MAKRO ATACADISTA S/A. 1ª Emissão Pública de Debêntures

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1 MAKRO ATACADISTA S/A 1ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014

2 Makro Atacadista S/A 1ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 24/09/2009 DATA DE VENCIMENTO: 24/09/2020 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S/A COORDENADOR: Banco Itaú BBA S.A. BANCO MANDATÁRIO: Itau Corretora de Valores S/A BANCO ESCRITURADOR: Itau Corretora de Valores S/A VOLUME(*): R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 250 NÚMERO DE SÉRIES: Única PUBLICAÇÃO: Estado de São Paulo". DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos captados por meio da Oferta Restrita foram utilizados pela Emissora exclusivamente para a aquisição de produtos agropecuários junto a seus fornecedores que sejam produtores rurais, suas cooperativas ou da agroindústria listados no Anexo I da Escritura de Emissão (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 24/09/2009 DATA DE VENCIMENTO: 24/09/2020 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ ,75 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 250 REGISTRO CVM: Dispensada pela ICVM 476 CÓDIGO DO ATIVO: MAKR11 CÓDIGO ISIN: BRMAKRDBS005 NEGOCIAÇÃO: SND - CETIP FORMA: Nominativas e Escritural GARANTIA: Flutuante CLASSE: Simples, não conversíveis em ações (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária.

3 JUROS: 1º período Início 24/09/2009 Término 24/09/2020 Rendimento 109,5% a.a. Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ ,00 Pagamento Documento A Remuneração será semestral, com parcelas devidas no último dia dos meses de março e setembro, vencendo a primeira parcela em 30 de setembro de 2011 e a última no vencimento. 4 Aditamento da Escritura de Emissão PRÊMIO: Não há Prêmio. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Data Percentual Valor 24/09/ ,507400% ,98 24/09/ ,040900% ,82 24/09/ ,451700% ,80 REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Não há Rating. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2014: JUROS Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 24/03/ ,11 24/09/ ,29 SITUAÇÃO DA GARANTIA: Valores em 31/12/ (R$ Mil) A) Total do Ativo R$ B) Bens Gravados R$ C) Duplicatas Descontadas, Títulos Caucionados R$ 0 D) Obrigações Fiscais e Trabalhistas R$ E) Ativo não Gravado (Ativo Livre) = A - B - C - D R$ F) Valor da Emissão R$ (*) ainda não informado pela Emissora As garantias da presente emissão foram devidamente constituídas e são suficientes e exeqüíveis dentro dos limites legais característicos da garantia flutuante, e de acordo com as informações obtidas junto à EMISSORA.

4 Valor da Emissão = 12,47% (limite máximo 70%) Ativo Livre Ressalte-se que a garantia flutuante pode ser afetada na existência de débitos fiscais, trabalhistas e previdenciários. POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2014: Circulação 250 Tesouraria 0 Total 250 EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: Não temos ciência de alterações estatutárias durante o exercício de 2014 GARANTIAS: Garantia Constituída Exequível Suficiente Flutuante Sim Sim Não foi possível atestar INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea a do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia. Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia. Alínea b do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Alterações estatutárias ocorridas no período. Não temos ciência de alterações estatutárias durante o ano de 2014, conforme disposto acima. Alínea c do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa. Alínea d do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis. Informações dispostas acima, no quadro de debêntures em circulação, conforme disponibilizado junto a CETIP. Alínea e do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Não houve qualquer resgate, total ou parcial na presente emissão. Não repactuam e são simples, portanto, não conversíveis em ações. Ocorreram pagamentos de juros em 2014, conforme mencionado neste relatório. Ressaltamos que a

5 emissora. Alínea f do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso. Alínea g do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora. Alínea h do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea i do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão. Alínea j do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures. Alínea l do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário". Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período". totalidade das debêntures emitidas permanece em circulação. Não foi constituído fundo de amortização de debêntures. Informação contida acima, no item destinação dos recursos. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Informações dispostas no presente relatório. A presente emissão é da espécie flutuante, conforme disposto no quadro acima. Declaração disposta abaixo. Até a presente data, não atuamos como Agente Fiduciário em outra emissão de debêntures, pública ou privada, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora.

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