Potencial Petrolífero Brasileiro Magda Chambriard Diretoria II Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (11/03/2009)
Evolução da História Institucional Brasileira Emenda Constitucional nº 9/95 Lei nº 9.478/97 Criação da ANP e CNPE Implantação da ANP RES CNPE nº 8/03 MME aprova 6ª Rodada ad referendum do CNPE RES CNPE nº 2/06 RES CNPE nº 3/06 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rodada Zero ANP estuda as áreas, define os blocos e promove as licitações de blocos com risco exploratório. ANP estuda as áreas sob premissas do CNPE. A ANP promove as licitações dos blocos aprovados pelo CNPE.
Marco Legal Orientação para as Rodadas de Licitações Resolução CNPE 08/2003 A priorização de áreas de elevado potencial, com foco no gás natural e no petróleo leve; A licitação de áreas de novas fronteiras, com o objetivo de propiciar o surgimento de novas bacias produtoras; A licitação de áreas em bacias maduras, como oportunidade para pequenas e médias empresas.
Bacias Sedimentares Brasileiras 38 bacias sedimentares 29 bacias principais 7,5 milhões km 2 (*) 5,0 milhões km 2 Onshore 2,5 milhões km 2 Offshore (*) redefinição de limites de bacias em curso
Bacias Sedimentares Brasileiras Esforço exploratório Total: 1.407.320 km de sísmica 2D Petrobras: 1.035.384 km de sísmica 2D (73%) Total: 162.158 km 2 de sísmica 3D Petrobras: 89.342 km 2 de sísmica 3D (55%) 24.114 poços Petrobras: 23.757 poços (98,5%) (Consolidado SDT/BDEP 02/2009)
Quadro Atual Contratos de Concessão Fase Exploratória 423 blocos exploratórios concedidos 210 blocos operados pela Petrobras (49,6%) Fase de Produção/Desenvolvimento 361 campos 303 Operados pela Petrobras (10 maiores são operados pela Petrobras)
Quadro Atual Reservas provadas de óleo Localização Campos Reservas Provadas % do Total das (MM bbl) Reservas Provadas Terrestre 247 894,22 7,07% Mar 114 11.744,30 92,93% Total 361 12.638,52 100% Boletim Anual de Reservas (31/12/2008) Fonte: ANP, 2009
Quadro Atual Poços exploratórios perfurados entre 1998 e 2009 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Poços Exploratórios perfurados entre 1998 e 2009 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 U S$/b 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 WTI Brent Dated Mar Terra Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Poços Exploratórios 81 61 59 135 83 93 99 98 109 115 251 26 1210 Mar 39 30 40 94 70 75 60 45 39 52 63 12 619 Terra 42 31 19 41 13 18 39 53 70 113 138 14 591
Histórico das Rodadas de Licitações Rodadas de Licitação Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 Rodada 9 Rodada 10* 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 Bacias Sedimentares 8 9 12 18 9 12 14 9 7 Blocos Licitados 27 23 53 54 908 913 1.134 271 130 Blocos Concedidos 12 21 34 21 101 154 240 108 54 Área Licitada (Km²) 132.178 59.271 89.823 144.106 162.392 202.739 397.600 73.079 70.371 Área Concedida 54.660 48.074 48.629 25.289 21.951 39.657 171.007 45.329 48.030 Área Onshore Concedida Área Offshore Concedida Área Concedida/Área Licitada 0 10.227 2.363 10.620 697 2.846 163.272 31.910 48.030 54.660 37.847 46.266 14.669 21.254 36.811 7.735 13.419 0 41,4% 81,1% 54,1% 17,5% 13,5% 19,6% 43,0% 62,0% 68,25% Área atualmente concedida: 320.724 km2 Fonte: ANP, 2009 * Os contratos de concessão da Décima Rodada de Licitações serão assinados em ABR/2009
Quadro Atual (dezembro de 2008) Reservas Provadas(*) Óleo 12,6 bilhões bbl Gás 331,7 bilhões m 3 Produção 1,9 milhão bbl/d (nov/2008) 59,2 milhões m 3 /d Balanço Importações/Exportações Óleo - 7,9 mil bbl/d (nov/2008) Gás 31,5 milhões m 3 /d (nov/2008)
Situação Atual A abertura do setor Petróleo já vigora há 10 anos! Temos 72 empresas concessionárias atuando no Brasil; mais da metade delas pequenas e médias empresas. 90% da produção de petróleo no Brasil vem do mar; Na semana passada > 13 poços exploratórios em perfuração no mar (10 Petrobras & 3 outros). Estamos satisfeitos com isso?
Bacia de Campos Elevado potencial RODADA 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Campos em Produção Poços
Bacia de Campos Parque das Baleias 9 declarações de comercialidade Parque das Baleias Parque das Conchas 4 declarações de comercialidade Polvo > BM-C-8 > R2 Papa-Terra e Maromba > BC-20 > R0 Peregrino > BM-C-7 > R2 Xerelete > BC-2 > R0
Bacia de Santos BM-S-8: arrematado pela Petrobras (segundo colocado: YPF) BM-S-9: arrematado pela Petrobras (segundo colocado: Amerada Hess) BM-S-10: arrematado pela Petrobras (segundo colocado: Kerr-McGee McGee) BM-S-10 BM-S-11 BM-S-24 BM-S-11: arrematado pela Petrobras (somente a Petrobras concorreu) BM-S-8 BM-S-9 BM-S-21: apenas a Petrobras concorreu BM-S-21 BM-S-22 BM-S-22: concorreram Petrobras e Amerada Hess (vencedora) BM-S-24: apenas a Petrobras concorreu
Atendimento às diretrizes do CNPE Atingimos a auto-suficiência. Conseguimos novas bacias produtoras? Qual o futuro das pequenas e médias empresas?
Plano Plurianual de G&G 1 Acre/Madre de Deus 69,02 2 Solimões 52 3 Amazonas 100,15 4 Tacutu 55 6 Marajó 60 7 Foz do Amazonas 15 8 Pará - Maranhão 5 9 Ceará (Piauí-Camocim, Acaraú e Icaraí) 15 10 Pernambuco-Paraíba 18,33 11 Jacuípe 37,12 12 Cumuruxatiba 6,88 13 Pelotas 19,23 14 São Francisco 65,89 15 São Luis-Bragança-Vizeu 23,38 16 Parnaíba 106,84 17 Jatobá 53,2 18 Paraná 150,94 20 Parecis 61 21 Pantanal 18 22 Araripe 30 23 Bananal 13 24 Irecê/Lençóis 15 Investimento total: R$ 1 bilhão TOTAIS (MMR$) 989,98
Projetos Concluídos Aerolevantamentos: Parnaíba São Francisco São Luiz-Bragança-Vizeu/Amazonas Acre/Madre de Deus Geoquímica de superfície: Rio do Peixe São Luiz Parecis Acre Piston Core: Pernanbuco-Paraíba Pelotas Investimento R$ 160 milhões Reprocessamento de dados sísmicos Amazonas Recôncavo Sergipe-Alagoas
Projetos em andamento Bacia do Parnaíba Geoquímica de superfície início 2009 Sísmica conclusão ABR/2009 Bacia do Jacuípe Piston core contratado em DEZ/2008 Bacia do São Francisco Sísmica contratada em DEZ/2008 Bacia do Paraná Aerolevantamento contratado em DEZ/2008 Sísmica contratada em JAN/2009 Bacia do Parecis Sísmica contratada em DEZ/2008
O Pré-sal como novo paradigma
Situação atual As maiores reservas, por países Maiores reservas provadas - 2007 Libya 41,5 Russian Federation Venezuela United Arab Emirates Kuwait Iraq Iran 79,4 87,0 97,8 101,5 115,0 138,4 Saudi Arabia 264,2 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 Bilhões de barris Fonte: BP Statistical Review of World Energy junho de 2008
Evolução dos preços médios anuais no mercado spot dos petróleos dos tipos Brent e West Texas Intermediate (WTI) 1997-2007 U S $/b 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: Platt s Crude Oil Marketwire Nota: Dólar em valor corrente WTI Brent Dated Atingiu cerca de 140 US$/barril 21
As participações governamentais em outros países Evolução das Rendas Petrolíferas no Mundo entre 2002 e 2007 Brasil 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Brasil Rendas Petrolíferas de 60% desde 2002 até 2007
Decreto Presidencial e a Comissão Interministerial Decreto que cria comissão interministerial do pré-sal está no Diário Oficial Grupo terá 60 dias para apresentar propostas ao presidente Lula 18.07.2008-10:35 Redação O Diário Oficial da União desta sexta-feira traz o decreto que cria a comissão interministerial para a exploração de petróleo na área denominada pré-sal. O texto foi assinado ontem pelo presidente Lula. A finalidade do grupo, de acordo com o texto, é estudar e propor as alterações necessárias à legislação, no que se refere à exploração e à produção de petróleo e gás natural nas novas províncias petrolíferas descobertas. A primeira reunião do grupo deve ocorrer na próxima semana, e a comissão terá 60 dias para apresentar as propostas ao presidente. A comissão será coordenada pelo ministro de Minas e Energia Edison Lobão e composta pelos ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), Paulo Bernardo (Planejamento) e Guido Mantega (Fazenda), e os presidentes da Petrobras, José Sergio Gabrielli, do BNDES, Luciano Coutinho, e da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo Lima. Com Agência Brasil Hoje (março de 2009) >> Petróleo em torno de US$ 40/bbl.
Situação atual 4BRSA709 SPS 4BRSA709 SPS 8 4
Pré-sal na visão da ANP A ANP considera o Platô de São Paulo como a principal oportunidade petrolífera do Pré-Sal Parque das Baleias
Pré-sal Visão da ANP O pré-sal existe em áreas concedidas e a conceder; O pré-sal é de logística difícil; O país necessita de mais infra-estrutura para abrigar o desenvolvimento do pré-sal.
Comentários conclusivos O Brasil possui (não apenas o pré-sal) a maior área sedimentar praticamente inexplorada do mundo; Apenas 9 bacias sedimentares contribuem com a produção brasileira de petróleo; A Bacia de Campos é responsável por mais de 80% da produção nacional;
Comentários conclusivos Investimentos recentes no setor de petróleo geraram a descoberta do pré-sal na bacia de Santos, até então considerada de menor interesse; O Estado Brasileiro decidiu investir para reduzir o risco exploratório das bacias classificadas como de Novas Fronteiras exploratórias (Plano Plurianual da ANP); Entendemos que estamos fazendo a NOSSA parte; E as empresas do setor devem fazer a SUA parte, acreditando e investindo (não apenas no pré-sal) no BRASIL!
http:// www.anp.gov.br http://www.brasil-rounds.gov.br 55 21 2112-8100