Aon Risk Solutions Editorial Nesta edição Marcelo Homburger Vice-Presidente Executivo & Chief Broking Officer Aon Risk Solutions Brasil mercado de seguros no Brasil vem continuamente dando sinais de pujança e crescimento, e acreditamos que essa tendência permanecerá firme nos próximos anos. Não há outro segmento da economia brasileira que tem apresentado aumento constante, ano após ano, ao redor de 15%. Existem vários marcos na história do mercado de seguros, e entendemos que um dos principais se deu em 2008, quando houve a abertura do mercado de resseguros no Brasil. Diversos investimentos se sucederam em razão dessa medida: várias resseguradoras se estabeleceram no Brasil, novas seguradoras iniciaram suas atividades e o aquecimento do mercado proporcionou várias oportunidades, tornando-se inclusive um dos que mais contrataram nos últimos anos na economia brasileira. A Aon se preparou para esse novo ciclo do mercado brasileiro. Investimentos foram realizados em pessoas, na formação de equipes talentosas e tecnicamente preparadas, na abertura de escritórios para permitir maior proximidade dos clientes e segmentos nos quais atuamos. E novas equipes técnicas foram formadas para operar em segmentos em que os conhecimentos técnico e do negócio são fundamentais para garantir às empresas um atendimento profundamente especializado e competente. Hoje, somos mais de 1.500 colaboradores, atuando em diversas áreas, oferecendo soluções customizadas, de gestão de risco a seguros. Um time inigualável! Infraestrutura: Garantia de Lucros Cessantes de Hidrelétricas Produtos Financeiros: Seguro Cibernético A segurança virtual que sua empresa necessita Transportes: Novas Resoluções Auto Frota: Programa Aon Direção Segura Riscos Marítimos: Novo Plano Nórdico de seguros para a navegação AGCN Rede Global de Atendimento: Modificações na legislação afetam o seguro de Responsabilidade Civil do México AGRC Consultoria em Gestão de Riscos: Segurança contra incêndios Prevenção em primeiro lugar Riscos Políticos: Venezuela Um futuro próspero ou arriscado? Agenda Julho Agosto Setembro 18 Seminário Aon Global Risk Consulting (AGRC) 01 Seminário Garantia Judicial Local: Belo Horizonte MG 06 Aon Golf Cup Local: Indaiatuba SP Local: Salvador BA 12 Seminário Aon Global Risk 06 Seminário Global Survey Consulting (AGRC) Local: São Paulo SP Local: Porto Alegre RS 08 Seminário Global Survey Local: Rio de Janeiro RJ 24 Seminário sobre Produtos Financeiros Local: Ribeirão Preto SP
Infraestrutura por Clemens Freitag Garantia de Lucros Cessantes de Hidrelétricas As empresas que operam no segmento de hidrelétricas estão expostas a uma série de riscos diferenciados quando comparados aos tradicionais riscos industriais. Assim, o Recurso de Infraestrutura da Aon atua na análise de riscos e estruturação dos programas de seguros desse segmento de atividade. Um dos aspectos que a Aon prioriza ao elaborar as condições do seguro de danos materiais para uma hidrelétrica diz respeito aos Lucros Cessantes. Isso porque existem diferentes consequências ao risco de Lucros Cessantes, que dependem da modalidade do contrato de venda de energia que os produtores de energia elétrica possuem. Entre as principais consequências de um sinistro de Lucros Cessantes resultante de um dano material durante a operação da hidrelétrica estão: Perda de receita correspondente ao volume de energia que a hidrelétrica deixou de entregar ao comprador de energia. Despesa adicional para compra de energia no mercado spot, referente ao volume de energia que a hidrelétrica deixou de gerar. Exposição financeira incorrida pela hidrelétrica no ambiente MRA (Mecanismo de Redução de Garantia Física), que deve ser compensada com compra de energia elétrica no mercado spot. O último item diz respeito a hidrelétricas de maior porte, interligadas ao SIN (Sistema Interligado Nacional). Caso venham a sofrer exposição financeira, não existe, atualmente, nenhuma seguradora que preveja indenização ao cliente, pois a exposição financeira permanece por 60 meses a partir do retorno da operação após o sinistro. No entanto, a Aon está desenvolvendo um trabalho visando a solução dessa falha de disponibilidade de cobertura pelo mercado segurador. Além das questões acima, é importante ter Valores em Riscos de Lucros Cessantes bem estruturados a fim de evitar rateios nas indenizações. Para auxiliar nessa tarefa, a Aon oferece um serviço de consultoria em Análise de Riscos de Lucros Cessantes, que conta com profissionais da área de prevenção, sinistros e contadores. Outro serviço é apoiar o cliente na formatação de sua reclamação, com o objetivo de fundamentar sua perda, para uma indenização justa e ágil.
Produtos Financeiros por Adriano Almeida Seguro Cibernético A segurança virtual que sua empresa necessita As ameaças cibernéticas estão cada vez mais presentes no ambiente das empresas. Com o desenvolvimento das áreas de TI, as corporações processam maior quantidade de dados, provenientes de maior número de fontes, aumentam sua capacidade de conectividade com outros dispositivos, passam a utilizar as novas tecnologias que surgem (como armazenamento em nuvens) e promovem maior networking social. Tudo isso torna mais vulnerável o ambiente virtual. Os ataques cibernéticos crescem a cada ano e ainda não existem legislações específicas que coíbam e estabeleçam punições rígidas para esse tipo de atividade criminosa. Especificamente no Brasil, estão em pauta no Congresso Nacional projetos de lei similares aos já existentes nos Estados Unidos e na Europa, mas ainda não há previsão quanto a sua aprovação e regulamentação. Assim, para fazer frente às ameaças virtuais, a Aon oferece o Seguro Cibernético como a mais abrangente solução para responder às consequências de violações de dados corporativos e pessoais por conta de um ataque cibernético. E a responsabilidade da companhia decorrente de leis de proteção de dados está amplamente amparada nesse seguro. O Seguro Cibernético oferece cobertura à empresa segurada, a diretores e sócios e, também, a empregados da organização, como gerentes de compliance, gerentes de proteção de dados ou membros de conselhos da empresa, entre outros cargos.
Transportes por Ricardo Guirao Novas Resoluções Nos últimos anos, diversas mudanças na legislação têm afetado bastante o mercado de Seguro de Transportes. Seguros de Responsabilidade Civil do Transportador A Resolução nº 247 da Susep, de 06/12/2012, aboliu a utilização de averbação simplificada para todos os seguros de Responsabilidade Civil do Transportador. Desde então, todos os embarques referentes a essa modalidade de seguros devem ser obrigatoriamente averbados diariamente e antes do início do risco. Isso também vale para os transportadores vinculados às operações de DDR. Dessa forma, embarcadores (donos de mercadoria) que possuem apólices de RCTR-C, RCF-DC, RCTR-VI, RCTA-C, RCA-C ou RCTF-C emitidas para os transportadores também precisam se adequar. Desde essa data, as seguradoras ficaram proibidas de comercializar e renovar contratos em desacordo com as disposições da Resolução. CTR-C (Conhecimentos de Transporte Rodoviário Carga) Nas últimas semanas, a divisão de Transportes da Aon recebeu diversas consultas de clientes embarcadores e transportadores sobre a necessidade de informar o número das apólices e o nome da seguradora no corpo dos CTR-C. Isso tem ocorrido devido à Resolução ANTT 3056/2009, que determina que o seguro de perdas e danos causados à carga deve ser contratado pelo contratante do transporte, eximindo o transportador de responsabilidade, ou pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante do transporte. É importante esclarecer que o número das apólices e o nome da seguradora devem constar no corpo dos CTR-C, conforme determina a referida Resolução. Diante da nova realidade, as seguradoras se viram ainda obrigadas a disponibilizar novos recursos para atender às necessidades de seus clientes. Hoje o mercado segurador possui sistemas de averbações eletrônicas e/ou via website, possibilitando acesso ao segurado para que este possa inserir as informações de cada embarque antes do início do risco, de acordo com a exigência da Susep. Para atender empresas com grande demanda de embarques por dia, algumas seguradoras estão desenvolvendo sistemas mais complexos, que possibilitam a extração de dados de cada um dos embarques diretamente do sistema do próprio transportador.
Auto Frota por Márcio Tampellini Programa Aon Direção Segura C om o objetivo de apoiar as empresas no diagnóstico e tratamento dos riscos associados à operação de frotas, a Aon desenvolveu o Programa Aon Direção Segura, totalmente elaborado e sustentado por meio da prática de treinamentos específicos e conscientização da necessidade de atuar de maneira preventiva no tráfego. Os programas de treinamento Direção Segura são desenvolvidos internamente nas empresas, sendo personalizados e ditados conforme a categoria dos participantes e suas diferentes necessidades. Os serviços oferecidos pela Aon neste produto incluem pré-avaliação da frota; consultoria e pesquisa relativas à investigação de acidentes que venham a ocorrer; implantação de uma Política de Segurança Viária da Frota; definição de um Comitê de Segurança na Gestão do Programa na empresa; treinamentos presenciais e a distância (on-line); monitoramento dos resultados do programa e evolução dos condutores dos veículos da frota. Atualmente, é cada vez mais importante a necessidade de as empresas investirem em programas de segurança viária. E as razões são inúmeras, entre elas: Responsabilidade Social Ao implementar um programa de segurança, a empresa reafirma sua preocupação com os funcionários, suas famílias e a sociedade. Custos Os custos advindos de um acidente são muito superiores aos custos de reparação do veículo (reputação, exposição e paralisação). Imagem da Empresa Acidentes que envolvem veículos da empresa causam forte impacto negativo na imagem da organização. Meio Ambiente As técnicas de direção preventiva utilizadas são compatíveis com as técnicas de direção ecológica. Governança Corporativa A empresa alcança melhor gestão, maior eficiência operacional e, possivelmente, redução de seus riscos e custos, além da profissionalização da gestão da segurança de sua frota. É possível, ainda, estabelecer metas de redução de acidentes, medir resultados de forma objetiva e criar um programa de premiação dos condutores justo e objetivo, direcionando ações (como treinamentos) de acordo com a necessidade da empresa.
Riscos Marítimos por Maria Helena Carbone Novo Plano Nórdico de seguros para a navegação A s apólices brasileiras de casco e máquinas são baseadas em tradução das ITC Hulls inglesas (1983). No entanto, as condições norueguesas vêm crescendo em expressão nos mercados internacional e nacional. Qual a razão desse crescimento? Maior razoabilidade na distribuição de direitos e responsabilidades entre as partes e uma redação mais clara. Ela é uma apólice all risks enquanto a brasileira e a inglesa são coberturas de riscos nominados. Diferentemente das alterações providas nas normas brasileiras e inglesas, que são unilaterais e normalmente em detrimento do mercado segurado, as norueguesas são elaboradas por um comitê que envolve todos os interessados. Ou seja, as alterações promovidas nos demais mercados não têm prosperado por falta de aceitação do mercado comprador, enquanto as novas versões (a cada três anos) do Plano Norueguês são bem recebidas e imediatamente adotadas por seguradores, resseguradores e segurados. Agora, em 2013, o mercado começa a conviver com o novo Plano Nórdico de seguros para a navegação, que vem substituir os diversos planos de seguros marítimos da região nórdica da Europa (Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia). O Brasil, onde alguns armadores já adotam o NMIP (Plano Norueguês) há algum tempo, certamente conviverá com a migração para o Plano Nórdico. A Aon é pioneira nessa utilização e já está preparada para a alteração, bem como para orientar os armadores com relação às alterações que ocorreram nessa nova versão.
AGCN Rede Global de Atendimento por Christopher Wellington Modificações na legislação afetam o seguro de Responsabilidade Civil do México As recentes alterações da Lei Federal do Trabalho do México afetam a responsabilidade legal de empresas e indivíduos para os casos de morte acidental de terceiros (alterações no artigo nº 502). A nova regulamentação, que entrou em vigor 1º de dezembro de 2012, elevou o nível de indenização em quase 6 vezes, isto é, aumentou o valor equivalente a 730 dias de salário para 5.000 dias de salário. Nenhuma dedução é feita para indenizações recebidas pelo trabalhador durante o tempo em que estava no regime de incapacidade temporária gerido pelo governo mexicano.
AGRC Consultoria em Gestão de Riscos por Alexandre Botelho Segurança contra incêndios Prevenção em primeiro lugar Aconsultoria em análise e gestão de riscos da Aon coloca à disposição do mercado um produto especialmente direcionado aos serviços de Engenharia de Proteção contra Incêndios. Ele está em linha com a aplicação dos princípios de ciência e de engenharia para proteger pessoas e o ambiente em que vivem e trabalham dos efeitos destrutivos do fogo e da fumaça. Nesse contexto, engloba elementos como proteção passiva e ativa contra incêndios; projetos específicos de layout de edificações em plantas; modelagem e análise de cenários para incêndio e explosão; e análise de riscos, incluindo fatores econômicos. No entanto, mais do que isso, a abordagem dada pela consultoria em análise e gestão de riscos da Aon vai além de determinar características básicas de sistemas. Os especialistas da empresa desenvolvem um entendimento dos riscos de incêndio e explosão, para que sejam determinadas as melhores opções tanto para prevenção quanto para proteção. A filosofia da Aon é, sempre, Prevenção em Primeiro Lugar. Assim, a expertise é desenvolver opções para prevenir e proteger de maneira prática e com bom custo-benefício. Os serviços de Engenharia de Proteção contra Incêndios da consultoria em análise e gestão de riscos da Aon incluem: Proteção contra incêndios e filosofia de prevenção Desenvolver um plano mestre para determinar abordagens a códigos, normas ou alternativas a objetivos de proteção contra incêndio e segurança de pessoas, integrados ao sistema de gerenciamento de riscos da organização. Identificação de perigos Identificar e definir os perigos de incêndio e explosão para prover as estratégias mais apropriadas para as necessidades de cada empreendimento. Análise legal Determinar a conformidade com as normas e códigos aplicáveis, como aquelas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, Códigos do Corpo de Bombeiros e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Projetos e testes Projetos criativos, especificação e testes de sistemas de alarme, detecção e combate a incêndio para os diversos tipos de instalações comerciais e industriais. Testes de bombas de incêndio e sistemas de proteção contra incêndios Assegurar conformidade com as melhores práticas em relação aos testes de aceitação de sistemas de bombas de incêndio e demais sistemas de proteção contra incêndios. Auditorias e inspeções Avaliações de instalações e edificações para identificação de deficiências, provendo soluções corretivas para limitar perdas envolvendo a segurança contra incêndios. Ponto de Atenção! No momento de um sinistro de incêndio, a equipe de regulação questionará a respeito do cumprimento das normas e procedimentos, e, se não estiver de acordo com a regulamentação, um sinistro pode ser recusado, reforçando, assim, a importância de ter a consultoria da Aon.
Riscos Políticos por Keith Martin Consultor de Riscos Políticos Venezuela Um futuro próspero ou arriscado? Análise de Riscos Políticos Nos últimos anos, a Venezuela consta como único país da América Latina avaliado pelo mercado de seguro de riscos políticos como de risco muito alto. A vitória acirrada de Nicolás Maduro, o sucessor escolhido pelo então presidente Hugo Chávez, nas eleições da Venezuela reforça a percepção de que os riscos políticos são altos no país. De um lado, no curto prazo, os riscos de violência política tumultos, greves etc. são os mais visíveis. Já houve confrontos logo após o anúncio dos resultados, com sete mortos, segundo o governo. Apesar do fato de que o líder da oposição, Henrique Capriles, pede calma a seus apoiadores, ainda há um risco grande de mais violência nas próximas semanas. Vale lembrar que há grupos da oposição particularmente estudantes que não necessariamente vão seguir os apelos de Capriles. Adicionalmente, em uma fase de tentar consolidar seu poder enfraquecido, pode-se imaginar que o próprio governo (ou forças ligadas e ele) possa provocar a oposição. Em outras palavras, a situação será muito tensa nos próximos três a seis meses, e muitas empresas com presença na Venezuela expatriados, viajantes e funcionários locais já possuem planos de contingência e evacuação, particularmente na capital e nas grandes cidades. Em médio e longo prazos, além dos riscos de violência política, vale destacar os outros riscos que contribuíram para a percepção negativa dos mercados vis-à-vis à Venezuela. Primeiro, em uma economia quase totalmente dependente do petróleo, há um risco muito grande para a economia quando o preço do barril fica perto ou abaixo dos US$ 100, como é o caso atual. Ademais, junto ao alto nível de inflação (27,6%, oficialmente, em 2012), a tendência do governo será de restringir ainda mais o acesso das empresas nacionais e estrangeiras à moeda forte reforçando as demoras de aprovação do Cadivi e provavelmente organizando mais leilões de moeda forte. Espera-se também maiores desvalorizações do bolívar. Para todos os nossos clientes com exposição na Venezuela, recomendamos fortemente uma análise detalhada dos riscos de seu negócio. Os riscos políticos e regulatórios são altamente específicos a cada investimento, investidor e exportador, e precisam, portanto, de soluções de mitigação específicas também. Serviços Aon Brasil e Aon Crisis Management A Aon Brasil oferece para seus clientes um serviço especializado de consultoria em análise e mitigação de riscos políticos e regulatórios, única empresa de gestão de riscos no país a oferecer esse serviço localmente. A análise da Aon Brasil, contando com os recursos locais e globais (da Aon Crisis Management), é feita detalhadamente para cada empresa, tomando em conta: Perfil da empresa Setor Localização do investimento Estruturação do financiamento (incl. de crédito à exportação) Apetite de risco Analisamos minuciosamente todos os riscos pelos quais existe seguro (inconversibilidade na transferência de moeda; expropriação, quebra de contrato, risco soberano e violência política) e outros importantes que precisam de uma mitigação diferenciada (riscos regulatórios e de reputação e imagem). Como parte da consultoria, compartilhamos com o cliente nossa sugestão de mitigação dos riscos identificados, de acordo com o apetite de risco da empresa. Consulte nosso Mapa de Riscos Políticos aon.com/brasil