SEGURO RURAL AVANÇOS E PERSPECTIVAS
Histórico do Seguro Agrícola no Brasil 1878 - Congresso Agrícola do Recife; Lei n 2.168, de 11 de janeiro de 1954, estabelece normas para a instituição do seguro agrário no país; O Decreto n 35.370, de 12 de abril de 1954, regulamentou as operações de seguro rural no País e conferiu à CNSA a sua exploração; Decreto Lei 73, de 21/11/66 Instituiu o FESR (Fundo de Estabilidade do Seguro Rural) Criação da COSESP em 1969 PROAGRO - instituição em 1973 Lei nº. 11.244, de 21 de outubro de 2002 Dispõe sobre a Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural no Estado de São Paulo 2003 formação do Fórum do Seguro Rural, com participação da OCB, CNA, MAPA, MF, IRB Seguradoras e Corretoras Decreto nº. 47.804, de 30 de abril de 2003, regulamenta a Lei 11.244 Lei 10.823, de 19/12/2003 Dispõe sobre a Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural Decreto nº 5.121/04 Regulamentou a Lei 10.823
Histórico do Mercado de Seguro Agrícola 1960 1970 COSESP 1980 1990 BEMGE UNIÃO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ACE MINAS - BRASIL PORTO SEGURO UBF ALIANÇ A DO BRASIL MAPFRE ALLIANZ 2008 2009 2010 NOBRE HDI
GESTÃO DE RISCO RURAL Riscos Rurais: - Climatológicos; Incêndio; Vida animal; Propriedades; Equipamentos; Armazenagem; Transporte; e, Preço.
INSTRUMENTOS DE Minimização de Riscos (Disponível) I Proagro II Política de Preço Mínimo III Seguro Privado IV - FESR
INSTRUMENTOS DE Minimização de Riscos (O que deveria estar disponível) I Proagro Mais II Seguro Privado. Coberturas: - Variações Climáticas - Preços III Cobertura Complementar de Riscos Catastróficos
Seguro Rural Modalidades Seguro Agrícola; Seguro Pecuário; Seguro Aqüícola; Seguro de Florestas; Modalidades beneficiadas com o Programa de Subvenção Federal e Estadual (em alguns Estados) Seguro de Penhor Rural; Seguro de Benfeitorias e Produtos Agropecuários; Seguro de Vida; e Seguro de Cédula Produto Rural CPR. Fonte: SUSEP
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural - Federal Decreto nº. 6.709 PERCENTAGENS DE SUBVENÇÃO AO PRÊMIO PARA O EXERCÍCIO DE 2009 Modalidade de Seguro Agrícola Cultura Percentual de Subvenção Feijão, milho segunda safra e trigo. 70 Ameixa, aveia, canola, caqui, cevada, centeio, figo, kiwi, linho, maçã, nectarina, pêra, pêssego, sorgo, triticale e uva. 60 Algodão, arroz, milho e soja. 50 Abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, alface, alho, amendoim, atemóia, banana, batata, berinjela, beterraba, cacau, café, caju, cana-de-açúcar, cebola, cenoura, cherimóia, chuchu, couve-flor, ervilha, escarola (chicória), fava, girassol, goiaba, graviola, jiló, laranja, lichia, lima, limão e demais citrus, mamão, mamona, mandioca, manga, maracujá, melancia, melão, morango, pepino, pimenta, pimentão, pinha, quiabo, repolho, sisal, tangerina, tomate, vagem, demais hortaliças e legumes. 40 Limite R$ 96.000,00 Pecuário 30 R$ 32.000,00 Florestal 30 R$ 32.000,00 Aqüícola 30 R$ 32.000,00 Fonte: Mapa
CAPITAL SEGURADO E PRÊMIO DO SEGURO VINCULADO AO PROGRAMA DE SUBVENÇÃO
TOTAL DE PRÊMIOS E DE SUBVENÇÕES
PTSR -Plano Trienal do Seguro Rural X - Estimativa de Aporte de Recursos Orçamentários para o Programa Os dispêndios anuais com a subvenção ao prêmio do seguro rural limitar-se-ão ao orçamento do MAPA destinado àquela finalidade, cujos valores estimados encontram-se consignados no quadro a seguir: Valor Total da Subvenção Federal LIMITES DA SUBVENÇÃO Ano Civil 2010 2011 2012 Valor em R$ milhões 451 570 680 Limite Aprovado 238 Ajuste -82 Liberado pelo MAPA 156 Pleito do Mercado 600
Despesas Discricionárias ( Produção) Órgão R$ milhões Empenhado* Disponível PLOA 2006 2007 2008 2009 2010 Agricultura 833,3 1.046,5 1.206,9 1.430,1 1.577,9 Des. Agrário 2.552,9 2.923,5 2.405,0 2.585,1 3.337,3 Des. Ind. Com. Exterior 510,3 698,4 577,6 634,0 733,8 Pesca e Aqüicultura 62,5 142,6 131,8 286,1 450,8 Turismo 891,5 1.007,6 1.247,1 933,9 801,7 Total 4.850,4 5.818,6 5.568,4 5.869,3 6.901,6 * Exclui execução de Emendas e recursos de convênios.
RECURSOS DISPONIBILIZADOS/APLICADOS PELO PROGRAMA DE SUBVENÇÃO FEDERAL 2005 a 2009 ANO Quantidade de Apólices Subvenção em R$ milhões Part. % Prêmio Total em R$ milhões Part. % Área Segurada Importância Segurada em R$ milhões 2005 849 2,3 0,5 8,7 0,9 68.148 126,6 2006 21.779 31,1 6,1 71,1 7,0 1.560.349 2.869,3 2007 31.637 61,0 11,9 127,7 12,6 2.276.247 2.705,7 2008 60.120 157,5 30,8 324,7 32,2 4.762.903 7.209,2 2009 72.737 259,6 50,7 477,8 47,3 6.669.296 9.684,2 Fonte: MAPA TOTAL 187.122 511,5 100,0 1.010,0 100,0 15.336.943 22.595,0 Fonte: MAPA
Sinistralidade da Modalidade Agrícola 600,0% 500,0% 545,0% 400,0% 365,2% S/P 300,0% 267,5% S/P 200,0% 161,7% 100,0% 0,0% 78,5% 45,7% 40,1% 68,4% 24,0% 29,2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Anos
Características semelhantes em todos os países PRODUTORES. Garantia contra riscos. Custo do seguro. Avaliação rápida dos danos. Cultura do seguro. Garantia financeira. Política de Governo e não do Governo, para a Subvenção CONFIANÇA SEGURADORAS. Resseguro > 80%. Formação de peritos. Banco de Dados. Dispersão do risco. Novos produtos e coberturas GOVERNO. Disponibilizar informações e estudos sobre riscos. Garantir a Política de Subvencionar o Prêmio do Seguro Rural. Divulgar o seguro rural. Que o Seguro Rural seja um instrumento de Política Pública do Governo. Cobertura Complementar de Riscos Catastróficas
Simulação de taxas com Subvenção Federal e Estadual Seguro: Cobertura Multirisco Produto: Soja Custo de Produção: R$ 970,00 por ha. (Safra 09/10 Fundação MS) Taxa de Prêmio: 6,00% Área beneficiada: 1.000 ha. Capital Segurado: R$ 970.000,00 Produção Esperada (sc. ha): 55 sacas FORMULAÇÃO - Prêmio do Seguro R$ 58.200,00-50% subvenção Federal (R$ 29.100,00) - Valor a ser pago pelo produtor R$ 29.100,00 (50% do custo do Prêmio= taxa 3,0%) - 50% de subvenção Estadual (R$ 14.550,00) - Valor final para o Produtor R$ 14.550,00 (25% do custo do Prêmio= taxa 1,5%) Obs.: Custo do Seguro por ha. R$ 58,20 Custo final do seguro com subvenção, por ha. R$ 14,50 Custo do seguro em quantidade sacas (preço soja R$ 36,50 por saca) 40% de uma saca de 60 kg
EXEMPLO DE GARANTIA DE RISCO NO CAMPO Safra: 2009/2010 Produto SOJA Fonte: MAPA e AgraFNP Região Área S E G Segurada U R O Área de Produção Área em mil há. Percentual Segurado NORTE 38,6 513,4 8% NORDESTE 209,4 1.662,3 13% CENTRO-OESTE 1.792,6 9.947,5 18% SUDESTE 415,4 1.535,1 27% SUL 1.540,4 8.759,9 18% TOTAL 3.996,4 22.418,1 18%
ÁREA SEGURADA NO BRASIL 2008/2009 e 2009/2010 Área em Mil ha. Produção Área a ser colhida Área Segurada % segurado Brasil - total 65.338,8 4.762,9 7,3% ÁREA PLANTADA SOJA - DADOS DA SAFRA 2008/2009 Produção Área a ser colhida Área Segurada % segurado Brasil - total 21.063,7 2.929,2 13,9% ÁREA PLANTADA TOTAL - DADOS DA SAFRA 2009/2010 PRODUÇÃO ÁREA A SER COLHIDA ÁREA SEGURADA % SEGURADO Brasil - Total 67.297,5 6.669,3 9,9% ÁREA PLANTADA DE SOJA - DADOS DA SAFRA 2009/2010 PRODUÇÃO ÁREA A SER COLHIDA ÁREA SEGURADA % SEGURADO Brasil - Total 22.418,1 3.996,4 17,8% Fonte: IBGE e AgraFNT
COBERTURA OFERTADA - CENÁRIO ATUAL MÉDIA IBGE Alguns aspectos importantes: Poderá haver anti-seleção do risco, pela utilização da média de produtividade Os produtores com produtividade maior que a média tendem a não adquirir a cobertura alegando cobertura muito abaixo de sua real produção. O acesso ao Centro-Oeste do Brasil fica comprometido em razão da oferta de cobertura ser considerada muito baixa para os padrões da região.
COBERTURA DESEJADA PELOS PRODUTORES, SEGURADORES E RESSEGURADORES Tecnologia de plantio: A B C Alguns aspectos importantes: Poderá haver seleção do risco, pela utilização da média de produtividade com a Utilização de diferentes tecnologias. Ex.: A, B e C. Os produtores com produtividade maiores tendem a adquirir a cobertura em razão destas estarem mais próximas a sua real produção. O acesso ao Centro-Oeste do Brasil ficará facilitada com esse procedimento visto que a cobertura estará próxima aos padrões da região.
COMPORTAMENTO DO SEGURO RURAL NA ESPANHA Em milhões de Euros ANO CAPITAL SEGURADO PRÊMIO BRUTO 2000 5.783,43 351,12 2001 6.204,35 355,48 2002 8.046,13 466,32 2003 8.400,42 503,56 2004 8.972,09 524,62 2005 9.670,73 662,34 2006 9.276,38 664,05 2007 10.346,71 730,25 2008 11.154,14 742,59 2009 10.739,31 716,26 Fonte: Agroseguro
COMPORTAMENTO DO SEGURO RURAL NA ESPANHA Em milhões de Euros ANO PRÊMIO LÍQUIDOS SINISTRO S/P TAXA MÉDIA NA TAXA MÉDIA ESPANHA NO BRASIL 2000 280,94 163,40 58,2% 6,1% 2001 273,42 294,23 107,6% 5,7% 2002 357,33 345,27 96,6% 5,8% 2003 408,16 271,67 66,6% 6,0% 2004 438,63 378,9 86,4% 5,8% 2005 499,62 594,92 119,1% 6,8% 6,9% 2006 594,43 418,47 70,4% 7,2% 4,6% 2007 598,24 460,61 77,0% 7,1% 4,7% 2008 678,37 524,97 77,4% 6,7% 4,5% 2009 649,98 556,97 85,7% 6,7% 4,9% Fonte: Agroseguro
CONDIÇÕES PARA EVOLUÇÃO DO SEGURO NO BRASIL Dados Estatísticos Confiáveis por Eventos e por Municípios Acesso do Mercado Segurador a Tecnologias disponíveis do Governo Federal Ex.: INMET, INPE. Subvenções Estaduais e Municipais Capacitação de Técnicos para Inspeções e Peritagem a Campo + + + + Cultura do Seguro pelo Produtor Rural + Blindar a Verba do Programa de Subvenção que consta da LDO. + Aprovação do Fundo para Cobertura Complementar de Riscos Catastróficos EVOLUÇÃO DE PRODUTOS E COBERTURAS PELO MERCADO SEGURADOR/RESSEGURADOR
OBRIGADO! Obrigado! Rodrigo Rocha UBF Seguros S/A Site: http://www.ubf.com.br Telefones: 11 3055-6672 ou 0800 888 8234