Pesquisa 74 Condicionamento de energia e grupos geradores O Setor Elétrico / Novembro de 2013 Condicionamento de energia e grupos geradores Fabricantes e distribuidores deste mercado afirmam ter crescido a uma média de 17% em 2012 com relação ao ano anterior. A expectativa é encerrar 2013 com acréscimo de 21% sobre seus resultados Questionados quanto aos fatores que estão influenciando o crescimento do mercado de condicionamento de energia, os fabricantes e distribuidores de nobreaks, baterias e geradores são categóricos: os projetos de infraestrutura são os grandes responsáveis pelo otimismo que leva as empresas que participaram desta pesquisa a acreditar em um crescimento médio de 21% para suas empresas neste ano com relação a 2012. As empresas afirmaram ainda terem crescido a uma média de 17% em 2012 (na comparação com 2011) e projetam 13% de crescimento para o mercado como um todo neste ano. Além dos projetos de infraestrutura (novos e reformas) que estão acontecendo pelo país, na opinião das empresas, o mercado da construção civil está aquecido, o que reflete positivamente nas vendas de produtos, como grupos geradores, nobreaks, softwares de gerenciamento de energia e estabilizadores. Participaram deste estudo 66 companhias dedicadas à fabricação e/ou à distribuição de equipamentos voltados para condicionamento de energia. Destas, embora haja empresas de diversos portes, a maior parcela delas afirmou faturar entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões por ano. As demais encontram-se em diversas classes de faturamento (veja na pesquisa detalhada publicada a seguir). Entre os principais produtos fabricados e/ou distribuídos pelas empresas, merecem destaque as baterias citadas por 5 das empresas e nobreaks acima de 3 kva mencionados por 53% das pesquisadas. Acompanhe a pesquisa na íntegra, com gráficos ilustrativos, a seguir. Vale lembrar que este levantamento é apenas um recorte do mercado de condicionamento de energia e não tem validade como informação oficial. Ao fim do levantamento, consulte também uma tabela com a relação das empresas que participaram desta pesquisa, com informações de contato e dados sobre produtos comercializados. Números do mercado de grupos geradores e equipamentos para condicionamento de energia Assim como foi registrado nesta mesma pesquisa realizada no ano anterior, o setor industrial é o que mais se destaca entre os principais segmentos atendidos pelos fabricantes e distribuidores de produtos para condicionamento de energia. 92% das empresas consultadas apontaram este segmento como um dos mais atendidos. Em seguida, aparece o segmento comercial, citado por 6 das empresas.
O Setor Elétrico / Novembro de 2013 75 Principais segmentos de atuação 1 Residencial 29% Público 6 92% Comercial Industrial Certificações ISSO 20% ISO 14001 6 ISO 9001 Veja, no gráfico a seguir, os principais produtos comercializados pelos fabricantes e distribuidores de equipamentos para condicionamento de energia. Baterias e nobreaks foram os mais citados pelas pesquisadas. principais produtos comercializados Entre os canais de vendas mais empregados, assim como observamos em pesquisas anteriores com outros mercados do setor elétrico, as vendas diretas para o consumidor final apresentam grande destaque neste segmento. 86% das empresas apontaram este meio de comercialização como um dos mais utilizados. Principais canais de vendas 1 12% Outros 47% Telemarketing 56% Distribuidores/tacadistas Revendas/varejistas 86% Venda direta ao cliente final A preocupação com as certificações ISO continua praticamente a mesma observada na pesquisa realizada nos últimos dois anos pela revista O Setor Elétrico. Não se identifica nenhum aumento significativo do interesse pelas certificações. Na pesquisa deste ano, 6 das empresas pesquisadas afirmaram possuir a certificação de gestão de processos ISO 9001 e 20% detém a ISSO 14001. Os percentuais registrados em 2012 foram, respectivamente, de 63% e 19%. 11% Grupos geradores a gasolina 47% 4 5 53% Baterias Nobreaks estáticos acima de 3 kva Nobreaks estáticos de até 3 kva Softwares de gerenciamento de energia 42% Chaves de tranferência 39% Estabilizadores acima de 3 kva 3 Estabilizadores de até 3 kva 30% Retificadores 23% Grupos geradores a diesel 20% Filtros de harmônicas 17% Grupos geradores a gás natural 1 Nobreaks rotativos Outros tipos de grupos geradores 11% Grupo geradores a biogás Participaram desta pesquisa empresas de diversos portes o que se percebe pelo faturamento declarado. Boa parte delas (23%) afirmou faturar entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões por ano. As demais encontram-se em diversas classes de faturamento. Confira o gráfico.
Pesquisa 76 Condicionamento de energia e grupos geradores O Setor Elétrico / Novembro de 2013 Faturamento bruto anual das empresas em 2012 (em milhões de R$) R$ 200 milhões 2% De R$ 80 milhões a R$ 60 milhões De R$ 40 milhões 7% a R$ 40 milhões 11% De R$ 20 milhões Outro Valor Até R$ 3 milhões O mercado de condicionamento de energia continua voltado para o abastecimento interno, já que 93% do volume de vendas é negociado em âmbito nacional. Balança comercial 7% Exportação 93% As empresas foram questionadas quanto à percepção sobre o tamanho anual total dos mercados específicos. Observa-se que, no caso dos geradores, a percepção é de que este mercado fature acima dos R$ 500 milhões / ano. Com relação aos nobreaks estáticos acima de 3 kva, as empresas consideraram que se trata de um mercado com faturamento acima dos R$ 100 milhões / ano. Confira a percepção das empresas para outros nichos de mercado. De R$ 3 milhões a R$ 5 milhões 23% a R$ 20 milhões 11% De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões Nacional Nobreaks estáticos acima de 3 kva 12% R$ 500 milhões 27% 27% Estabilizadores de até 3 kva R$ 500 milhões 9% 13% 13% Estabilizadores acima de 3 kva 21% 22% 11% 1 22% 17% 17% 2 Percepção sobre o tamanho total anual dos mercados de: Nobreaks estáticos de até 3 kva R$ 500 milhões 12% 2 17% Geradores 40% R$ 500 milhões 2 12%
O Setor Elétrico / Novembro de 2013 77 Softwares de gerenciamento de energia 10% R$ 500 milhões 1 4 10% 1 As empresas mostraram-se otimistas com relação ao ano de 2013. A previsão é de que cresçam neste ano um média de 21% na comparação com 2012, quando já apresentaram crescimento médio de 17%, segundo afirmam nesta pesquisa. Para o mercado como um todo, as pesquisadas esperam aumento de 13% para o ano de 2013. Previsões de crescimento 13% 17% Previsão de crescimento do tamanho anual total do mercado para o ano de 2013 21% Previsão de crescimento percentual para a empresa em 2013 Percentual de crescimento empresa em 2012 comparado ao ano anterior Os números positivos referenciados pelas empresas neste estudo são influenciados, sobretudo, pelos projetos de infraestrutura (novos e reformas) que marcaram 2013, ano que antecede o grande evento esportivo mundial de futebol. Confira outras razões que estimularam o setor. Fatores que devem influenciar o crescimento deste mercado 1 Outros 3% Falta de normalização e/ ou legislação 3% Incentivos por força de legislação ou normalização Crise internacional 29% Projetos de infraestrutura 9% Programas de incentivo do governo 7% Bom momento econômico do país 3% 1 Setor da construção civil aquecido Setor da construção civil desaquecido Desaceleração da economia brasileira
Pesquisa 78 Condicionamento de energia e grupos geradores O Setor Elétrico / Novembro de 2013 A empresa é Principal segmento Canal de Vendas EMESA ÁBACO OJETOS ABB AÇÃO ENGENHARIA ACUMULADORES MOURA ADELBRAS ADELCO AEPI DO BRASIL AMPLIMAG ÁPICE BETA ELETRONIC BILFINGER MAUELL BMI BRASFORMER BRAEL CM COMANDOS CSELETRO CUMMINS POWER DATA ENERGY DENSITEL EATON ELETROMAR EMEON ENGETRON ETELBRA ENGENHARIA FALCO FGW BRASIL FIAMM LATIN AMÉRICA GAMATRONIC GRAMEYER GTEM HDS SISTEMAS DE ENERGI HECTEC SISTEMAS DE ENERGIA HUNTSMAN KRJ Telefone 31 3481 1890 0800 014 9111 11 3883 6050 81 2121 1600 19 4009 7711 11 4199 7500 11 4143 9600 11 2842 9000 19 3754 5000 11 5545 4544 11 2117 5361 11 2521 1222 11 2969 2244 11 5696 5000 54 3238 8300 11 2186 4920 11 3872 5641 11 4143 7800 11 3616 8500 21 3504 9516 11 3618 6600 31 3359 5800 21 3392 8106 11 3081 1455 11 4581 3676 19 3936 7714 11 3853 2753 47 3374 6300 11 5186 8966 41 2019 8800 11 5685 4488 11 5532 7700 11 2971 2300 Site www.abacoprojetos.com.br www.abb.com.br www.acaoenge.com.br www.moura.com.br www.adelbras.com/tech www.adelco.com.br www.aepi.com.br www.amplimag.com.br www.apice.com.br www.betaeletronic.com.br www.mauell.com.br www.bmi.com.br www.braspel.com.br www.cmcomandos,com,br www.cseletro.com.br www.cumminspower.com.br www.dataenergy.com.br www.densitel.com.br www.eaton.com.br/powerquality www.eletromar.com.br www.emersonnetworkpower.com www.engetron.com.br www.etelbra.com.br www.falco.ind.br www.fgwbrasil.com www.fiamm.com www.gamatronic.com www.grameyer.com.br www.gtem.com.br www.hdspr.com.br www.hectec.com.br www.huntsman.com www.krj.com.br Cidade Belo Horizonte Jaboatão dos Guararapes Vinhedo Barueri Itapevi Campinas Itapecerica Da Serra Caxias Do Sul Itapevi Rio De Janeiro Contagem Rio De Janeiro Jundiaí Indaiatuba Carapicuiba Schroeder Pinhais Estado PE RJ RJ Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Público Distribuidores / atacadista Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Outros Atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Certificado ISO 9001: 2000 Certificado ISO 14001 Programas na área de responsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente
O Setor Elétrico / Novembro de 2013 79 A empresa é Principal segmento Canal de Vendas EMESA KVA TRANSFORMADORES LACERDA SISTEMAS LEÃO ENERGIA LEISTUNG LEON HEIMER S/A LOGMASTER M.R. SEVERO & CIA LTDA MÉDIA TENSÃO MTU DO BRASIL NEMA NEWMA BATERIAS INDUSTRIAIS NHS PHD ON LINE POWERNET UPS POWEAFE AMAC BRASIL OVOLT RENZ RTA HNEIDER ELECTRIC SDMO-MAQUIGERAL SEC POWER SET SMS SOLANO TRANSKAV STEMAC TEASE TESE OJETOS TS SHARA UNICOBA UPS BRASIL W.RADY WEG CRITICAL POWER Telefone 49 3442 5050 11 2147 9777 43 3294 6485 35 3622 5010 81 3372 8888 51 2104 9005 51 3722 2426 11 2384 0155 11 3915 8900 47 3531 8700 11 3934 5000 41 2141 9200 11 3215 6500 11 2348 0500 11 4227 2477 15 3412 0404 47 3036 9666 11 4034 3655 11 2171 3244 11 4501 3434 11 3789 6000 11 5541 5120 11 2925 0191 11 4075 7069 11 3026 9655 51 2131 3800 11 5671 3008 31 3254 8000 11 2018 6000 11 5078 5555 41 3386 7800 11 2422 0655 48 3202 8300 Site www.kvatransformadores.com.br www.lacerdasistemas.com.br www.leaoenergia.com.br www.leistung.ind.br www.heimer.com.br www.logmaster.com.br www.mrsevero.com.br www.mediatensao.com.br powergen.mtuonsiteenergy.com www.nema.com.br www.newmax.com.br www.nhs.com.br www.phdonline.com.br www.powernetups.com.br www.powersafe.com.br www.pramac.com www.provolt.com.br www.renzbr.com www.rta.com.br www.schneider-electric.com.br br.sdmo.com www.secpower.com.br www.setgeradores.com.br www.sms.com.br www.stkv.com.br www.stemac.com.br www.tease.com.br www.teseprojetos.com.br www.tsshara.com.br www.unipower.com.br www.upsbr.com www.wrady.com.br www.weg.net Cidade Concórdia São Bernardo Do Campo Londrina Itajubá Paulista Porto Alegre Cachoeira Do Sul Rio Do Sul Curitiba São Caetano Do Sul São Caetano Do Sul Sorocaba Blumenau Bragança Paulista Diadema Osasco Porto Alegre Belo Horizonte Curitiba São José Estado PE Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Público Distribuidores / atacadista Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Outros Atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Certificado ISO 9001: 2000 Certificado ISO 14001 Programas na área de responsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente
Pesquisa 80 Condicionamento de energia e grupos geradores O Setor Elétrico / Novembro de 2013 Principais produtos fabricados e/ou distribuidos EMESA ÁBACO OJETOS ABB AÇÃO ENGENHARIA ACUMULADORES MOURA ADELBRAS ADELCO AEPI DO BRASIL AMPLIMAG ÁPICE BETA ELETRONIC BILFINGER MAUELL BMI BRASFORMER BRAEL CM COMANDOS CSELETRO CUMMINS POWER DATA ENERGY DENSITEL EATON ELETROMAR EMEON ENGETRON ETELBRA ENGENHARIA FALCO FGW BRASIL FIAMM LATIN AMÉRICA GAMATRONIC GRAMEYER GTEM HDS SISTEMAS DE ENERGI HECTEC SISTEMAS DE ENERGIA HUNTSMAN KRJ Telefone 31 3481 1890 0800 014 9111 11 3883 6050 81 2121 1600 19 4009 7711 11 4199 7500 11 4143 9600 11 2842 9000 19 3754 5000 11 5545 4544 11 2117 5361 11 2521 1222 11 2969 2244 11 5696 5000 54 3238 8300 11 2186 4920 11 3872 5641 11 4143 7800 11 3616 8500 21 3504 9516 11 3618 6600 31 3359 5800 21 3392 8106 11 3081 1455 11 4581 3676 19 3936 7714 11 3853 2753 47 3374 6300 11 5186 8966 41 2019 8800 11 5685 4488 11 5532 7700 11 2971 2300 Site www.abacoprojetos.com.br www.abb.com.br www.acaoenge.com.br www.moura.com.br www.adelbras.com/tech www.adelco.com.br www.aepi.com.br www.amplimag.com.br www.apice.com.br www.betaeletronic.com.br www.mauell.com.br www.bmi.com.br www.braspel.com.br www.cmcomandos,com,br www.cseletro.com.br www.cumminspower.com.br www.dataenergy.com.br www.densitel.com.br www.eaton.com.br/powerquality www.eletromar.com.br www.emersonnetworkpower.com www.engetron.com.br www.etelbra.com.br www.falco.ind.br www.fgwbrasil.com www.fiamm.com www.gamatronic.com www.grameyer.com.br www.gtem.com.br www.hdspr.com.br www.hectec.com.br www.huntsman.com www.krj.com.br Cidade Belo Horizonte Jaboatão dos Guararapes Vinhedo Barueri Itapevi Campinas Itapecerica Da Serra Caxias Do Sul Itapevi Rio De Janeiro Contagem Rio De Janeiro Jundiaí Indaiatuba Carapicuiba Schroeder Pinhais Estado PE RJ RJ Treinamento técnico para os clientes Projetos de instalação dos produtos/ equipamentos Serviços de instalação e/ou manutenção dos produtos/equipamentos No break até 3 kva No breaks acima de 3 kva No breaks rotativos Estabilizadores até 3 kva Estabilizadores acima de 3 kva Baterias Retificadores Chaves de transferência Filtros de harmônicas Softwares de Gerenciamento de energia Grupos geradores a diesel Grupos geradores a gás natural Grupos geradores a biogás Grupos geradores a gasolina Outros tipos de grupos geradores Outros produtos para condicionamento de energia
O Setor Elétrico / Novembro de 2013 81 Principais produtos fabricados e/ou distribuidos EMESA KVA TRANSFORMADORES LACERDA SISTEMAS LEÃO ENERGIA LEISTUNG LEON HEIMER S/A LOGMASTER M.R. SEVERO & CIA LTDA MÉDIA TENSÃO MTU DO BRASIL NEMA NEWMA BATERIAS INDUSTRIAIS NHS PHD ON LINE POWERNET UPS POWEAFE AMAC BRASIL OVOLT RENZ RTA HNEIDER ELECTRIC SDMO-MAQUIGERAL SEC POWER SET SMS SOLANO TRANSKAV STEMAC TEASE TESE OJETOS TS SHARA UNICOBA UPS BRASIL W.RADY WEG CRITICAL POWER Telefone 49 3442 5050 11 2147 9777 43 3294 6485 35 3622 5010 81 3372 8888 51 2104 9005 51 3722 2426 11 2384 0155 11 3915 8900 47 3531 8700 11 3934 5000 41 2141 9200 11 3215 6500 11 2348 0500 11 4227 2477 15 3412 0404 47 3036 9666 11 4034 3655 11 2171 3244 11 4501 3434 11 3789 6000 11 5541 5120 11 2925 0191 11 4075 7069 11 3026 9655 51 2131 3800 11 5671 3008 31 3254 8000 11 2018 6000 11 5078 5555 41 3386 7800 11 2422 0655 48 3202 8300 Site www.kvatransformadores.com.br www.lacerdasistemas.com.br www.leaoenergia.com.br www.leistung.ind.br www.heimer.com.br www.logmaster.com.br www.mrsevero.com.br www.mediatensao.com.br powergen.mtuonsiteenergy.com www.nema.com.br www.newmax.com.br www.nhs.com.br www.phdonline.com.br www.powernetups.com.br www.powersafe.com.br www.pramac.com www.provolt.com.br www.renzbr.com www.rta.com.br www.schneider-electric.com.br br.sdmo.com www.secpower.com.br www.setgeradores.com.br www.sms.com.br www.stkv.com.br www.stemac.com.br www.tease.com.br www.teseprojetos.com.br www.tsshara.com.br www.unipower.com.br www.upsbr.com www.wrady.com.br www.weg.net Cidade Concórdia São Bernardo Do Campo Londrina Itajubá Paulista Porto Alegre Cachoeira Do Sul Rio Do Sul Curitiba São Caetano Do Sul São Caetano Do Sul Sorocaba Blumenau Bragança Paulista Diadema Osasco Porto Alegre Belo Horizonte Curitiba São José Estado PE Treinamento técnico para os clientes Projetos de instalação dos produtos/ equipamentos Serviços de instalação e/ou manutenção dos produtos/equipamentos No break até 3 kva No breaks acima de 3 kva No breaks rotativos Estabilizadores até 3 kva Estabilizadores acima de 3 kva Baterias Retificadores Chaves de transferência Filtros de harmônicas Softwares de Gerenciamento de energia Grupos geradores a diesel Grupos geradores a gás natural Grupos geradores a biogás Grupos geradores a gasolina Outros tipos de grupos geradores Outros produtos para condicionamento de energia