O PREÇO DOS VEÍCULOS NO BRASIL UM OLHAR DOS METALÚRGICOS DA CUT 1
O PREÇO DOS VEÍCULOS NO BRASIL QUESTÕES EM DEBATE NO SENSO COMUM O AUTOMÓVEL É MUITO MAIS CARO NO BRASIL? É CARO POR CAUSA DOS CUSTOS NO PAÍS? É CARO POR CAUSA DOS LUCROS DAS MONTADORAS? INSTALADAS NO PAÍS? É CARO POR CAUSA DOS IMPOSTOS SOBRE O VEÍCULO? 2
COMPARAÇÃO DE PREÇO DOS AUTOMÓVEIS Brasil X EUA (em R$ com impostos) Camaro New Fiesta SE 1.6 Flex Fit 1.4 Flex manual 56.567 36.616 45.490 38.685 47.930 213.490 Civic 2.0 Flex 48.128 74.490 C 250 91.990 183.500 Versa 1.6 Flex Jetta Comfortline TotalFlex 2.0 30.071 36.590 42.372 65.990 Corolla 1.8 16V Flex 44.165 60.820 Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Estados Unidos Brasil 3
ESTRUTURA DE CUSTOS 4
Montadoras de automóveis ESTRUTURA DE CUSTOS - O maior custo das montadoras está na compra de materiais e componentes 50%; - O custo com a mão de obra é de tão somente 8%. - Compras MP, materiais auxiliares e componentes 50,2% - Outros custos 29,0% - Compras mercadorias adquiridas para revenda 12,6% - Gastos com pessoal 8,2% Fonte: Pesquisa Industrial Anual PIA/2010 Elaboração: DIEESE 5
- Compras mercadorias adquiridas para revenda 12,6% Montadoras de automóveis ESTRUTURA DE CUSTOS (Detalhamento outros custos) - Gastos com pessoal 8,2% - Compras MP, materiais auxiliares e componentes 50,2% Outros custos - Despesas com vendas 4,0% - Despesas monetárias e financeiras 3,0% - Energia elétrica, água e esgoto 0,3% - Outros custos 14,6% - Despesas com propaganda 2,9% - Fretes e carretos 1,6% - Gastos com terceiros 2,6% Fonte: Pesquisa Industrial Anual PIA/2010 Elaboração: DIEESE 6
Montadoras de automóveis ESTRUTURA DE CUSTOS (Detalhamento custo mão obra) Compras mercadorias adquiridas para revenda 12,6% Outros custos e despesas 29,0% Compras MP, materiais auxiliares e componentes 50,2% Gasto com pessoal 8,2% Salários 5,5% Encargos 1,9% Benefícios 0,8% Fonte: Pesquisa Industrial Anual PIA/2010 Elaboração: DIEESE 7
REMUNERAÇÃO MÉDIA DO MONTADOR EM MUNICÍPIOS COM PLANTAS AUTOMOBILÍSTICA - 2011 (em R$) Ordem Municípios / Estado Remuneração Média do Montador (R$) 1 Taubaté - SP 4.074,07 2 São Bernardo do Campo - SP 3.985,93 3 São José dos Campos - SP 3.967,47 4 Indaiatuba - SP 3.809,96 5 Campinas - SP 3.398,58 6 Sumaré - SP 3.285,54 7 São Caetano do Sul - SP 3.229,57 8 Curitiba - SP 2.817,16 9 São José dos Pinhais - PR 2.793,10 10 São Carlos - SP 2.399,43 11 Resende - RJ 2.257,00 12 Juiz de Fora - MG 2.140,85 13 Betim - MG 1.873,48 14 Camaçari - BA 1.860,15 15 Gravataí - RS 1.823,40 16 Sorocaba - SP 1.596,11 17 Caxias do Sul - RS 1.492,57 18 Porto Real - RJ 1.473,63 19 Catalão - GO 1.300,94 20 Piracicaba - SP 1.226,24 21 Anápolis - GO 967,36 22 Horizonte - CE 855,49 A remuneração média do trabalhador montador no Brasil é R$ 2.860,00 / US$ 1.200,00 Fonte: MTE/RAIS 2011 Elaboração: Subseção DIEESE / Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 8
CUSTO HORÁRIO NA MANUFATURA 34 PAÍSES 2011 2011, (US$) US$ 11,65 P/H US$ 35,53 P/H Fonte: Bureau of Labor Statistcs. Elaboração: Subseção DIEESE / SMABC. 9
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DA REMUNERAÇÃO (H/USS DÓLAR) Pagamento por tempo trabalhado X benefícios pagos diretamente X Seguro Social) Fonte: Bureau of Labor Statistcs. Elaboração: Subseção DIEESE / SMABC. 10
O LUCRO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 11
REMESSAS DE LUCRO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 2005-2013 (em US$ milhões) NÃO É POSSÍVEL MENSURAR O LUCRO DAS MONTADORAS NO BRASIL UMA VEZ QUE ELAS NÃO PUBLICAM SEUS BALANÇOS NO BRASIL. PORÉM, ELAS SÃO AS CAMPEÃS DE REMESA DE LUCRO AO EXTERIOR. 6000 5.614 5.581 5000 4000 3000 2.702 2.727 4.056 2.443 3.229 2000 1000 0 498 1.318 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Banco Central do Brasil Elaboração: Subseção do DIEESE/SMABC. Variação Cambial A REMESSA DE LUCRO ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA À TAXA DE CÂMBIO 12
PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE AUTOMÓVEIS 13
Participação dos tributos sobre automóveis no preço ao consumidor - 2012 Os tributos no Brasil correspondem a 30% do preço do carro. Estados Unidos 5,7% Japão 9,1% Alemanha França Reino Unido Espanha Itália 16,0% 16,4% 16,7% 17,3% 17,3% Brasil 30,4% Fonte: ANFAVEA Elaboração: Subseção do DIEESE/SMABC 14
Estrutura tributária do Brasil e países selecionados Porém, a carga tributária no preço do veículo é resultado da distorção do sistema tributário brasileiro que tributa principalmente o consumo. 15
PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE O PREÇO DOS AUTOMÓVEIS AO CONSUMIDOR BRASIL, FEV/2014 (em milhares de R$) Camaro 149,4 64,0 213,5 New Fiesta SE 1.6 Flex 31,8 13,6 45,5 Fusion 2.0 (Novo/EcoBoost) 71,4 30,6 102,0 Fit 1.4 Flex manual 33,6 14,4 47,9 Civic 2.0 Flex 52,1 22,3 74,5 C 250 128,5 55,1 183,5 Versa 1.6 Flex 25,6 11,0 36,6 Jetta Comfortline TotalFlex 2.0 46,2 19,8 66,0 Corolla 1.8 16V Flex 42,6 18,2 60,8 Preço semtributo Tributo Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 16
VARIAÇÃO CAMBIAL 17
2003 3,08 2,93 2004 2,44 2005 2,18 2006 VARIAÇÃO CAMBIAL BRASIL, 2003-2014 1,95 2007 1,83 2008 2009 2,00 2010 1,76 2011 1,64 2012 1,96 2013 2,16 2,40 2014 O PREÇO DO AUTOMÓVEL EM RELAÇÃO AO MERCADO INTERNACIONAL ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO A TAXA DE CÂMBIO. Fonte: Banco Central do Brasil Elaboração: Subseção do DIEESE/SMABC 18
COMPARAÇÃO DE PREÇO BRASIL X EUA Corolla no Brasil sem Tributação = R$ 42.574 Variação cambial R$ 2,384 Corolla no EUA sem Tributação = R$ 41.982 Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 19
COMPARAÇÃO DE PREÇO BRASIL X EUA Corolla No Brasil sem Tributação = R$ 42.574 Variação cambial R$ 1,60 Corolla no EUA sem Tributação = R$ 28.176 Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 20
COMPARAÇÃO DE PREÇO BRASIL X EUA Versa no Brasil com Tributação = R$ 35.590 Variação cambial R$ 2,384 Versa nos EUA com tributação = R$ 30.070 Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 21
COMPARAÇÃO DE PREÇO BRASIL X EUA Versa no Brasil com Tributação = R$ 35.590 Variação cambial R$ 1,60 Versa nos EUA com tributação = R$ 20.182 Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 22
DEFASAGEM TECNOLOGICA DOS VEÍCULOS NO BRASIL A PRINCIPAL DIFERENÇA ENTRE OS AUTOMÓVEIS NO BRASIL EM RELAÇÃO AO MERCADO INTERNACIONAL NÃO ESTÁ SÓ NO PREÇO, MAS PRINCIPALMENTE NO PERFIL TECNOLOGICO DO VEÍCULO. 23
DEFASAGEM DE MODELOS NO BRASIL NA ALEMANHA O GOLF ESTÁ NA SÉTIMA GERAÇÃO E É O CARRO DE ENTRADA DA VW NO BRASIL O GOLF ESTÁ NA QUARTA GERAÇÃO E É CONSIDERADO UM CARRO DE LUXO Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 24
DEFASAGEM DE MODELOS NO BRASIL NOS EUA O CARRO DE ENTRADA DA FORD É O NEW FIESTA NO BRASIL O CARRO DE ENTRADA DA FORD É O FIESTA ROCAM Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 25
DEFASAGEM DE MODELOS NO BRASIL NOS EUA O CARRO DE ENTRADA DA FIAT É O 500 NO BRASIL O CARRO DE ENTRADA DA FIAT É O PÁLIO FIRE Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 26
DEFASAGEM DE MODELOS NO BRASIL MUNDIALMENTE O COROLLA É O CARRO POPULAR DA TOYOTA VERSÃO EUA NO BRASIL O COROLLA É CLASSIFICADO COMO CARRO DE LUXO MESMO NA VERSÃO ANTIGA DO MODELO Fonte: site mundial das montadoras Elaboração: Subseção do DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 27