Agroindústria Avicultura

Revisão 2013 Programa Setorial Programa Sectorial Agroindústria Avicultura Agroindustria Avicultura DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS Política Setorial Política sectorial Tarso Genro Governador do Estado do Rio Grande do Sul Gobernador del Estado de Río Grande del Sur Mauro Knijnik Secretário de Desenvolvimento e Promoção do Investimento Secretario de Desarrollo y Promoción de la Inversión Ivan De Pellegrin Presidente da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI) Presidente de la Agencia Gaúcha de Desarrollo y Promoción de la Inversión (AGDI) Moema Pereira Nunes Coordenadora Executiva de Programas Setoriais Coordinadora Ejecutiva de los Programas Sectoriales

Coordenação: Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (SDPI) Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI) Supervisão editorial: Assessoria de comunicação da SDPI e da AGDI Execução e produção: Critério - Inteligência em Conteúdo Imagens: Banco de Imagens do Governo do Estado do Rio Grande do Sul Realização: Martins+Andrade A Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (SDPI) e a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI) agradecem a todos os técnicos, empresários e representantes de governo e instituições que participaram da formulação desta Política Industrial. A lista completa com os nomes dos integrantes dos grupos de trabalho de cada um dos 22 setores está publicada nos sites www.sdpi.rs.gov.br e www.saladoinvestidor.rs.gov.br. As informações contidas nesta publicação não refletem a opinião pessoal dos envolvidos no processo de formulação da Política Industrial. Av. Borges de Medeiros, 1501-17º e 21º andares - 90119-900 imprensa@sdpi.rs.gov.br - +55 (51) 3288.1000 Porto Alegre, RS, Brasil

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS Política Setorial Política Sectorial Programa Setorial Programa sectorial Agroindústria Avicultura Agroindustria Avicultura 2012/2014 - Revisão 2013 José Hermeto Hoffmann Coordenador (Sponsor) do setor Agroindústria - Avicultura Coordinador (Sponsor) del sector Agroindustria - Avicultura BRDE Taylor Guedes Coordenador executivo do setor Agroindústria Avicultura Coordinador ejecutivo del sector Agroindustria Avicultura SDPI Rita Domingues Flávio Chassot Loureiro Coordenadores técnicos da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves Coordinadores técnicos de la Cámara Sectorial de la Cadena Productiva de Aves SEAPA

Agroindústria - Avicultura Agroindustria - Avicultura 8 Elementos da Política Industrial Elementos de la Política Industrial 11 Metodologia de Desenvolvimento da Política Setorial Metodología de Desarrollo de la Política Sectorial 16 Agroindústria - Avicultura Agroindustria - Avicultura 22 Diferenciais competitivos Diferenciales competitivos 24 Principais oportunidades Principales oportunidades 27 Instrumentos de Apoio Instrumentos de Apoyo 32 Ações Acciones

Elementos da Política Industrial Elementos de la Política Industrial A Política Industrial expressa as diretrizes básicas e a organização do trabalho realizado no Sistema de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (SDRS), sob coordenação da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (SDPI). Trata-se de política que almeja incidir sobre a estrutura industrial da economia gaúcha, apostando em sua diversificação e fortalecimento através de um amplo conjunto de ações. Como tal, integra a agenda de desenvolvimento econômico que o Governo Tarso Genro recolocou no centro da política pública, com o intuito de aumentar a participação do Rio Grande do Sul no PIB do país, adensar cadeias produtivas existentes e criar novas no território do estado e promover investimentos em regiões de menor renda relativa. Em sendo uma política de desenvolvimento econômico baseada em práticas de sustentabilidade social e ambiental, a Política Industrial está focada, sobretudo, nas transformações de natureza estrutural que pretende induzir, com forte ênfase na inovação para gerar ganhos de produtividade e na promoção do comércio exterior. Sua concepção envolve duas dimensões básicas: de um lado, há as ações transversais destinadas à economia como um todo, de modo a aumentar La Política Industrial expresa las directrices básicas y la organización del trabajo realizado en el Sistema de Desarrollo de Río Grande del Sur (SDRS) bajo coordinación de la Secretaría de Desarrollo y Promoción de la Inversión (SDPI). Se trata de política que busca incidir sobre la estructura industrial de la economía gaúcha, apostando en su diversificación y fortalecimiento a través de un amplio conjunto de acciones. Como tal, integra la agenda de desarrollo económico que el Gobierno Tarso Genro ha recolocado en el centro de la política pública con el intuito de aumentar la participación del Río Grande del Sur en el PIB del país, adensar cadenas productivas existentes y crear nuevas en el territorio del estado y promover inversiones en regiones de menor renta relativa. Siendo una política de desarrollo económico basada en prácticas de sustentabilidad social y ambiental, la Política Industrial está enfocada, sobre todo, en las transformaciones de naturaleza estructural que pretende inducir, con fuerte énfasis en la innovación para generar ganancias de productividad y en la promoción del comercio exterior. Su concepción involucra dos dimensiones básicas: de un lado, hay las acciones transversales destinadas a la economía como un todo, de modo a aumentar la eficiencia das 8

Camila Domingues/Palácio Piratini a eficiência das unidades produtoras; de outro, há as ações setoriais com realce aos programas e projetos voltados para o fortalecimento de setores industriais selecionados. Em qualquer caso, a Política Industrial procura conectar-se com as estratégias de desenvolvimento econômico do governo federal, em especial com o Plano Brasil Maior, anunciado em agosto de 2011. A Política Industrial é inseparável da organização e da prática do Sistema de Desenvolvimento. O SDRS constitui uma solução ao problema universal das falhas de coordenação no desempenho das políticas públicas e seu funcionamento obedece a três premissas conceituais: sustentabilidade unidades productoras; de otro, hay las acciones sectoriales con realce a los programas y proyectos relacionados al fortalecimiento de sectores industriales seleccionados. En cualquier caso, la Política Industrial procura conectarse con las estrategias de desarrollo económico del gobierno federal, en especial con el Plan Brasil Mayor, anunciado en agosto de 2011. La Política Industrial es inseparable de la organización y de la práctica del Sistema de Desarrollo. SDRS constituye una solución al problema universal de las fallas de coordinación en el desempeño de las políticas públicas y su funcionamiento obedece a tres premisas 9

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura econômica, social e ambiental; planejamento; e governança ou efetiva coordenação entre os entes de governo com participação de várias Secretarias de Estado na formulação e execução da política, acompanhada de articulação entre o governo e os principais atores do desenvolvimento econômico do Estado. Consolidou-se, assim, a Política Industrial com base em cinco eixos: Eixo 1 Política Setorial, que busca estimular a competitividade de indústrias tradicionais e da nova economia, através de programas voltados a setores estratégicos e a ações internacionais; Eixo 2 Política da Economia da Cooperação, que insere uma perspectiva coletiva e com forte componente territorial no desenvolvimento da indústria por meio de programas voltados a cadeias e arranjos produtivos locais, a redes de cooperação e a polos tecnológicos; Eixo 3 Política da Firma, uma abordagem específica para empresas interessadas em implantar ou expandir suas atividades no Rio Grande e que tem na Sala do Investidor seu centro de execução, a qual se soma, ainda, um programa de apoio à captação de recursos para empresas inovadoras e um projeto de extensão produtiva e inovação; Eixo 4 Instrumentos Transversais ou de largo espectro setorial, que reúnem o FUNDOPEM/ RS e programas de expansão e implantação de áreas e distritos industriais, de apoio a empresas inovadoras, de parques científicos e tecnológicos e de equalização de juros, bem como as instituições financeiras controladas pelo Estado; e Eixo 5 Infraestrutura para o Desenvolvimento, que se compõe de programas e projetos relacionados a logística, energia e comunicações. conceptuales: sustentabilidad económica, social y ambiental; planificación; y gobernabilidad o efectiva coordinación entre los entes de gobierno con participación de varias Secretarías de Estado en la formulación y ejecución de la política, acompañada de articulación entre el gobierno y los principales actores del desarrollo económico del estado. Así se consolidó la Política Industrial en base a cinco ejes: Eje 1 Política Sectorial, que busca estimular la competitividad de industrias tradicionales y de la nueva economía a través de programas hacia los sectores estratégicos y las acciones internacionales; Eje 2 Política de la Economía de la Cooperación, que inserta una perspectiva colectiva y con fuerte componente territorial en el desarrollo de la industria por medio de programas para cadenas y órdenes productivos locales, a redes de cooperación y a polos tecnológicos; Eje 3 Política de la Firma, un abordaje específico para empresas interesadas en implantar o expandir sus actividades en Río Grande del Sur y que tiene en la Sala del Inversor su centro de ejecución, la que se suma, aun, un programa de apoyo a la captación de recursos para empresas innovadoras y un proyecto de extensión productiva e innovación; Eje 4 Instrumentos Transversales o de largo espectro sectorial, que reúnen FUNDOPEM/ RS y programas de expansión e implantación de áreas y distritos industriales, de apoyo a empresas innovadoras, de parques científicos y tecnológicos y de ecualización de interés, bien como las instituciones financieras controladas por el Estado; y Eje 5 Infraestructura para el Desarrollo, que se compone de programas y proyectos relacionados a logística, energía y comunicaciones. 10

Metodologia de desenvolvimento da Política Setorial Metodología de desarrollo de la Política Sectorial APolítica Setorial reúne os setores industriais e agroindustriais estratégicos para a economia do Rio Grande do Sul, os quais são classificados em duas categorias Economia Tradicional e Nova Economia para o RS. Estão agrupados em três níveis Prioritário, Preferencial e Especial. A Economia Tradicional agrega os setores historicamente constituídos e fortemente enraizados na economia gaúcha. Já a Nova Economia compreende tanto aqueles ligados ao desenvolvimento mais amplo do país, tais como a industrial naval e eólica como aqueles portadores de futuro, dos quais decorre um déficit brasileiro tanto na balança comercial quanto na atualização tecnológica (caso da área de semicondutores e saúde avançada e medicamentos). A seleção dos 22 setores estratégicospartiu de uma análise multicriterial, considerando aspectos econômicos, tecnológicos e sociais, tendo em vista tanto o programa de Governo Estadual como a Política Federal, particularmente o Plano Brasil Maior. Uma vez definidos ossetores, a formulação dos Programas Setoriaisficou sob responsabilidade de coordenadores executivos apoiados por patrocinadores (sponsors), todos partícipes de instituiçõesdo Sistema de Desenvolvimento. La Política Sectorial reúne los sectores industriales y agroindustriales estratégicos para la economía de Río Grande del Sur, los cuales se clasifican en dos categorías Economía Tradicional y Nueva Economía para RS. Están agrupados en tres niveles Prioritario, Preferencial y Especial. La Economía Tradicional agrega los sectores históricamente constituidos y fuertemente enraizados en la economía gaúcha. Ya la Nueva Economía comprende tanto aquellos ligados al desarrollo más amplio del país, tales como la industrial naval y eólica como aquellos portadores de futuro, de los que sucede un déficit brasileño tanto en la balanza comercial como en la actualización tecnológica (caso del área de semiconductores y salud avanzada y medicamentos). La selección de los 22 sectores estratégicos partió de un análisis multicriterio, considerando aspectos económicos, tecnológicos y sociales, teniendo en cuenta tanto el programa de Gobierno Estatal como el Federal, particularmente el Plan Brasil Mayor. Una vez definidos los sectores, la formulación de los Programas Sectoriales quedó bajo responsabilidad de coordinadores ejecutivos apoyados por patrocinadores (sponsors), todos partícipes de instituciones del Sistema de Desarrollo. 11

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Setores Nova economia Sectores Nueva economía Indústria Oceânica e Polo Naval Industria Oceánica y Polo Naval Prioritários Prioritarios Setores Economia tradicional Prioritarios Sectores Economía tradicional Prioritários Carne Bovina / Carne Vacuna Carne Suína / Carne Porcina Avicultura / Avicultura Leite e Derivados / Leche y Derivados Agroindústria Agroindustria Arroz / Arroz Soja e Milho / Soya y Maíz Vitivinicultura / Vitivinicultura Automotivo e Implementos Rodoviários Automotores e Implementos Viarios Reciclagem e Despoluição Reciclaje y Descontaminación Energia Eólica Energía Eólica Preferenciais Preferenciales Preferenciais Preferenciales Bens de Capital - Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas e Industriais Bienes de Capital Máquinas, Equipamientos e Implementos Agrícolas e Industriales Madeira, Celulose e Móveis Madera, Celulosa y Muebles Biocombustíveis - Etanol e Biodiesel Biocombustibles - Etanol y Biodiesel Semicondutores Semiconductores Saúde Avançada e Medicamentos Salud Avanzada y Medicamentos Indústria da Criatividade Industria de la Creatividad Especiais Especiales Especiais Especiales Equipamentos para Indústria de Petróleo e Gás Equipamientos para Industria de Petróleo y Gas Petroquímica, produtos de borracha e material plástico Petroquímica, Productos de Caucho y Material Plástico Software Software Eletroeletrônica, automação e telecomunicações Electro-Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones Calçados e artefatos Calzados y artefactos 12

Metodologia de desenvolvimento da Política Setorial Metodología de desarrollo de la política sectorial O conteúdo dos Programas Setoriais foi desenvolvido através de amplo processo de concertação, sob a égide de critérios técnicos claramente explicitados, e envolveu empreendedores e profissionais diretamente associados aos setores industriais, pesquisadores universitários e membros de Secretarias de Estado e de órgãos vinculados. Realizaram-se 170 reuniões presenciais que contaram, no seu todo, com 516 participantes, sendo 51% deles vinculados aos setores produtivos (representantes empresariais, de trabalhadores e de cooperativas), 11% a instituições de ensino, ciência e tecnologia e 38% ao governo. Como resultado deste processo de consulta e participação, elaboraram-se 22 matrizes de competitividade e outras tantas notas técnicas setoriais. A metodologia incorporou elementos da Teoria da Inovação, do Planejamento Estratégico Situacional e da Estratégia Competitiva, a exemplo do modelo do diamante de Porter. O modelo teórico foi adaptado à realidade da economia industrial gaúcha, considerando-se, principalmente, questões sobre as quais o Governo tem possibilidade de ação direta, totalizando 22 fatores para análise da competitividade setorial, distribuídos nos quatro determinantes da competitividade regional. Os grupos de trabalho identificaram os fatores mais relevantes para a competitividade do respectivo setor; os fatores mais relevantes, por El contenido de los Programas Sectoriales fue desarrollado a través de amplio proceso de concertación, bajo la égida de criterios técnicos claramente explicitados, e involucró emprendedores y profesionales directamente asociados a los sectores industriales, investigadores universitarios y miembros de secretarías de Estado y órganos vinculados. Se realizaron 170 reuniones presenciales que contaron, en total, con 516 participantes, siendo el 51% de ellos vinculados a los sectores productivos (representantes empresariales, de trabajadores y cooperativas), el 11% a instituciones de enseñanza, ciencia y tecnología y el 38% al gobierno. Como resultado de este proceso de consulta y participación, se elaboraron 22 matrices de competitividad y otras tantas notas técnicas sectoriales. La metodología incorporó elementos de la Teoría de la Innovación, de la Planificación Estratégico Situacional y de la Estrategia Competitiva, a ejemplo del modelo del diamante de Porter. El modelo teórico fue adaptado a la realidad de la economía industrial gaúcha, considerándose, principalmente, cuestiones sobre las que el Gobierno tiene posibilidad de acción directa, totalizando 22 factores para análisis de la competitividad sectorial, distribuidos en los cuatro determinantes de la competitividad regional. Los grupos de trabajo identificaron los factores más relevantes para la O conteúdo dos Programas Setoriais foi desenvolvido através de amplo processo de concertação El contenido de los Programas Sectoriales fue desarrollado a través de amplio proceso de concertación 13

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura sua vez, foram estudados à luz do desempenho atual do Rio Grande do Sul e de benchmarkings nacionais e internacionais; por fim, medidas foram sugeridas para sustentar posições de liderança e preencher vazios de desempenho. As Secretarias de Estado e os demais órgãos públicos envolvidos contribuíram diretamente para a formulação dos Programas Setoriais, identificando e sugerindo subprogramas,projetos, ações e instrumentos que potencializarão os resultados da Política Industrial. Várias medidas sugeridas ao longo do processo de formulação dos Programas Medidas foram sugeridas para sustentar posições de liderança e preencher vazios de desempenho Setoriais foram adotadas antes mesmo do lançamento oficial da Política Industrial. Após esse lançamento, seguem ocorrendo reuniões sistemáticas dos grupos de trabalho setoriais com o objetivo de monitorar e aprimorar os Programas Setoriais, em particular, e a Política Industrial em seu todo, prevendo, dentre outros instrumentos de gestão da Política, a realização de ciclos anuais de PDCA (planejamento/plan, execução/do, verificação/check e ação/act). Para a revisão dos Programas Setoriais entre 2012-2013, foi realizada uma reunião com representantes de cada setor, totalizando 211 participantes, sendo 41% deles vinculados a entidades empresariais, de trabalhadores e cooperativas, 9% a instituições de ensino, ciência e tecnologia e 50% ao governo. competitividad del respectivo sector; los factores más relevantes, a su vez, fueron estudiados a la luz del desempeño actual de Río Grande del Sur y de benchmarkings nacionales e internacionales; por fin, medidas fueron sugeridas para sustentar posiciones de liderazgo y llenar vacíos de desempeño. Las secretarías de Estado y los demás órganos públicos involucrados contribuyeron directamente para la formulación de los Programas Sectoriales, identificando y sugiriendo subprogramas, proyectos, acciones e instrumentos que potenciarán los resultados de la Política Industrial. Varias medidas sugeridas a lo largo del proceso de formulación de los Programas Sectoriales fueron adoptadas antes incluso del lanzamiento Medidas fueron sugeridas para sustentar posiciones de liderazgo y llenar vacíos de desempeño oficial de la Política Industrial. Tras ese lanzamiento, siguen ocurriendo reuniones sistemáticas de los grupos de trabajo sectoriales con el objetivo de monitorear y perfeccionar los Programas Sectoriales, en particular, y la Política Industrial en su totalidad, previendo, entre otros instrumentos de gestión de la Política, la realización de ciclos anuales de PDCA (planificación/plan, ejecución/do, verificación/check y acción/act). Para la revisión de los Programas Sectoriales entre 2012-2013 se ha realizado una reunión con representantes de cada sector totalizando 211 participantes, siendo un 41% de ellos vinculados a entidades empresariales, de trabajadores y cooperativas, un 9% a instituciones educacionales, ciencia y tecnología y un 50% al gobierno. Eduardo Seidl/Palácio Piratini 14

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Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Agroindústria Avicultura Agroindustria - Avicultura A avicultura do Rio Grande do Sul ocupa posição de destaque no cenário nacional. Terceiro lugar em produção e exportação no Brasil, o Rio Grande do Sul registra mais de meio século de vocação nessa atividade. Hoje, quase a metade dos municípios do Estado está envolvida em alguma etapa da cadeia produtiva. Com a expansão do mercado consumidor doméstico e externo, o setor tem pela frente um período de grandes oportunidades. La avicultura de Río Grande del Sur ocupa posición de destaque en el escenario nacional. Tercer lugar en producción y exportación en Brasil, Río Grande del Sur registra más de medio siglo de vocación en esta actividad. Hoy, casi la mitad de los municipios del Estado está involucrada en alguna etapa de la cadena productiva. Con la expansión del mercado consumidor doméstico y externo, el sector tiene por delante un período de grandes oportunidades. 16

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Potência que produz e exporta Desenvolvida em todo o território nacional, a avicultura destaca-se na Região Sul. O Estado é o terceiro maior produtor. A criação, o abate e o processamento de carnes já fazem parte da economia gaúcha há mais de 50 anos. Atualmente, a atividade está presente em 240 municípios do Rio Grande do Sul. O consumo de carne de frango no RS também é representativo e representa um mercado interessante. Segundo a ASGAV, foram consumidas em 2011 508.250 toneladas, com um consumo per capita de 47,5 kg habitante/ano. As vendas das agroindústrias avícolas no ano de 2011 atingiram 258.200 toneladas. A estimativa de entrada de produtos avícolas para suprir demanda RS com base no consumo per capita é de 250.050 toneladas, 49,2% do consumo interno do RS. Nas últimas três décadas, o segmento conheceu um período de forte expansão. Seu principal produto, o frango, conquistou mercados exigentes por todo o mundo. Nesse contexto, obteve destaque nacional, posicionando-se em terceiro lugar em exportação. Países como Arábia Saudita, Japão, Holanda, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Alemanha são os maiores compradores do produto gaúcho. Potencia que produce y exporta Desarrollada en todo el territorio nacional, la avicultura se destaca en la Región Sur. El Estado es el tercer mayor productor. La crianza, el abate y el procesamiento de carnes ya son parte de la economía gaúcha desde hace más de 50 años. Actualmente, la actividad está presente en 240 municipios de Río Grande del Sur. El consumo de carne de pollo en RS también es importante y representa un mercado interesante. Según ASGAV, fueron consumidas en 2011 508.250 toneladas, con un consumo per cápita de 47,5 kg habitante/año. Las ventas de las agroindustrias avícolas en el año de 2011 alcanzaron 258.200 toneladas. La estimativa de entrada de productos avícolas para suplir demanda RS en base al consumo per cápita es de 250.050 toneladas, 49,2% del consumo interno de RS. En las últimas tres décadas, el segmento conoció un periodo de fuerte expansión. Su principal producto, el pollo, conquistó mercados exigentes por todo el mundo. En este contexto, RS obtiene destaque nacional, posicionándose en tercer lugar en exportación. Países como Arabia Saudita, Japón, Holanda, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Alemania son los mayores compradores del producto gaúcho. 17

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Exportações gaúchas de aves por país de destino em 2011 (US$ FOB) Exportaciones gaúchas de aves por país de destino en 2011 (US$ FOB) Fonte: Aliceweb 2011 Participação (%) Arábia Saudita 289.093.795 18,8% Japão 153.231.385 10,0% Países Baixos (Holanda) 130.953.501 8,5% Emirados Árabes Unidos 102.742.329 6,7% Kuwait 82.479.023 5,4% Alemanha 70.109.562 4,6% Hong Kong 69.822.042 4,5% China 65.131.774 4,2% Iraque 48.267.047 3,1% Cingapura 39.828.378 2,6% TOTAL 1.535.730.322 100,0% Sistema de integração e mais competitividade A competitividade do segmento no Rio Grande do Sul é impulsionada pelo sistema de integração, cuja utilização foi pioneira no cenário nacional. Desde a implantação desse modelo, nas décadas de 60 e 70, ocorre um crescente processo de qualificação do produto e aumento de produtividade. A dinâmica gera ainda um positivo impacto social. Integrando a cadeia, as pequenas propriedades agrícolas familiares têm na avicultura uma importante fonte de emprego e de renda adicional. Sistema de integración: más competitividad La competitividad del segmento en Río Grande del Sur se impulsa por el sistema de integración, cuya utilización fue pionera en el escenario nacional. Desde la implantación de dicho modelo, en las décadas de 60 y 70, ocurre un creciente proceso de calificación del producto y aumento de productividad. La dinámica genera aun un positivo impacto social. Integrando la cadena, las pequeñas propiedades agrícolas familiares tienen en la avicultura una importante fuente de empleo y de renta adicional. 18

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Principais produtos Principales actividades Produção de ovos (in natura e processados) (Producción de huevos (in natura y procesados)) Criação de aves vivas (Crianza de aves vivas) Produção de carnes de frango (ave inteira, cortes, carne salgada) (Producción de carnes de pollo (ave entera, cortes, carne salada)) Produção de alimentos processados (nuggets, linguiças, salsichas e cordon bleu) (Producción de alimentos procesados (nuggets, longanizas, salchichas y cordon bleu)) A avicultura gaúcha representa La avicultura gaúcha representa 21% da brasileira de la brasileña Produzindo e avançando juntos A avicultura apresenta uma forte conexão com outros setores. E, nesse contexto, estimula o desenvolvimento de uma ampla gama de atividades que fazem parte de sua cadeia, incluindo: plantio de soja e milho; fabricação de produtos veterinários e químicos; produção de materiais para embalagens; serviço de logística, fornecimento de energia elétrica, água e combustíveis; além da fabricação de máquinas e equipamentos para abate, processamento e conservação. Com a demanda por novas tecnologias, o segmento ainda gera uma influência positiva sobre áreas como genética e biotecnologia. Rio Grande em destaque no Brasil e no mundo Terceiro colocado em exportação, o Brasil fornece frangos para 154 países de todo o mundo. Segundo estudo da FAO, a tendência é que o país Produciendo y avanzando juntos La avicultura presenta una fuerte conexión con otros sectores. Y, en este contexto, estimula el desarrollo de una amplia gama de actividades que forman parte de su cadena, incluyendo: plantío de soya y maíz; fabricación de productos veterinarios y químicos; producción de materiales para envases; servicio de logística, abastecimiento de energía eléctrica, agua y combustibles; además de la fabricación de máquinas y equipamientos para abate, procesamiento y conservación. A través de la demanda por nuevas tecnologías, el segmento aun genera una influencia positiva sobre áreas como genética y biotecnología. Río Grande del Sur en destaque en Brasil y en el mundo Tercer colocado en exportación, Brasil provee pollos para 154 países de todo el mundo. Según estudio de FAO, la tendencia es que el país 19

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Comercialização de carne de frango produzida no Rio Grande do Sul (kg) Comercialización de carne de pollo producida en Río Grande do Sul (kg) Ano Año Vendas no RS Ventas en RS Outros estados Otros estados Mercado interno Mercado interno Exportação Exportación 2000 294.596.137 497.971.871 792.568.008 250.242.455 2001 309.034.528 350.972.671 660.007.199 432.750.485 2002 304.914.368 310.713.573 615.627.941 599.734.767 2003 288.917.978 227.352.536 516.270.514 706.814.083 2004 248.081.359 185.520.108 433.601.467 721.016.147 2005 195.387.333 152.125.821 347.513.154 765.779.785 2006 194.015.783 117.089.135 311.104.918 659.046.766 2007 227.081.047 156.637.056 383.718.013 693.983.035 2008 229.173.983 174.815.539 403.989.522 775.685.753 2009 244.518.136 165.110.745 409.628.881 791.737.072 2010 256.943.000 165.419.789 422.362.789 800.053.000 2011 258.551.428 171.826.798 430.378.226 743.535.779 2012 260.117.321 153.581.497 413.698.818 726.292.738 Fonte: Asgav se torne o maior exportador do produto nos próximos anos. O segmento responde por 1,5% do PIB nacional. A avicultura gaúcha representa 21% da brasileira, colocando o Estado em terceiro lugar tanto em produção quanto em exportação. O abate de frango encontra-se em constante expansão. Os produtos do setor estão entre os cinco principais itens da pauta gaúcha de vendas ao exterior. As empresas do RS atendem 16% da demanda nacional e 45% da estadual. O destino da fabricação divide-se em 60% para exportação e 40% para consumo interno. se convierta en el mayor exportador del producto en los próximos años. El segmento responde por 1,5% del PIB nacional. La avicultura gaúcha representa 21% de la brasileña, colocando el Estado en tercer lugar tanto en producción como en exportación. El abate de pollo se encuentra en constante expansión. Los productos del sector están entre los cinco principales ítemes de la pauta gaúcha de ventas al exterior. Las empresas de RS atienden 16% de la demanda nacional y 45% de la estatal. El destino de la fabricación se divide en 60% para exportación y 40% para consumo interno. 20

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Produção nacional de carne de frango (1.000 toneladas) Producción nacional de carne de pollo (1.000 toneladas) 2005 9.350 2006 9.355 2007 10.305 2008 11.033 2009 11.023 2010 12.312 2011 12.954 2012* 13.602 Crescimento acumulado Crecimiento acumulado 45,5 % Crescimento anual Crecimiento anual 5,5 % * Estimativa Fonte: USDA Exportação nacional de carne de frango (1.000 toneladas) Exportación nacional de carne de pollo (1.000 toneladas) 2005 2.739 2006 2.502 2007 2.922 2008 3.242 2009 2.992 2010 3.181 2011 3.300 2012* 3.465 Crescimento acumulado Crecimiento acumulado 26,5 % Crescimento anual Crecimiento anual 3,4 % * Estimativa Fonte: USDA Impacto na economia gaúcha Em 2010, 47.508 empregos diretos foram mantidos pelo setor no RS, somados aos 860 mil indiretos. Sem considerar os encargos sociais, a massa salarial soma quase R$ 40 milhões. De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), a avicultura gerou R$ 3,3 bilhões em riquezas. respondendo por 1,4% do PIB do Estado. O complexo avícola gaúcho é composto por 21 frigoríficos, 33 granjas produtoras de ovos de médio e grande porte, 300 granjas produtoras de ovos de micro e pequeno porte, 30 fábricas de rações, duas indústrias de processamento de ovos e oito granjas de desenvolvimento genético. Impacto en la economía gaúcha En 2010, 47.508 empleos directos fueron mantenidos por el sector en RS, sumados a los 860 mil indirectos. Sin considerar los encargos sociales, la masa salarial suma casi R$ 40 millones. De acuerdo con la Secretaria de la Hacienda, la avicultura generó R$ 3,3 mil millones en riquezas, respondiendo por 1,4% del PIB del Estado. El complejo avícola gaúcho se compone de 21 frigoríficos, 33 granjas productoras de huevos de mediano y gran porte, 300 granjas productoras de huevos de micro y pequeño porte, 30 fábricas de comidas para animales, dos industrias de procesamiento de huevos y ocho granjas de desarrollo genético. 21

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Diferenciais competitivos Diferenciales competitivos Educação e treinamento: Grande número de trabalhadores capacitados. Empresas prestam contínua assistência técnica aos produtores. Recursos naturais: Pleno abastecimento de água para os integrados. Educación y entrenamiento: gran número de trabajadores capacitados. Empresas prestan continua asistencia técnica a los productores. Recursos naturales: pleno abastecimiento de agua para los integrados. Asgav 22

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Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Principais oportunidades Principales oportunidades A avicultura tem um cenário futuro que enseja otimismo. Segundo estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre os biênios 2010/2011 e 2020/2022, haverá uma expansão doméstica de consumo anual de 2,6%. No mesmo período, a estimativa aponta crescimento de produção de 2,5%. Em relação ao mercado externo, as perspectivas também são positivas. Os principais produtores têm expectativa de que as exportações aumentem 15% até 2020. Com esse desempenho, o Brasil irá conquistar 43% de participação no mercado mundial. Segundo projeção da FAO, o país deve se tornar, nos próximos anos, o maior fornecedor mundial do segmento. Nesse contexto, abrem-se novas perspectivas para o Rio Grande do Sul. O fortalecimento da avicultura, previsto para os próximos anos, trará reflexos benéficos ao desenvolvimento de diversos setores da economia. Atualmente, o segmento apresenta um grau de dependência de outras unidades da Federação de 10,2%. Em grande parte, são matérias-primas, componentes e insumos. Existe ainda uma forte demanda por equipamentos e maquinário para a modernização de estabelecimentos produtores. La avicultura tiene un escenario futuro optimista. Según estimativa del Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, entre los bienios 2010/2011 y 2020/2022, habrá una expansión doméstica de consumo anual de 2,6%. En el mismo periodo, la estimativa apunta crecimiento de producción de 2,5%. En relación al mercado externo, las perspectivas también son positivas. Los principales productores tienen expectativa de que las exportaciones aumenten 15% hasta 2020. Con dicho desempeño, Brasil conquistará 43% de participación en el mercado mundial. Según proyección de FAO, el país debe tornarse, en los próximos años, el mayor proveedor mundial del segmento. En ese contexto, se abren nuevas perspectivas para Río Grande del Sur. El fortalecimiento de la avicultura, previsto para los próximos años, traerá reflejos benéficos al desarrollo de diversos sectores de la economía. Actualmente, el segmento presenta un grado de dependencia de otras unidades de la Federación del 10,2%. En gran parte, son materias primas, componentes e insumos. Existe aun una fuerte demanda por equipamientos y maquinario 24

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Há também no Estado oportunidades para o adensamento da cadeia produtiva da avicultura (desenvolvimento de fornecedores no Estado), especificamente no que toca a aquisição de milho e químicos (lisina, metiolina, biotina, etc.), integrantes na composição de rações, e embalagens plásticas (filme poliurefínico termoencolhível) para a conservação e comercialização dos produtos. Apenas 9% dos produtos brasileiros exportados são industrializados. É o caso dos nuggets, lingüiças, salsichas e cordon bleu. As indústrias apostam no aumento da produção desses itens, que permitem a geração de maior valor agregado. A industrialização de produtos com valor agregado, com tecnologia e segurança alimentar pode ser uma oportunidade para as pequenas e médias empresas do setor. para la modernización de establecimientos productores. Hay también en el Estado oportunidades para el adensamiento de la cadena productiva de la avicultura (desarrollo de proveedores en el Estado), específicamente en lo que toca la adquisición de maíz y químicos (lisina, metionina, biotina, etc.), integrantes en la composición de raciones, y embalajes plásticos (filme poliurefínico termoencogible) para la conservación y comercialización de los productos. Apenas el 9% de los productos brasileños exportados se industrializan. Es el caso de los nuggets, longanizas, salchichas y cordon bleu. Las industrias apostan en el aumento de la producción de esos ítems, que permiten la generación de mayor valor agregado. La industrialización de productos con valor agregado, con tecnología y seguridad alimentaria puede ser una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas del sector. Consumo nacional de carne de frango (kg/habitante) Consumo nacional de carne de pollo (kg/habitante) * Estimativa Fonte: USDA 2005 34,99 2006 35,79 2007 38.08 2008 39.69 2009 40,41 2010 45,41 2011 47,5 2012* 49,3 25

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Instrumentos de apoio Instrumentos de apoyo Caco Argemi/Palácio Piratini Dentro de um conjunto amplo de instrumentos de apoio que estão à disposição do setor, cabe destaque aos Instrumentos Transversais da Política Industrial do Estado, os quais representam uma dimensão geral ou funcional da Política Industrial, porquanto, em princípio, sua utilização é de impacto abrangente, não discriminando setores ou regiões. FUNDOPEM/RS e INTEGRAR/RS O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (FUNDOPEM/RS) é um instrumento fiscal de promoção do desenvolvimento econômico do Estado que opera com base na postergação do recolhimento do ICMS devido em decorrência da operação de um projeto de investimento. O limite do benefício é de 100% do investimento fixo do empreendimento apoiado. A norma legal que institui e regula o FUNDOPEM/ RS foi atualizada através da Lei n 13.708, de 06/04/2011, a qual também criou o Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul INTEGRAR/RS. O cerne do INTEGRAR/RS está em um abatimento incidente sobre cada parcela a ser amortizada do financiamento concedido pelo FUNDOPEM/RS, incluindo Dentro de un conjunto amplio de instrumentos de apoyo que están a disposición del sector, vale destacar los Instrumentos Transversales de la Política Industrial del Estado que representan una dimensión general o funcional de la Política Industrial; ya que, en principio, su utilización es de impacto abarcador, no discriminando sectores o regiones. FUNDOPEM/RS e INTEGRAR/RS Fundo Operación Empresa del Estado de Río Grande del Sur (FUNDOPEM/RS) es un instrumento fiscal de promoción del desarrollo económico del Estado que opera en base a la postergación de la recaudación de ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios) debido en decurso de la operación de un proyecto de inversión. El límite del beneficio es de 100% de la inversión fija del emprendimiento apoyado. La norma legal que instituye y regula FUNDOPEM/RS se actualizó a través de la Ley n 13.708, de 06/04/2011, la que también creó el Programa de Armonización del Desarrollo Industrial de Río Grande del Sur INTEGRAR/RS. La base de INTEGRAR/RS está en un descuente incidente sobre cada cuota a amortizarse del financiamiento concedido por 27

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura o valor do principal e os respectivos encargos. As principais características são: Financiamento de até 90% do ICMS incremental, podendo chegar a 100% no caso de cooperativas de produtores. Prazo de fruição do benefício pode alcançar até 96 meses, a carência até 60 meses e o prazo de pagamento de até 96 meses, com taxa de juro de até 2% e correção monetária; Abatimento parcial de parcelas financiadas, através do INTEGRAR/RS, entre 10% e 90%. Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (PROEDI) O Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (PROEDI), instituído pelo Decreto nº 32.666, de 27/10/1987, possui o objetivo específico de apoiar projetos de investimento mediante a concessão de incentivo financeiro na forma de venda de terrenos a preços atrativos, em áreas de propriedade do Estado, preparadas com infraestrutura necessária para atividades industriais. Prevê-se a venda subsidiada dos terrenos a empresas para realização de empreendimentos considerados importantes para o desenvolvimento industrial do Estado. Programa de Apoio a Iniciativas Municipais O Programa de Apoio a Iniciativas Municipais fundamenta-se no Decreto n.º 32.666, o mesmo que instituiu o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial, e tem o propósito de contribuir na capacitação dos municípios para a promoção de iniciativas promissoras de desenvolvimento econômico local, bem como para a racionalização do uso do solo com base em condições ambientais de desenvolvimento sustentável. Sua FUNDOPEM/RS, incluyendo el valor del principal y los respectivos encargos. Las principales características son: Financiamiento de hasta un 90% de ICMS incremental, pudiendo llegar al 100% en caso de cooperativas de productores. Plazo de fruición del beneficio puede alcanzar hasta 96 meses, la carencia hasta 60 meses y el plazo de pago hasta 96 meses, con tasa de interés de hasta 2% y corrección monetaria; Descuento parcial de cuotas financiadas a través, de INTEGRAR/RS, entre 10% y 90%. Programa Estatal de Desarrollo Industrial (PROEDI) El Programa Estadual de Desarrollo Industrial (PROEDI), instituido por Decreto nº 32.666, de 27/10/1987, posee el objetivo específico de apoyar proyectos de inversión mediante la concesión de incentivo financiero en la forma de venta de terrenos a precios atractivos, en áreas de propiedad del Estado, preparadas con infraestructura necesaria para actividades industriales. Se prevé la venta subsidiada de los terrenos a empresas para realización de emprendimientos considerados importantes para el desarrollo industrial del Estado. Programa de Apoyo a Iniciativas Municipales El Programa de Apoyo a Iniciativas Municipales se fundamenta en el Decreto n.º 32.666, lo mismo que instituye el Programa Estatal de Desarrollo Industrial, y tiene el propósito de contribuir en la capacitación de los municipios para la promoción de iniciativas prometedoras de desarrollo económico local, bien como para la racionalización del uso del suelo en base a 28

Instrumentos de apoio Instrumentos de apoyo Eduardo Seidl/Palácio Piratini execução ocorre por intermédio do apoio a ações municipais para implantação de áreas industriais, mediante o assessoramento técnico para escolha da gleba e na elaboração do Plano Diretor para implantação da Área Industrial Municipal. Quando a gleba passa à propriedade do Município e há licenciamento ambiental para o loteamento da mesma, o Programa prevê o aporte de recursos financeiros para a implantação ou expansão da infraestrutura básica, a título de incentivo. Recursos demandados pelo Estado junto ao BNDES permitirão apoiar pelo menos 20 municípios no triênio 2012-2014. condiciones ambientales de desarrollo sustentable a través del apoyo a acciones municipales para implantación de áreas industriales, mediante el asesoramiento técnico para elección de la gleba y en la elaboración del Plan Director para implantación del Área Industrial Municipal. Cuando la gleba pasa a la propiedad del Municipio y hay licenciamiento ambiental para lotear la misma, el Programa prevé el aporte de recursos financieros para la implantación o expansión de la infraestructura básica, a título de incentivo. 29

Programa Setorial - Agroindústria - Avicultura Programa Sectorial - Agroindustria - Avicultura Programa Pró-Inovação O Programa Pró-Inovação, institucionalizado pela Lei Estadual de Inovação (Lei nº 13.196, de 13/07/2009, regulamentada pelo Decreto nº 46.781, de 04/12/2009) e reformulado pelo Decreto nº 48.717, de 04/12/2011, é Instrumento Transversal de incentivo às atividades inovativas em ambiente produtivo, compreendendo todas as etapas científicas, tecnológicas, organizacionais e comerciais, incluindo novas formas de conhecimento, que visam à inovação de produtos e/ou processos. O Pró-Inovação concede incentivo fiscal proporcional para empresas com taxa de crescimento de faturamento igual ou superior a 10% ao ano, de forma proporcional aos seus esforços inovativos, considerando-se seus dispêndios correntes e de capital. Considera, ainda, contratos com ICTs e com prestadores de serviços relacionados à inovação e a qualificação profissional dos colaboradores e as projeções de crescimento da empresa. O incentivo pode atingir 3% do faturamento bruto da empresa, limitado a 75% do ICMS incremental. Cada projeto apoiado tem validade de três anos, sendo renovável por mais três anos, quando, então, a empresa deverá submeter um novo projeto, iniciando novo ciclo. Programa de Parques Científicos e Tecnológicos (PGTec) O Programa de Parques Científicos e Tecnológicos (PGTec) visa fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico no território do Estado com foco na inovação e na sustentabilidade. Os parques tecnológicos são ambientes de inovação onde se instalam empresas inovadoras e/ou centros de P&D de grandes empresas. Atualmente, o PGTec conta com 14 parques tecnológi- Programa Pro-Innovación El Programa Pro-Innovación, institucionalizado a través de la Ley Estatal de Innovación (Ley nº 13.196, de 13/07/2009, reglamentada por el Decreto nº 46.781, de 04/12/2009) y reformulado por el Decreto nº 48.717, de 04/12/2011, es Instrumento Transversal de incentivo a las actividades innovadoras en ambiente productivo, comprendiendo todas las etapas científicas, tecnológicas, organizacionales y comerciales, incluyendo nuevas formas de conocimiento, que tienen como objetivo la innovación de productos y/o procesos. Pro-Innovación concede incentivo fiscal proporcional para empresas con tasa de crecimiento de facturación igual o superior a 10% al año, de forma proporcional a sus esfuerzos innovadores, considerándose sus dispendios corrientes y de capital. Considera, aun, contratos con ICTs y con prestadores de servicios relacionados a la innovación y a calificación profesional de los colaboradores y las proyecciones de crecimiento de la empresa. El incentivo puede alcanzar 3% de la facturación bruta de la empresa, limitada a 75% de ICMS incremental. Cada proyecto apoyado tiene validez de tres años, siendo renovable por más tres años, cuando, entonces, la empresa deberá someter un nuevo proyecto, iniciando nuevo ciclo. Programa de Parques Científicos y Tecnológicos (PGTec) El Programa de Parques Científicos y Tecnológicos (PGTec) propone fomentar el desarrollo científico y tecnológico en el territorio del Estado con enfoque en la innovación y en la sustentabilidad. Los parques tecnológicos son ambientes de innovación donde se instalan empresas innovadoras y/o centros de P&D de 30

Instrumentos de apoio Instrumentos de apoyo cos credenciados, distribuídos por todo o estado, sendo 3 parques consolidados e 11 em processo de consolidação. INVESTE/RS O Programa de Promoção do Investimento no Estado do Rio Grande do Sul (INVESTE/RS) foi instituído através da Lei nº 13.838, de 05/12/2011, como instrumento para fomentar o desenvolvimento econômico, reduzir as desigualdades regionais e apoiar a geração de emprego e renda no Estado. Operará através de subvenção econômica na modalidade de equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros nos financiamentos concedidos pelo Banrisul, Badesul e BRDE a empreendimentos do setor produtivo, especialmente para aquisição de máquinas e equipamentos, cobertura de despesas para inovação tecnológica. Sistema Financeiro O Rio Grande do Sul é um dos poucos Estados da federação que manteve um sistema público de instituições financeiras após a reforma bancária dos anos neoliberais. Hoje, o Sistema Financeiro (SFG) compõe-se de três instituições: o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. Banrisul; o Badesul Desenvolvimento S. A. Agência de Fomento/RS; e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul BRDE. Esse Sistema participa da execução da Política Industrial na condição primeira de Instrumento Transversal para o financiamento da atividade produtiva, em especial para a formação de capital fixo, a provisão de capital de giro e o saneamento financeiro de empreendimentos. grandes empresas. Actualmente, PGTec cuenta con 14 parques tecnológicos acreditados, distribuidos por todo el estado, siendo 3 parques consolidados y 11 en proceso de consolidación. INVESTE/RS El Programa de Promoción de la Inversión en el Estado de Río Grande del Sur (INVESTE/ RS) fue instituido a través de la Ley nº 13.838, de 05/12/2011, como instrumento para fomentar el desarrollo económico, reducir las desigualdades regionales y apoyar la generación de empleo y renta en el Estado. Operará a través de subvención económica en la modalidad de ecualización de tasas de interés y otros encargos financieros en los financiamientos concedidos por Banrisul, Badesul y BRDE a emprendimientos del sector productivo, especialmente para adquisición de máquinas y equipamientos, cobertura de gastos para innovación tecnológica. Sistema Financiero Gaucho Río Grande del Sur es uno de los pocos Estados de la federación que mantuvo un sistema público de instituciones financieras tras la reforma bancaria de los años neoliberales. Hoy, el Sistema Financiero (SFG) se compone de tres instituciones: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. Banrisul; Badesul Desenvolvimento S. A. Agencia de Fomento/RS; y Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur BRDE. Dicho Sistema participa de la ejecución de la Política Industrial en la condición primera de Instrumento Transversal para el financiamiento de la actividad productiva, en especial para la formación de capital fijo, la provisión de capital de giro y el saneamiento financiero de emprendimientos. 31

Ações Acciones Novas ações Fator relacionado Desafio Ação Atividades de P&D&I / Redes de Cooperação e Inovação Promover a ampliação das atividades de P&D&I realizadas pelas empresas do setor Realizar workshop sobre as possibilidades de agregação de valor e inovação no setor 32