Crédito Imobiliário 2010

Crédito Imobiliário 2010 1

Contratação 2

Crédito à Moradia R$ bilhões 77,8 53,6% de evolução do saldo 57,2% a mais em contratações 49,5 22,0 23,6 14,1 6,4 8,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Contratações e repasses 1,6% de inadimplência 53% dos recursos destinados a famílias com até 6 salários 1,3 milhão de novas moradias 3

Evolução da Contratação do Crédito Imobiliário 2003 a 2010 75,92 2009/2010 Crescimento de 61,4% 47,05 275.528 MCMV 660.980 MCMV (R$ Bilhões) 23,3 13,2 15,2 621.234 570.270 5,0 5,8 8,8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 251.453 326.462 425.167 503.243 442.700 514.771 896.762 2010 1.231.250 Quantidade de Financiamentos Fonte: SUMCV Posição: 31/12/2010 4

Contratação 2010: R$ 75,92 bi Crescimento de 61,4% Comparado a 2009 2009: RS 1,36 bi 2010: R$ 3,28 bi + 141,6% 2009: RS 8,72 bi 2010: R$ 15,32 bi + 75,7% 2009: RS 4,84 bi 2010: R$ 7,54 bi Região Ano 2009 Ano 2010 Cresc. em 2010 (%) NO 1,36 3,28 141,6% NE 8,72 15,32 75,7% CO 4,84 7,54 55,7% SE 23,24 36,23 55,9% SU 8,90 13,56 52,4% Total 47,05 75,92 61,4% Valores em R$ bi + 55,7% 2009: RS 8,90 bi 2010: R$ 13,56 bi + 52,4% 2009: RS 23,24 bi 2010: R$36,23 bi + 55,9% Fonte: GECRI Posição: 31/12/2010 5

Desempenho CAIXA X Mercado 6

Contratação Imóvel Novo CAIXA/MCMV X Mercado 900.000 800.000 700.000 CAIXA/MCMV CAIXA MERCADO 68.520 Outros Ag. 660.980 CAIXA 600.000 500.000 400.000 300.000 275.528 MCMV 729.500. MCMV 203.906 200.000 100.000 - - - 81.598 95.248 98.259 141.110 36.150 36.872 38.565 46.822 143.649 91.652 130.289 186.765 167.187 140.702 218.201 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 dez/10 117.748 132.120 136.824 187.932 235.301 297.476 602.995 1.151.607 Fonte: SUMCV Posição: 31/12/2010 7

Contratações Comparativo CAIXA x Mercado - SBPE 100% SBPE - CAIXA X MERCADO Valor Aplicado DEZEMBRO 2010 80% 60% 71% 69% 43% 51% 40% 20% 29% 31% 57% 49% 0% 2007 2008 2009 2010 Não Incluido CONSTRUCARD CAIXA SBPE - CAIXA X MERCADO - MENSAL Valor Aplicado - R$ Milhões AG. FINANCEIROS 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500-2.935 2.753 2.663 3.471 2.483 2.650 1.646 1.768 1.928 2.202 2.289 2.335 2.519 2.124 2.398 1.937 1.808 1.612 2.331 2.687 2.734 1.744 2.503 1.1411.160 1.3221.366 2.223 2.339 1.998 1.023 1.825 1.914 1.6671.632 1.312 1.433 1.254 1.347 1.376 1.095 1.173 869 1.029 1.068 902 583 JAN/09 FEV/09 Não Incluido CONSTRUCARD MAR/09 ABR/09 MAI/09 JUN/09 JUL/09 AGO/09 SET/09 OUT/09 NOV/09 DEZ/09 JAN/10 FEV/10 MAR/10 ABR/10 MAI/10 JUN/10 JUL/10 CAIXA AGO/10 SET/10 OUT/10 NOV/10 3.632 DEZ/10 Ag.Financeiros Fonte: GECRI Posição: 31/12/2010 8

Contratações Comparativo CAIXA x Mercado - FGTS 100% SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO Valor Aplicado 80% 60% 51% 50% 29% 33% 40% 20% 49% 50% 71% 67% 0% 2007 2008 2009 2010 Não Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS CAIXA SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO - MENSAL Valor Aplicado - R$ Milhões AG. FINANCEIROS 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-2.6 8 4 2.4 4 3 2.2 75 1.9 6 6 1.58 0 1.3 12 1.0 2 3 1.0 9 51.0 2 9 9 0 2 58 3 3.5563.53 8 3.3 183.3 4 0 1.6 6 7 1.173 1.2 54 2.754 3.8 8 7 4.9 6 9 3.6 55 3.18 3 5.2 4 95.3 505.3 8 45.50 6 5.0 75 4.72 3 4.54 8 3.9 50 3.4 71 5.3 9 1 2.9 3 5 2.73 4 2.6 50 2.3 9 8 2.2 2 3 2.3 3 9 1.74 4 1.8 2 5 1.9 14 1.4 3 3 1.3 4 7 1.3 76 1.0 6 8 6.8 79 3.6 3 2 Não Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS CAIXA Ag.Financeiros Fonte: GECRI Posição: 31/12/2010 9

Crédito Imobiliário e Market Share CAIXA (em R$ Bi) 53,6% MARKET SHARE (saldo carteira) 108,3 76,05% CAIXA 23,95% OUTROS 70,5 45,2 16,8 17,2 20,2 26,1 32,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *Inclui Construcard e Setor Público Fonte: GEINE Posição: 31/12/2010 10

Perfil da carteira 11

Perfil da Carteira carteira garantia NÚMERO TOTAL 2.815.374 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO 91% SALDO CARTEIRA R$ bi 102,31 HIPOTECA 8% PRAZO MÉDIO remanescente 173 meses IDADE ATÉ 45 ANOS 72% INADIMPLÊNCIA 1,3% SBPE: 68% LOAN TO VALUE LTV FGTS: 73% SBPE: 49,8% FUNDING FGTS: 49,2% OUTROS: 1% ATÉ 35: 43% FAIXA ETÁRIA ATUAL 36 A 45: 29% Fonte: CAIXA Posição:31/12/2010 46 A 65: 26% ACIMA DE 65: 3% OUTRAS 1% valor do imóvel ATÉ $ 50 MIL DE $ 50 A $ 100 MIL 44% 37% DE $100 A $200 MIL 14% ACIMA $ 200 MIL 5% ATÉ 3 S.M. DE 3 A 6 S.M. FDS, COLETIVAS, PSH,PAR renda 31% 33% DE 6 A 10 S.M. 17% ACIMA DE 10 S.M. 19% QTDE: 284.765 SALDO: 0,25 Bi 12

Fontes de Recursos/Tipo de Garantia/Faixa Etária/Gênero Saldo Devedor SBPE/CAIXA 49,8% FGTS 49,2% FGTS - Material de Construção 0,4% Hipoteca 8% Outros 1% Alienação Fiduciária 91% Outros 0,6% Faixa Etária Atual De 46 a 55 18% De 56 a 65 8% Acima 65 3% Até 35 42% Feminino 37% Masculino 63% De 36 a 45 29% Valor: R$ 102,31 bilhões Quantidade de contratos: 2.815.374 Prazo Médio Remanescente: 173 meses Fonte: GENAC Posição: 31/12/2010 13

Perfil de Contratações valor avaliação médio FGTS SBPE/CAIXA Total Valores em R$ Mil 77,80 37,52 36,64 119,80 113,34 120,97 48,99 49,55 54,63 41,31 38,77 37,43 42,16 122,18 64,84 148,13 89,51 60,81 179,17 110,59 70,34 194,99 118,90 78,65 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *Inclui Operações Coletivas Não inclui Material de Construção Fonte: GENAC Posição: 31/12/2010 14

Perfil de Contratações valor cota financiamento médio 71% 72% 73% 71% 66% 68% 70% 72% 63% 64% 62% 60% 56% 57% 59% 59% 66% 61% 66% 68% 51% FGTS SBPE/CAIXA Total 45% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *Inclui Operações Coletivas Não inclui Material de Construção Fonte: GENAC Posição: 31/12/2010 15

Perfil de Contratações valor financiamento médio 125,2 FGTS SBPE/CAIXA Total 111,3 Valores em R$ Mil 68,9 64,9 56,9 46,8 40,5 39,5 32,7 28,9 29,6 25,3 86,2 56,7 42,2 73,4 51,1 81,2 57,9 25,0 26,7 25,4 24,3 27,9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *Inclui Operações Coletivas Não inclui Material de Construção Fonte: GENAC Posição: 31/12/2010 16

Perfil de Contratações - taxa de juros média 12,71 13,35 12,45 FGTS Total SBPE/CAIXA 8,24 9,01 8,91 10,38 8,49 10,32 8,58 10,02 8,45 9,52 7,81 9,38 7,43 8,08 8,1 7,72 7,15 6,88 6,89 5,61 5,19 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *Inclui Operações Coletivas Não inclui Material de Construção Fonte: GENAC Posição: 31/12/2010 17

Inadimplência Acima 90 dias 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% * Não inclui Construcard 2,1% 1,9% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 1,3% dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Fonte: GENAC Posição: 31/12/2010 18 nov/09 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09

Balanço Minha Casa Minha Vida 19

1.005.128 Unidades Contratadas CAIXA Agentes/Inst. Finan. Banco do Brasil 936.608 63.772 4.748 20

UNIDADES CONTRATADAS TODOS OS AGENTES CAIXA FAIXA PF PJ Total AGENTES TOTAL % META Municípíos < Banco do 50 mil Brasil habitantes 0 a 3 (OGU) - 418.969 418.969 63.772-482.741 120,7% Até 6 SM 210.656 162.696 373.352 - - 373.352 93,3% 6 a 10 8.502 135.785 144.287-4.748 149.035 74,5% TOTAL 219.158 717.450 936.608 63.772 4.748 1.005.128 100,5% TOTAL DE INVESTIMENTOS - R$ 51,96 bi R$ 0,34 bi R$ 0,86 bi R$ 53,16 bi POSIÇÃO 31/12/2010 21

CONTRATAÇÃO POR FAIXA DE RENDA FAIXA CAIXA BB AGENTES/ INST. FINANC. TOTAL % EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO TOTAL 0 A 3 SM OGU 418.969 63.772 482.741 48% 0 A 3 SM 88.580 88.580 9% 3 A 6 SM 284.772 284.772 28% 6 A 10 SM 144.287 4.748 149.035 15% TOTAL 936.608 4.748 63.772 1.005.128 100% 0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM 482.741 48% 571.321 57% 149.035 15% 284.772 28% 88.580 9% 433.807 43% 0 A 3 SM 3 A 10 SM POSIÇÃO 31/12/2010 22

CONTRATAÇÃO GERAL POR MODALIDADE MODALIDADE CAIXA BB AGENTES/ % EM RELAÇÃO À TOTAL INST. FINANC. CONTRATAÇÃO TOTAL PJ 717.450 4.748 63.772 785.970 78% PF 139.657 139.657 14% Construção Individual 79.501 79.501 8% TOTAL 936.608 4.748 63.772 1.005.128 100% 785.970 78% 79.501 8% 139.657 14% PJ PF Construção Individual POSIÇAÕ: 31/12/2010 23

CONTRATAÇÃO GERAL POR UF Até 30% 30% a 60% 60% a 100% > 100% Dos 12 Estados que superaram a meta do Programa, destacam-se o MT, que a superou em todas as 3 Faixas Salariais e a AL, GO, RS, PR e MS que a superaram nas faixas de 0 a 3 SM e 3 a 6 SM. POSIÇÃO: 31/12/2010 24

CONTRATAÇÃO POR PORTE DO MUNICÍPIO PORTE DO MUNICÍPIO CAIXA BB AGENTES/ % EM RELAÇÃO À TOTAL INST. FINANC. CONTRATAÇÃO TOTAL até 50 MIL HABITANTES 91.486 4.748 63.772 160.006 16% > 50 MIL e <100 MIL HABITANTES 104.357 104.357 10% > 100 MIL HABITANTES 206.148 206.148 21% CAPITAL 222.172 222.172 22% RM 312.445 312.445 31% TOTAL 936.608 4.748 63.772 1.005.128 100% 312.445 160.006 31% 16% 104.357 10% 740.765 74% 222.172 22% 206.148 21% 264.363 26% até 50 MIL HABITANTES > 50 MIL e <100 MIL HABITANTES > 100 MIL HABITANTES CAPITAL RM < 100 Mil Habitantes > 100 Mil Habitantes/ Capital / RM POSIÇÃO 31/12/2010 25

PERFIL DAS CONSTRUTORAS 0 a 3 SM PERFIL DAS CONSTRUTORAS CLASSIFICAÇÃO QTDE EMPREENDIMENTOS QTDE UNIDADES GRANDE MONITORADAS 66 30.487 MÉDIA FATURAMENTO > 15 MILHÕES 358 110.138 PEQUENA FATURAMENTO < 15 MILHÕES 884 263.503 TOTAL 1.308 404.128 263.503 65% 110.138 27% 30.487 8% GRANDE MÉDIA PEQUENA POSIÇÃO: 31/12/2010 26

PERFIL DAS CONSTRUTORAS 3 a 10 SM PERFIL DAS CONSTRUTORAS CLASSIFICAÇÃO QTDE EMPREENDIMENTOS QTDE UNIDADES PEQUENA FATURAMENTO < 15 MILHÕES 1.218 128.194 MÉDIA FATURAMENTO > 15 MILHÕES 771 58.503 GRANDE MONITORADAS 738 126.625 TOTAL 2.727 313.322 128.194 41% 58.503 19% 126.625 40% GRANDE MÉDIA PEQUENA 27

UNIDADES ENTREGUES CAIXA FAIXA UH 0 A 3 SM OGU 9.918 0 A 3 SM 81.989 3 A 6 SM 126.792 6 A 10 SM 3.049 TOTAL 221.748 126.792 58% 81.989 37% 9.918 4% 3.049 1% POSIÇÃO 31/12/2010 0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM 28

CONTRATAÇÃO GERAL POR UF META CONTRATADO 0 a 3 TOTAL Até 6 SM 6 a 10 TOTAL TOTAL % UF 0 a 3 3 a 6 6 a 10 TOTAL GERAL UH Contr./ FAR(OGU) MOV SOC AG./ INST.FIN. 0 a 3 FGTS FGTS BB 6 a 10 meta AL 7.873 7.872 3.936 19.681 22.286 75 1.380 23.741 12.289 2.376-2.376 38.406 195,1% GO 11.046 11.045 5.523 27.614 13.334 1.831 1.534 16.699 27.770 3.392 813 4.205 48.674 176,3% MT 5.357 5.356 2.678 13.391 10.799-1.521 12.320 5.766 4.276 48 4.324 22.410 167,4% SC 9.620 9.620 4.810 24.050 8.048 414 897 9.359 22.047 1.813 758 2.571 33.977 141,3% RS 20.715 20.718 10.359 51.792 16.096 3.210 2.230 21.536 44.267 7.252 26 7.278 73.081 141,1% PR 17.669 17.669 8.834 44.172 16.811 503 1.853 19.167 32.080 6.780 223 7.003 58.250 131,9% BA 32.297 32.298 16.149 80.744 65.844 697 9.765 76.306 12.932 12.139-12.139 101.377 125,6% MS 4.898 4.898 2.449 12.245 3.435 585 1.381 5.401 7.909 959 120 1.079 14.389 117,5% PE 17.882 17.882 8.941 44.705 29.197-2.921 32.118 11.426 2.921 2.744 5.665 49.209 110,1% SE 4.521 4.520 2.260 11.301 1.019-1.740 2.759 6.702 2.725-2.725 12.186 107,8% MG 35.397 35.394 17.697 88.488 33.360 1.064 4.650 39.074 45.975 8.317 16 8.333 93.382 105,5% SP 73.593 73.597 36.799 183.989 45.612 3.482 2.737 51.831 84.140 48.681-48.681 184.652 100,4% RN 7.690 7.690 3.845 19.225 8.801-3.523 12.324 5.472 1.433-1.433 19.229 100,0% PI 8.734 8.735 4.367 21.836 11.803 575 3.327 15.705 3.599 936-936 20.240 92,7% ES 6.739 6.738 3.369 16.846 5.984 500 402 6.886 4.832 3.085-3.085 14.803 87,9% RR 1.117 1.117 559 2.793 1.674-197 1.871 318 43-43 2.232 79,9% TO 4.120 4.119 2.059 10.298 2.227 14 4.154 6.395 1.027 584-584 8.006 77,7% RJ 29.863 29.863 14.931 74.657 23.043-585 23.628 12.784 17.634-17.634 54.046 72,4% PB 8.523 8.522 4.261 21.306 3.206 165 3.609 6.980 7.787 544-544 15.311 71,9% AC 1.576 1.576 788 3.940 1.873 - - 1.873 931 11-11 2.815 71,4% MA 29.102 29.102 14.551 72.755 36.384 1.346 4.106 41.836 6.977 1.331-1.331 50.144 68,9% RO 3.398 3.398 1.699 8.495 1.502 284 670 2.456 1.659 1.681-1.681 5.796 68,2% AM 8.896 8.895 4.448 22.239 5.901-1.737 7.638 3.655 3.235-3.235 14.528 65,3% PA 20.265 20.267 10.133 50.665 20.437 96 3.592 24.125 2.704 6.018-6.018 32.847 64,8% CE 20.658 20.658 10.329 51.645 13.938-5.261 19.199 6.302 938-938 26.439 51,2% DF 6.615 6.615 3.308 16.538 - - - - 1.991 5.063-5.063 7.054 42,7% AP 1.836 1.836 918 4.590 1.514 - - 1.514 11 120-120 1.645 35,8% TOTAL 400.000 400.000 200.000 1.000.000 404.128 14.841 63.772 482.741 373.352 144.287 4.748 149.035 1.005.128 100,5% POSIÇÃO : 31/12/20100 29

Qualidade construtiva e falta de infraestrutura em microempreendimentos Financiamento Aquisição de Imóvel Novo Pronto - Pessoa Física 30

3 a 10 SM Qualidade construtiva e falta de infraestrutura em microempreendimentos Vistorias pós-venda, efetuadas pela CAIXA, identificou imóveis com péssimas qualidades A concentração desses imóveis está nos casos de empreendimentos / unidades construídas com recursos próprios e situadas em locais afastados e não providos de infra-estrutura básica Primeiras medidas Travou-se a contratação de empreendimentos em vias sem pavimentação Exigência de ART de projeto e de execução mesmo nos municípios em que não existe esta exigência Realização de vistoria diferenciada, com foco em itens essenciais de segurança e qualidade, de forma complementar à vistoria/avaliação padrão Exigência de memorial descritivo, modelo CAIXA, assinado pelo ART Cartilha informativa para o empreendedor e mutuário no ato da apresentação da proposta Autorização para prosseguimento na tramitação apenas das operações aprovadas até 11.02.2011 declaração de anuência de ausência de pavimentação nos acessos Inclusão do vendedor e do responsável técnico no CONRES (Cadastro Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas com Relacionamento com a CAIXA) para casos comprovados de vícios construtivos não solucionados 31

REGRAS DE TRANSIÇÃO Período 28.02.2011 a 30.06.2011 Reabertura da recepção de propostas a partir de 28.02.2011, admitindo-se a ausência de pavimentação, porém, condicionado a: apresentação de ART de projeto e de execução memorial descritivo síntese inclusão de parecer complementar quanto à qualidade do imóvel anexado ao laudo de avaliação comprovação que imóvel está na malha urbana vias de acesso e internas seguras e transitáveis Data-limite para recepção de propostas no modelo de transição: 30.06.2011, sendo que o imóvel deverá estar com toda a documentação em ordem, inclusive o habite-se A partir de 01.07.2011 somente serão aceitas propostas que atendem a todos os requisitos de exigências mínimas estabelecidas pela CAIXA (slide seguinte) De acordo com avaliação da CAIXA, ao final do período de transição, poderão ser adotados modelos diferenciados, por regiões geográficas ou porte de municípios, porém, não serão flexibilizados nenhum item que possa fragilizar a qualidade ou segurança do imóvel 32

1 EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA O IMÓVEL entra em vigor a partir de 01.07.2011 Infraestrutura 2 Características Construtivas 1.1 Vias pavimentadas, seguras e transitáveis, com solução de drenagem. 1.2 Sistema de abastecimento de água. 1.3 Solução para esgotamento sanitário 1.4 Energia elétrica e iluminação pública 1.5 Solução de drenagem implantada no lote e previsão de proteção das portas externas e esquadrias contra entrada de água de chuva. 2.1 Fundação segura compatível com a capacidade de suporte do terreno. 2.2 Cinta de respaldo em concreto armado em todas as paredes. Vergas e contravergas em concreto armado. 2.3 Impermeabilização de alicerces, baldrames e radiers na face em contato com o solo.impermeabilização de contrapiso. 2.4 Inexistência de indícios de umidade nas paredes (próximo ao piso e às esquadrias e na junção com a laje), na laje e no piso. 2.5 Inexistência de solapamento, trincas e fissuras que indiquem comprometimento da solidez estrutural do imóvel 3 Ligações 2.6 Revestimento e Pintura Externa 2.7 Revestimento e Pintura Interna 2.8 Portas e ou esquadrias em todas as aberturas, exceto nas áreas de serviço e varandas. 2.9 revestimento de piso nas áreas molhadas. 2.10 Laje ou forro em todos os cômodos 2.11 Cobertura em telha cerâmica ou de concreto sobre estrutura de madeira ou metálica ou outra solução com desempenho equivalente. Se houver beiral, largura mínima de 0,50m. Se não houver beiral, necessária instalação rufos e calhas. 2.12 Circuitos: Prever, no mínimo, três circuitos independentes para chuveiro (dimensionado para a potência usual do mercado local), tomadas e iluminação. 2.13 Calçada de proteção com largura mínima de 0,60m. 3.1 Medição individualizada de energia, água e gás (ou sistema de botijão individualizado). 3.2 Para unidades isoladas, caixa d água de 500 litros ou de maior capacidade quando exigido pela concessionária local. Para reservatório elevado de água potável, em condomínio, prever instalação de no mínimo 2 bombas de recalque com manobra simultânea. 33

OBRIGADO! 34