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PARCOM PARTICIPAÇÕES S.A. 1ª Emissão de Debêntures Relatório Anual do Agente iduciário Exercício de 2002 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 01/11/1994 DATA DE VENCIMENTO: 30/08/2005 AGENTE IDUCIÁRIO: COORDENADOR: BANCO MANDATÁRIO: BANCO ESCRITURADOR: - OLIVEIRA TRUST D.T.V.M. LTDA. LÓGICA DTVM BANCO ITAÚ S.A. VOLUME: R$ 150.000.000,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 150.000 NÚMERO DE SÉRIES: 2 PUBLICAÇÃO: DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: MONITOR MERCANTIL Segundo os Administradores da Companhia os recursos obtidos com a presente emissão foram destinados à aquisição de participação societária pela emissora, na forma e em cumprimento a seu objeto social. CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 01/11/1994 DATA DE VENCIMENTO: 01/11/2004 VOLUME(*): R$ 50.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 1.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2002: R$ 1.000,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 50.000 REGISTRO CVM: DATA DE REGISTRO CVM: 22/12/1994 CÓDIGO CETIP: PARC 11 NEGOCIAÇÃO: ORMA: GARANTIA: CLASSE: PARTICIPAÇÃO NO LUCRO: SEP/GER/DCA-94/010 CETIP NOMINATIVAS NÃO ENDOSSÁVEL SUBORDINADA CONVERSIVEL Juros: 98% do resultado, a todas as debêntures em circulação, desconsiderando as convertidas Os Rendimentos serão pagos anualmente, com base no resultado do exercício social, nos 6 primeiros dias æ çè é ç êë ì êíîï ðìñòó ïôë õ æ çè é ç êë ì êíîï ö é ê.èç 1é ê ö4øù æ çè é ç êë ì êíîï ú ëdêïhç 1ç ûkë ünýpéî ó ïôë õ ùþ õ ÿ \ù õ õ ÿ1õgð! "# "$ % & ˆÿ'Šì' ( )% * ÿ +-,. /+ *, 0 ú12'3 ì%+ õ 4 5 6873:9 ; /=%4 39: 3>;/32 + )?45 8799@ ; < A'+ # +%BC þ8+% # ) D#Kõ ˆõ E'
(*) na data de emissão CONVERSIBILIDADE POR DEBÊNTURE: Período de Até Qtde ações Tipo ação 01/11/1994 01/11/2004 12.000 4.000 ORDINÁRIAS e 8.000 PREERENCIAIS Obs.: RECEBE DIVIDENDO INTEGRAL DO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER A CONVERSÃO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária. JUROS: Não há Juros. PRÊMIO: Não há Prêmio. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Não Amortiza. REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Não há Rating. PAGAMENTOS EETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2002: Não houve pagamentos durante o exercício de 2002. CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 30/08/1995 DATA DE VENCIMENTO: 30/08/2005 VOLUME(*): R$ 117.172.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 1.171,72 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2002: R$ 1.171,72 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 100.000 REGISTRO CVM: SEP/GER/DCA-94/010 em /94 DATA DE REGISTRO CVM: 22/12/1994 CÓDIGO CETIP: PARC 21 NEGOCIAÇÃO: ORMA: GARANTIA: CLASSE: CETIP NOMINATIVAS NÃO ENDOSSÁVEL SUBORDINADA CONVERSIVEL GIHJ KLH M?N O M.P%QR S>O.TUWV R.X%N Y GIHJ KLH M?N O M.P%QR Z KLM[J%H \:KLM Z]?^ GIHJ KLH M?N O M.P%QR _ N'MDRH \:H àn bc-k?q V R.X%N Y ^>d Y e f gh^ i j k l mf gnopp q r s Ytu q vkiy wpo xyz/e:ys!y {z y {$z r%fk&k f}e'f~o'l %mf l y e ƒ-.fz/ƒ l k y x _1ww ' p q tpp O%ƒ s Y ˆ w6t8šw : u q Œ ppu f/ž%ˆ w :u q >Œ/ xƒ s s fk?ˆ w t8š u q Œ pop f 'ƒ z ƒ% Cys l d8ƒ%l k f k gd ay myi}y 'k
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO: (*) na data de emissão Juros: 98% do resultado, a todas as debêntures em circulação, desconsiderando as convertidas Os Rendimentos serão pagos anualmente, com base no resultado do exercício social, nos 6 primeiros dias CONVERSIBILIDADE POR DEBÊNTURE: Período de Até Qtde ações Tipo ação 30/08/1995 30/08/2005 12.000 4.000 ORDINÁRIAS e 8.000 PREERENCIAIS Obs.: RECEBE DIVIDENDO INTEGRAL DO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER A CONVERSÃO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária. JUROS: Não há Juros. PRÊMIO: Não há Prêmio. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Não Amortiza. REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Não há Rating. PAGAMENTOS EETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2002: Não houve pagamentos durante o exercício de 2002. POSIÇÃO CETIP EM 31/12/2002: Circulação Tesouraria Total 41.748 (1ª serie) 0 (2ª serie) 8.252 (1ª serie) 100.000 (2ª serie) 50.000 (1ª serie) 100.000 (2ª serie) I L? š. %œ ž>š.ÿw. % I L? š. %œ L [ % : L? I L? š. %œ ' D : a ª«-?œ. % > h ± ² ³ µ ¹ º»¼ ½²I ¾ ÀÁ/ : ž!à ÂÁà À Â$Á ¹% ²&² } ' ~š'³ Ä Å% Æ ³ À Ç-È. Á/Ç ³ ² À Æ È É 1¾¾Ê'Ë» š%ç º Ì Í ¾6»8ξË:ϼ Ð ¼ /Ò%Ì ¾ËÏ:¼ Ë>Ð/ËÊ Ç º Å º ²?ÌÍ ¾»8ÎÏÏÓ¼ Ð Ñ Ô'Ç Áà Ç%ÕCÀº ³ 8Ç%³ ² à ² Å DÃa À } Ö'²
EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: RCA - 03/05/2002 - REELEGER ADMINISTRADORA DE EMPRESAS COMO DIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, ACUMULANDO AMBAS COMO DIRETORA DE DADOS. AGO - 30/04/2002 - APROVADO O BALANÇO E AS DEMONSTRAÇÕES INANCEIRAS REERENTES AO EXERCÍCIO INDO EM 31-12-2001; ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RCA - 25/03/2002 - APROVOU AS DEMONSTRAÇÕES INANCEIRAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 2001. As cópias das atas descritas acima encontram-se à disposição no Agente iduciário. ATUALIZAÇÃO DAS INORMAÇÕES: A Emissora NÃO manteve atualizadas as informações junto a este Agente iduciário durante o exercício de 2002, uma vez que não encaminhou até a presente data: Demonstrações inanceiras Padronizadas (DP), ormulário de Informações Anuais (IAN) e ormulário de Informações Trimestrais (ITR) da Emissora do exercício social de 2002, em disquete ou via e-mail, juntamente com o Relatório da Auditoria; Declaração do Diretor de Relações com Investidores atestando se foram cumpridos os itens da Cláusula V da Escritura, tais como: Se foi mantido o registro de Cia. Aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários; Se foi mantido o departamento de atendimento aos debenturistas, durante o ano de 2002; Demonstrativo de apuração do resultado que serviu de base para o cálculo do valor de participação das debêntures durante o exercício de 2002. Cópia autenticada das Atas de Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária e Reuniões do Conselho de Administração ocorridas durante o exercício de 2002, devidamente arquivadas na competente Junta Comercial. DECLARAÇÃO DO AGENTE IDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente iduciário desta emissão de debêntures da PARCOM PARTICIPACOES SA. ØIÙÚ ÛLÙ Ü?Ý Þ Ü.ß%àá â>þ.ãäw á.æ%ý ç ØIÙÚ ÛLÙ Ü?Ý Þ Ü.ß%àá è ÛLÜ[Ú%Ù é:ûlü èê?ë ØIÙÚ ÛLÙ Ü?Ý Þ Ü.ß%àá ì Ý'ÜDáÙ é:ù íaý îï-û?à á.æ%ý ç ë>ð ç ñ ò óhë ô õ ö øò óùúûû ü ý þ çÿ ü öiç ûú /ñ:çâ ý%òö&ö ò}ñ'ò~þ' %øò ñ.ò ö ì û ü ÿûû Þ þ ç! 6ÿ#" %$ ü & ûû ò( ) $% ü *& þ þ òö+! ÿ#" $$, ü & ûúû ' ò)-./ þ ð#% ö ò ö ó0aç ø ô}ç 1'ö