Departamento de Competitividade e Tecnologia ÍNDICE FIESP DE COMPETITIVIDADE DAS NAÇÕES E OS FATORES-CHAVE PARA O BRASIL AVANÇAR EM COMPETITIVIDADE IC-FIESP 2014 José Ricardo Roriz Coelho PARTE I Novembro de 2014 1
ÍNDICE I. INTRODUÇÃO II. RANKING IC-FIESP III. EVOLUÇÃO E DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE IV. COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO BRASILEIRO E FATORES-CHAVE PARA O BRASIL AVANÇAR EM COMPETITIVIDADE V. COMPARAÇÃO ENTRE O AMBIENTE ECONÔMICO DO BRASIL E DOS DEZ PAÍSES DO IC QUE MAIS CRESCERAM EM PIB ENTRE 2000 E 2013 2
I. INTRODUÇÃO 3
CONCEITO Competitividade é a capacidade de um país de criar condições para que as empresas e organizações nele instaladas produzam o maior bem-estar possível para seus cidadãos e para que o façam crescer ao longo do tempo em relação ao dos cidadãos de outros países. OBJETIVOS E ANÁLISES REALIZADAS Identificar os principais avanços e restrições ao crescimento da competitividade brasileira; Analisar experiências bem sucedidas de outros países de forma a orientar a elaboração de propostas de políticas de médio e longo prazo. 4
Organizou-se um banco com mais de 50 mil informações agrupado em oito fatores determinantes para a competitividade. ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS Índice de Competitividade FIESP (IC-FIESP) Economia Doméstica (11) Abertura (16) Governo (7) Capital (11) Infraestrutura (6) Tecnologia (6) Produtividade (8) Capital Humano (18) Atividade Comércio Consumo Juros Geral Gastos Custo Educação (6) (10) (1) (3) (3) (1) (2) (4) Investimento (4) Serviços (3) Política Fiscal (6) Sistema Financeiro (3) Negócios (3) Índice de Tecnologia (1) Resultado (6) Saúde (7) Consumo Preço Crédito Resultado Trabalho (1) (3) (5) (4) (7) 5
II. RANKING IC-FIESP 6
RANKING IC-FIESP 2013 GRUPO PAÍS NOTA RK GRUPO PAÍS NOTA RK Q1 Estados Unidos 86,6 1 ELEVADA Suíça 78,0 2 Coreia do Sul 77,1 3 Cingapura 72,9 4 Holanda 72,6 5 Dinamarca 71,7 6 Hong Kong 71,5 7 Suécia 69,0 8 Noruega 68,7 9 Japão 67,9 10 Israel 66,5 11 Q2 Alemanha 66,1 12 SATISFA- Irlanda 65,5 13 TÓRIA Áustria 60,7 14 Canadá 60,6 15 Finlândia 59,9 16 Nova Zelândia 59,3 17 Austrália 58,4 18 China 58,1 19 França 56,0 20 Reino Unido 54,0 21 Bélgica 52,9 22 Q3 Espanha 51,0 23 MÉDIA República Checa 49,2 24 Rússia 48,1 25 Hungria 45,6 26 Itália 45,4 27 Malásia 44,4 28 Polônia 43,4 29 Portugal 41,0 30 Grécia 38,1 31 Chile 36,0 32 Argentina 35,1 33 Q4 Tailândia 33,2 34 BAIXA México 26,5 35 África do Sul 24,7 36 Filipinas 23,4 37 Venezuela 22,2 38 Brasil 21,5 39 Turquia 20,0 40 Colômbia 19,0 41 Indonésia 17,4 42 Índia 10,3 43 7
III. EVOLUÇÃO E DETERMINANTES DE COMPETITIVIDADE 8
Variação da nota do IC-FIESP entre 2000 e 2013 O Brasil destaca-se entre os países de crescente competitividade. Aumentou em quase quatro pontos o seu IC entre 2000 e 2013. Contudo, permanece entre os cinco países menos competitivos dos 43 analisados. IC-FIESP 2013 x Crescimento do IC-FIESP entre 2000 e 2013 25,0 IC-FIESP 2013 Países Selecionados 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Elaboração: Decomtec/FIESP. Entre 2000 e 2012, o IC passou de 17,6 para 21,5, uma variação de aprox. 4 pts. TUR BRA IDN COL PHL MEX BRA 2000 IND VEN ZAF THA ARG CHL GRC POL RUS HUN PRT CZE MYS ITA ESP FRA BEL GBR CHN AUS AUT IRL ISR 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tamanho da Bola: IC NZL CAN FIN DEU JPN SGP DNK NOR SWE KOR CHE USA IC-FIESP 2013 (Notas de 0 a 100) 9
A análise da evolução brasileira será realizada comparativamente com o grupo dos países que aumentaram a sua posição no ranking entre 2000 e 2013 e cuja renda per-capita não se distancia muito da brasileira*. Países Selecionados evoluíram no ranking entre 2000 e 2013 e com renda per capita não distante da brasileira* China US$ 9.844 PPC R. Tcheca US$ 27.200 PPC Hungria US$ 20.065 PPC México US$ 15.563 PPC Filipinas US$ 4.682 PPC Polônia Rússia Tailândia Turquia US$ 21.214 PPC US$ 17.884 PPC US$ 9.875 PPC US$ 15.353 PPC PIB per capita do Brasil: US$ 12.404 PPC Em um desvio-padrão do PIB per capita de 2013 levando em conta a Paridade do Poder de Compra. Fonte: IMF e IBGE. PPC significa em Paridade de Poder de Compra 10
A relação entre o IC-FIESP e o PIB per capita é clara: os 43 países estudados têm um IC médio que é quase 80% maior do que o índice brasileiro, e um PIB per capita médio que é 27% maior do que o nosso. Crescemos um pouco mais do que a média... COMPETITIVIDADE E PIB PER CAPITA - 2013 IC-FIESP 2013 US$ 1.000 PPC PIB Per Capita 2013 cresc. real médio % a.a. (00-13) Brasil 21,5 12,4 2,09 Selecionados 38,6 15,7 3,49 Média 50,0 29,0 1,94 Q1 - Elevada 73,0 45,2 1,46 Q2 - Satisfatória 59,2 36,0 1,66 Q3 - Média 43,4 22,6 1,95 Q4 - Baixa 21,8 * Paridade de Poder de Compra - PPC - é a taxa de câmbio calculada a partir dos valores de uma mesma cesta de bens e serviços. Fonte: FMI, IBGE, Banco Mundial e FIESP; elaboração /FIESP. 10,3 2,75 11
PIB per capita (US$ PPC)... mas estamos aumentando a distância em relação aos países Selecionados, tanto em PIB per capita quanto em competitividade. IC-FIESP x PIB per capita - 2013 70.000 PIB Per Capita em PPC 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 IND COL TUR VEN IDN BRA PHL MEX GRC CHL ARG THA SEL ITA PRT POL MYS BEL ESP HUN CZE RUS AUS FRA GBR NOR AUT SWE DEU BRA SEL 2000 2000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 12 IC-FIESP (Notas de 0 a 100) Fonte: FMI, Banco Mundial e FIESP; elaboração Decomtec/ FIESP CHN NZL JPN HKG SGP NLD DNK CHE KOR PIB per capita (US$ PPC de 2013) USA IC-FIESP Var. real 00-13 2013 Var. 00-13 2013 Brasil 12.404 30,8% 21,5 4,0 Selecionados 15.742 63,3% 38,6 7,5
Crescemos 9,1% em IDH, mais do que a média dos 43 países (6,8%). Contudo, avançamos menos do que os Selecionados (9,8%) e a média do nosso quadrante Q4 (10,9%). COMPETITIVIDADE E IDH - 2013 IC-FIESP 2013 IDH 2013 de 0,000 a 1,000 Variação % 2000-2013 Brasil 21,5 0,744 9,1% Selecionados 38,6 0,767 9,8% Média 50,0 0,832 6,8% Q1 - Elevada 73,0 0,904 5,4% Q2 - Satisfatória 59,2 0,881 5,3% Q3 - Média 43,4 0,828 6,8% Q4 - Baixa 21,8 0,704 10,9% Fonte: PNUD; Elaboração: Decomtec/FIESP. 13
Índice de Desenvolvimento Humano (2013) A despeito do Brasil ter demonstrado capacidade de transformar competitividade em desenvolvimento humano, nosso IDH ainda é menor do que a média dos países Selecionados. IC-FIESP 2013 x IDH 2013 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,650 0,600 0,550 IND TUR COL IDN BRA 2000 VEN BRA PHL MEX ZAF CHL ARG GRC THA SEL ITA POL PRT MYS GBR AUS CAN CHN NOR DEU NLD IRL SWEDNK BEL SGP ISRJPN HKG FRA FIN AUT ESP CZE HUN RUS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IC-FIESP 2013 (Notas de 0 a 100) 14 Fonte: PNUD e FIESP; elaboração / FIESP. SEL 2000 CHE KOR IDH USA IC-FIESP 2013 IC-FIESP 2013 Var. 00-13 2013 Var. 00-13 Brasil 0,744 9,1% 21,5 4,0 Selecionados 0,767 9,8% 38,6 7,5
Países que evoluíram no ranking e com renda per capita distante até 1 desvio-padrão da brasileira Aumentou a distância entre o Brasil e o grupo dos Selecionados porque a evolução do Brasil no índice de competitividade não foi suficiente para que o país galgasse posições no ranking entre 2000 e 2013. No grupo dos 5 maiores Parceiros, que respondem por 50% da pauta de importação brasileira de industrializados, aparecem com destaque a China e a Coréia do Sul, com crescimento de 8 e 11 colocações no ranking, respectivamente, entre 2000 e 2012. O Brasil subiu 3 posições. BRASIL VERSUS PAÍSES SELECIONADOS NO RANKING DE LONGO-PRAZO (2000 A 2013) China República Tcheca 30º 19º 25º 24 + 1 + 11 Hungria México 37º 35º + 2 29º 26º + 3 Filipinas Polônia Rússia 38º 37º + 1 34º 29º + 5 27º 25º + 2 Tailândia Turquia 43º 40º + 3 36º 34º + 2 Brasil 39º 0 43º 40º 30º 20º 10º 1º 15
Aumento no investimento, na produção de patentes, na produtividade da indústria, na taxa de poupança e no gasto em P&D foram observados nos países que mais ganharam competitividade entre 2000 e 2013. QUEM MAIS GANHOU E QUEM MAIS PERDEU POSIÇÕES? (ENTRE 2000 e 2013) GANHARAM COMPETITIVIDADE: 1º China + 11 2º Coreia do Sul + 10 3º Singapura + 7 PERDERAM COMPETITIVIDADE: 1º Finlândia - 10 2º Japão - 8 3º Reino Unido - 6 Investimento (FBCF) Patentes (residentes) Produtividade da Indústria Poupança Gasto em P&D Saldo Comercial de Manufaturados Patentes (residentes) Exportações de Alta Tecnologia Invest. Direto Estrangeiro Líquido. Poupança 16
China, Coreia do Sul e Singapura são exemplos de países que mais ganharam competitividade no longo prazo... PAÍSES QUE GANHARAM COMPETITIVIDADE : 2000 a 2013 País Principais Fatores de Ganho de Competitividade China (19º no IC) Coreia do Sul (3º no IC) Singapura (4º no IC) Investimento Poupança Número de Patentes (Residentes) Gasto em P&D Acúmulo de Reservas Balança Comercial e de Transações Correntes Produtividade da Indústria Patentes (residentes) Gasto em P&D Gasto em Educação Balança de Transações Correntes Poupança Investimento Direto Estrangeiro Líquido Saldo Comercial de Manufaturados Escolaridade 17
... enquanto Finlândia, Japão e Reino Unido são exemplos de países que mais perderam competitividade no longo prazo. PAÍSES QUE PERDERAM COMPETITIVIDADE : 2000 a 2013 País Principais Fatores de Perda de Competitividade Finlândia (16º no IC) Japão (10º no IC) Reino Unido (21º no IC) Taxa de poupança Investimento direto externo líquido Saldo comercial de manufaturados Patentes (residentes) Exportações de Alta Tecnologia Patentes (residentes) Exportações de Alta Tecnologia Crédito ao Setor Privado Formação Bruta de Capital Fixo Poupança Patentes (residentes) Exportações de Alta Tecnologia Produtividade da Indústria Saldo em Balança Comercial Inflação 18
Os países que avançaram no IC entre 2012 e 2013 melhoraram as exportações de alta tecnologia, o crescimento da produtividade, o saldo em transações correntes, o investimento e a taxa de poupança. Enquanto os países que retrocederam no IC apresentaram piora no saldo comercial, no saldo de transações correntes, no crescimento da produtividade, na produtividade da indústria e no custo de energia. QUEM MAIS GANHOU E QUEM MAIS PERDEU POSIÇÕES? (ENTRE 2012 e 2013) GANHARAM COMPETITIVIDADE: 1º Áustria + 3 Singapura 2º Hungria + 2 Israel PERDERAM COMPETITIVIDADE: 1º Noruega - 3 Irlanda 2º Venezuela - 2 Malásia Exportações de Alta Tecnologia Crescimento da Produtividade Saldo em Transações Correntes Formação Bruta de Capital Fixo Poupança Balança Comercial Saldo em Transações Correntes Crescimento da Produtividade Produtividade da Indústria Custo de Energia 19
Entre 2000 e 2013, o Brasil aumentou a sua nota em 3,9 pontos, mas essa evolução foi insuficiente para aumentar a posição do país no ranking. Conseguimos a 39ª posição com 16,6 pontos em 2003, e agora a alcançamos com 21,5 pontos. Isso significa que outros países a nossa frente tem melhorado mais do que nós. IC FIESP - Evolução da Competitividade do Brasil Nota Rank Nota 28,0 24,0 20,0 17,6 18,0 17,5 Investimento (FBCF) Acúmulo de Reservas Gasto Educação (% PIB) Juros Exportações de manufaturas Exportações de alta tecnologia Carga Tributária 17,4 17,3 16,6 16,9 20,7 21,6 + 22% 18,9 19,2 20,1 Ranking 24 26 28 21,1 21,5 30 32 34 16,0 12,0 39 39 40 39 40 40 40 38 38 40 39 38 39 39 36 38 40 42 8,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: FIESP; Elaboração: Decomtec/FIESP 20
Entre 2012 e 2013, o Brasil aumentou sua nota em 0,4 pontos, e manteve a 39ª colocação, porque reduziu os juros e apresentou crescimento da produtividade total. Porém, poderia ter apresentado notável evolução, se não tivesse reduzido a poupança, aumentado o déficit comercial e de transações correntes, reduzido os meses de importação cobertos pelas reservas e mantido elevada carga tributária. Entre 2012 e 2013, o Brasil aumentou sua nota em 0,4 pontos, e manteve a 39ª colocação porque, principalmente: 2012 2013 Juros para empréstimos 28,39% a.a 27,40% a.a. Taxa de juros para depósitos 8,53% a.a. 8,17% a.a. Spread bancário 19,68% a.a. 17,80% a.a. Poderia ter avançado ainda mais, se não tivesse, entre outros fatores: 2012 2013 Poupança 14,64% PIB 13,81% PIB Déficit Comercial (Bens e Serv.) % PIB -1,43% PIB -2,48% PIB Saldo de Transações Correntes -2,41% PIB -3,63% PIB Reservas (Meses de Importação) 14,59 m 13,12 m Desemprego da Pop. Jovem 15,4% 18,4% 21
CONTINUA PARTE II 22