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FININVEST TRUST DE RECEBÍVEIS S.A. 1ª Emissão de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2002 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 01/08/1997 DATA DE VENCIMENTO: 01/08/2005 AGENTE FIDUCIÁRIO: COORDENADOR: BANCO MANDATÁRIO: BANCO ESCRITURADOR: - OLIVEIRA TRUST D.T.V.M. LTDA. UNIBANCO, ICATU UNIBANCO VOLUME: R$ 80.000.000,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 80.000 NÚMERO DE SÉRIES: 1 PUBLICAÇÃO: DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: GAZETA MERCANTIL (EDIÇÃO NACIONAL) Conforme declaração da Administração da Cia os recursos provenientes desta captação foram destinados a aquisição definitiva, junto a Fininvest S.A Administradora de Cartões de Crédito de direitos creditórios decorrentes da utilização de seus produtos por seus clientes na aquisição de bens e/ou serviço. CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 01/08/1997 DATA DE VENCIMENTO: 01/08/2005 VOLUME(*): R$ 80.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 1.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2002: NÃO INFORMADO PELA EMISSORA QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 80.000 REGISTRO CVM: DATA DE REGISTRO CVM: 21/10/1997 CÓDIGO CETIP: NEGOCIAÇÃO: - FORMA: GARANTIA: CLASSE: SEP/GER/DCA-97/019 FNTR11 NOMINATIVAS NÃO ENDOSSÁVEIS SUBORDINADA CONVERSIVEL ç èé ê è ëì í ëîïð ñíòóô ðõì ö ç èé ê è ëì í ëîïð ê ë.éè ø1ê ë 4ùú ç èé ê è ëì í ëîïð û ìdëfðhè ø1è ükì ýnþpêï ô ðõì ö ú ÿ ö ú ö ö!"#1öwñ$ %!"& % " ' ( ) Ší * +', -.0/1 "#., / 32 û45 6 í'. ö 7 8 9;:6=< > #@'76<= 6A>#65!. + B78 C;:<<D >? E. "&.'FG ÿ;.' & + H&Kö ˆö I
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO: Percentual: 95% do total do resultado anual da EMISSORA Data de Partida: Data de Subscrição Datas de Pagamento: Dentro de 90 dias a contar da data do encerramento do exercício social da emissora. Correção das participações: IGP-M, desde a data de encerramento do exercício até a data do efetivo pagamento. (*) na data de emissão CONVERSIBILIDADE: Período de Até Qtde ações Tipo ação 23/10/1997 01/08/2005 N = (VD / VPA) Ordinárias Rendimentos a receber na conversão: Farão jus a dividendos calculados pro-rata temporis, correspondentes ao exercício social em que ocorrer a conversão. Eventuais frações de ação decorrentes da conversão serão pagas em dinheiro em até dez dias após a data do pedido de conversão Obs.: N = número de ações; VD = valor de cada debênture na conversão; VPA = valor patrimonial da ação constante do último balanço anual ou trimestral levantado. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária. UROS: Não há uros. PRÊMIO: Não há Prêmio. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Data Percentual 01/08/2005 100% REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Não há Rating. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2002: Não informado pela Emissora. POSIÇÃO CETIP EM 31/12/2002: Circulação Tesouraria Total 46.200 (1ª serie) 33.800 (1ª serie) 80.000 (1ª serie) KMLN OPL QBR S Q1T'UWV XAS1YZ\[ V1]'R ^ KMLN OPL QBR S Q1T'UWV _ OPQ`N'L a=opq _bbc KMLN OPL QBR S Q1T'UWV d R QHVL a=l efr gh0obu [ V1]'R ^ c i ^ j k lc m n o p qk lr stt u vw ^xy u zom^ {ts!}~#j=^x$}!~ } ~ v'ko(o k)j k S p ƒ'qk p }-j 0 1k~# p o } 3 d4{{ˆ t u xtt S' w ^ Š {9x;Œ{ = y u Ž tty k# 'Š{ =y u AŽ# ˆ! w ƒ w kobš {Cx;Œ y u Ž tst k ~ ' G}w p i; 'p o k o ƒlh f^ q}m)^ o
EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: RCA - 31/07/2002 - ELEITO O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RCA - 30/04/2002 - ELEIÇÃO DA DIRETORIA. RCA - 05/03/2002 - APROVADA A RENÚNCIA DO DIRETOR PRESIDENTE E ELEIÇÃO DE UM NOVO. As cópias das atas descritas acima encontram-se à disposição no Agente Fiduciário. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: A Emissora não manteve atualizadas as informações junto a este Agente Fiduciário durante o exercício de 2002, uma vez que não encaminhou até a presente data: Demonstrações Financeiras Padronizadas da (DFP), do exercício social findo em 31/12/02, em disquete ou via e-mail, juntamente com o Relatório da Auditoria; Relatório informando os pagamentos de rendimentos efetuados, repactuações, amortização, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela emissora durante o exercício de 2002. se for o caso; Informar sobre qualquer ato ou fato relevante que possa causar interrupção ou suspensão das atividades da EMISSORA; Declaração do Diretor de Relações com Investidores atestando o cumprimento das obrigações previstas na escritura de emissão de debêntures, tais como: Se foi mantido o registro de Cia. Aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários; Se foi mantido o departamento de atendimento aos debenturistas, durante o exercício de 2002; Se foram realizadas operações fora de seu objeto social, observadas as disposições estatutárias, legais e regulamentares em vigor; Se os seus bens operacionais foram adequadamente assegurados conforme as práticas correntes; Se houve alteração no quadro acionário da Emissora; Valor Nominal, Rendimentos e Preço Unitário em 31/12/02; Relatório relativo ao processo de Cessão de Direitos com base em 31/12/2002, contendo: Fluxo de caixa do processo de cessão de direitos creditórios no período; Taxa de juros ou desconto aplicada aos direitos creditórios cedidos; Volume absoluto e percentual de perdas e inadimplência na liquidação de carteira de direitos creditórios da Fininvest S.A Administradora de Cartões de Créditos de características similares aqueles cedidos a Emissora, englobando-se os direitos creditórios cedidos à Emissora, por mês de vencimento, a partir de 6 (seis) meses anteriores ao último vencimento; M P šb œ š1 'žwÿaœ1 \ Ÿ1 ' M P šb œ š1 'žwÿ Pš` ' = Pš B M P šb œ š1 'žwÿ ª šhÿ = «f 0 Bž Ÿ1 ' ± ² ³ µ ± ¹¹ º»¼ ½¾ º Ḿ À¹ Á!ÂÃ# = $ Ä!ÃÅ Â Ä Ã»' ( ) œ µ Æ Ç' È µ Â- É0Ê1 Ã#É µ Â È Ê Á3Ë ª4ÀÀÌ Í¹ º ½¹¹ œ'é ¼ Î Ï À9½;ÐÀÍ=Ѿ º Ò ¹¹¾ #Ô'ÎÀÍÑ=¾ º ÍAÒ#ÍÌ Á!É ¼ Ç ¼ BÎÏ ÀC½;ÐÑÑÕ¾ º Ò ¹ ¹ Ó Ö É ÃÅ É' G¼ µ ;É'µ ŠDZHÅf ²) Ø
Balancete e conta de resultados da emissora no período; Demonstrativos de despesas incorridas pela Emissora no período, discriminada na forma a indicar as comissões de serviços e outras incorridas no período. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da FININVEST TRUST DE RECEBÍVEIS S/A. ÚMÛÜ ÝPÛ ÞBß à Þ1á'âWã äaà1å\ç ã1è'ß é ÚMÛÜ ÝPÛ ÞBß à Þ1á'âWã ê ÝPÞ`Ü'Û ë=ýpþ êìbí ÚMÛÜ ÝPÛ ÞBß à Þ1á'âWã î ß ÞHãÛ ë=û ïfß ðñ0ýbâ ç ã1è'ß é í ò é ó ô õí ö ø ù úô õû üýý þ ÿ é þ ømé ýü #ó=éä ÿ'ôø(ø ô)ó ô à ù 'úô ù -ó 1ô ù ø î!ý þ ýý à" é # $ % '& )( þ * ýý ô,"# () þ-* ôø.#$ / '&((0 þ * ýüý + ô 1! "23 ù ò''ù ø ô ø õ4fé ú ö)é 5 ø