2º TRIMESTRE 213 escritórios RIO DE JANEIRO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS A+ A e B MERCADO CORPORATIVO APRESENTA AUMENTO DE PREÇOS PONTUAL DE 9,3% NO SEGUNDO TRIMESTRE Inventário Existente: 2,34 milhões m² Inventário em Construção: 496 mil m² Inventário em Projeto: 444 mil m² Entregue no Trimestre: 61 mil m² Disponibilidade: 1,2% Absorção Líquida: 2 mil m² Preço Médio: R$ 137/m²/mês Panorama Econômico Segundo dados apurados com o IBGE, no primeiro trimestre 213, o PIB avançou,6% na comparação com os três últimos do ano anterior. A projeção para o fim de 213 é a alta de 2,28%. Em relação a inflação oficial (IPCA), a projeção de 214 avançou para 5,88%. No mês de junho a taxa de desemprego aumentou para 6,% ante 5,8% em maio. Com o ajuste sazonal, a taxa de desemprego passou de 5,5% em maio para 5,7% em junho. Foi o maior nível em 12 meses, porém, o patamar permanece abaixo do que se considera como equilíbrio não inflacionário para a economia brasileira (6,5%). Inventário Existente O grande destaque deste segundo trimestre foi a entrega de 61 mil m², número superior à média dos últimos anos. Aproximadamente 84% deste total refere-se a, região que se consolida cada vez mais como um dos vetores de crescimento do mercado carioca. As obras da linhas 4 do metrô permanecem aceleradas, situação que trará inúmeros benefícios ao local. Inventário Existente (milhões de m²) Atualmente 47% do inventário existente concentra-se na região do. A, após a entrada de novo estoque aparece com 32% e a somatória das regiões que compõe a zona sul (,, e ) totalizam 2%. A região do que atualmente está em um processo de revitalização e é o maior vetor de crescimento do mercado apresenta 1%. Distribuição do Inventário Existente por Região (%) - Geral 2% 4% 4% 1% 32% 1% 47% 2,28 2,34 Taxa de Disponibilidade Em razão da entrega de novos empreendimentos e da baixa absorção líquida trimestral, a taxa de disponibilidade aumentou de 7,4% para 1,2%. Nota-se que os empreendimentos das classes A+ e A representam a maior parcela da área disponível do mercado. A taxa de disponibilidade da classe B fechou o trimestre em 1,7%. 1T 213 2T 213 www.colliers.com.br
TAXA DE DISPONIBILIDADE (%) POR CLASSE 25 ÁREA DISPONÍVEL X ÁREA OCUPADA (MIL M²) POR REGIÃO (GERAL) 1.2. 21,6 137 2 1.. 8. 15 13,8 632 11,8 6. 1 8,5 7,4 1,2 4. 223 5 1T 213 2,3 1,7 A+ A B Mercado 2T 213 2. 122 9 64,4 38 76 2 3 83 16 13 Considerando a análise por região, verifica-se que em todas houve aumento da disponibilidade, com exceção do que apresentou um leve decréscimo. Disponível Ocupada O maior percentual continua na região do, com 54,4%, explicado pela sensibilidade em razão do pequeno inventário. O menor percentual está na região de, com 1,3%. Taxa de Disponibilidade por Região (%) - Geral 6,% 54,4 5,% 4,% 38,1 3,% 2,% 16,3 16,2 21,3 1,%,% 9,8 1,3 4, 6,1 5,8,6 1,3 3, 4,4 Disponível Ocupada p. 2 Colliers International
Absorção Líquida A absorção líquida trimestral de 2 mil m² representa uma queda drástica se comparado ao montante absorvido no primeiro trimestre (22 mil m²). Analisando o resultado por classes, constatou-se que devoluções principalmente nos empreendimentos de classe A. Em contrapartida, as classes A+ e B apresentaram absorção líquida positiva ABSORÇÃO LÍQUIDA 2º TRIMESTRE 213 POR REGIÃO 4.445 6.481 ABSORÇÃO LÍQUIDA 2º TRIMESTRE 213 POR CLASSE 35. 3. 28.895-243 -1.15-865 25. 22.56 2. 15. -6.68 1. 5. 5.245 6.443 2.15-5. -1. -15. -2.178-9,583 1T 213-3,615 A+ A B Mercado 2T 213 A região apresentou a menor absorção líquida deste trimestre com -6 mil m², em seguida a região do com 1 mil m², com 865 m² e com -243 m². Absorções positivas foram detectadas nas regiões da e. Preço Pedido de Locação A tendência de estabilidade projetada para o ano de 213 estava se confirmando após uma leve redução de preços verificados no primeiro trimestre, entretanto, o aumento de 9,3% apurado no encerramento do segundo trimestre apesar do aumento da taxa de disponibilidade, pode ser atrelado principalmente às devoluções de área nas regiões que compõe a zona sul e que possuem o maior preço pedido do mercado local. Nas demais regiões a variação foi menor. A projeção é que para o segundo semestre este aumento pontual não se repita. Os preços médios mais elevados permanecem nas regiões (R$212,39) e (R$168,55). PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$/M²/MÊS) R$ 25, 212,39 R$ 2, 168,55 R$ 15, 141,1 141,2 Preço Médio R$ 137,19 125,13 R$ 1, 89,1 83,13 R$ 5, Colliers International p. 3
Preço Médio Pedido de Locação por Classe (R$/m²/mês) 253,6 213,79 186,43 178,21 18, 171,17 15,68 125,7 135, 11,95 91,44 73,9 71,49 68,22 18,5 9, 76,25 Classe A+ Classe A Classe B Tabela Estatística TOTAL A+ A E B (MERCADO EXISTENTE) Região Área Total (M²) Preço (R$/M²/mês) Área Disponível (M²) Disponibilidade (%) BARRA DA TIJUCA 755.68 R$ 94, 68.671 9,8% BOTAFOGO 232.726 R$ 168,55 9.415 4,% CENTRO 1.12.39 R$ 125,13 64.28 5,8% COPACABANA 39.14 R$ 141,1 49 1,3% LEBLON/IPANEMA 97.421 R$ 141,2 2.748 21,3% FLAMENGO 86.83 R$ 212,39 3.789 4,4% PORTO 3.448 R$ 83,13 16.575 54,4% TOTAL 2.344.184 R$ 137,19 238.3 1,2% p. 4 Colliers International
Mapa de Regiões de Escritórios 213 Aeroporto Galeão >> 22 km da Zona Sul 3 km da Via Linha Amarela 2 km do Av. Brasil PORTO Acesso ao do Rio de Janeiro Av. Pres. Vargas Av. Rio Branco Aeroporto Santos Dumont CENTRO FLAMENGO Túnel Rebouças Av. Embaixador Abelardo Bueno Aeroporto de Jacarepaguá BOTAFOGO LEBLON / IPANEMA Av. das Américas BARRA DA TIJUCA Av. Ayrton Senna Auto Estrada Lagoa Barra Av. Vieira Souto COPACABANA Av. Atlântica Av. Niemeyer Colliers International p. 5
OPORTUNIDADES COLLIERS Locação Área locável: 1.6 m² Ref: 222 Colliers International Mais de 482 escritórios em 62 países nos 6 continentes Maravilha Locação Área locável: 7.96 m² Ref: 223 Estados Unidos: 14 Canadá: 42 América Latina: 2 Ásia: 38 ANZ: 157 EMEA: 85 US$ 1,95 bilhões em receita anual Mais de 14 milhões de m 2 sob gerenciamento Mais de 13.5 profissionais CONTATOS NO BRASIL Mercado imobiliário vocabulário. Absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C. Estoque / Inventário: Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre a área disponível e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. Build-to-Suit: Construção sob medida Colliers international do brasil SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (Locação, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portfólios Imobiliários Operações Build-to-Suit e Sale & Leaseback Administração de Contratos de Locação e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e Locação Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade Técnico-Financeira São Paulo R. Olimpíadas, 25-1 andar 4551- São Paulo SP TEL +55 11 3323 Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso, 63 231-3 Rio de Janeiro RJ TEL +55 21 2524 4242 Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, 4.575 57-16 Recife PE TEL +55 81 337 2222 Fortaleza Av. Dom Luis, 87-2 andar 616-23 Fortaleza CE TEL +55 11 8171 2727 Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com.br ESCRITÓRIOS office.rj@colliers.com.br Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimento e Pessoas Físicas Green Consulting para obtenção de certificação LEED Esse documento foi elaborado pela Colliers International Brasil. Todas as informações contidas neste documento porderão sofrer alterações sem aviso prévio. A colliers International é uma organização mundial e independente. Esta publicação é de direitos autorais da Colliers International e/ou sua licenciadora. 213. Todos os direitos reservados. Accelerating success. www.colliers.com.br