Copa do Mundo 2014 Comportamento do Consumidor Junho de 2014 Slide 1
OBJETIVOS DO ESTUDO Mapear expectativas e primeiras impressões sobre a Copa do Mundo Identificar mudanças nos padrões de consumo em função da Copa do Mundo Slide 2
METODOLOGIA Público alvo: residentes nas cidades sede da Copa do Mundo, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos e todas as classes sociais. Tamanho amostral da Pesquisa: 2.558 casos, gerando uma margem de erro geral de 2,0 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 13 de junho a 18 de junho de 2014. Slide 3 Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.
Copa do Mundo 2014 Perfil da Amostra
CIDADE ONDE MORA onde mora Nº de entrevistas realizadas BELO HORIZONTE 226 BRASÍLIA 224 CUIABÁ 181 CURITIBA 214 FORTALEZA 225 MANAUS 190 NATAL 200 PORTO ALEGRE 224 RECIFE 214 RIO DE JANEIRO 216 SALVADOR 213 SÃO PAULO 231 TOTAL 2.558 Slide 5 Obs.: Os dados foram ponderados para garantir a representatividade da população de cada uma das cidades sede na amostra total. P1
SEXO I IDADE I CLASSE Sexo Idade Classe Slide 6 2558 P2, P3 e P4
Copa do Mundo 2014 A experiência de ter uma Copa do Mundo no Brasil
AVALIAÇÃO DA COPA DO MUNDO: 50% atribuiu nota igual ou maior a 7 para a Copa do Mundo. Destaque para residentes em Manaus e Natal. Vale lembrar que o resultado refere-se à primeira semana do campeonato. Slide 8 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P69
OPINIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DA COPA DO MUNDO PELO RESTO DO MUNDO: Apenas 39% acredita que o resto do mundo está atribuindo uma nota igual ou maior a 7 ao evento. Slide 9 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P70
EXPECTATIVA SOBRE A COPA: 41% considerou que a Copa do Mundo está melhor do que o imaginado. Destaque para as cidade de Manaus e Natal. Slide 10 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P6
POSIÇÃO SOBRE O BRASIL SER SEDE DA COPA DO MUNDO: 41% é favorável ao Brasil ser sede da Copa, principalmente residentes de Manaus e Natal. Slide 11 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P67
VIVÊNCIA/PARTICIPAÇÃO NA COPA DO MUNDO: 53% disse estar muito envolvido com a Copa. Moradores de Recife são os mais participativos e os de Belo Horizonte e Porto Alegre os menos participativos. Slide 12 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P5
IRÁ ASSISTIR AOS JOGOS DA COPA DO MUNDO (estádio e/ou TV)?: Pelo menos 83% assistiu ou irá assistir a um ou mais jogos da Copa. Maior intensidade para os moradores de Natal. Slide 13 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P7
ONDE PRETENDE ASSISTIR AOS JOGOS DA COPA DO MUNDO: Confraternização com amigos e familiares em casa (do entrevistado ou de amigos/familiares) é a principal opção. Destaque para casas de amigos e bares em Belo Horizonte. RM GERAL BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortale-za Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP Confraternização com amigos/familiares em sua própria casa 58% 61% 63% 54% 62% 58% 57% 58% 60% 56% 60% 61% 54% Confraternização na casa de amigos/familiares Em casa sozinho/apenas com quem mora na residência Bares com amigos/familiares 47% 59% 53% 42% 43% 42% 37% 45% 33% 48% 50% 45% 46% 42% 47% 46% 31% 47% 43% 40% 45% 50% 38% 39% 41% 42% 23% 32% 26% 24% 21% 26% 22% 26% 22% 29% 21% 27% 20% Na rua/telões com amigos/familiares 15% 14% 13% 14% 13% 16% 26% 20% 8% 19% 15% 18% 12% No trabalho 13% 10% 10% 8% 18% 9% 11% 8% 15% 13% 13% 6% 16% No estádio com amigos/familiares 9% 8% 13% 13% 7% 15% 16% 14% 9% 10% 5% 9% 6% Bares / sozinho 2% 3% 2% 3% 1% 4% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 2% Na rua/telões sozinho 2% 1% 1% 0% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% Slide 14 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P8
PRETENDE ASSISTIR ALGUM JOGO NO ESTÁDIO: 9% pretende ir a algum estádio. Considerando a população alvo do estudo (moradores das cidades sede acima de 18 anos e com acesso a internet), temos um público aproximados de: 19,8 milhões 9% pretende ir a algum estádio (margem de erro de 2%) 1,750 milhões a 1,817 milhões Lembrando que em alguns casos, a intenção de ver o jogo no estádio pode não se concretizar. O público médio dos estádios em cada jogo: 50.000 pessoas Total 3,5 milhões (ingressos) irão assistir os jogos da Copa nos estádios Slide 15
IRÁ ASSISTIR ALGUM JOGO NO ESTÁDIO EM OUTRA CIDADE SEDE DA COPA DO MUNDO? EM QUAL CIDADE? (apenas para quem disse que vai assistir jogos em estádios 9%): 23% daqueles que vão assistir algum jogo em estádio pretendem viajar para outra cidade. 2% dos entrevistados onde irá para assistir aos jogos - RM Fortaleza 40% Rio de Janeio 39% Belo Horizonte 27% São Paulo 24% Salvador 22% Recife 17% Brasília 13% Natal 13% Porto Alegre 10% Manaus 9% Cuiabá 8% Curitiba 7% 255 Slide 16 47 P9 e P10
MOTIVO DA VIAGEM I NÚMERO DE PESSOAS: O envolvimento com a Copa é a principal motivação para as viagens Por que o sr(a) irá viajar para assistir ao(s) jogo(s) da Copa do Mundo em outra cidade sede? - RM Quer acompanhar os jogos / está muito envolvido com a Copa do Mundo 67% Para fazer companhia a amigos/familiares 40% Para curtir os amigos / conhecer novas pessoas 30% Ganhou o(s) ingresso(s) 29% Média de pessoas que irão viajar incluindo o entrevistado: 5,5 Os jogos que ocorrerão em outra cidade são mais importantes/ interessantes que os jogos que ocorrerão na minha cidade 24% Para fazer turismo na cidade 22% Quer assistir a algum jogo; só conseguiu ingresso para um jogo em outra cidade 4% Slide 17 47 P11 e P12
Copa do Mundo 2014 O que muda no consumo?
O QUE PENSA EM COMER E/OU BEBER DURANTE OS JOGOS?: Refrigerantes, tira gosto, churrasco e cerveja são os itens mais consumidos RM (até 3 opções) GERAL BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP Refrigerantes 84% 87% 84% 76% 84% 84% 79% 79% 79% 86% 82% 84% 85% Salgadinhos/ tira gosto 50% 56% 44% 41% 49% 45% 40% 40% 47% 59% 55% 47% 52% Churrasco 40% 52% 43% 28% 22% 47% 44% 41% 15% 43% 45% 38% 39% Cerveja 39% 40% 36% 41% 32% 38% 42% 40% 31% 42% 45% 40% 37% Pipoca 33% 31% 38% 27% 49% 29% 30% 35% 45% 30% 22% 34% 36% Outras bebidas alcoólicas 18% 20% 14% 28% 14% 21% 16% 17% 22% 19% 17% 20% 18% Amendoim 16% 9% 13% 18% 19% 10% 15% 16% 18% 18% 12% 32% 16% Doces 13% 10% 15% 14% 18% 12% 19% 13% 21% 7% 10% 6% 15% Biscoitos/ Bolachas Outras bebidas não alcoólicas 13% 9% 14% 13% 14% 16% 9% 18% 16% 12% 13% 9% 13% 9% 10% 13% 9% 10% 8% 9% 11% 10% 7% 8% 9% 7% Slide 19 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P13
GASTOS EXTRAS DURANTE A COPA DO MUNDO: Comidas e bebidas para consumo em confraternizações são os itens mais citados. Slide 20 2382 P14 a P21
GASTO COM COMIDAS/ BEBIDAS (EM CASA): 72% alegou gastos extras com alimentação durante a Copa para confraternizações, ou seja, aproximadamente 14 milhões de pessoas nas cidades sede. Maior intensidade entre os moradores de Recife, Curitiba e Fortaleza. Slide 21 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P18
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO UTILIZARÁ PARA: COMIDAS/ BEBIDAS: Dinheiro é a opção de pouco mais da metade dos entrevistados, com maior intensidade entre os residentes em Manaus e Fortaleza. Slide 22 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP 1953 178 175 127 169 182 133 152 167 173 158 163 176 P27
GASTO COM ROUPAS (BLUSA, UNIFORMES, CORNETAS, BONÉS, ETC)? 45% de gastos extras com vestuário, principalmente entre os moradores de Fortaleza, Manaus e Recife. Slide 23 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P14
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO UTILIZARÁ PARA ROUPAS: Dinheiro é a opção para 46%, principalmente entre os moradores de Manaus e Fortaleza. Slide 24 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP 1381 104 131 86 107 149 119 119 88 132 110 125 111 P23
GASTO COM DECORAÇÃO: 40% investiram em decoração. Menor intensidade em Belo Horizonte. Slide 25 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P15
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO UTILIZARÁ PARA: DECORAÇÃO: 71% optou pelo dinheiro. Slide 26 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP 1172 82 94 88 85 112 105 95 87 113 94 111 106 P24
GASTO COM BOLÕES/JOGOS/APOSTAS: 29% tem gastos com bolões. Menor intensidade entre os moradores do Rio de Janeiro. Slide 27 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P16
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO UTILIZARÁ PARA BOLÕES/JOGOS/APOSTAS: 90% pagou/paga os bolões com dinheiro. Slide 28 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP 992 85 103 74 94 81 83 82 75 78 65 85 87 P25
GASTO COM TV POR ASSINATURA: 20% alegou gastos com TV a Cabo em função da Copa. Destaque para os moradores de Natal. Slide 29 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P21
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO UTILIZARÁ PARA TV POR ASSINATURA/ PACOTES ESPECIAIS DE ESPORTE: Dinheiro é a principal forma de pagamento. Slide 30 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP 588 37 60 31 34 66 53 64 49 53 37 54 50 P30
GASTO COM TELEVISÃO NOVA: 19% investiu em uma TV nova para a Copa do Mundo. Menor intensidade para os moradores de Belo Horizonte e Cuiabá. Slide 31 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P17
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO UTILIZARÁ PARA TELEVISÃO NOVA: Cartão parcelado é o mais citado. Slide 32 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP 562 23 52 31 54 59 48 50 42 59 45 53 46 P26
GASTO COM INGRESSO DOS JOGOS DA COPA: 12% alegou gastos com ingressos. Slide 33 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P19
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO UTILIZARÁ PARA INGRESSO DOS JOGOS DA COPA: Dinheiro e cartão de crédito à vista foram os mais citados. Slide 34 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP 421 35 41 28 30 53 42 36 33 40 24 31 28 P28
GASTO COM VIAGENS PARA VER OS JOGOS: 9% apontou gastos com viagens. Slide 35 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P20
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO UTILIZARÁ PARA: VIAGENS PARA VER OS JOGOS: Dinheiro e parcelamento em cartão de crédito são os meios mais utilizados. Base pequena para inferências estatísticas Slide 36 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP 272 18 25 17 20 29 22 28 23 28 18 20 24 P29
VOCÊ FEZ UMA RESERVA FINANCEIRA/GUARDOU ALGUM DINHEIRO PARA OS GASTOS EXTRAS?: Mais da metade não fez uma reserva financeira para a Copa e pelo menos 9% terá as finanças comprometidas. RU GERAL BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP Não, mas não irá comprometer as finanças 58% 70% 54% 58% 66% 51% 45% 50% 70% 52% 62% 50% 59% Sim e será suficiente 27% 16% 29% 23% 24% 31% 33% 28% 20% 30% 27% 31% 28% Sim, mas não sei se será suficiente 6% 5% 5% 9% 4% 8% 11% 8% 2% 8% 5% 9% 4% Não e vai gastar mais do que pode e poderá comprometer o pagamento das contas do mês 5% 6% 8% 6% 2% 6% 5% 9% 5% 6% 2% 5% 6% Sim, mas não será suficiente para todo o período da Copa do Mundo 4% 3% 5% 4% 4% 4% 7% 5% 3% 4% 4% 5% 3% Slide 37 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP 2176 191 198 147 183 195 164 174 181 189 177 183 194 P22
% DE PESSOAS QUE PERCEBERAM AUMENTO DOS PREÇOS (EXCLUINDO AS PESSOAS QUE NÃO SOUBERAM AVALIAR) : Hotéis, bares e restaurantes são os estabelecimentos que mais aumentaram seus preços, segundo os entrevistados. Slide 38 2382 P31 a P37
PREÇOS PRATICADOS - RESTAURANTES: Maior percepção de aumento em Belo Horizonte e menor em Cuiabá. Slide 39 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P34
PREÇOS PRATICADOS - HOTÉIS/POUSADAS: Maior percepção de aumento no Rio de Janeiro e Salvador. Menor percepção de aumento em São Paulo. Slide 40 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P37
PREÇOS PRATICADOS BARES: 67% afirmou que os preços tiveram aumento, principalmente em Belo Horizonte. Slide 41 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P33
PREÇOS PRATICADOS SUPERMERCADOS: 55% afirmou que os preços dos supermercados tiveram aumento, principalmente no Rio de Janeiro. Slide 42 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P31
PREÇOS PRATICADOS - CASAS NOTURNAS: 49% afirmou que os preços aumentaram, principalmente entre os moradores de Fortaleza e Manaus. Slide 43 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P35
PREÇOS PRATICADOS TÁXI: O preço aumentou principalmente em Brasília, Fortaleza e Natal. Slide 44 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P36
PREÇOS PRATICADOS PADARIA: 36% afirmou que os preços aumentaram com maior intensidade para os moradores de São Paulo. Slide 45 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P32
ATRIBUTOS MAIS IMPORTANTES NA HORA DE ESCOLHER UM BAR/RESTAURANTE PARA ASSISTIR AOS JOGOS: Proximidade do domicílio e preferência de amigos/parentes são os principais determinantes para a escolha. RM GERAL BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP Que seja perto de minha casa 45% 43% 52% 41% 33% 45% 45% 42% 36% 44% 48% 41% 46% Preferência de meus amigos/ parentes A qualidade das bebidas/ da comida vendida 34% 36% 34% 36% 38% 30% 35% 32% 30% 27% 31% 38% 36% 27% 32% 25% 24% 34% 26% 26% 27% 34% 36% 25% 23% 25% O preço das bebidas 21% 21% 21% 19% 15% 20% 11% 18% 20% 21% 26% 26% 19% O tamanho do telão 14% 11% 18% 19% 14% 15% 15% 13% 18% 13% 14% 15% 13% Que seja perto de meu trabalho A rapidez no atendimento O preço de outros itens que não bebidas As formas de pagamento aceitas 13% 8% 10% 17% 12% 7% 6% 7% 13% 14% 15% 10% 17% 13% 14% 13% 13% 17% 14% 18% 18% 17% 15% 10% 12% 11% 11% 14% 9% 9% 10% 13% 8% 13% 11% 8% 13% 7% 11% 8% 9% 6% 4% 9% 10% 9% 11% 12% 11% 7% 13% 7% Slide 46 BH Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife RJ Salvador SP P38
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Copa do Mundo de 2014 é uma festa - 83% da amostra pretende assistir a pelo menos um jogo da Cope do Mundo; - 53% afirma estar muito envolvida com o Mundial; - Esta mobilização tem reflexo positivo no consumo: vários itens serão consumidos em função dos jogos fazendo com que as pessoas tenham gastos extras. - Aspectos negativos: - ao menos 9% vão comprometer suas finanças; - aumento dos preços em diversos setores. Slide 47