DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 4 - NIRE 253322746 1.2 - SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO 2 - BAIRRO OU DISTRITO Rua Joaquim Floriano, 913 Itaim Bibi 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF 4534-13 São Paulo SP 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEX 11 374-244 - - 11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX 11 374-245 - - 15 - E-MAIL ri@ohlbrasil.com.br 1.3 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Francisco Leonardo Moura da Costa 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO Rua Joaquim Floriano, 913 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO itaim Bibi 6 - UF 4534-13 São Paulo SP 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEX 11 374-244 - - 12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX 11 374-245 - - 16 - E-MAIL francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br 1.4 - REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO 1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL 1 - Último 1/1/29 31/12/29 2 - Penúltimo 1/1/28 31/12/28 3 - Antepenúltimo 1/1/27 31/12/27 4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 5 - CÓDIGO CVM Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 385-9 6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 7 - CPF DO RESP. TÉCNICO Hélio Wellichen 838.978.288-4 16/6/214 18:39:44 Pág: 1
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 1.5 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Número de Ações (Mil) Do Capital Integralizado 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total Em Tesouraria 4 - Ordinárias 5 - Preferenciais 6 - Total 1 31/12/29 68.889 68.889 2 31/12/28 3 31/12/27 68.889 68.889 68.889 68.889 1.6 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - TIPO DE EMPRESA Empresa Comercial, Industrial e Outras 2 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Estrangeira 4 - CÓDIGO ATIVIDADE 311 - Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Gerenciamento de concessões públicas 6 - TIPO DE CONSOLIDADO Total 1.7 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 1 - ÍTEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 1.8 - PROVENTOS EM DINHEIRO 1 - ÍTEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO CLASSE DE AÇÃO 1 AGO/E 16/4/29 Dividendo 26/1/29 ON,3635778 1.9 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 4/3/21 2 - ASSINATURA 16/6/214 18:39:45 Pág: 2
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 2.1 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/29 4-31/12/28 5-31/12/27 1 Ativo Total 1.397.76 1.21.424 755.554 1.1 Ativo Circulante 92.798 27.729 45.148 1.1.1 Disponibilidades 12.18 5.332 19.84 1.1.2 Créditos 48.333 6.981 2.142 1.1.2.1 Clientes 48.333 6.981 2.142 1.1.2.1.1 Contas a receber 12 18 1.1.2.1.2 Contas a receber - sociedades ligadas 48.333 6.879 1.962 1.1.2.2 Créditos Diversos 1.1.3 Estoques 1.1.4 Outros 32.447 15.416 23.22 1.1.4.1 Juros sobre capital próprio 1.1.4.2 Impostos a recuperar 8.72 6.439 1.117 1.1.4.3 Outros Créditos 36 116 76 1.1.4.4 Dividendos a receber 22.978 8.58 15.19 1.1.4.5 Despesas Antecipadas 133 34 61 1.1.4.6 Adiantamento para novos projetos 256 247 6.839 1.2 Ativo Não Circulante 1.34.962 1.182.695 71.46 1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 419.872 427.263 28.927 1.2.1.1 Créditos Diversos 1.2.1.2 Créditos com Pessoas Ligadas 416. 424.41 22.135 1.2.1.2.1 Com Coligadas e Equiparadas 1.2.1.2.2 Com Controladas 1.2.1.2.3 Com Outras Pessoas Ligadas 1.2.1.3 Outros 3.872 3.222 6.792 1.2.1.3.1 Impostos a recuperar 6.541 1.2.1.3.2 Depositos judiciais 3.717 3.16 251 1.2.1.3.3 Outros 72 116 1.2.1.3.4 Cauções Contratuais 83 1.2.2 Ativo Permanente 885.9 755.432 681.479 1.2.2.1 Investimentos 88.123 751.43 678.233 1.2.2.1.1 Participações Coligadas/Equiparadas 1.34 1.2.2.1.2 Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio 1.2.2.1.3 Participações em Controladas 88.123 75.396 678.233 1.2.2.1.4 Participações em Controladas - Ágio 1.2.2.1.5 Outros Investimentos 1.2.2.2 Imobilizado 4.642 3.771 3.187 1.2.2.3 Intangível 325 231 59 1.2.2.4 Diferido 16/6/214 18:39:46 Pág: 3
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 2.2 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/29 4-31/12/28 5-31/12/27 2 Passivo Total 1.397.76 1.21.424 755.554 2.1 Passivo Circulante 93.455 3.73 22.58 2.1.1 Empréstimos e Financiamentos 2.1.2 Debêntures 2.1.3 Fornecedores 833 826 1.56 2.1.4 Impostos, Taxas e Contribuições 5.195 3.72 2.281 2.1.4.1 Obrigações Sociais 3.648 2.1.4.2 Obrigações Fiscais 1.547 2.1.5 Dividendos a Pagar 41.866 25.41 17.785 2.1.6 Provisões 45.41 1.4 824 2.1.7 Dívidas com Pessoas Ligadas 2.1.8 Outros 151 13 112 2.2 Passivo Não Circulante 356. 365.828 2.2.1 Passivo Exigível a Longo Prazo 356. 365.828 2.2.1.1 Empréstimos e Financiamentos 2.2.1.2 Debêntures 2.2.1.3 Provisões 2.2.1.4 Dívidas com Pessoas Ligadas 356. 365.828 2.2.1.5 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 2.2.1.6 Outros 2.3 Resultados de Exercícios Futuros 2.5 Patrimônio Líquido 948.35 813.893 733.496 2.5.1 Capital Social Realizado 549.83 549.83 549.83 2.5.2 Reservas de Capital 2.5.3 Reservas de Reavaliação 2.5.3.1 Ativos Próprios 2.5.3.2 Controladas/Coligadas e Equiparadas 2.5.4 Reservas de Lucro 421.493 287.81 26.684 2.5.4.1 Legal 8.814 17.826 12.554 2.5.4.2 Estatutária 2.5.4.3 Para Contingências 2.5.4.4 De Lucros a Realizar 2.5.4.5 Retenção de Lucros 412.679 269.255 194.13 2.5.4.6 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 2.5.4.7 Outras Reservas de Lucro 2.5.5 Ajustes de Avaliação Patrimonial 2.5.5.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 2.5.5.2 Ajustes Acumulados de Conversão 2.5.5.3 Ajustes de Combinação de Negócios 2.5.6 Lucros/Prejuízos Acumulados (22.271) (22.271) (22.271) 2.5.7 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 16/6/214 18:39:47 Pág: 4
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 3.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 3.1 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 3.2 Deduções da Receita Bruta 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 3.4 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 3.5 Resultado Bruto 3.6 Despesas/Receitas Operacionais 179.485 15.438 74.674 3.6.1 Com Vendas 3.6.2 Gerais e Administrativas (15.159) (22.342) (12.855) 3.6.2.1 Remuneração da Diretoria 3.6.2.2 Remuneração da Administração (4.613) (1.564) (2.295) 3.6.2.3 Outras 3.6.2.4 Gerais e Administrativas (1.628) (19.59) (1.17) 3.6.2.5 Tributárias (2.454) (2.325) (1.476) 3.6.2.6 Outras Receitas Operacionais 2.536 1.56 933 3.6.3 Financeiras 7.376 (13.99) (6.344) 3.6.3.1 Receitas Financeiras 48.34 17.681 6.331 3.6.3.2 Despesas Financeiras (4.964) (31.59) (12.675) 3.6.4 Outras Receitas Operacionais 3.6.5 Outras Despesas Operacionais 3.6.6 Resultado da Equivalência Patrimonial 187.268 141.689 93.873 3.7 Resultado Operacional 179.485 15.438 74.674 3.8 Resultado Não Operacional 3.8.1 Receitas 3.8.2 Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações 179.485 15.438 74.674 3.1 Provisão para IR e Contribuição Social (3.27) (414) 3.11 IR Diferido 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 3.12.1 Participações 3.12.2 Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.15 Lucro/Prejuízo do Período 176.278 15.438 74.26 NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) 68.889 68.889 68.889 2,55887 1,5355 1,7797 16/6/214 18:39:49 Pág: 5
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 4.1 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 4.1 Caixa Líquido Atividades Operacionais (16.471) (29.83) (13.684) 4.1.1 Caixa Gerado nas Operações (181.892) (133.299) (85.668) 4.1.1.1 Depreciação e amortização 724 661 41 4.1.1.2 Amortização de ágio em invstimentos 4.1.1.3 Baixa de investimentos 3 47 2 4.1.1.4 Desp (Rec) de juros, líquidas 4.649 7.682 7.775 4.1.1.5 Equivalência Patrimonial (187.268) (141.689) (93.873) 4.1.2 Variações nos Ativos e Passivos (1.857) (1.969) (2.276) 4.1.2.1 Contas a Receber 146 85 1.83 4.1.2.2 Créditos Diversos (8.987) (4.917) 4.1.2.3 Estoques 4.1.2.4 Despesas Antecipadas (99) 27 (55) 4.1.2.5 Impostos a Recuperar (2.281) 4.473 (1.1) 4.1.2.6 Adiantamento para novos projetos 4.1.2.7 Outros (956) (2.895) (3.771) 4.1.2.8 Fornecedores 7 (23) (291) 4.1.2.9 Obrigações Sociais 758 1.226 1.168 4.1.2.1 Obrigações Fiscais 735 195 561 4.1.2.11 Outros (18) 67 39 4.1.3 Outros 176.278 15.438 74.26 4.1.3.1 Lucro Líquido do exercício 176.278 15.438 74.26 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento 42.475 76.856 61.843 4.2.1 Pgto. do ativo imobilizado (1.534) (1.5) (94) 4.2.2 Acréscimo nos investimentos (11.) (19.) (136.) 4.2.3 Recebimento de Mútuos de Emp. Lig. 4.2.4 Emprést. de Mútuos a Emp. Ligadas 4.2.5 Adiantamento para novos projetos (9) 6.592 4.2.6 Redução de Capital de Sociedade Contr. 9. 4.2.7 Adições ao intangível (167) 4.2.8 Recebimento de Divid. Exerc. Anteriores 8.557 15.19 4.2.9 Recebimento de JCP 23.532 18.44 11.25 4.2.1 Recebimento de Dividendos 14.96 228.215 186.912 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (19.318) (61.498) (37.373) 4.3.1 Captações 31.135 18. 4.3.2 Pagamentos (317.178) (19.383) 4.3.3 Pagamento de dividendos (25.7) (17.738) (41.815) 4.3.4 Envio de mútuos para emp. colig. (418.) (21.5) 4.3.5 Recebimento de Mútuos de Emp. Colig. 5.689 25.283 4.3.6 Captação de Mútuos Emp. colig 356. 36.325 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes 6.686 (14.472) 1.786 16/6/214 18:39:5 Pág: 6
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 4.1 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 4.5.1 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 5.332 19.84 9.18 4.5.2 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 12.18 5.332 19.84 16/6/214 18:39:5 Pág: 7
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 5.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/29 A 31/12/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 549.83 287.81 (22.271) 813.893 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 549.83 287.81 (22.271) 813.893 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 176.278 176.278 5.5 Destinações 134.412 (176.278) (41.866) 5.5.1 Dividendos (41.866) (41.866) 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 134.412 (134.412) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 549.83 421.493 (22.271) 948.35 16/6/214 18:39:51 Pág: 8
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 5.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/28 A 31/12/28 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 549.83 27.32 (22.271) 734.114 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores (618) (618) 5.3 Saldo Ajustado 549.83 26.684 (22.271) 733.496 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 15.438 15.438 5.5 Destinações 8.397 (15.438) (25.41) 5.5.1 Dividendos (25.41) (25.41) 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 8.397 (8.397) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 549.83 287.81 (22.271) 813.893 16/6/214 18:39:52 Pág: 9
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 5.3 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/27 A 31/12/27 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 549.83 131.293 (22.271) 658.15 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 18.916 18.916 5.3 Saldo Ajustado 549.83 15.29 (22.271) 677.21 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 74.878 74.878 5.5 Destinações 57.93 (74.878) (17.785) 5.5.1 Dividendos (17.785) (17.785) 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 57.93 (57.93) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 549.83 27.32 (22.271) 734.114 16/6/214 18:39:53 Pág: 1
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 6.1 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 6.1 Receitas 6.1.1 Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços 6.1.2 Outras Receitas 6.1.3 Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios 6.1.4 Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa 6.2 Insumos Adquiridos de Terceiros 6.2.1 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos 6.2.2 Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros 6.2.3 Perda/Recuperação de Valores Ativos 6.2.4 Outros 6.3 Valor Adicionado Bruto 6.4 Retenções (724) (661) (41) 6.4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão (724) (661) (41) 6.4.2 Outras 6.5 Valor Adicionado Líquido Produzido (724) (661) (41) 6.6 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 238.188 16.317 11.134 6.6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial 187.268 141.689 93.873 6.6.2 Receitas Financeiras 48.134 17.571 6.331 6.6.3 Outros 2.786 1.57 93 6.6.3.1 Dividendos Recebidos 1.178 6.6.3.2 Receita de Aluguel 399 6.6.3.3 Outros 1.29 6.7 Valor Adicionado Total a Distribuir 237.464 159.656 1.724 6.8 Distribuição do Valor Adicionado 237.464 159.656 1.724 6.8.1 Pessoal 7.98 6.841 6.65 6.8.1.1 Remuneração Direta 6.268 6.152 5.66 6.8.1.2 Benefícios 463 358 235 6.8.1.3 F.G.T.S. 367 331 224 6.8.1.4 Outros 6.8.2 Impostos, Taxas e Contribuições 7.371 14.159 4.132 6.8.2.1 Federais 7.331 14.129 4.255 6.8.2.2 Estaduais 1 1 6.8.2.3 Municipais 39 29 (123) 6.8.3 Remuneração de Capitais de Terceiros 46.717 33.218 16.267 6.8.3.1 Juros 4.929 2.327 1.582 6.8.3.2 Aluguéis 773 6.8.3.3 Outras 5.15 12.891 5.685 6.8.4 Remuneração de Capitais Próprios 176.278 15.438 74.26 6.8.4.1 Juros sobre o Capital Próprio 6.8.4.2 Dividendos 41.866 25.41 17.785 6.8.4.3 Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício 134.412 8.397 56.475 16/6/214 18:39:54 Pág: 11
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 6.1 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 6.8.5 Outros 16/6/214 18:39:54 Pág: 12
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 7.1 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/29 4-31/12/28 5-31/12/27 1 Ativo Total 3.35.858 2.558.272 1.767.258 1.1 Ativo Circulante 538.112 185.282 118.22 1.1.1 Disponibilidades 442.192 116.284 64.439 1.1.2 Créditos 64.228 38.536 3.453 1.1.2.1 Clientes 64.228 38.536 3.453 1.1.2.1.1 Contas a Receber 64.141 38.449 3.366 1.1.2.1.2 Contas a Receber - Sociedades Ligadas 87 87 87 1.1.2.2 Créditos Diversos 1.1.3 Estoques 2.279 3.39 1.479 1.1.4 Outros 29.413 27.72 21.849 1.1.4.1 Despesas Antecipadas 6.762 4.771 3.714 1.1.4.2 IR e CS Diferidos 5.868 5.222 5.976 1.1.4.3 Juros Sobre Capital Próprio 1.1.4.4 Impostos a Recuperar 13.55 11.875 2.6 1.1.4.5 Outros Créditos 2.977 4.957 2.72 1.1.4.6 Dividendos a Receber 1.1.4.7 Adiantamentos para novos projetos 256 247 6.839 1.2 Ativo Não Circulante 2.812.746 2.372.99 1.649.38 1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 32.426 19.672 39.326 1.2.1.1 Créditos Diversos 1.2.1.2 Créditos com Pessoas Ligadas 1.2.1.2.1 Com Coligadas e Equiparadas 1.2.1.2.2 Com Controladas 1.2.1.2.3 Com Outras Pessoas Ligadas 1.2.1.3 Outros 32.426 19.672 39.326 1.2.1.3.1 Aplicações Financeiras Restritas 5.298 5.36 16.87 1.2.1.3.2 IR e CS Diferidos 14.89 8.1 12.627 1.2.1.3.3 Despesas Antecipadas 51 195 1.2.1.3.4 Depósitos Judiciais 1.66 4.772 1.47 1.2.1.3.5 Impostos a Recuperar 1.699 1.717 8.29 1.2.1.3.6 Outras Contas a Receber 72 146 1.2.1.3.7 Cauções Contratuais 98 1.2.2 Ativo Permanente 2.78.32 2.353.318 1.69.712 1.2.2.1 Investimentos 1.53 1.53 1.53 1.2.2.1.1 Participações Coligadas/Equiparadas 1.53 1.53 1.53 1.2.2.1.2 Participações em Controladas 1.2.2.1.3 Outros Investimentos 1.2.2.2 Imobilizado 2.298.276 1.817.522 1.194.591 1.2.2.3 Intangível 342.77 376.236 414.68 1.2.2.4 Diferido 138.914 158.57 16/6/214 18:39:55 Pág: 13
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 7.2 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/29 4-31/12/28 5-31/12/27 2 Passivo Total 3.35.858 2.558.272 1.767.258 2.1 Passivo Circulante 1.221.741 434.693 259.238 2.1.1 Empréstimos e Financiamentos 946.883 11.646 119.24 2.1.2 Debêntures 2.1.3 Fornecedores 55.76 124.662 32.5 2.1.4 Impostos, Taxas e Contribuições 82.137 75.84 28.959 2.1.4.1 Obrigações Sociais 33.358 2.921 2.1.4.2 Obrigações Fiscais 48.779 54.919 2.1.5 Dividendos a Pagar 2.1.6 Provisões 8.159 978 824 2.1.6.1 Provisões para Sociedades Ligadas 895 978 824 2.1.6.2 Provisões para Contingências 7.264 2.1.7 Dívidas com Pessoas Ligadas 2.1.8 Outros 129.486 131.567 78.246 2.1.8.1 Outras Contas a Pagar 1.958 22.473 4.751 2.1.8.2 Cauções Contratuais 2.411 24.944 5.671 2.1.8.3 Credores pela Concessão 55.194 54.533 49.153 2.1.8.4 IR e CS Diferidos 1.57 4.576 886 2.1.8.5 Dividendos Propostos 41.866 25.41 17.785 2.2 Passivo Não Circulante 1.18.812 1.39.686 774.524 2.2.1 Passivo Exigível a Longo Prazo 1.18.812 1.39.686 774.524 2.2.1.1 Empréstimos e Financiamentos 847.5 935.7 398.655 2.2.1.2 Debêntures 2.2.1.3 Provisões 2.2.1.4 Dívidas com Pessoas Ligadas 2.2.1.5 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 2.2.1.6 Outros 333.762 374.616 375.869 2.2.1.6.1 Credores pela Concessão 32.576 361.66 36.141 2.2.1.6.2 Impostos e contribuições 2.2.1.6.3 Receita Diferida 452 429 391 2.2.1.6.4 Provisão para Contingências 14 3.495 5.995 2.2.1.6.5 Outras contas a pagar 2.241 1 7 2.2.1.6.6 IR e CS Diferido 1.389 9.22 9.33 2.2.1.6.7 Fornecedores 32 2.3 Resultados de Exercícios Futuros 2.4 Part. de Acionistas Não Controladores 2.5 Patrimônio Líquido 948.35 813.893 733.496 2.5.1 Capital Social Realizado 549.83 549.83 549.83 2.5.2 Reservas de Capital 2.5.3 Reservas de Reavaliação 2.5.3.1 Ativos Próprios 16/6/214 18:39:56 Pág: 14
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 7.2 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/29 4-31/12/28 5-31/12/27 2.5.3.2 Controladas/Coligadas e Equiparadas 2.5.4 Reservas de Lucro 421.493 287.81 26.684 2.5.4.1 Legal 2.5.4.2 Estatutária 2.5.4.3 Para Contingências 2.5.4.4 De Lucros a Realizar 2.5.4.5 Retenção de Lucros 2.5.4.6 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 2.5.4.7 Outras Reservas de Lucro 2.5.5 Ajustes de Avaliação Patrimonial 2.5.5.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 2.5.5.2 Ajustes Acumulados de Conversão 2.5.5.3 Ajustes de Combinação de Negócios 2.5.6 Lucros/Prejuízos Acumulados (22.271) (22.271) (22.271) 2.5.7 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 16/6/214 18:39:56 Pág: 15
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 8.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 3.1 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 1.31.777 793.973 674.989 3.2 Deduções da Receita Bruta (112.768) (68.991) (59.176) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 1.189.9 724.982 615.813 3.4 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (643.577) (331.714) (39.657) 3.5 Resultado Bruto 545.432 393.268 36.156 3.6 Despesas/Receitas Operacionais (28.66) (225.71) (184.454) 3.6.1 Com Vendas 3.6.2 Gerais e Administrativas (128.494) (83.997) (78.68) 3.6.2.1 Remuneração da Diretoria 3.6.2.2 Remuneração da Administração (9.639) (7.812) (5.9) 3.6.2.3 Outros 3.6.2.4 Gerais e Administrativas (14.947) (63.994) (57.996) 3.6.2.5 Despesas Tributárias (5.775) (2.772) (5.563) 3.6.2.6 Amortização do Ágio em Investimentos (8.133) (9.419) (9.419) 3.6.3 Financeiras (155.585) (144.397) (18.872) 3.6.3.1 Receitas Financeiras 33.195 28.832 11.961 3.6.3.1.1 Receita Financeira 32.996 28.832 11.961 3.6.3.1.2 Variação Cambial Líquida 199 3.6.3.2 Despesas Financeiras (188.78) (173.229) (12.833) 3.6.3.2.1 Despesas Financeiras (188.78) (173.43) (12.833) 3.6.3.2.2 Variação Cambial Líquida (186) 3.6.4 Outras Receitas Operacionais 3.419 2.684 2.486 3.6.5 Outras Despesas Operacionais 3.6.6 Resultado da Equivalência Patrimonial 3.7 Resultado Operacional 264.772 167.558 121.72 3.8 Resultado Não Operacional 3.8.1 Receitas 3.8.2 Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações 264.772 167.558 121.72 3.1 Provisão para IR e Contribuição Social (97.43) (53.3) (44.163) 3.11 IR Diferido 8.936 (8.82) (3.279) 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 3.12.1 Participações 3.12.2 Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.14 Part. de Acionistas Não Controladores 3.15 Lucro/Prejuízo do Período 176.278 15.438 74.26 16/6/214 18:39:57 Pág: 16
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 8.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) 68.889 68.889 68.889 2,55887 1,5355 1,7797 16/6/214 18:39:57 Pág: 17
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 9.1 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 4.1 Caixa Líquido Atividades Operacionais 63.232 521.677 41.511 4.1.1 Caixa Gerado nas Operações 428.86 365.992 32.56 4.1.1.1 Depreciação e Amortização 248.48 22.489 189.724 4.1.1.2 Amortização de ágio em investimentos 8.133 9.419 9.419 4.1.1.3 Baixa de investimentos 4.1.1.4 Baixa de ativos imobilizados 5.863 4.59 4.75 4.1.1.5 IR e CS Diferido (8.936) 8.82 3.279 4.1.1.6 Despesas (Rec) de juros, líquidas 17.196 143.217 111.392 4.1.1.7 Reversão de receita diferida 23 38 18 4.1.1.8 Equivalência patrimonial 4.1.1.9 Constituição de provis. para contig. 4.327 (2.5) 2.149 4.1.2 Variações nos Ativos e Passivos (1.132) 5.247 7.195 4.1.2.1 Contas a receber (25.618) (8.215) (4.167) 4.1.2.2 Crédtios diversos 4.1.2.3 Estoques 1.111 (1.911) (265) 4.1.2.4 Despesas antecipadas (6.15) (876) (132) 4.1.2.5 Impostos a recuperar (1.657) (2.72) (4.28) 4.1.2.6 Adiantamento para novos projetos 4.1.2.7 Outros (4.7) (5.62) (3.626) 4.1.2.8 Fornecedores 41.19 31.571 14.166 4.1.2.9 Obrigações sociais 12.59 8.861 2.468 4.1.2.1 Obrigações Fiscais (6.418) 27.146 1.279 4.1.2.11 Outros (1.583) (5.949) 1.752 4.1.2.12 Cauções Contratuais (1.554) 7.924 4.1.3 Outros 176.278 15.438 74.26 4.1.3.1 Lucro líquido do exercício 176.278 15.438 74.26 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (79.767) (83.1) (243.532) 4.2.1 Acréscimo nos depósitos vinculados 24 (2.476) (1.477) 4.2.2 Valor resgt. dos depósitos vinculados 15.869 8.35 4.2.3 Aquisi. de empresa, líquida de caixa adq 4.2.4 Pgtos do ativo imobilizado (786.894) (679.527) (25.45) 4.2.5 Adições ao diferido (158.528) 4.2.6 Emprést. e mútuos para empresas ligadas 4.2.7 Adições ao intangível (4.14) (11.931) 4.2.8 Adiantamento para novos projetos (9) 6.592 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento 513.443 36.169 (232.814) 4.3.1 Catptações 2.5.356 1.2.33 394.719 4.3.2 Pagamentos (1.458.479) (574.367) (539.844) 4.3.3 Pagamento Credores pela Concessão (53.427) (49.759) (45.874) 4.3.4 Pagamento de Dividendos (25.7) (17.738) (41.815) 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 16/6/214 18:39:58 Pág: 18
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 9.1 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes 325.98 51.845 (74.835) 4.5.1 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 116.284 64.439 139.274 4.5.2 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 442.192 116.284 64.439 16/6/214 18:39:58 Pág: 19
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 1.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO LÍQUIDO DE 1/1/29 A 31/12/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 549.83 287.81 (22.271) 813.893 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado 549.83 287.81 (22.271) 813.893 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 176.278 176.278 5.5 Destinações 134.412 (176.278) (41.866) 5.5.1 Dividendos (41.866) (41.866) 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 134.412 (134.412) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 549.83 421.493 (22.271) 948.35 16/6/214 18:39:59 Pág: 2
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 1.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO LÍQUIDO DE 1/1/28 A 31/12/28 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 549.83 27.32 (22.271) 734.114 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores (618) (618) 5.3 Saldo Ajustado 549.83 26.684 (22.271) 733.496 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 15.438 15.438 5.5 Destinações 8.397 (15.438) (25.41) 5.5.1 Dividendos (25.41) (25.41) 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 8.397 (8.397) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 549.83 287.81 (22.271) 813.893 16/6/214 18:4:1 Pág: 21
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 1.3 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO LÍQUIDO DE 1/1/27 A 31/12/27 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial 549.83 131.293 (22.271) 658.15 5.2 Ajustes de Exercícios Anteriores 18.916 18.916 5.3 Saldo Ajustado 549.83 15.29 (22.271) 677.21 5.4 Lucro / Prejuízo do Período 74.878 74.878 5.5 Destinações 57.93 (74.878) (17.785) 5.5.1 Dividendos (17.785) (17.785) 5.5.2 Juros sobre Capital Próprio 5.5.3 Outras Destinações 57.93 (57.93) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 5.7.1 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 5.7.2 Ajustes Acumulados de Conversão 5.7.3 Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final 549.83 27.32 (22.271) 734.114 16/6/214 18:4:2 Pág: 22
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 11.1 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 6.1 Receitas 1.31.777 795.396 676.485 6.1.1 Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços 1.294.18 79.315 671.83 6.1.2 Outras Receitas 7.597 5.81 4.682 6.1.3 Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios 6.1.4 Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa 6.2 Insumos Adquiridos de Terceiros (385.299) (195.65) (171.723) 6.2.1 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos (2.92) (13.891) (88.158) 6.2.2 Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros (76.14) 6.2.3 Perda/Recuperação de Valores Ativos 6.2.4 Outros (18.383) (91.174) (83.565) 6.2.4.1 Custo de concessão (Amortização) (97.443) (85.779) (74.871) 6.2.4.2 Outros (1.94) (5.395) (8.694) 6.3 Valor Adicionado Bruto 916.478 6.331 54.762 6.4 Retenções (255.613) (211.98) (199.143) 6.4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão (255.613) (211.98) (199.143) 6.4.2 Outras 6.5 Valor Adicionado Líquido Produzido 66.865 388.423 35.619 6.6 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 51.91 29.892 12.825 6.6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial 6.6.2 Receitas Financeiras 32.996 28.832 11.895 6.6.3 Outros 18.95 1.6 93 6.6.3.1 Dividendos Recebidos 1.178 6.6.3.2 Receita de Aluguel 399 6.6.3.3 Outros 17.328 1.6 93 6.7 Valor Adicionado Total a Distribuir 712.766 418.315 318.444 6.8 Distribuição do Valor Adicionado 712.766 418.315 318.444 6.8.1 Pessoal 111.376 51.98 48.144 6.8.1.1 Remuneração Direta 84.934 38.296 35.512 6.8.1.2 Benefícios 2.698 1.455 9.697 6.8.1.3 F.G.T.S. 5.744 3.229 2.935 6.8.1.4 Outros 6.8.2 Impostos, Taxas e Contribuições 216.73 153.879 121.229 6.8.2.1 Federais 152.142 114.141 86.65 6.8.2.2 Estaduais 439 118 11 6.8.2.3 Municipais 64.149 39.62 34.514 6.8.3 Remuneração de Capitais de Terceiros 177.596 17.18 74.811 6.8.3.1 Juros 135.474 11.854 68.56 6.8.3.2 Aluguéis 6.83 6.592 6.8.3.3 Outras 35.292 5.164 (341) 6.8.3.3.1 Juros Capitalizados 23.47 4.612 6.8.3.3.2 Outros 11.885 552 16/6/214 18:4:3 Pág: 23
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 11.1 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/27 6.8.4 Remuneração de Capitais Próprios 21.876 15.438 74.26 6.8.4.1 Juros sobre o Capital Próprio 25.598 6.8.4.2 Dividendos 41.866 25.41 17.785 6.8.4.3 Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício 134.412 8.397 56.475 6.8.4.4 Part. Não Controladores Lucros Retidos 6.8.5 Outros 5.188 6.8.5.1 Juros Capitalizados 5.188 16/6/214 18:4:3 Pág: 24
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 31/12/29 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 12.1 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. São Paulo - SP 1. Examinamos os balanços patrimoniais, controladora e consolidado, da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. ( Sociedade ) e controladas, levantados em 31 de dezembro de 29 e de 28, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido (controladora), dos fluxos de caixa e do valor adicionado correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Sociedade e de suas controladas; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Sociedade e de suas controladas, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, controladora e consolidado, da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. e controladas em 31 de dezembro de 29 e de 28, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido (controladora), os seus fluxos de caixa e os valores adicionados nas operações referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, 26 de fevereiro de 21 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes CRC nº 2 SP 1169/O-8 Hélio Wellichen Contador CRC nº 1 SP 13122/O- 16/6/214 18:4:6 Pág: 25
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 31/12/29 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 13.1 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 29 É com muita satisfação que apresentamos aos Senhores Acionistas o Relatório de Administração da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 29. 1. CONTEXTO DOS NEGÓCIOS E ATIVIDADES NOSSAS ATIVIDADES A OHL Brasil é a maior operadora de rodovias no país em quilômetros administrados, com 3.226 km localizados no principal eixo econômico do país e que possui elevada densidade demográfica. Antes dos Leilões de Rodovias Federais promovidos em outubro de 27 pela ANTT, a OHL Brasil detinha 1% do capital de 4 concessionárias (Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte: Concessionárias Paulistas ), todas localizadas no Estado de São Paulo, numa extensão de 1.147 km e com prazos remanescentes de concessão entre 8 e 18 anos. Com a vitória em todos os 5 leilões em que participou, dos 7 lotes leiloados, passou a administrar ao todo 9 concessões de rodovias no Brasil, correspondendo a aproximadamente 22% do total de quilômetros sob concessão no país, no final de 29. Atualmente o prazo médio de sua carteira de concessões é de 17 anos e meio. Além das concessionárias, a OHL Brasil detém 1% da SPR - Sociedade para Participações em Rodovias S.A.; 1% das empresas Latina Manutenção de Rodovias Ltda., Latina Sinalização de Rodovias Ltda.e Paulista Infra-Estrutura Ltda, sociedades para fiscalização, gerenciamento de obras e manutenção de rodovias; e 4,68% da STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A., sociedade que tem o propósito de desenvolver negócios relacionados com o sistema de cobrança eletrônica de pedágio, em âmbito nacional. A estratégia de crescimento da OHL Brasil baseia-se na participação em processos de licitação de novas concessões de infra-estrutura na área de transportes, a participação em processos de PPP (Parcerias Público-Privadas), assim como a possibilidade de aquisição de outras concessionárias já existentes. 16/6/214 18:4:8 Pág: 26
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 31/12/29 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 13.1 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO MERCADO DE CONCESSÕES Os programas de concessões de rodovias iniciaram-se a partir de 1994, quando os governos federal, estaduais e municipais incluíram a participação da iniciativa privada no esforço de recuperação e reaparelhamento das malhas rodoviárias sobe suas responsabilidades, bem como na promoção de suas expansões e melhorias. Os investimentos em modernização e ampliação da malha rodoviária abrangida por estes programas são realizados com recursos provindos da cobrança de pedágios e de financiamentos de longo prazo - Project Finance - concedidos por bancos de fomento e bancos comerciais nacionais e estrangeiros, conjuntamente com aportes de capital realizados pelos acionistas das concessionárias. Atualmente no Brasil existem 52 concessões rodoviárias entre estaduais, federais, municipais e PPP s, com aproximadamente 15.244 km administrados pela iniciativa privada. Segundo o Relatório Anual da ABCR, para o ano de 28, 768 milhões de veículos foram pedagiados, sendo 532 milhões de veículos leves e 19 milhões de veículos pesados. O total de investimentos realizados pelas concessionárias de rodovias foi de R$1 bilhões e R$3 bilhões foram pagos ao Poder Concedente pelas concessionárias. De 22 até 28, segundo o Relatório Anual da ABCR do ano de 28, 2.54 Km de pistas novas foram construídas, 23.253 Km de pistas foram recapeadas, 347.417 m² de pontes e viadutos foram construídos e 1.328.19 m² de pontes e viadutos foram reformados. Processos de concessão realizados recentemente Com o objetivo de continuar desenvolvendo a logística e a infra-estrutura de transportes nacional, de modo a viabilizar o escoamento da safra brasileira e o transporte de sua produção industrial, o Ministério dos Transportes, em 9 de outubro de 27 realizou um leilão através da ANTT, concedendo sete lotes de rodovias federais que compõem a 2ª Etapa do Programa Federal - Fase I de Concessões Rodoviárias a serem explorados e administrados pela iniciativa privada durante 25 anos. Em 21 de janeiro de 29 foi concedido por um período de 25 anos, um lote de rodovias federais no Estado da Bahia que compõem a 2ª Etapa do Programa Federal - Fase II de Concessões Rodoviárias, abrangendo 68,6 Km. A 2ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo teve início em 28, sendo que o critério de escolha das concessionárias foi o menor valor de tarifa básica de pedágio ofertada, resultando em deságios de até 61% sobre os valores tetos estipulados, segundo dados da ARTESP. O modelo adotado foi o de concessão onerosa pelo prazo de 3 anos, prevendo outorgas fixas para as concessionárias explorarem os trechos ao longo desse 16/6/214 18:4:8 Pág: 27
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 31/12/29 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 13.1 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO período. Conforme dados da ARTESP, os cinco lotes rodoviários licitados em outubro de 28 compreendem 1.715 km de rodovias. Também em 28, o trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas foi concedido à iniciativa privada. Para essa concessão o Governo do Estado de São Paulo estipulou uma outorga fixa de R$2 bilhões. A extensão do trecho é de 32 km e a concessão tem o prazo de 3 anos. A tabela a seguir mostra o estágio atual das concessões rodoviárias brasileiras existentes: Programa Federal de Concessões Nº de contratos Quilômetros Prazo (anos) 1º Etapa... 6 1.482 15/25 2º Etapa Fase I... 7 2.61 25 2º Etapa - Fase II... 1 681 25 Total Federal... 14 4.764 Programas Estaduais de Concessões Nº de contratos Quilômetros Prazo (anos) Estado da Bahia... 1 217 25 Estado do Espírito Santo... 1 68 25 Estado de São Paulo... 18 5.315 2/3 Estado do Rio Grande do Sul... 7 1.729 15 Estado do Paraná... 6 2.549 24 Estado do Rio de Janeiro... 2 2 25 Total Estadual... 35 1.78 Programa Municipal de Concessões Nº de contratos Quilômetros Prazo (anos) Rio de Janeiro... 1 25 25 Total Municipal... 1 25 Parcerias Público-Privada Nº de contratos Quilômetros Prazo (anos) Estado de Minas Gerais... 1 371 25 16/6/214 18:4:8 Pág: 28
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 31/12/29 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 13.1 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Estado de Pernambuco... 1 6 33 Total PPP... 2 377 Total... 52 15.244 Fonte: ABCR, ARTESP e ANTT A crescente participação da iniciativa privada no financiamento de projetos de infraestrutura é uma realidade derivada da limitação orçamentária e de endividamento do poder público para atender à crescente demanda por investimentos nesse setor. A Companhia acredita que, no caso brasileiro, de modo a acompanhar o crescimento econômico, há necessidade de melhoria das vias de transporte, o que gerará grandes oportunidades para a participação da iniciativa privada neste processo, sobretudo no setor de rodovias. O Governo Federal e os Estados de São Paulo e Minas Gerais anunciaram publicamente novos processos licitatórios de concessões rodoviárias. Deste modo, aproximadamente 1 mil km poderão ser licitados em breve. 2. CONJUNTURA ECONÔMICA A Companhia é diretamente afetada pelas condições econômicas gerais do Brasil e a evolução de seus negócios está geralmente relacionada com a evolução da economia, em especial com as taxas de inflação, taxas de juros, políticas governamentais, flutuações do câmbio, políticas tributárias e variações do produto interno bruto. Nos últimos 14 anos, desde o início do Plano Real, o Brasil evoluiu para um quadro de estabilidade econômica acompanhado pelo crescimento gradual e sustentado da economia. Após a ligeira estagnação de 1999, quando o PIB brasileiro cresceu apenas,3%, de 2 a 28 houve uma expansão anual média de 3,7% do PIB brasileiro. Esse fato é explicado, em especial, pelo bom desempenho das exportações, pelo aquecimento da demanda interna e pelo aumento dos investimentos nos últimos 5 anos, que passaram de 15,4% em relação ao total do PIB, em 23, para 19,6% em relação ao total do PIB, em 28. Nos anos de 27 e 28, o PIB brasileiro apresentou expressivo crescimento, respectivamente, de 5,7% e 5,1%, conforme dados do IBGE. Ao mesmo tempo, os índices inflacionários apresentaram significativo aumento, sendo que o IPCA medido pelo IBGE 16/6/214 18:4:8 Pág: 29
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 31/12/29 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 13.1 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO saltou de 4,46%, em 27, para 5,9%, em 28, e o IGP-M apurado pela FGV, subiu de 7,75% para 9,81% no mesmo período. Em razão disso, houve um discreto aperto da política monetária, quando a taxa SELIC passou de 13,25% no início de 27 para 13,75% no final de 28. Por sua vez, entre 27 e 28, o mercado de trabalho brasileiro apresentou recuperação, segundo pesquisa do IBGE, com elevação da população ocupada de 2,4 milhões para 21,1 milhões, com redução da taxa de desemprego de 9,3% para 7,9% e do aumento do rendimento médio real dos trabalhadores de R$1.258, para R$1.31, no mesmo período. No quarto trimestre de 28, houve uma piora da economia mundial em decorrência da crise financeira internacional. Três variáveis econômicas exemplificam bem tal deterioração: (i) a taxa de câmbio medida pela relação R$/US$ que, em agosto de 28, estava em torno de R$1,61 depreciou fortemente para R$2,33 (+ 44,7%) no final de 28; (ii) a produção industrial medida pelo IBGE que, na comparação do 4º trimestre de 28 com o mesmo trimestre de 27, recuou 6,2%, após crescimentos superiores a 6% nos 3 trimestres anteriores, e (iii) o risco país medido pelo EMBI (Emerging Market Bond Índex) do JPMorgan saltou de 221 pb no final de 27 para 428 pb no encerramento de 28. Como reflexo, o ano de 29 iniciou-se com baixa expectativa em relação à atividade econômica brasileira. Frente aos primeiros nove meses de 28, a produção industrial brasileira registrou, de janeiro a setembro de 29, recuo de 11,6% como resultado de desempenhos negativos em 23 de 27 atividades industriais brasileiras e de 62 de 76 subsetores industriais brasileiros pesquisados pelo IBGE. O PIB brasileiro acumulado de janeiro a setembro de 29 teve queda de 1,7% em relação à igual período de 28, sendo que as atividades de indústria recuaram 8,6%, as de agropecuária recuaram 5,3% e os serviços cresceram 1,9%. Entretanto, com o arrefecimento da tensão sobre o mercado financeiro mundial, adicionalmente as políticas econômicas adotadas pelas principais economias mundiais, incluindo o Brasil, a maioria dos indicadores macroeconômicos apresentou sinais de recuperação a partir de meados do ano de 29, apesar da expectativa dos agentes econômicos, conforme Relatório de Mercado do BACEN, de 11 de dezembro de 29, apontarem queda de,26% no PIB e de recuo de 7,65% na produção industrial brasileira. A taxa de juros SELIC iniciou 29 em 13,75% e encerrou o mesmo ano em 8,75%. Já a inflação medida pelo IPCA desacelerou de 5,9% em 28 para 4,31% em 29, com IGP- M apurado pela FGV apresentando deflação de 1,72% em 29 frente à alta de 9,81% em 28. 16/6/214 18:4:8 Pág: 3
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 31/12/29 1977-1 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 2.919.555/1-67 13.1 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Como consequência do melhor ambiente macroeconômico, as previsões do Relatório de Mercado do BACEN, de 11 de dezembro de 29, indicam que o PIB brasileiro deverá crescer 5,3% em 21 e que a produção industrial brasileira poderá avançar 7%, além de relativa estabilidade das taxas de inflação e câmbio. 3. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO De acordo com o Estatuto Social da OHL Brasil, o Conselho de Administração é composto de, no mínimo 5 membros e, no máximo 7 membros. O número dos membros do Conselho de Administração é definido nas assembléias gerais de acionistas pelo voto majoritário dos titulares das ações ordinárias. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheiro deve ser titular de, pelo menos, uma ação de emissão da Companhia. Em 29 foram realizadas 17 reuniões do conselho de administração. CONSELHO FISCAL O Estatuto Social da OHL Brasil estabelece que o Conselho Fiscal não é permanente e, sempre que instalado, será constituído por 3 membros e suplentes em igual número. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal poderá ser instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo 1% das ações ordinárias, com mandato até a primeira Assembléia Geral Ordinária seguinte à sua instalação, sendo que este mesmo percentual das ações tem direito de eleger separadamente um membro do Conselho Fiscal. Instalado desde a AGO realizada em 29/4/28, foram realizadas 5 reuniões do conselho fiscal em 29. 4. DESTAQUES DE 29 Os principais destaques na evolução dos nossos negócios no ano de 29 estão relacionados com a evolução de tráfego, que derivou do desempenho da atividade econômica e da implantação das praças de pedágio nas concessões federais, e com a obtenção de financiamentos para complementar o fluxo de recursos em atendimento aos compromissos de execução dos investimentos em nossas concessões. O tráfego pedagiado em nossas concessionárias estaduais apresentou em 29 uma redução de,6% em relação ao ano de 28 em virtude da desaceleração da atividade econômica brasileira, resultante da crise financeira mundial iniciada em outubro de 28. Apesar desta redução, constatamos que a evolução do trafego pedagiado trimestre a trimestre apresentou 16/6/214 18:4:8 Pág: 31