil (%) mundiais (M) brasileiras (Xb) Brasil (%) [(D)/(A)-1] (G)x(B) (0,348)x(B) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) Alemanha 610.900,90 22.149,50 3,63% 497.696,80 63.394,50 12,74% -0,19-4.104,50 7.728,00 Arábia Saudita 262.407,60 156.781,40 59,75% 325.646,80 208.666,70 64,08% 0,24 37.783,70 54.701,10 Argentina 33.218,30 30.016,00 90,36% 113.258,00 37.510,20 33,12% 2,41 72.323,90 10.472,60 Emirados Árabes Unidos 104.378,60 18.937,90 18,14% 125.701,80 37.906,00 30,16% 0,2 3.868,80 6.607,40 Espanha 85.365,30 19.890,10 23,30% 77.026,70 32.062,10 41,62% -0,1-1.942,90 6.939,70 Hong Kong 411.958,90 26.047,90 6,32% 681.421,50 66.520,40 9,76% 0,65 17.038,00 9.088,10 Japão 885.592,10 133.220,20 15,04% 742.050,10 155.962,90 21,02% -0,16-21.593,10 46.480,60 Kuwait 56.406,30 19.692,80 34,91% 73.390,80 36.968,10 50,37% 0,3 5.929,70 6.870,80 Países Baixos 143.335,10 9.981,00 6,96% 151.901,80 60.765,00 40,00% 0,06 596,5 3.482,40 Urss 328.017,90 4.737,20 1,44% 350.172,90 51.778,80 14,79% 0,07 320 1.652,80 Resto do Mundo 1.854.632,90 99.170,80 5,35% 3.304.368,90 235.574,30 7,13% 0,78 77.520,20 34.600,70 TOTAIS 4.776.213,70 540.624,80 11,32% 6.442.636,20 987.109,00 15,32% Total países selecionados 2.921.580,90 441.454,00 3.138.267,30 751.534,70 0,35 187.740,30 188.624,20 Market-share 61,17% 81,66% 48,71% 76,13%