Varejo Virtual e Multicanal Marcelo Coutinho IBOPE Inteligência / EAESP-FGV marcelo.coutinho@ibope.com.br Julho, 2006
AGENDA IBOPE Inteligência A Internet no Brasil e no mundo Varejo Eletrônico Desafios e Perspectivas
EMPRESAS DO GRUPO IBOPE IBOPE Pesquisa de audiência Medição de investimento publicitário; Pesquisa de hábitos de consumo. Pesquisa eleitoral; Pesquisa de opinião pública; Pesquisa social; Pesquisa sobre administração pública. Análises estratégicas sobre fatos e tendências do mercado; Avaliação de riscos e oportunidades em decisões de negócio. Análise do comportamento de compra dos consumidores. Pesquisas de mercado qualitativas e quantitativas realizadas sob encomenda. Entendimento, avaliação e acompanhamento das marcas e comunicação. Pesquisa e consultoria para o setor Farmacêutico. Software house; Bureau de processamento de dados. Pesquisa Telefônica.
IBOPE INTELIGÊNCIA O IBOPE Inteligência Empresa do Grupo IBOPE responsável pelo fornecimento de informações e análises para apoio a decisões estratégicas, antecipando oportunidades e prevendo tendências nos mercados de atuação de nossos clientes. Nossa Missão Transformar dados em informações e informações em conhecimento acionável Fornecer regularmente análises sobre fatos, informações e insights necessários para rápida e eficiente tomada de decisão estratégica Nossos Serviços Análises Estratégicas e Trackings de Mercado nos segmentos de Mídia, Consumo e Finanças no Brasil e na América Latina Consultoria e Usabilidade para Relacionamento Digital
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Fontes de Dados Painel de Audiência domiciliar do IBOPE/NetRatings hábitos de navegação de cerca de 4.000 pessoas, representativas de todo o Brasil, obtidos através de software proprietário (mesma metodologia empregada em mais 10 países pela NNR) Internet POP levantamento por quotas (entrevistas) representativo das regiões metropolitanas Target Group Index levantamento por quotas (questionário) representativo das 9 principais regiões metropolitanas, interior de SP e interior Sul/Sudeste
Uso da Web no Mundo Number of people 16+ with Current Internet Access via Any Location Back to Key Indicators Among population 16+ in households with fixed line telephone(s) US 183,7 Germany 49,6 UK 36,4 Brazil 32,1 Italy 31,7 France 31,2 Spain 23,4 Australia 13,9 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 m illions Fonte: IBOPE/NetRatings 1o Trimestre/2006
Brasil Concentração do Acesso 100% % de Internautas por classe social* 80% 60% 40% Usuarios 20% 0% A B C D/E *Regiões Metropolitanas - pessoas que acessam a Internet de qualquer local Fonte: Internet POP Jul/04
Tempo de Uso no Domicílio 22:00 20:00 18:00 16:00 14:00 12:00 10:00 08:00 06:00 04:00 Horas/mês jan/03 mar mai jul set nov jan/04 mar mai jul set nov jan/05 mar mai jul set nov jan/06 mar mai/06 Brasil França Itália Espanha Reino Unido Alemanha EUA Japão Fonte: IBOPE/NetRatings
Intensidade de Uso Uso da Internet em qualquer local de acesso (000) % Pop. Total 60.744 - Heavy-Users (diariamente) 6.629 10,9% Usuários Médios (4 a 6 vezes por semana) 3.887 6,4% Light Users (2 a 3 vezes por semana) 4.610 7,5% Usuários Esporádicos (1 a 4 vezes por mês) 4.149 6,8% O domicílio é o principal local de acesso, seguido pelo local de trabalho, casa de amigos ou parentes, escolas/universidades e locais públicos. Fonte: Target Group Index 2005 (RM, Interior de SP, Interior Sudeste)
Distribuição do Uso Principais categorias de uso acesso residencial 4 o Trimestre 2005 Categoria/Subcategoria audiência Única (000) Alcance % Visitas por Pessoa Tempo por Pessoa (hh:mm:ss) % do tempo total de uso da web Comunidades 11.784 82,51 44,17 07:16:32 31,5% E-mail 11.936 83,57 34,62 02:17:53 10,1% Portais de Interesse Geral 13.407 93,87 59,36 01:30:26 7,4% Ferramentas de Busca 12.913 90,41 44,86 01:15:52 6,0% Bancos Comerciais e Instituições de Crédito 6.499 45,51 16,31 01:46:25 4,2% Jogos Online 5.915 41,41 15,66 01:52:55 4,1% Governo 8.692 60,86 10,67 00:50:45 2,7% Música 7.194 50,37 10,72 00:47:47 2,1% Entretenimento Multicategoria 8.587 60,12 9,65 00:36:16 1,9% Eventos Correntes e Notícias Globais 8.251 57,77 14,65 00:37:29 1,9% Fonte: IBOPE/NetRatings
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Comparativo Internacional % People 16+ Ever Browsing and Purchasing Online Back to Key Indicators Among population 16+ in households with fixed line telephones Ever Browsed and Surfed Ever Purchased and Surfed 60 54 53 53 % 50 40 30 40 24 44 32 42 32 35 49 20 20 10 12 15 0 UK Spain Italy Germany France Brazil Australia
Uso da Web para compras pessoais Renda individual mensal X compras pessoais via Web R$4.500+ R$3.000 - R$4.499 R$1.500 - R$2.999 R$900 R$ 1.499 Abaixo R$ % total da População 2,3% 2,0% 6,8% 10,6% 76,3% % que utiliza a Web para compras pessoais 26,9% 20,4% 13,3% 7,7% 2,7% 900 Fonte: Target Group Index 2005 (RM, Interior de SP, Interior Sudeste)
Visitantes principais sub-categorias Visitantes Únicos (000) Fonte: IBOPE/NetRatings
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Internauta brasileiro é sofisticado (aplicativos/participação/comunidade) a marca/site como canal de contato e veículo para maior interação entre pessoas com interesses similares; Dois focos: os 70% de consumidores de alta renda (A/B) que ainda não fazem compras on-line (competição intensa); os 90% de renda média (classe C) necessitam de um trabalho evangelizador mais intenso e disponibilidade de mecanismos que reforcem a confiabilidade do processo (desde usabilidade até formas de pagamento e compra assistida ).
Varejo Virtual e Multicanal Marcelo Coutinho IBOPE Inteligência / EAESP-FGV marcelo.coutinho@ibope.com.br Julho, 2006