DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TELEFONIA FIXA E MÓVEL NOVEMBRO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
PLANTA DE TELEFONIA NO BRASIL 2015 Acessos fixos 14,5% Acessos móveis 85,5% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
PLANTA DE TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL 2015 mar/16 Pós-pago 28,4% Pré-pago 71,6% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
SAZONALIDADE
Sazonalidade das vendas de linhas móveis é mais forte no Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal.
SAZONALIDADE DAS NOVAS HABILITAÇÕES DE CELULARES Part. % 2003-2015 20,0% 18,0% 16,0% 16,6% 14,0% 12,0% 10,0% 11,2% 10,6% 8,0% 6,0% 4,0% 6,4% 4,9% 7,3% 5,8% 6,0% 7,0% 6,9% 9,2% 8,2% 2,0% 0,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
CUSTOS DE OPERAÇÃO
OS PRINCIPAIS CUSTOS DE UMA PRESTADORA DE TELEFONIA FIXA SÃO: implantação da rede de cabeamento com fibras óticas; equipamentos de transmissão; satélites; tarifas de interconexão; gastos com marketing na LDN e LDI (ligação de longa distância nacional e internacional).
OS PRINCIPAIS CUSTOS DE UMA PRESTADORA DE TELEFONIA MÓVEL SÃO: implantação da rede: equipamentos de transmissão como as CCC (Centrais de Comutação de Controle) e as ERB (Estações Rádio Base). O conjunto de CCC e ERB é chamado de célula, por isso é dado o nome de celular ao serviço; pagamento de aluguel para condomínios pelo uso do espaço físico no topo dos prédios para instalação de antenas; tarifa pelo uso da radiofreqüência paga para a Anatel; tarifas de interconexão - tarifa de uso de redes das operadoras locais; elevados gastos com marketing.
AS PRESTADORAS DE SERVIÇO MÓVEL TAMBÉM COMERCIALIZAM OS APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS, ADQUIRIDOS DOS FABRICANTES (ERICSSON, MOTOROLA, NOKIA) E REVENDEM NAS LOJAS PRÓPRIAS OU PARA OS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS COMO LOJAS DE ELETRODOMÉSTICOS E GRANDES MAGAZINES.
REGIONALIZAÇÃO
Pós Pago NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ E PÓS-PAGOS POR UF 2015 Sao Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Parana Bahia Santa Catarina Goias Pernambuco Espirito Santo Distrito Federal Ceara Para Mato Grosso Mato Grosso do Sul Amazonas Maranhao Paraiba Sergipe Rio Grande do Norte Alagoas Piaui Rondonia Tocantins Acre Amapa Roraima 8.231.997 7.757.375 5.310.593 4.227.173 2.738.863 2.403.445 1.958.498 1.848.006 1.764.245 1.727.268 1.561.446 1.447.944 1.259.595 1.059.238 1.044.772 808.730 744.185 635.997 623.357 472.678 429.057 393.916 312.065 201.456 174.731 111.070 24.006.012 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
PARTICIPAÇÃO % NO NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ E PÓS- PAGOS POR UF 2015 São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Bahia Rio Grande do Sul Paraná Pernambuco Ceará Goiás Santa Catarina Pará Maranhão Distrito Federal Paraíba Rio Grande do Norte Mato Grosso Piauí Espírito Santo Alagoas Amazonas Mato Grosso do Sul Sergipe Rondônia Tocantins Acre Amapá Roraima 3,3% 4,2% 4,6%5,5% 1,8% 2,2% 2,3% 3,2% 3,3% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 0,9% 1,3% 1,4% 0,3% 0,7% 0,8% 0,3% 0,2% 9,6% 8,9% 6,5% 5,7% Total % 25,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
DENSIDADE (CELULARES POR 100 HABITANTES) REGIONAL DE CELULARES 2015 Distrito Federal São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do sul Goiás Paraná Mato Grosso Pernambuco Mato Grosso do sul Brasil Santa Catarina Rio Grande do Norte Piauí Ceará Tocantins Rondônia Paraíba Minas Gerais Alagoas Bahia Amapá Pará Sergipe Acre Espirito Santo Roraima Amazonas Maranhão 144,8 139,0 131,1 128,4 127,3 126,8 126,6 126,1 125,7 124,1 123,9 122,3 121,1 120,9 120,1 118,4 118,1 111,7 109,2 103,8 101,0 100,8 99,6 99,1 94,1 93,6 87,6 0 50 100 150 200 250 191,2 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING
DENSIDADE EM TELEFONIA FIXA ACESSOS POR 100 HABITANTES 2014 França Coreia Alemanha Reino Unido Japão Canadá Portugal Espanha EUA Itália Paraguai Uruguai 27,7 25,9 22,1 22,1 Rússia Venezuela Brasil Argentina Chile China México Colômbia Equador Peru Bolívia Índia 70,0 60,0 60,0 59,5 56,9 52,4 50,1 49,7 50,0 40,0 30,0 43,2 40,6 40,1 33,7 31,8 31,8 20,0 19,1 17,9 17,0 15,1 15,1 10,0 9,8 8,1 2,1 - FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING DE TELEFONIA FIXA AUTORIZADAS DEZ/2015 Grupos Acessos Fixos Part. % Telecom Americas 11.622.227 64,1% Telefônica 5.252.541 29,0% Telecom Italia 591.903 3,3% ALGAR (CTBC Telecom) 225.237 1,2% OI 160.966 0,9% Outras 158.123 0,9% Prefeitura de Londrina/Copel 75.016 0,4% Cabo 38.145 0,2% BT 4.418 0,0% Total 18.128.576 100,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
DENSIDADE EM TELEFONIA MÓVEL ACESSOS POR 100 HABITANTES 2014 Uruguai Rússia Itália Argentina Brasil Chile Reino Unido Alemanha Japão Colômbia Coreia Portugal Equador Espanha Paraguai Peru Venezuela França EUA Bolívia China Canadá México Índia 180,0 160,0 158,4 155,1 149,6 140,0 138,0 132,2 123,6 120,0 120,4 116,1 115,5111,8109,3 107,8 105,6103,4101,2100,4 98,4 96,3 100,0 80,0 92,3 83,0 82,5 74,5 60,0 40,0 20,0 - FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING DE TELEFONIA MÓVEL DEZ/2015 Grupos Nº de Acessos Part. % TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) 73.268.459 28,4% TIM 66.234.264 25,7% CLARO 65.978.267 25,6% OI 48.060.792 18,6% NEXTEL 2.507.478 1,0% ALGAR (CTBC) 1.298.290 0,5% PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÕES S.A. (AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL) 351.566 0,1% SERCOMTEL 64.948 0,0% DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA (AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL) 23.400 0,0% TERAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 7.180 0,0% Total 257.794.644 100,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
DENSIDADE EM TV POR ASSINATURA ACESSOS POR 100 HABITANTES 2014 Portugal Uruguai EUA* Chile Venezuela TV assinatura Argentina* México** Brasil Colômbia* Equador Peru 35.00 30.00 32.1 25.00 20.00 20.5 15.00 15.7 15.4 13.4 12.6 10.00 9.6 7.6 5.00 4.8 - FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING DE TV POR ASSINATURA DEZ/2015 Grupo Quantidade de acessos Part.% Telecom Americas 9.897.528 52,0% SKY/AT&T 5.443.885 28,6% Telefônica 1.788.353 9,4% Oi 1.168.667 6,1% Outras 370.261 1,9% NossaTV 129.770 0,7% Algar (CTBC Telecom) 106.028 0,6% Blue 95.645 0,5% Cabo 49.627 0,3% Prefeitura de Londrina/Copel. 0,0% Total 19.049.764 100,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
DENSIDADE EM BANDA LARGA ACESSOS POR 100 HABITANTES 2014 França Coreia Reino Unido Alemanha Canadá EUA Japão Espanha Portugal Uruguai Itália Rússia Equador China Chile Brasil México Argentina Colômbia Venezuela Peru Paraguai Bolívia Índia 45.00 40.2 40.00 38.8 37.4 35.8 35.0 35.00 30.00 25.00 30.4 29.3 27.3 26.7 24.7 22.3 20.00 17.5 15.00 15.1 14.9 14.0 11.8 11.6 10.00 5.00 10.6 10.4 8.1 5.3 2.5 1.6 1.2 - FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING OPERADORAS DE BANDA LARGA FIXA AGO/2015 América Móvil Oi Vivo GVT Outras Algar Telecom Sky TIM Sercontel Cabo BT 35% 30% 31,7% 25% 25,5% 20% 15% 16,2% 12,8% 10% 8,8% 5% 0% 1,8% 0,9% 0,8% 0,6% 0,3% 0,1% FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO
FATORES DE RISCO
Setor regulamentado pelo governo que autoriza o reajuste de tarifa de telefonia fixa; capital intensivo necessidade de elevados e constantes investimentos em tecnologia; risco tecnológico necessidade de atualização constante. A escolha errada de uma tecnologia pode colocar a empresa em risco; risco de inadimplência; alto nível de competição nos mercados de telefonia móvel, longa distância e transmissão de dados, o que exige elevado controle de custos pelas operadoras; setor depende do nível de renda da população e do ritmo de crescimento da atividade econômica; o efeito do câmbio sobre o setor de telefonia é negativo no tocante à elevação dos custos, pois os equipamentos são cotados em dólar.
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* NÚMERO DE ACESSOS FIXOS Em milhões de acessos Em milhões de acessos 50 45 40 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 45,2 45,0 43,6 42,9 35 30 30,9 25 25,0 20 15 12,3 13,3 14,8 17,0 20,0 10 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO
VARIAÇÃO % DO NÚMERO DE ACESSOS FIXOS 29% 24% 19% 14% 11.3% 14.9% 17.6% 25.0% 23.6% 21.0% 09% 8.1% 04% 3.7% 1.0% 1.0% 0.5% 1.5% 4.6% 0.7% 1.2% 2.4% 3.0% 2.0% -01% -06% -0.4% -2.5% -3.2% -2.5% 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
DENSIDADE DE ACESSOS DE TELEFONIA FIXA ACESSOS POR 100 DOMICÍLIOS 75 70 71.5 70.5 71.5 70.8 70.0 70.0 70.4 69.3 67.0 65 63.3 60 60.5 55 50 2006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2016* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS (CELULARES) Em mil acessos 350.000 Projeção - DEPEC 300.000 250.000 280.732 261.808 271.100 257.795 252.639 242.232 200.000 202.944 173.959 150.000 100.000 50.000 46.373 65.606 86.210 99.919 150.641 120.980 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
VARIAÇÃO % DO NÚMERO DE NOVOS ACESSOS MÓVEIS Projeção - DEPEC 50.0% 40.0% 41.5% 30.0% 20.0% 31.4% 15.9% 21.1% 24.5% 15.5% 16.7% 19.4% 10.0% 8.1% 3.5% 3.6% 0.0% -2.0% -10.0% -8.2% -20.0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
NÚMERO DE NOVOS ACESSOS MÓVEIS BASE 50,000 Em mil acessos 40,000 39,287 30,000 20,000 19,232 20,605 13,708 21,061 29,661 23,318 28,985 19,576 10,000 9,292 9,632 0-10,000-5,156-20,000-30,000-22,937 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 BASE DE ACESSOS MÓVEIS Acessos (CHIPS Móveis E MODENS) - milhões Em mil acessos 290.000 283.518 270.000 266.999 250.000 230.000 210.000 227.352 247.462 190.000 191.472 170.000 150.000 151.949 130.000 122.858 120.980 110.000 90.000 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 VARIAÇÃO INTERANUAL Acessos DA BASE Móveis - Var. DE interanual ACESSOS MÓVEIS 28,0% 26,4% 23,0% 23,2% 19,5% 18,0% 16,6% 17,8% 13,0% 15,4% 15,1% 8,0% 3,0% 3,8% 3,8% 1,9% -2,0% -7,0% -12,0% -9,6% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 Acessos Móveis - pré pago NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ-PAGO Em mil acessos 230.000 210.000 208.492 209.883 212.227 213.593 190.000 176.242 170.000 170.122 150.000 151.375 130.000 114.164 110.000 90.000 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS Acessos Móveis -PÓS-PAGO pós pago 90.000 Em mil acessos 80.000 77.339 70.000 63.926 60.000 55.455 50.000 46.457 40.000 30.000 20.000 18.842 22.937 10.000 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
VARIAÇÃO DA BASE DE ACESSOS MÓVEIS POR REGIÃO 2015 Sudeste -6,3% Brasil -8,2% Sul -8,5% Nordeste -9,4% Norte -11,1% Centro-Oeste -11,1% -13,0% -11,0% -9,0% -7,0% -5,0% -3,0% -1,0% 1,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 PARTICIPAÇÃO DOS ACESSOS MÓVEIS PRÉ E PÓS PAGOS NO Acessos Móveis - Participação % TOTAL DE ACESSOS 84,0% 82,0% 82,6% 82,2% 81,9% 33,0% 31,3% 31,0% 80,8% 80,0% 80,3% 29,0% 78,0% 77,8% 27,0% 76,0% 25,0% 74,0% 23,1% 74,6% 23,0% 72,0% 21,0% 19,3% Pré-pago 70,0% 18,8% 19,0% 18,2% Pós-pago 68,7% 68,0% 17,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
TV POR ASSINATURA
ACESSOS DE TV POR ASSINATURA EM MILHARES DE ASSINANTES out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 21.500 19.812 19.400 19.500 18.628 17.596 17.500 16.809 18.942 15.500 15.122 13.500 12.442 11.500 10.419 9.500 7.500 7.623 9.074 5.500 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
ACESSOS DE TV POR ASSINATURA VARIAÇÃO INTERANUAL ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 40,0% 35,0% 31,4% 30,0% 25,0% 29,5% 31,0% 30,0% 26,4% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 18,5% 15,8% 11,8% 11,3% 9,8% 10,5% 2,9% -0,1% -3,5% -2,4% -10,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
NOVOS ACESSOS DE TV POR ASSINATURA EM MILHARES DE ASSINANTES ACUMULADO EM 12 MESES ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 3.900 3.600 3.300 3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 - (300) (600) (900) 3.511 2.236 2.439 1.995 1.891 1.746 1.636 550-24 -524-458 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO
ACESSOS DE TV POR ASSINATURA EM MILHARES DE ASSINANTES 25,000 20,000 17 milhões a mais de assinantes de TV paga 18,020 19,574 19,050 18,764 16,189 15,000 12,744 10,000 9,769 5,000 4,176 4,583 5,349 6,321 7,473-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
ACESSOS DE TV POR ASSINATURA VARIAÇÃO % 35.0% 30.0% 25.0% 30.7% 30.5% 27.0% 20.0% 16.7% 18.2% 18.2% 15.0% 10.0% 9.7% 11.3% 8.6% 5.0% 0.0% -5.0% -2.7% -1.5% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
DENSIDADE DO ACESSO DE TV POR ASSINATURA ASSINATURAS POR 100 DOMICÍLIOS 35.0 30.0 25.0 25.72 27.61 29.16 27.68 26.73 20.0 20.75 16.27 15.0 10.0 7.89 8.44 9.57 10.96 12.75 5.0-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
BANDA LARGA FIXA
ACESSOS DE BANDA LARGA FIXA EM MIL ACESSOS 1º T08 2º T08 3º T08 4º T08 1º T09 2º T09 3º T09 4º T09 1º T10 2º T10 3º T10 4º T10 1º T11 2º T11 3º T11 4º T11 1º T12 2º T12 3º T12 4º T12 1º T13 2º T13 3º T13 4º T13 1º T14 2º T14 3º T14 4º T14 1º T15 2º T15 3º T15 4º T15 1º T16 2º T16 28,000 26,000 25,434 26,133 24,000 22,795 22,000 20,000 18,976 18,000 16,000 15,869 14,000 13,224 12,000 10,000 8,000 8,325 10,054 11,126 6,000 4,000 2,000 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO
ACESSOS DE BANDA LARGA FIXA EM MIL ACESSOS 28,000 26,000 24,000 23,968 25,482 22,000 21,269 20,000 18,976 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 10,054 11,526 13,830 16,342 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
ACESSOS DE BANDA LARGA FIXA VARIAÇÃO % 25% 20% 20.0% 18.2% 15% 14.6% 16.1% 12.1% 12.7% 10% 6.3% 5% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
DENSIDADE DE ACESSOS DE BANDA LARGA FIXA ACESSOS POR 100 DOMICÍLIOS 40 35.7 35 32.6 30.2 30 26.6 37.0 25 23.0 20 17.4 19.7 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
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