O Mercado da Distribuição de Material de Construção: Números e Reflexões. FÓRUM ESTRATÉGICO ABAD MATCON
Momento do Setor 03 O Canal de Distribuição 07 Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon 13 Indicadores: Indústrias da Rede Matcon 19
Capítulo 1 Momento do Setor Assim como a maioria dos setores da economia brasileira, atualmente o setor de material, máquinas e equipamentos relacionados a construção civil desacelera s e u c r e s c i m e n t o g e r a n d o m u i t a s inquietações e incertezas a respeito do futuro. Acesse o livro digital completo
A visão otimista do setor era a de dobrar o tamanho do comércio de materiais de construção em 6 anos, partindo de um patamar segundo dados do IBGE, de R$ 55 bilhões em 2009 para mais de 110 bilhões de vendas do comércio em 2014, número baseado na expectativa de especialistas. 05 Com o forte crescimento em 2010 o setor atingiu seus limites físicos de disponibilidade de equipamentos e mão de obra. Em 2011 a indústria de materiais de construção sofreu com crescente entrada de produtos importados e indícios de desaceleração de crédito e consumo. A taxa de crescimento real, corrigida pela inflação setorial, caiu de 18,5% em 2010 para 4,6% em 2011 segundo a ABRAMAT. Os dados oficiais de 2012 deverão apontar um crescimento para o setor acima do PIB o que também é uma expectativa para 2013, no entanto, as previsões atuais apontam para um mercado de 100 bilhões em 2014, 10 bilhões a menos do que expectativas otimistas de 2011. Números deste setor ainda são um grande desafio. Com um comércio muito fragmentado, pouco organizado E de baixa concentração, os números Do varejo, das famosas revendas e depósitos de materiais de construção, precisam ser melhor conhecidos e entendidos. 06 Momento do Setor Momento do Setor
Capítulo 2 O Canal de Distribuição Pela primeira vez em 2012, a ABRAMAT em parceria com a FGV incluiu em seu estudo sobre o perfil da cadeia produtiva da construção e da indústria de materiais, um mapeamento mais completo sobre os canais de distribuição do setor. A partir de dados o IBGE, foi possível identificar o perfil das vendas direcionadas para o comércio (atacado e varejo), para as construtoras e diretamente para as famílias. Acesse o livro digital completo
O estudo revela que quase 60% das vendas da indústrias, de aproximadamente R$ 116 bilhões, foi destinada ao comércio (Atacado e Varejo) e pouco mais de 30% teve como destino as construtoras. Estas por sua vez concentram quase 40% de suas compras no comércio, sendo que o Atacado atende mais da metade destas compras. O Estudo também revela que na composição de Vendas do Atacado, que comprou da Indústria mais de R$ 21,5 Bilhões em 2011, uma parcela de mais de 30% é destinado ao varejo e quase 45% para construtoras. Entre os mais de 20 agentes de distribuição presentes no Fórum Estratégico Matcon tivemos a presença de atacadistas especializados em varejo, com foco de vendas no micro e pequeno varejo de material de construção e também atacados com vendas especializadas para construtoras. 10 Fonte: Estudo Setorial ABRAMAT & FGV/2012 Fonte: Estudo Setorial ABRAMAT & FGV/2012 O canal de distribuição O canal de distribuição 09
Momento de Reflexão! 11 Supondo que o atacado especializado em varejo compre por 100 e venda por 125 e partindo dos números da ABRAMAT 2011 de que o Atacado compra das indústrias algo acima de R$21,5 bilhões, teríamos um valor de venda do atacado para o varejo, o que hoje chamamos de Sell Out, de quase R$ 27 bilhões. Marco Matos Sócio Diretor da Coelho Distribuidor As redes são multifacetadas, elas existem, elas interagem, elas trocam. Esse é o desafio. Um ser humano tão corrido como nos dias de hoje, parar para refletir, para disponibilizar espaço para alguém falar, gerar confiança, para ser colaborativo, para ambos os lados, talvez esse seja o grande desafio. Se considerarmos que, segundo números da ANAMACO 2011, aproximadamente 105.000 é o número de pequenos e médios varejistas de material construção no Brasil, poderíamos calcular que a compra média mensal de cada um destes lojistas feita através de atacadistas é de R$ 21.000 reais. O canal de distribuição Faz sentido para você? O canal de distribuição
Capítulo 3 Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Acesse o livro digital completo
Partindo de conceitos definidos pela ABAD para o setor de Alimentos e Bebidas em 2003, aqui fizemos um primeiro exercício de classificação e entendimento dos modelos de negócios dos 28 Agentes de Distribuição, selecionando três das seis variáveis que caracterizam um agente de distribuição sendo: 1.Abrangência 2. Categoria de Produtos 3. Segmento de Mercado. Abrangência 34% do faturamento total dos 28 APAGAR agentes de distribuição da Rede Matcon inscritos no Fórum, são de empresas com atuação regional, estadual ou local. (Ver gráfico abaixo). A participação no faturamento dos 22 agentes de distribuição com atuação regionalizada chega a 50% do faturamento total do grupo se considerarmos exclusivamente a venda de materiais de construção, excluindo das vendas, produtos das categorias Agro Veterinário, Bazar, Utilidade Domestica e Papelaria fortemente presente no mix das empresas com atuação nacional. 15 16 Faturamento anual previsto, baseado na pesquisa feita junto aos inscritos no Fórum A.D (Agente da distribuição) Apenas 6 empresas são consideradas especializadas por categorias, tendo mais de 70% de suas vendas concentradas em até duas categorias, como por exemplo em Hidráulica e Elétrica ou em Pintura e Ferramentas. Faturamento anual previsto, baseado na pesquisa feita junto aos inscritos no Fórum Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Categoria de Produto
Segmento de Atuação Segmento de Atuação A grande maioria dos agentes de distribuição, 21 empresas, são considerados especializados no canal de varejo de material de construção tendo mais de 80% de suas vendas feitas exclusivamente para esse canal APAGAR. Atacados nacionais de material De construção atuam também no canal de Agronegócio por exemplo, não sendo classificados como especializado por canal dentro dos parâmetros assumidos no estudo da ABAD de 2003. Faturamento anual previsto, baseado na pesquisa feita junto aos inscritos no Fórum 17 Partindo no número anteriormente apresentado de que a venda do Atacado de Material de Construção especializado no Varejo é de R$ 27 bilhões e que a venda anual dos agentes de distribuição inscritos no Fórum Matcon é de R$ 6,5 bilhões poderíamos então estimar que, a participação dos agentes de distribuição inscritos no mercado de distribuição de material de construção, é de mais de 24%. Faz sentido para você? Ou faria mais sentido excluir, o que provavelmente deve ser a vendas de produtos que não são materiais de construção (Agrícolas, Veterinários, Bazar, Papelaria, Armarinho e Utilidades Domésticas) dos R$ 6,5 bilhões feitas pelos Agentes de Distribuição participantes do Fórum para o Varejo? Se considerássemos que R$ 2,0 bilhões é o valor de vendas desses outros produtos teríamos uma venda total de R$ 4,5 bilhões, o que diminuiria a participação de mercado dos agentes de distribuição inscritos para 16,7 %. Faz mais sentido pra você? De uma forma ou de outra poderíamos concluir que a participação do mercado dos agentes de distribuição inscritos fica entre 16 e 25% do mercado? Faz sentido para você? Clique aqui para seguir com essa reflexão no Site da Rede Matcon 18 Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon Se você é um agente de distribuição, atacado ou distribuidor, preencha o questionário para simular sua classificação clicando aqui. Momento de Reflexão!
Capítulo 4 Indicadores: Indústrias da Rede Matcon Poderíamos olhar o mercado potencial da Rede Matcon a partir das categorias comercializadas pelas 22 indústrias e excluir do Tamanho do Mercado Total os valores movimentados por categorias ou segmentos que não tiveram indústrias no encontro do Fórum. Acesse o livro digital completo
O estudo de mercado apresentado pela ABRAMAT 2012 indica R$ 116,4 bilhões como valor total das vendas de materiais e de R$ 12,4 bilhões para máquinas e equipamentos, totalizando R$ 128,8 bilhões como o valor total de vendas da indústria do setor da construção civil em 2011. Esse valor é composto por 22 segmentos sendo que 9 tiveram representatividade através das empresas da Rede Matcon inscritas e presentes no Fórum. Dos 9 segmentos, 3 deles (Cimento, Siderurgia e Máquinas e Equipamentos de uso Geral) tiveram pouca representatividade. 6 segmentos (Equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica; Produtos de material plástico; Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e afins; Produtos diversos de metal, Tubos - exceto em siderúrgicas) tiveram alta representatividade através das empresas presentes no Fórum. ( ver tabela abaixo ) Momento de Reflexão! Se considerarmos apenas os 9 segmentos com representatividade teríamos um valor total de compra potencial para os 28 Agentes de Distribuição inscritos de quase R$ 33 bilhões e não R$ 116,4bilhoes com os 22 segmentos. (Isso assumindo 10% do Valor dos 3 segmentos de baixa representatividade e 100% dos outros 6). Se consideramos que metade do total de R$ 33 bilhões da venda da indústria é feita indiretamente através de atacados ou distribuidores, teríamos um mercado potencial de compra dos 28 Agentes de Distribuição de R$ 16,5 bilhões. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Clique aqui para seguir com essa reflexão no Site da Rede Matcon Os indicadores das empresas participantes do Fórum Estratégico Matcon, com maior menor ajuste, demonstram a força e capacidade mobilizadora deste grupo de empresas do setor de material, máquinas e equipamento de material de construção. A Rede Matcon é uma iniciativa concreta, emergindo a partir do Fórum, e um convite para que esse grupo de empresas e futuros novos participantes possam conjuntamente, de maneira organizada e estruturada, empreender as mudanças necessárias no setor! 22 Indicadores: Indústrias da Rede Matcon Indicadores: Indústrias da Rede Matcon 21 Supondo uma vez mais, que o atacado especializado em varejo compre por 100 e venda por 125, teríamos para a compra (Sell in) de R$ 16,5 bilhões a venda (sell out) de R$ 20,6 bilhões. Se consideramos a venda (sell out) dos 28 agentes de distribuição de R$ 4,5 bilhões teríamos uma participação de mercado para esses agentes de distribuição de 22%.
Coordenação: inovação e negócios em redes de distribuição Av. Vereador José Diniz, 3707-10º andar Campo Belo - São Paulo - SP Tel: (11) 2594.8440 www.agenttia.com.br Realização Av. Nove de Julho nº 3.147-9º andar - São Paulo - SP Tel: (11) 3056.7500 / abad@abad.com.br www.abad.com.br