EXPORTAÇÃO: OPORTUNIDADES PARA OS LÁCTEOS São Paulo/SP (21/09/2017)
QUEM SOMOS?
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE 36,00 34,00 32,00 Faturamento: Mercado Interno: R$ 83 bilhões Exportações: R$ 600 milhões 30,72 32,09 32,30 34,26 35,17 35,00 33,74 30,00 29,11 28,00 26,00 25,40 26,13 27,58 24,00 22,00 20,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* FONTES: SIDRA/IBGE * - Projeção
PRODUTIVIDADE DE LEITE PAÍSES SELECIONADOS Litros/vaca/dia 30,0 25,0 28,3 27,0 26,0 20,0 15,0 17,5 16,3 15,2 12,3 11,6 11,1 10,0 5,0 5,1 4,4 3,4 0,0 EUA JAP CAN UE ARG AUS CHI NZ RUS MEX BRA IND FONTES: USDA; SIDRA/IBGE
jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 PREÇOS NO BRASIL X MERCADO INTERNACIONAL 6.000,00 5.000,00 PREÇOS DO LEITE EM PÓ Preços Mercado Interno x Internacional - Média 2016: 70% - Julho 2016: 133% - Média 2017: 23% - Setembro 2017: 8% 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 - Leite em pó integral - Bra Leite em pó integral - GDP Leite em pó integral Oceania - USDA Fonte: Agripoint/USDA/GDT Elaboração: Viva Lácteos
PRINCIPAIS PLAYERS DE LEITE EM PÓ E AS MEDIDAS DE DEFESA COMERCIAL Principais Players: Nova Zelândia - TEC: 28% para as 11 principais posições do Capítulo 04 - Antidumping: 3,9% União Europeia - TEC: 28% para as 11 principais posições do Capítulo 04 - Antidumping: 14,8% EUA - TEC: 28% para as 11 principais posições do Capítulo 04 Argentina - cota de 4.500 toneladas mensais Uruguai - livre comércio
Toneladas Toneladas PRINCIPAIS PRODUTOS LÁCTEOS BRASILEIROS EXPORTADOS 25.000 20.000 22.509 PRINCIPAIS PRODUTOS 16.000 14.000 13.709 PRINCIPAIS PRODUTOS 15.000 13.534 12.000 2015 2016 10.000 9.006 10.000 5.000 0 Leite em pó integral Fonte:MDIC/Sistema Alice Elaboração: Viva Lácteos Leite condensado 3.746 Outros cremes de leite 1.981 Leite modificado 916 633 381 303 241 237 Manteiga Queijos fundidos Leitelho Leite em pó desnatado TOTAL 2015 = 45.284 Toneladas Outros queijos TOTAL 2015 LPI = 22.775 Toneladas Requeijão 803 Outros 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Leite Leite em pó condensado integral Fonte: Sistema Aliceweb 4.563 Outros cremes de leite 2.458 Leite modificado 990 Queijos fundidos TOTAL 2016 = 32.278 Toneladas 297 244 192 179 149 490 Requeijão Leitelho Creme de leite UHT Outros queijos TOTAL 2016 LPI = 23.272 Toneladas Queijos massa dura Outros
PRINCIPAIS PRODUTOS LÁCTEOS BRASILEIROS EXPORTADOS 16.000 14.000 14.098 PRINCIPAIS PRODUTOS 12.000 10.000 8.000 2017 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS (Toneladas) 2015* 2016* 2017* 6.000 4.000 2.000 0 Leite condensado Fonte: Sistema Aliceweb Elaboração: VIVA LÁCTEOS 4.494 Outros cremes de leit 2.908 Leite em pó integral 1.877 Leite modificado 1.121 Queijos fundidos TOTAL 2017 = 26.726 Toneladas 511 409 346 247 196 519 Requeijão Leitelho Queijos de pasta mofada Creme de leite UHT TOTAL 2017 LPI = 23.819 Toneladas Queijos massa dura Outros Total c/ LPI 45.284 32.278 26.726 Total s/ LPI 22.775 23.272 23.819 Leite em Pó Integral 22.509 9.006 2.908 Leite Condensado 13.534 13.709 14.098 Queijos 1.564 1.828 2.281 * - Jan a Ago
Milhões de US$ Milhões US$ PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS 140 120 100 80 60 40 20 0 134,36 Venezuela Fonte:MDIC/Sistema Alice Elaboração: Viva Lácteos 35 2015 2016 8,5 7,2 4,6 3,5 3,5 3,4 2,7 2,6 2,4 Arábia Saudita PRINCIPAIS DESTINOS Angola EAU Colômbia Trinidad e Tobago 16,5 Chile Filipinas Equador Paraguai Outros 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 49,31 7,15 Venezuela Arábia Saudita Fonte: Sistema Aliceweb PRINCIPAIS DESTINOS 4,55 4,12 3,85 3,22 3,04 2,50 2,23 2,09 Colômbia Angola EAU Filipinas Chile Trinidad e Tobago 14,00 Rússia Paraguai Outros TOTAL 2015 = US$ 189,12 milhões TOTAL 2015 VENEZUELA = US$ 54,76 milhões TOTAL 2016 = US$ 96,07 milhões TOTAL 2016 VENEZUELA = US$ 46,75 milhões
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS 20 PRINCIPAIS DESTINOS 18,88 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16,29 Venezuela Fonte: Sistema Aliceweb Elaboração: VIVA LÁCTEOS 8,64 Arábia Saudita 6,91 5,87 2017 4,79 4,51 4,21 3,86 EUA EAU Chile Argentina Trinidad e Tobago 3,16 2,60 Filipinas Paraguai Colômbia Outros EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS (US$ Milhões) 2015* 2016* 2017* Total c/ Venezuela 189,12 96,07 79,73 Total s/ Venezuela 54,76 46,75 63,43 * - Jan a Ago TOTAL 2017 = US$ 79,73 milhões TOTAL 2017 VENEZUELA = US$ 63,43 milhões
PAÍSES ALVO ABERTURA DE MERCADO E PROMOÇÃO COMERCIAL ANGOLA EGITO ARÁBIA SAUDITA EMIRÁDOS ÁRABES UNIDOS ARGÉLIA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CHILE RÚSSIA CHINA CRESCIMENTO DA DEMANDA (%) CRESCIMENTO DO PIB (%) IMPORTAÇÕES (BILHÕES US$) CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES (%) PARTICIPAÇÃO PAÍS QUEIJO MANTEIGA LEITE EM PÓ Angola - 6,27 2,84 16,97 1% 1% 1% Arábia Saudita 7,47 4,20 2,62 10,33 7% 7% 4% Argélia 7,33 3,37 1,42 5,46 2% 1% 6% Chile 8,66 4,75 0,25 23,12 2% 1% 1% China 11,09 6,86 4,80 33,85 9% 3% 21% Egito 6,59 3,80 0,87 41,70 5% 2% 2% Emirados Árabes Unidos 0,14 4,66 0,77 2,36 2% 2% 1% Estados Unidos 1,36 2,49 2,47 3,01 3% 8% 1% Rússia 5,21 3,50 3,53 21,07 17% 18% 3% US$ 19,6 bi 48% 43% 40% Fonte: OCDE; APEX
PAÍSES ALVO TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO ANUAL ATÉ 2024 PAÍS TAXA DE CRESCIMENTO DEMANDA AO ANO (%) TAXA DE CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES AO ANO (%) Angola - - Arábia Saudita 1,4 2,0 Argélia 1,1 2,4 Chile 0,8 0,1 China 3,1 3,2 Egito 0,7 4,3 Emirados Árabes Unidos - - Estados Unidos 0,4 0,0 Rússia 0,5 0,1 Fonte: OCDE; APEX
COMÉRCIO EXTERIOR AÇÕES ESTRUTURANTES 2016 CONVÊNIO COM APEX-BRASIL ASSINATURA DO CONVÊNIO COM APEX-BRASIL fevereiro de 2016 no valor de R$ 2,3 milhões, para dois anos; LANÇAMENTO DA MARCA SETORIAL agosto de 2016;
MAPA ACESSO A MERCADOS
COMÉRCIO EXTERIOR PARTICIPAÇÃO EM MISSÕES - 2016 MISSÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA VIETNÃ set JAPÃO out RÚSSIA out ACORDO PARA EXPORTAÇÃO DE LÁCTEOS
COMÉRCIO EXTERIOR MISSÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO DE MISSÕES DE HABILITAÇÃO - 2017 CHILE realizada em março de 2017 (17 estabelecimentos); CUBA realizada em junho de 2017 (18 estabelecimentos); PANAMÁ à confirmar (24 estabelecimentos); PERU havia a demanda de 31 estabelecimentos, mas as novas normas do país, internalizadas pelo Memorando Circular 14/2017, dispensam as indústrias de lácteos de missão de habilitação.
COMÉRCIO EXTERIOR MERCOSUL x UNIÃO EUROPEIA NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA (ACE Nº 53) - MÉXICO IMPORTAÇÕES DO MÉXICO 2016 - Queijos: 125 mil toneladas - LPD: 280 mil toneladas
EXPORTAÇÃO: PROXIMOS PASSOS 1. SGP (Sistema Geral de Preferências) Estados Unidos; 2. Cotas de exportação de leite condensado para os Estados Unidos; 3. Abertura do mercado Chinês (pendência furosina); 4. Novos mercados (Vietnã, Armênia e Japão). Já houve um primeiro embarque no mês de maio.
Viva os Lácteos! Porque nos acompanham a vida toda