Resultados dos balanços dos três maiores bancos privados do país 1 BRADESCO, ITAÚ UNIBANCO E SANTANDER (EXERCÍCIO DE 2018)
(em R$ milhões) 24.879 19.024 9.953 25.733 21.564 12.398 Os lucros dos maiores bancos privados sempre em alta 2 2017 2018 3,4% O lucro dos três maiores bancos privados do país somou R$ 59,7 bilhões, com alta de 10,8% em doze meses. 13,4% 24,9%
Rentabilidade em alta também 3 (em %) 21,8% +0,1 p.p. 21,9% 2017 2018 +0,9 p.p. +3,0 p.p. 18,1% 19,0% 19,9% 16,9%
Motivos da alta dos lucros em 2018 4 Redução das Despesas com Captação no Mercado (exceto Itaú); Redução das Despesas com PDD (exceto Santander); Controle das Despesas de Pessoal; Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas; Redução das despesas com impostos, em parte por meio da utilização de créditos tributários.
1.503.503 1.211.272 683.732 (em R$ milhões) 1.649.613 1.287.292 805.819 Ativos 9,7% 2017 2018 5 Os ativos dos três bancos somados chegou a R$ 3,7 trilhões, com alta de 10,1% em doze meses 6,3% 17,9% Fonte: Balanço Patrimonial dos Bancos
(em R$ milhões) 600.089 492.931 347.907 636.934 531.615 386.736 Carteira de Crédito Total 2017 2018 As 6 carteiras de crédito dos três bancos somaram R$ 1,6 trilhão, com alta de 7,9% em doze meses 6,1% 7,8% 11,2%
Carteira de Crédito por Produto Destaques: 7 Consignado - PF (31,9%); Cartão de Crédito - PF (26,5%); Financiamento ao Consumo (19,5%); Comércio Exterior (48,5%). Fonte: Demonstrações Financeiras do Santander
Carteira de Crédito Bradesco 8 Fonte: Demonstrações Financeiras do Bradesco
Carteira de Crédito Itaú Unibanco 9 Fonte: Demonstrações Financeiras do Itaú Unibanco
Inadimplência em patamares relativamente estáveis 10 Bradesco Itaú Unibanco Santander 5,6 4,9 4,8 4,7 4,2 3,9 3,8 3,7 3,2 2,9 2,9 2,9 4,4 3,9 3,7 3,6 3,4 3,5 3,5 3,5 2,9 2,8 2,9 3,1 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18
47.222 74.721 74.664 72.677 69.816 53.490 Receitas de crédito (destaque Santander) 11 (em R$ milhões) -0,1% 2017 2018-3,9% 13,3%
62.340 56.531 34.945 61.237 39.468 30.606 Despesas com Captação caem acompanhando as reduções na taxa SELIC 12 2017 2018 Os três bancos gastaram R$ 22,5 bilhões a menos com captação no mercado em doze meses. -1,8% -30,2% -12,4%
18.750 14.501 11.779 25.084 18.225 12.684 Despesa de PDD em queda (exceto Santander) 13 (em R$ milhões) 2017 2018-22,7% -27,3% 7,7%
35.802 24.028 15.611 38.400 25.220 17.269 Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas crescem... 14 (em R$ milhões) 2017 2018 7,3% Os três bancos arrecadaram R$ 81,0 bilhões com prestação de serviços e tarifas bancárias em 2018. 5,0% 10,6%
9.091 9.313 22.351 23.939 21.010 19.131 Despesa de pessoal + PLR 15 (em R$ milhões) 2017 2018 7,1% -8,9% 2,4%
160,2% 160,4% 114,4% 131,8% 171,7% 185,4% Relação entre receitas de serviços e tarifas com despesa de pessoal 16 +0,2 p.p. 2017 2018 +17,5 p.p. +13,7 p.p.
8.869 6.234 5.144 4.697 3.278 735 Queda no resultado com Impostos impacta positivamente no Lucro Líquido dos bancos 17 Os três bancos gastaram R$ 5,6 bilhões a menos em doze meses com IR e CSLL. -29,7% 2017 2018-8,7% -77,6%
85.537 86.801 47.404 48.012 98.808 98.605 Incorporação dos empregados d0 Citibank no Brasil (2.897) e contratações para a rede de varejo e TI +1264 Postos de Trabalho 18 2017 2018-203 Incorporação dos empregados da Isban e Produban (TI)* no 1º trimestre 608
3.591 3.530 2.255 2.283 4.749 4.617 + 35 agências digitais, que chegaram a 195-61 Agências 19-132 2017 2018 +28
Next Banco Digital do Bradesco No final de novembro de 2018, alcançamos 5 mil contas abertas por dia. No 4T18, ao atingirmos 45 milhões de transações, volume 50% maior que o realizado no trimestre anterior. Fonte: Demonstrações Contábeis Bradesco 2018
Next Banco Digital do Bradesco (churn é uma métrica que indica o quanto a empresa perdeu de clientes, ou seja, a cada 1000 clientes adquiridos, apenas 15 abandonam a conta) Fonte: Demonstrações Contábeis Bradesco 2018
Clientes - Santander 22 Fonte: Demonstrações Contábeis Santander 2018
Banco Digital - Itaú 23 Fonte: Demonstrações Contábeis Itaú Unibanco 2018
Banco Digital - Itaú 24 Fonte: Demonstrações Contábeis Itaú Unibanco 2018
25 OBRIGADA! Rede Bancários/DIEESE