ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS MAIO DE 2016

PRODUTOS

CADEIA DE ELETROELETRÔNICOS Matérias-primas Básicas Aço Motores Componentes Outros insumos Tintas Plástico Embalagens Linhas de Produtos Linha Branca Linha Marrom Portáteis Bens de Capital Máquinas Equipamentos Componentes Varejo Mercado Exportações ELABORAÇÃO BRADESCO

CADEIA DE ELETROELETRÔNICOS Linha Branca Geladeira Fogão Máquinas de lavar Freezer Condicionador de ar Microondas Linha Marrom Televisão DVD player Rádio e rádio gravador Amplificador Portáteis Batedeira Ferro de passar Aspirador de pó Liquidificador Espremedor de frutas Ventilador de mesa ELABORAÇÃO BRADESCO

SAZONALIDADE

HÁ MAIOR CONCENTRAÇÃO DE VENDAS NOS SEGUINTES PERÍODOS: 2º trimestre do ano (dia das mães e maior incidência de casamentos); 4º trimestre (Natal e recebimento do 13º salário). POR ISSO, A INDÚSTRIA ANTECIPA A PRODUÇÃO.

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE LINHA BRANCA, LINHA MARROM E ELETROPORTÁTEIS 2000 2013 INDÚSTRIA TOTAL 10,0% 9,5% 9,6% 9,5% 9,0% 8,6% 8,7% 8,6% 8,5% 8,4% 8,3% 8,0% 7,5% 7,5% 7,6% 7,8% 7,7% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

LINHA BRANCA SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA LINHA BRANCA 2000 2013 9,5% 9,0% 9,2% 9,0% 8,5% 8,0% 8,0% 7,8% 8,5% 8,2% 8,5% 8,0% 8,4% 8,3% 8,4% 7,6% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA LINHA MARROM 2000 2013 SOM E IMAGEM 11,0% 10,0% 10,1% 9,9% 9,2% 9,1% 9,0% 8,0% 8,1% 8,4% 8,7% 8,2% 8,7% 7,0% 6,6% 7,0% 6,0% 5,9% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE ELETROPORTÁTEIS 2000 2013 PORTÁTEIS 10,5% 10,0% 9,5% 9,6% 9,8% 9,7% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,8% 8,1% 8,8% 7,5% 8,7% 8,5% 7,9% 7,0% 6,5% 6,7% 6,9% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

EM ANO DE COPA DO MUNDO: As vendas de eletroeletrônicos podem ficar entre 3% e 5% acima de um ano normal; A sazonalidade é alterada, com as vendas do comércio concentradas no 1º semestre do ano.

CUSTOS DE PRODUÇÃO

ESTRUTURA DOS CUSTOS DA INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS 2011 Composição dos Custos Outros custos 4,5% Mercadorias para revenda 3,2% Serviços de terceiros 1,4% Depreciação 8,6% Matéria-prima 47,3% Pessoal 16,4% Demais custos operacionais 18,6% FONTE: IBGE - PIA ELABORAÇÃO BRADESCO

No Pólo Industrial de Manaus, mais de 70% das matérias-primas adquiridas pelas fabricantes de eletroeletrônicos é importada; O preço do aço responde por 18% do preço final do fogão e por 10% do preço final da geladeira.

FORNECEDORES

O BRASIL IMPORTA QUASE 20% DOS ELETROELETRÔNICOS CONSUMIDOS NO MERCADO INTERNO, SENDO QUE 68% SÃO PROVENIENTES DA CHINA. OS PRODUTOS PORTÁTEIS RESPONDEM POR 38% DAS IMPORTAÇÕES (NOTADAMENTE PANELAS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS).

PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS Part % das importações NO MERCADO no consumo interno INTERNO - Fonte: Abinee 2013 Importações 19,8% Mercado interno 80,2% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR BLOCO ECONÔMICO/PAÍS Importações (EM de VALOR) eletroeletrônicos 2013 por país - Fonte: Abinee Argentina 1,2% Aladi ex-argentina 3,5% Estados Unidos 4,2% Outros 1,0% União Européia 8,2% Ásia ex-china 15,7% China 66,2% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE IMPORTAÇÕES ELETROELETRÔNICOS POR SEGMENTO (EM VALOR) 2013 Linha Branca 25,0% Portáteis 38,2% Imagem e Som 36,8% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA BRANCA POR PRODUTO (EM VALOR) 2013 Ventiladores exceto de mesa Freezers 2,9% 4,3% Secadoras de Roupa 1,1% Fogões 6,1% Máquinas de Lavar Louça 2,7% Máquinas de Costura 5,4% Ar Condicionado 27,0% Coifas 8,5% Refrigeradores 13,5% Máquinas de Lavar Roupa 5,8% Forno Microondas FONTE: ABINEE 6,1% ELABORAÇÃO BRADESCO Fornos 16,6%

IMPORTAÇÕES DA LINHA MARROM POR PRODUTO IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA MARROM POR PRODUTO (EM VALOR) 2013 Televisores 2,6% Aparelhos de áudio 6,8% Equipamentos de Áudio e Video 19,6% Auto-rádios 43,3% Aparelhos de som e vídeo 27,7% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA IMPORTAÇÕES DE DE PORTÁTEIS ELETROELETRÔNICOS POR PRODUTO PORTÁTEIS POR PRODUTO (EM VALOR) 2013 Batedeiras Liquidificadores 1,6% 2,0% Lanternas 2,8% Trituradores de Alimentos 6,7% Balanças Extratores de suco 1,2% 0,7% Outros 1,4% Panelas Elétricas 23,5% Aspiradores de pó 7,2% Cafeteiras 10,8% Outros eletrodomésticos portáteis 20,7% Ferramentas elétricas manuais 21,5% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

REGIONALIZAÇÃO

NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS HÁ CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUAM NA PRODUÇÃO DE LINHA MARROM, E EM SÃO PAULO HÁ MAIOR CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUAM EM LINHA BRANCA.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DA FABRICAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS POR REGIÃO - 2012 Centro-Oeste 2,4% Norte 0,8% Nordeste 10,5% Sul 28,8% Sudeste 57,4% FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DA FABRICAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS - 2012 SP PR RS SC MG BA RJ CE PE ES MS GO MT PI AM DF SE AL PB MA PA 2 2 1 1 1 1 4 3 3 3 3 6 10 15 13 21 33 36 FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO 54 52 0 50 100 150 200 250 229

A CONCENTRAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA NO AMAZONAS OCORRE EM RAZÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS AO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS PIM.

ISENÇÃO FISCAL NO PIM Redução de até 88% do Imposto de Importação sobre os insumos destinados à industrialização; Isenção do IPI; Isenção da contribuição para PIS/PASEP e da Cofins nas operações dentro da Zona Franca de Manaus; Restituição entre 55% e 100% do ICMS; Isenção do Imposto sobre o IPTU.

RANKING

Whirlpool marcas Consul e Brastemp; Mabe marcas GE, Mabe, Dako, Bosch e Continental.

CONSUMIDORES

O BRASIL EXPORTA 4% DOS ELETROELETRÔNICOS PRODUZIDOS. MAIS DE 80% É DESTINADO AOS PAÍSES DA ALADI*. OS PRODUTOS DA LINHA BRANCA RESPONDEM POR 60% DAS EXPORTAÇÕES, NOTADAMENTE DE REFRIGERADORES E FOGÕES (JUNTOS ESSES PRODUTOS REPRESENTAM 70% DAS EXPORTAÇÕES DA LINHA BRANCA). * ALADI: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS NO FATURAMENTO 2013 Exportações 3,9% Mercado interno 96,1% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR BLOCO ECONÔMICO/PAÍS (EM VALOR) 2013 Exportações de eletroeletrônicos por país - Fonte: Abinee União Européia 0,8% Estados Unidos 2,9% Ásia 0,6% China 0,1% Outros 8,8% Argentina 31,7% Aladi ex-argentina 55,0% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS POR SEGMENTO (EM VALOR) - 2013 EXPORTAÇÕES Portáteis 16,0% Imagem e Som 24,5% Linha Branca 59,6% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DA LINHA BRANCA DE ELETROELETRÔNICOS POR PRODUTO DA LINHA BRANCA POR PRODUTO (EM VALOR) - 2013 Máquinas de Costura 2,1% Máquinas de Lavar Roupa 6,7% Ar Condicionado 1,4% Fornos 6,0% Outros 2,4% Freezers 12,6% Refrigeradores 39,3% Fogões 29,4% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS DA LINHA MARROM POR PRODUTO (EM VALOR) 2013 EXPORTAÇÕES DA LINHA MARROM POR PRODUTO Aparelhos de som e vídeo 6,1% Aparelhos de áudio 3,2% Equipamentos de Áudio e Video 0,7% Televisores 21,2% Auto-rádios 68,8% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS PORTÁTEIS POR PRODUTO (EM VALOR) 2013 EXPORTAÇÕES DE PORTÁTEIS POR PRODUTO Aspiradores de pó 4,1% Extratores de suco 1,7% Panelas Elétricas 4,1% Cafeteiras 1,7% Outros 3,3% Batedeiras 5,8% Liquidificadores 9,6% Outros eletrodomésticos portáteis 9,9% Ferramentas elétricas manuais 59,8% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

FATORES DE RISCO

Setor dependente de componentes eletrônicos importados. As empresas têm aumentos de custos em caso de desvalorização do câmbio ou então com a alta dos preços de produtos como o aço, alumínio e plástico; A concorrência na indústria é bastante acirrada, o que exige dos fabricantes constantes lançamentos com novidades nos produtos e investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico; A concorrência ilegal (contrabando e falsificações) também é bastante acirrada, principalmente nos produtos de menor valor agregado linha marrom e portáteis.

Os canais de venda de eletroeletrônicos (hipermercados e lojas de departamento e de utilidades domésticas) são bastante concentrados, o que limita repasses acentuados de custos e mantém a margem de lucros comprimida nos períodos de desaquecimento da demanda, notadamente nas empresas de menor porte; A demanda do setor é influenciada pelo nível de renda, emprego e condições de financiamento (disponibilidade de crédito e prazo para o pagamento); Para os produtos de linha branca, a demanda depende do número de residências e da quantidade de pessoas no domicílio.

No segmento de linha branca, alguns produtos possuem grau de saturação de mercado elevado, como é o caso de fogões, com grau de saturação de 98%. Neste caso, somente a demanda de reposição pode influenciar no aumento das vendas internas; A renovação de produtos da linha branca (demanda de reposição) ocorre em média a cada 8 anos. Na linha marrom esse período é bem mais curto, em até 6 anos.

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL Fogão DE DOMICÍLIOS COM FOGÃO NO BRASIL**, 1992-2013 99,0% 98,8% 98,7% 98,8% 98,8% 98,6% 98,5% 98,4% 98,3% 98,2% 98,2% 98,0% 97,8% 97,7% 97,6% 97,4% 97,6% 97,6% 97,2% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

Geladeira EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM GELADEIRA NO BRASIL**, 1992-2013 98% 96% 96,3% 96,7% 97,2% 94% 93,9% 92% 91,3% 90% 88% 88,6% 86,6% 86% 84% 85,1% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM FREEZER NO Freezer BRASIL**, 1992-2013 19% 18,7% 19% 18,4% 18% 18% 17,6% 17% 17% 16,7% 16,3% 16,7% 17,0% 16% 16,0% 16% 15% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 15,2% FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM MÁQUINA DE Máquina de lavar roupa LAVAR ROUPA NO BRASIL**, 1992-2013 63% 58% 55,2% 57,5% 53% 51,6% 48% 44,9% 43% 39,7% 38% 34,7% 33% 33,6% 28% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL Televisão DE DOMICÍLIOS COM TELEVISÃO NO BRASIL**, 1992-2013 99% 97% 96,0% 97,2% 97,2% 97,2% 95% 94,8% 93% 91,9% 91% 89,9% 90,0% 89% 89,0% 87% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO * Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM Microcomputador MICROCOMPUTADOR NO BRASIL**, 2001-2013 55% 50% 46,4% 48,9% 45% 43,5% 40% 39,4% 35% 30% 31,6% 25% 20% 18,7% 15% 14,2% 12,6% 10% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM MICROCOMPUTADOR COM Com ACESSO acesso a Internet À INTERNET NO BRASIL**, 2001-2013 45% 40% 37,1% 40,3% 42,4% 35% 30% 27,8% 25% 20% 20,4% 15% 13,8% 10% 8,5% 11,4% 5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 FONTE: PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO ** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP

CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 1996-2014 22.000 20.000 18.000 R$ MILHÕES 18.649 17.841 20.141 16.000 15.338 16.180 16.560 15.773 14.710 16.102 15.307 14.000 13.226 12.421 13.427 12.000 11.359 11.292 10.000 9.511 9.875 8.497 8.000 7.609 6.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

Fonte: Abinee FATURAMENTO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - var % VARIAÇÃO % DO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 1997-2014 30% 25,0% 23,5% 20% 10% 3,8% 14,3% 10,0% 5,5% 2,3% 14,0% 5,2% 10,8% 4,5% 8,0% 0% -10% -10,5% -4,8% -6,7% -8,7% -14,1% -20% -30% -25,2% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportação Fonte:Abinee Elaboração: Bradesco EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES Exportação e Importação de Utilidades Domésticas DOMÉSTICAS 1996-2013 US$ milhões Importação 2.500 US$ MILHÕES 2.000 Exportação Importação 1.878 2.080 2.007 2.047 1.500 1.450 1.279 1.183 1.000 500 729 386 878 838 828 834 838 565 607 778 468 564 459 365 339 - FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

Fonte:Abinee Exportação e Importação de Utilidades Domésticas - VAR % Exportação Importação VARIAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 2000-2013 80% 60% Exportação Importação 46,4% 53,2% 58,8% 40% 30,6% 37,5% 20% 0% -20% 16,2% 7,8% -5,7% -9,8% -8,4% -20,5% 10,3% 20,4% 7,4% -4,6% -1,2% 1,2% -7,1% 13,4% -24,2% 20,4% 10,8% 2,0% -3,5% -7,1% -18,5% -20,5% -40% -38,2% -60% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 2012 E 2013 (1) US$ FOB MIL Exportações Importações Part. % 2012 2013 2012 2013 Var. % Linha Branca 190.720 171.704 100,0% 541.995 440.442 100,0% Fogões 62.361 50.562 29,4% 16.269 27.016 6,1% Forno Microondas 124 79 0,0% 78.308 26.827 6,1% Fornos 5.723 10.384 6,0% 92.077 73.000 16,6% Freezers 22.885 21.611 12,6% 9.584 18.830 4,3% Máquinas de Lavar Roupa 14.248 11.436 6,7% 42.189 25.373 5,8% Refrigeradores 71.314 67.542 39,3% 92.803 59.675 13,5% Secadoras de Roupa 2.027 3.083 1,8% 3.420 4.646 1,1% Coifas 415 430 0,3% 38.185 37.466 8,5% Ar Condicionado 3.594 2.393 1,4% 111.058 119.060 27,0% Máquinas de Costura 7.340 3.606 2,1% 26.760 23.693 5,4% Máquinas de Lavar Louça 8-0,0% 17.555 11.979 2,7% Ventiladores exceto de mesa 681 578 0,3% 13.787 12.877 2,9% Imagem e Som 73.434 70.494 100,0% 590.518 647.133 100,0% Aparelhos de áudio 6.907 2.286 3,2% 56.829 44.016 6,8% Aparelhos de som e vídeo 4.043 4.307 6,1% 224.421 179.347 27,7% Auto-rádios 61.340 48.473 68,8% 200.009 280.209 43,3% Equipamentos de Áudio e Video 714 514 0,7% 88.229 126.695 19,6% Televisores 430 14.914 21,2% 21.030 16.866 2,6% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 2012 E 2013 (2) US$ FOB MIL Exportações Importações Part. % 2012 2013 2012 2013 Var. % Portáteis 54.955 46.086 100,0% 586.128 671.852 100,0% Aspiradores de pó 1.009 1.906 4,1% 55.538 48.382 7,2% Balanças 352 74 0,2% 8.016 7.984 1,2% Barbeadores Elétricos 3 4 0,0% 5.378 4.605 0,7% Batedeiras 4.395 2.660 5,8% 8.899 10.786 1,6% Cafeteiras 777 771 1,7% 65.635 72.352 10,8% Enceradeiras 3 11 0,0% 386 418 0,1% Extratores de suco 1.285 770 1,7% 8.340 4.413 0,7% Ferramentas elétricas manuais 32.830 27.574 59,8% 159.814 144.614 21,5% Lanternas 157 106 0,2% 17.092 18.892 2,8% Liquidificadores 5.005 4.419 9,6% 15.905 13.408 2,0% Outros eletrodomésticos portáteis 6.359 4.581 9,9% 96.319 138.937 20,7% Panelas Elétricas 2.034 1.886 4,1% 98.080 158.176 23,5% Torradeiras 32 41 0,1% 4.791 4.075 0,6% Trituradores de Alimentos 554 926 2,0% 41.430 44.772 6,7% Ventiladores Portáteis 160 357 0,8% 505 38 0,0% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE UTILIDADES DOMÉSTICAS NO FATURAMENTO DO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 1996 2013 SETOR (FONTE: ABINEE) 25,0% 20,0% 19,8% 18,8% 18,5% 18,6% 15,0% 15,0% 16,6% 15,9% 10,0% 6,5% 7,9% 9,6% 7,4% 11,5% 10,4% 9,9% 9,6% 9,5% 11,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

10,9% 10,3% 9,7% PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE UTILIDADES DOMÉSTICAS NO FATURAMENTO DO SETOR (FONTE: ABINEE) PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 1996-2013 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 18,0% 16,7% 16,7% 15,9% 14,9% 14,5% 12,6% 10,0% 9,2% 8,0% 7,6% 7,0% 6,5% 6,0% 4,0% 5,8% 4,8% 4,0% 3,9% 2,0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

PRODUÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA Câmera Fotográfica Digital DIGITAL NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 2003-2013 4.500.000 4.000.000 EM UNIDADES 3.884.042 4.010.349 3.500.000 3.206.523 3.000.000 2.500.000 2.291.311 2.306.624 2.000.000 1.932.781 1.500.000 1.000.000 1.061.077 500.000 0 37.150 77.939 126.739 394.722 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

PRODUÇÃO DE DVD PLAYER NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 2003-2013 DVD Player 7.800.000 EM UNIDADES 7.175.570 6.800.000 6.210.146 6.602.458 5.800.000 5.092.197 5.252.542 4.800.000 4.527.080 3.800.000 3.601.052 4.006.121 3.844.010 2.800.000 2.459.939 2.006.980 1.800.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

PRODUÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 2003-2013 Forno de Microondas 4.500.000 4.000.000 EM UNIDADES 4.136.004 4.205.784 3.807.018 3.717.053 3.500.000 3.239.044 3.000.000 2.500.000 2.716.721 2.518.446 2.000.000 1.747.172 1.500.000 1.000.000 776.496 1.010.588 1.309.323 500.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

PRODUÇÃO DE TV EM CORES NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 2003-2013 TV em cores 14.000.000 EM UNIDADES 12.543.447 12.000.000 10.000.000 8.000.000 8.727.182 10.691.780 10.352.614 7.946.255 6.000.000 5.873.847 4.905.961 4.000.000 3.608.820 2.588.372 2.000.000 1.081.991 1.019.630 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

TV com tela de LCD PRODUÇÃO DE TV DE LCD NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 2003-2013 14.000.000 12.000.000 10.000.000 EM UNIDADES 10.672.614 12.195.412 12.467.240 8.000.000 8.160.800 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 3.816.996 2.667.101 803.582 1.706 1.326 9.593 188.083 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

PRODUÇÃO DE TV DE PLASMA NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS TV com tela de Plasma 2004-2013 1.200.000 EM UNIDADES 1.000.000 957.496 800.000 600.000 400.000 332.707 313.196 427.387 407.542 440.830 200.000 187.767 191.374 0 989 28.925 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

PRODUÇÃO DE AUTO RÁDIO Auto Rádio E e APARELHOS Aparelhos Reprodutores de REPRODUTORES Áudio DE ÁUDIO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 2003-2013 4.000.000 3.500.000 EM UNIDADES 3.430.208 3.231.927 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.866.666 2.166.620 2.273.439 2.575.459 2.558.998 2.389.737 2.246.588 2.014.966 1.500.000 1.179.364 1.000.000 500.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE Eletroeletrônico ELETROELETRÔNICOS NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 2000-2012 35.000 R$ milhões 30.000 28.613 25.986 25.000 23.788 21.455 20.000 15.000 14.494 16.232 17.031 15.455 16.210 16.578 10.000 7.560 7.840 8.324 9.928 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ELETRODOMÉSTICOS POR SEGMENTO VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 2009-2016 40,0% Linha Marrom Linha Branca Portáteis 30,0% 25,8% 30,9% 24,4% 20,0% 17,5% 10,0% 9,9% 4,6% 0,0% -2,6% -10,0% -20,0% -30,0% -24,8% -22,3% -6,9% -10,0% -13,5% -13,3% -18,1% -27,5% -40,0% -50,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

em m ilhões US$ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Linha Branca VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA LINHA BRANCA 2003 2015 (ACUMULADO 12 MESES ATÉ FEV/2016) 20,0% 16,7% 16,5% 15,0% 10,0% 11,5% 9,4% 6,2% 5,0% 3,6% 1,9% 3,7% 0,0% -5,0% -3,5% -0,2% -2,0% -3,7% -10,0% -15,0% -13,2% -20,0% -16,2% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

em m ilhões US$ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA LINHA MARROM 2003 Linha Marrom 2015 (ACUMULADO 12 MESES ATÉ FEV/2016) 40,0% 30,0% 27,7% 26,7% 20,0% 10,0% 5,1% 11,3% 13,0% 0,0% -10,0% -7,6% -11,8% -8,7% -4,0% -2,5% -4,7% -20,0% -20,3% -30,0% -28,5% -28,1% -40,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 71

em m ilhões US$ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PORTÁTEIS 2003 2015 Portáteis (ACUMULADO 12 MESES ATÉ FEV/2016) 20,0% 15,0% 13,6% 12,0% 10,0% 5,0% 0,0% 7,6% 2,4% 5,7% 0,5% -5,0% -10,0% -3,2% -4,6% -7,7% -3,9% -6,0% -4,7% -10,4% -15,0% -20,0% -25,0% -22,3% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 72

COMÉRCIO VAREJISTA

PMC VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 18,0 14,0 10,0 6,0 2,0-2,0-6,0-10,0-14,0-18,0 17,1 18,5 15,6 16,3 13,4 12,7 12,7 8,6 8,3 6,1 5,0 0,3-0,2-7,1-16,6 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PMC Móveis VARIAÇÃO e eletrodomésticos ANUAL 2001-2015 30,0% 25,0% 26,4% 20,0% 15,0% 10,0% 16,0% 10,2% 15,4% 15,1% 18,3% 16,6% 12,2% 5,0% 0,0% 2,1% 4,9% 0,6% -1,2% -0,6% -0,8% -5,0% -10,0% -15,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-10,8% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO 75

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