Análise XP Reunião Matinal Abertura As atenções estarão voltadas para os dados sobre vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos. Em Wall Street, os índices futuros das bolsas de Nova York e algumas praças da Europa sinalizam mais um dia de ganhos, na esteira do fechamento positivo da véspera, quando o bom humor após o feriado de Natal foi atrelado a dados favoráveis de confiança do consumidor nos EUA. Na Ásia, as bolsas fecharam o dia em direções diversas. O mercado doméstico deve se pautar no noticiário local nesta quarta-feira. Isso porque ontem, em reunião emergencial no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer teria manifestado a intenção de vetar o projeto de socorro aos Estados em situação crítica Fechamento Ibovespa oscilou entre altas e quedas após registrar 2 dias seguidos de ganhos. Avanço de commodities metálicas impulsionou Vale e setor siderúrgico. Ibovespa fechou com alta de 0,1%, a 58.696,69. Índice Resumo Cotações Macroeconomia Painel Corporativo Proventos Carteiras Recomendadas Disclaimer Painel Corporativo Itaúsa: Impacto negativo no próximo resultado. Kroton e Estáciol: Medidas para aprovar a fusão Taesa: Troca de acionistas QGEP: Aumento de participação em bloco Ideiasnet: Venda de ativo Unipar: Conclusão de compra Agenda do Dia Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters. Celson Plácido Analista, CNPI
Cotações Mercado de Ações Mercado de Commodities Bolsa Origem Pontos Mês P/L Commodity Cotação Dia Mês Ano Ibovespa Brasil 58.697 1,3-5,2 15,1x Soja 1.024-2,7-1,6 14,1 Dow Jones EUA 19.956 0,1 4,4 18,3x Milho 355-2,7 1,9-9,7 S&P 500 EUA 2.270 0,3 3,2 19,1x Trigo 410-4,1 1,7-21,1 MEXBOL México 45.179 0,0-0,3 19,8x Açucar 19-2,1-6,4 23,9 FTSE 100 Reino Unido - - - 16,8x Algodão 70 - -0,2-2,6 6,7 CAC 40 França 4.848 0,2 5,9 15,4x Café 134 - -1,4-10,9-0,1 DAX Alemanha 11.472 0,2 7,8 14,2x Petróleo (WT 54-1,5 6,9 23,2 IBEX Espanha 9.377 0,1 7,9 16,5x RBOB Gasoli 166-1,8 11,7 33,8 NIKKEI 225 Japão 19.403-6,0 19,6x Ouro 1.140-0,6-2,9 7,0 SHASHR Shangai - - - 11,9x Prata 170-2,2 7,8 25,1 HANG SENG Hong Kong 3.261 0,1-4,2 14,8x Cobre 166-1,8 11,7 33,8 Mercado de Ações - Índices Mercado de Câmbio Índice Pontos Dia Mês Ano Divisa Ratio Dia Mês Ano IBX 24.167 0,1 1,3-5,0 33,3 Dólar/Real 3,27-0,2 0,1-3,3-17,3 SMLL 1.090 0,4 1,2-2,6 29,1 Euro/Real 3,42-0,2 0,1-4,6-20,9 IMOB 567 0,4 1,1-0,2 30,5 Euro/Dolar 1,05 0,0 0,0-1,3-4,4 ICON 2.774 0,3 1,2-3,4 11,2 Dólar/Yuan 6,96 0,1 0,1 0,8 6,7 INDX 12.353 0,8 1,9-3,3-1,9 Dólar/Yen 117,45 0,3 0,1 2,5-2,6
Macroeconomia Brasil Busca em gráficas em destaque. PF faz buscas em gráficas da chapa Dilma-Temer A Polícia Federal realizou ontem buscas e apreensões em gráficas que prestaram serviços para a campanha que reelegeu Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. A operação foi autorizada pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin, relator da ação que investiga se houve abuso de poder econômico na disputa eleitoral e que, caso haja condenação, pode resultar na cassação do presidente. Foram cumpridas diligências em Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, em cerca de 20 locais - dentre eles, nas sedes das empresas Red Seg Gráfica, Focal e Gráfica VTPB, além de outras empresas subcontratadas por elas. Fluxo cambial semanal e vendas de casas nos EUA em destaque A agenda local desta quarta-feira tem como destaque a divulgação do fluxo cambial semanal pelo Banco Central, às 12h30. No exterior, as atenções estarão voltadas para os dados sobre vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos, que serão conhecidos às 13 horas. Mais tarde, às 19h30, a associação de refinarias API apresenta o relatório semanal de estoques de petróleo nos EUA. Mercados Internacionais Bolsas sem direção única. Produção industrial do Japão sobe aquém do previsto A produção industrial do Japão subiu 1,5% em novembro em relação a outubro, na série com ajuste sazonal, sugerindo que a atividade na terceira maior economia do mundo continua avançando. O aumento, no entanto, foi um pouco mais fraco do que esperavam os analistas, que previam alta de 1,7%. Mesmo assim, economistas dizem que o aumento é um sinal de que a economia japonesa está melhorando pouco a pouco, com maior demanda por eletrônicos japoneses no exterior e uma recuperação da procura por itens como automóveis no mercado local. Enquanto isso, as vendas no varejo do país subiram 1,7% em novembro na comparação anual, a primeira alta desde fevereiro. Entre os setores que mais apresentaram aumento nas vendas estão vestuário e carros. Bolsas asiáticas fecham sem direção única As bolsas asiáticas fecharam em direções mistas. nesta quarta-feira em meio ao volume baixo de negociações e ao bom desempenho das pares em Nova York na véspera. Em Tóquio, a Nikkei recuou 0,01%. Na China, Xangai e Shenzhen fecharam ambas em baixa de 0,4%. Já em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou recuperação e fechou com ganho de 0,8%, ajudado por um aumento nas ações relacionadas à China. Futuros de NY dão continuidade aos ganhos, enquanto Europa hesita Os índices futuros das bolsas de Nova York apontam para mais um dia de ganhos, demonstrando apetite ao risco. Em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em alta de 0,15%, o S&P 500 futuro exibia elevação de 0,20%. Nasdaq futuro avançava 0,27%. Já as principais praças europeias realizam parte dos ganhos nesta manhã de giro fraco o sinal negativo predomina. A Bolsa de Frankfurt caia 0,01% e Paris recuava 0,04%. A exceção é a bolsa de Londres, que subia 0,27%. Petróleo segue em alta Às 7h23, o WTI para fevereiro negociado na Nymex avançava 0,35%, a US$ 54,09 por barril. Já o Brent para março negociado na ICE subia 0,30%, para US$ 57,00 por barril.
Painel Corporativo Itaúsa Impacto negativo no próximo resultado. A Itaúsa, holding do Itaú Unibanco, informou na noite de ontem que sofrerá um impacto negativo de aproximadamente R$ 260 milhões em seu balanço referente ao ano de 2016 por conta da sua controlada Elekeiroz. Em comunicado, a Itaúsa informou que o conselho de administração da Elekeiroz aprovou a sugestão da diretoria da empresa que na elaboração das demonstrações financeiras do exercício de 2016 seja feito um impairment (reconhecimento de redução no valor contábil de determinados ativos), além da realização de outros ajustes contábeis, ambos relativos ao atual exercício. Com isso, a Itaúsa explica que estas medidas, uma vez implementadas, impactarão negativamente o resultado e o patrimônio líquido das demonstrações contábeis da Itaúsa do último trimestre em aproximadamente R$ 260 milhões. A Itaúsa deve ser impactada em cerca de 4% no lucro líquido do 4T16 a ser divulgado em fevereiro de 2017. Kroton e Estácio Medidas para aprovar a fusão. Segundo informações do jornal Valor Econômico, além do ensino a distância da Estácio, a Kroton está propondo vender uma das unidades de curso presencial localizadas em cidades onde há concentração de mercado maior do que 30%. Estão nesta lista unidades de municípios como São José dos Campos (SP), Niterói (RJ) Campo Grande, Macapá, Santo André (SP) e São Luís. Para aprovar a fusão, a Kroton propôs ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) a venda do ensino a distância da Estácio - segmento no qual há concentração de mercado, uma vez que a Kroton já é a líder com mais de 500 mil alunos. Taesa Troca de acionistas. A elétrica Taesa informou nesta terça-feira que os fundos Coliseu e Taurus venderam 26,03% das ações ON da companhia, 14,88% do capital social da empresa, para a Interconexión Eléctrica, por R$ 1,056 bilhão. Após a conclusão da operação, a fatia conjunta de 41,6% do bloco de controle detida pelos fundos passará para a Interconexión Eléctrica, mantidos os mesmos direitos e obrigações atualmente atribuídos aos fundos, afirmou em fato relevante a Taesa, que é controlada pela mineira Cemig. QGEP Aumento de participação em bloco. A A Queiroz Galvão Exploração e Produção fechou um acordo para assumir a fatia de 35% da britânica Premier Oil no bloco exploratório FZA-M-90, na Bacia do Foz do Amazonas, passando assim a deter 100% da concessão. Segundo comunicado, a QGEP receberá US$ 9,2 milhões pelo acordo. Os dados sísmicos do bloco já foram adquiridos e processados, e atualmente estão sendo interpretados. O contrato de concessão prevê, ainda, a perfuração de um poço exploratório até o término do primeiro período exploratório, originalmente previsto para agosto de 2018. Ideiasnet Venda de ativo. O A Ideiasnet celebrou contrato com Meta Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia contrato para vender totalidade das ações da Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia, em recuperação judicial, pelo valor simbólico de R$ 2,00, informou Ideiasnet em fato relevante. Unipar Conclusão de compra. A Unipar Carbocloro concluiu a compra de 70,59% das ações da Solvay Indupa, fabricante de soda cáustica e resina de PVC que era controlada pelo grupo belga Solvay. Após a conclusão do negócio, a companhia fará uma OPA (Oferta Pública de Aquisição) pelas ações da Indupa detidas por minoritários na Argentina, o que deve ocorrer em até 30 dias. Com a aquisição, a Unipar assume a posição de maior fabricante de cloro-soda e segunda maior produtora de PVC da América Latina, com capacidade instalada de 510 mil toneladas de PVC, 670 mil toneladas de cloro e 750 mil toneladas de soda.
Proventos Fonte: Análise XP e Bloomberg 1 - Dividend Yield estimado da empresa no ano em questão, com base no consenso das previsões do Bloomberg. 2 - Yield do provento a ser distribuído (valor bruto do provento preço de fechamento) Atenção: A lista de empresa descrita acima tem caráter informativo, aconselhamos a verificação das informações junto a empresa (fato relevante) para a validação de qualquer informação.
Carteiras Recomendadas Performance: Carteiras XP Portfólio 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Últimos 12 m Últimos 24 m Inicial* Carteira XP 36,0-4,2 0,7-2,5 37,5-12,1 15,9 76,5 44,7 43,5 202,6 dif. p.p. 0,6 p.p. 9,1 p.p. 3,6 p.p. 13,0 p.p. 30,1 p.p. 6,0 p.p. 14,8 p.p. 31,5 p.p. -0,5 p.p. 18,4 p.p. 178,5 p.p. Carteira XP Dividendos 34,8-4,2 8,0 12,5 16,4 3,6 29,3 41,8 38,6 36,8 242,7 dif. p.p. -0,6 p.p. 9,1 p.p. 10,9 p.p. 27,9 p.p. 9,0 p.p. 21,7 p.p. 28,3 p.p. -32,7 p.p. -6,7 p.p. 11,6 p.p. 193,3 p.p. Ibovespa 35,4-13,3-2,9-15,5 7,4-18,1 1,0 45,3 25,1 24,1 Portfólio jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 Carteira XP -6,0 1,2 13,5 3,5-6,4 6,7 9,9 5,6 0,6 18,1-4,7-10,8 dif. p.p. 0,8 p.p. -4,7 p.p. -3,5 p.p. -4,2 p.p. 3,7 p.p. 0,4 p.p. -1,3 p.p. 4,6 p.p. -0,2 p.p. 7,0 p.p. -0,1 p.p. -3,1 p.p. Carteira XP Dividendos -2,7 5,2 19,2 3,4-7,0 5,5 8,0 2,8-1,0 13,6-7,4-8,0 dif. p.p. 4,1 p.p. -0,7 p.p. 2,2 p.p. -4,3 p.p. 3,1 p.p. -0,8 p.p. -3,2 p.p. 1,8 p.p. -1,8 p.p. 2,5 p.p. -2,8 p.p. -0,3 p.p. Ibovespa -6,8 5,9 17,0 7,7-10,1 6,3 11,2 1,0 0,8 11,1-4,6-7,7 *Inicial: Carteira XP 30/4/2009, Carteira XP Dividendos 2/1/2009, Carteira XP Small Caps 30/12/2010, Carteira XP Alpha 28/6/2013. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 DESEMPENHO ANUAL -15,0 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 Carteira XP Dividendos XP Ibovespa
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