Audiência Pública Câmara dos Deputados Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 20/05/2014

Audiência Pública Câmara dos Deputados Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 20/05/2014

Sobre a Abecs e seu papel Criada em 1971 para representar o setor de meios eletrônicos de pagamento junto ao mercado, órgãos públicos e sociedade. Consolida a relação entre empresas que representam 95% do mercado de cartões no Brasil. Atua em prol do desenvolvimento sustentável do setor e da economia em geral. Consolida os números oficiais do mercado de cartões. Promove a autorregulação do mercado de meios eletrônicos de pagamento.

Estrutura do mercado Bandeiras Emissores Credenciadoras Consumidores Relação de Consumo Fornecedores

NÚMEROS DE MERCADO

Balanço 2013 + Projeção 2014 Valor transacionado (R$ bilhões) - a indústria de cartões tem apresentado crescimentos consistentes, com perspectiva de transacionar um total de R$ 1 trilhão em 2014. 17,1% 17,8% 1 trilhão 338 22,5% População com 498 18 anos ou 245 mais, de todas as 401 203 classes econômicas 15,2% 108 130 228 271 161 337 411 Estabelecimentos comerciais que aceitam meios eletrônicos de pagamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Crédito 614 853 725 480 15,3% Débito 300 553 20,6% 362 638 Fonte: Abecs *Projeção

Balanço 2013 Participação dos cartões no consumo das famílias Cartões corresponderam a 28% do consumo das famílias na média de 2013. No último trimestre, participação superou 30% pela primeira vez na história, chegando a 32,5%. 18% 12% 20% 13% 22% 15% 24% 16% 26% 17% 28% 18% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 total crédito Fonte: Abecs e IBGE

Balanço 2013 Número de transações X Cheques compensados (milhões) As transações com cartões continuam crescendo em função tanto do processo de substituição de cheques quanto da inclusão financeira População com 18 anos ou mais, de todas as classes econômicas 2.042 2.357 2.355 2.710 2.748 4.887 4.283 4.311 3.770 3.778 3.230 3.289 701 694 618 616 560 559 508 503 458 456 416 422 Estabelecimentos comerciais que aceitam meios eletrônicos de pagamento 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 N de Transações Cheques compensandos compensados Fonte: Abecs e Bacen

Balanço 2013 Valor das transações não presenciais (R$ bilhões) Compras não presenciais feitas com cartões, com destaque para o e-commerce, chegaram a R$ 94,3 bilhões em 2013 crescimento de 19,5% em relação a 2012. 58,0 71,3 83,7 7,0 7,6 10,7 2011 2012 2013 Débito Crédito Fonte: Abecs

Balanço 2013 Número de transações (milhões) Crescimento 2011-2012: 11,5% (crédito) e 16,7% (débito) Crescimento 2012-2013: 11,6% (crédito) e 16,4% (débito) 2.335 2.113 2.684 3.150 3.624 3.522 4.109 4.783 4.041 4.509 População com 2.905 18 anos ou mais, de todas as 2.430 classes econômicas Estabelecimentos comerciais que aceitam meios eletrônicos Débito de pagamento Crédito 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Abecs

JUROS E CRÉDITO

Crédito Carteira de cartão de crédito PF (R$ milhões) março 2014 O crescimento da carteira de crédito de cartões se dá principalmente nas transações com pagamento à vista ou parcelado com juros. 14,0% 7,1% 18,8% Fonte: Bacen * Operações sem incidência de juros, parceladas ou não. ** Inclui apenas operações parceladas com juros. /

Crédito Composição da carteira de crédito PF (%) março 2014 Cartão de crédito é a 4ª maior modalidade na composição da carteira de crédito. R$ 1,28 bi 360,8 329,9 190,0 141,6 119,8 102,5 100,8 39,3 27,8 11,2 *Cheque especial, arrendamento mercantil, desconto de cheques, crédito renegociado, microcrédito e outros direcionados. ** Inclui apenas operações parceladas com juros. Fonte: Bacen 15/22

Crédito e consumo Carteira de cartão de crédito PF (com juros X sem juros) Crescimento da carteira ocorre no total transacionado sem juros. 48% 25% Fonte: Bacen *Inclui operações parceladas com juros e rotativo

Carteira de cartão de crédito PF (com juros) Quando se analisa somente as modalidades financiadas, o rotativo novamente mostra quedas consistentes em detrimento do parcelado com juros (emissor). 5,1 p.p. Fonte: Bacen * Inclui apenas operações parceladas com juros. /

Carteira de Crédito PF Cartões Inadimplência Alinhamento da inadimplência PF e de cartões de crédito a partir do final de 2012. Fonte: Bacen

Crédito e consumo Tempo de permanência no rotativo (em meses) Consumidor que entra no rotativo fica, em média, apenas 18 dias, comprovando que se trata de fato de um crédito emergencial. 18 dias Fonte: Bacen.

Cartão de Crédito Comparação Internacional México 27,1% Sem Juros Com Juros 79,2% Junho/13 Junho/13 Fonte: Banco de México. Fonte: Bacen

CARTÕES UTILIZAÇÃO Pesquisa Data Folha Abril 2014

Objetivo e metodologia Investigar o relacionamento dos consumidores com o cartão de crédito. TÉCNICA Pesquisa QUANTITATIVA, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. Questionário estruturado, com aproximadamente 10 minutos de duração. Checagem de no mínimo 20% do material de cada pesquisador. UNIVERSO As entrevistas foram realizadas com homens e mulheres, com 18 anos ou mais, pertencentes às classes econômicas ABCDE (Critério Brasil), possuidores de cartão de crédito. DATA DE CAMPO E ABRANGÊNCIA A coleta dos dados foi realizada entre os dias 02 e 04 de abril de 2014. A abrangência foi nacional.

Frequência de utilização do cartão de crédito, no último mês 93% dos possuidores utilizaram o cartão de crédito, no último mês ou período de fechamento da fatura. Considerando a frequência de uso (independente do valor), 41% são usuários mais frequentes do cartão de crédito (1 vez por semana ou mais). 41% Diariamente: 9% 4 a 6 dias por semana: 11% 1 a 3 dias por semana: 21% 1 ou 2 dias por quinzena: 16% 1 ou 2 dias no mês: 37% Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

Utilização de parcelamento da loja com cartão de crédito Nas compras feitas com cartão de crédito, o parcelamento da loja foi amplamente utilizado no mês ou período anterior. Utilizou parcelamento da loja 70% Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

Segmentos em que utilizou/ pretende usar cartão de crédito Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

Valor pago/ valor que pretende pagar A grande maioria dos possuidores (80%) pagou o valor total da fatura do cartão de crédito, no último período de fechamento. Expectativa mais otimista para o próximo período 86% pretendem pagar o valor total. Valor total 80% 86% Valor mínimo 5% 2% Parcelamento 10% 8% Outro valor 4% 1% Não pagou/ Não pretende pagar na data do vencimento Pagou no último mês Pretende pagar 1% 0,5% Não sabe - 2% Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

Opinião em relação ao valor da última fatura A maioria dos possuidores é de opinião que o valor total da última fatura do seu cartão de crédito está de acordo com o que pode pagar (74%). 9% têm opinião mais favorável, de que o valor está abaixo do que podem pagar percepção de controle dos gastos, para a maioria. 17% consideram que o valor está acima do que podem pagar. De acordo com o orçamento, a fatura está: Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

O quanto se considera endividado Em geral No cartão de crédito Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

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