Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento sto de 2007 Apresentado por Fernando Chacon Diretor de keting de Cartões do Banco Itaú 1
O Cartão de Crédito na Economia 2
Cartões de Crédito x Consumo Privado Participação do volume transacionado com cartões de crédito x consumo privado: 13, 14, 8,7% 9,3% 10, 10,5% 11, 2,7% 4, 5, 5, 5,7% 6, 7, 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Consumo privado é o valor PIB subtraindo os valores dos investimentos e gastos do governo. Cartões de Crédito / Consumo Privado Projeção Itaucard / IPEAData PIB estimado para 2007: R$ 2.544 bilhões var. 4, contra 2006 Forte Forte crescimento crescimento da da participação participação do do cartão cartão de de crédito crédito no no consumo consumo privado privado nos nos últimos últimos anos, anos, representando representando 14, 14, em em 2007 2007 Fonte: IPEAData / ABECS / *Projeção Itaucard 3
Cartões de Crédito x Cheques Transações com Cartão de Crédito x Cheques Compensados: (bilhões) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Cheques Compensados 4,1 3,4 3,2 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5 Trans. Cartões de Crédito 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,4 Cheques Compensados Trans. Cartões de Crédito A quantidade quantidade de de transações transações com com cartões cartões de de crédito, crédito, em em 2007, 2007, superará superará a de de cheques cheques compensados compensados em em 5 5 e com com tendência tendência de de distanciamento distanciamento Fonte: Banco Central / ABECS / *Projeção Itaucard 4
Compras Parceladas Compras a vista x Compras parceladas: Participação no faturamento do 1º Semestre 65% 6 55% R$ 41,5 bi 5 45% R$ 41,4 bi 4 35% 2003-1ºSem 2004-1ºSem 2005-1ºSem 2006-1ºSem 2007-1ºSem Compras parceladas 38,7% 43,7% 47,3% 48, 50,1% Compras a vista 61,3% 56, 52,7% 51, 49,9% Compras Compras parceladas parceladas já já se se equiparam equiparam às às compras compras a vista vista no no 1º 1º semestre, semestre, com com estimativa estimativa de de fechamento fechamento para para 2007 2007 em em 51,9%* 51,9%* (R$ (R$ 94,2 94,2 bilhões) bilhões) Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007 / *Projeção Itaucard 5
Regiões Variação em Quantidade de cartões (milhões) e Faturamento (R$ bilhões) 1º semestre 2006 x 1º semestre 2007 2006 2007 var. Fat. 3,9 4,7 22,3% Cartões 4,2 4,9 15,1% 2006 2007 var. Fat. 15,1 18,5 22, Cartões 19,8 24,0 21,3% 2006 2007 var. Fat. 4,4 6,1 38, Cartões 3,9 4,8 21,7% 2006 2007 var. Fat. 40,3 47,0 16,5% Cartões 38,0 44,9 18, 2006 2007 var. Fat. 5,5 6,6 20,9% Cartões 6,1 7,0 15, 2006 1º Semestre: R$ 69 bilhões de faturamento 72 milhões de cartões Variação 1º Semestre 2007 x 2006: R$ 13,7 bilhões em faturamento - 2 de crescimento 14 milhões de cartões - 19%* de crescimento 2007 1º Semestre: R$ 83 bilhões de faturamento 86 milhões de cartões *Variação /06 contra /07 = 19% / Variação /06 contra /07 = 9,7% Fonte: Pesquisas Itaucard 2006/2007 6
Sazonalidade Compras Nacionais x Internacionais: Compras Nacionais 7, 6, 7, 7,3% 8,3% 8, 8,5% 8,5% 8,1% 8,9% 9, 12,1% Compras Internacionais 7,7% 8, 7,3% 6, 7,7% 8, 8,7% 10,1% 7,9% 8,9% 9,5% 8,3% Compras Nacionais Compras Internacionais Diferentemente Diferentemente das das transações transações nacionais, nacionais, as as compras compras internacionais internacionais possuem possuem picos picos nos nos meses meses de de fevereiro fevereiro e agosto, agosto, com com participação participação de de 18,7% 18,7% das das transações transações internacionais internacionais do do ano ano Fonte: Pesquisas Itaucard 2004-2006 7
Transações Internacionais Taxa de câmbio - R$ / US$: comercial - compra - médio (- 33,) Média anual de transações internacionais por cartão ativado**: 19, 3,08 (-5,) 2,93 (-16,) (-10,) (-) 3, 8,5% 7,3 1,7% 7,4 4, 7,8 2,43 2,18 2,04 6,5 6,7 2003 2004 2005 2006 1º Sem. 2007 2003 2004 2005 2006 2007* Com Com a queda queda do do dólar dólar aumentam aumentam as as compras compras no no exterior: exterior: Para Para 2007 2007 são são esperadas esperadas 7,8 7,8 transações transações internacionais internacionais por por cartão cartãoativado** ativado** *Projeção Itaucard Fonte: IPEAData / Pesquisas Itaucard 2003-2007 **Cartão com pelo menos uma transação internacional no ano 8
Transações Internacionais Faturamento e Cartões**: (R$ bilhões) (milhões) 123% Participação das compras internacionais: 0,2pp 34,9% 1,7 0,4 9, 1,8 0,4 18, 2,1 0,6 28, 2,7 0,8 3,7 1,2 1,9% 0,9% 1, 1,7% 0, 0, 1, 1,1% 2,1% 1,3% 2003 2004 2005 2006 2007* 2003 2004 2005 2006 2007* 199% 0,4pp Faturamento de transações internacionais Cartão ativado** Apesar Apesar do do faturamento faturamento das das compras compras internacionais internacionais aumentar aumentar 2,2 2,2 vezes vezes em em 5 anos, anos, a participação participação sobre sobre o total total ainda ainda é pequena pequena *Projeção Itaucard Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007 **Cartões com pelo menos uma transação internacional no ano 9
Transações Internet Compras pela Internet: R$ bilhões 433% Formas de pagamento: Faturamento 45% Dinheiro 1% 7 6,4 Cheque 1% 4 43% 2,5 4,4 Cartão de Débito Transferência eletrônica Depósito bancário 3% 3% 1,2 1,75 Boleto Bancário Cartão de Crédito 6 2003 2004 2005 2006 2007 Crescimento Crescimento das das compras compras pela pela Internet Internet de de 5,3 5,3 vezes vezes nos nos últimos últimos 5 anos anos Previsão Previsão para para 2007 2007 de de R$ R$ 4,35 4,35 bilhões bilhões de de compras comprason-line on-linecom cartão cartão de de crédito crédito Fonte: Webshoppers / Itaucard 10
Segmentos Faturamento com cartão de crédito 2006 x 2007-1º Semestre (R$ bilhões) 1º Sem - 2006 1º Sem - 2007 Var. % Supermercados, bombonieres, padarias... 22, 15,4 21, 17,4 13, Vestuário, lojas depto., calçados... 18,5% 12,8 19,1% 15,8 23, Eletrônicos, construção, móveis... 15, 10,5 15,7% 13,0 23,5% Restaurantes, cias aéreas, agências de turismo... 11, 7,6 11,7% 9,7 27, Posto de gasolina, peças, acessórios... 11,5% 7,9 10,9% 9,7 13, Drogarias, farmácias, óticas... 6, 4,2 5, 4,8 15,1% Equipamentos esportivos, livrarias, foto e vídeo... 3, 2,2 3, 3,1 41, Papelarias, livrarias, cursos... 1,7% 1,2 1,7% 1,4 15,9% Diversos... 10,7% 7,4 10,5% 8,7 17,3% Total 69,2 82,9 19, 1º 1º Semestre Semestre obteve obteve crescimento crescimento de de 19, 19, alavancado alavancado pelo pelo forte forte incremento incremento nas nas transações transações de de Vestuário, Vestuário, Eletrônicos/Moradia e Turismo Turismo & Entretenimento Entretenimento (respondendo (respondendo por por 55% 55% da da variação variação no no período) período) Fonte: Pesquisas Itaucard 2006/2007 11
Sazonalidade Papelarias, livrarias, cursos... Academias 1 7% 7% 7% 9% 1 15% 7% 5% 5% 9% 7% 7% 9% 9% Hospedagem, hotelaria... Supermercados, bombonieres 1 11% 7% 7% 9% 9% 9% 9% 1 7% 7% 9% 9% 9% Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007 12
Sazonalidade Artigos eletrônicos Vestuário, lojas depto., calçados... 1 7% 7% 9% 9% 9% 9% 13% 1 7% 7% 9% 7% 9% ' Joalheria Locação de Veículos 1 7% 7% 7% 7% 7% 9% 1 1 7% 7% 7% 9% 7% 11% Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007 13
Projeções 2007 Faturamento R$ bilhões Transações milhões Compra média R$ Supermercados, bombonieres, padarias... 37,5 705 53,1 Vestuário, lojas depto., calçados... 37,3 419 89,2 Eletrônicos, construção, móveis... 28,9 169 171,2 Restaurantes, cias aéreas, agências de turismo... 20,3 235 86,1 Posto de gasolina, peças, acessórios... 19,2 337 57,1 Drogarias, farmácias, óticas... 10,2 225 45,4 Equipamentos esportivos, livrarias, foto e vídeo... 6,6 50 133,3 Papelarias, livrarias, cursos... 2,6 29 88,2 Diversos... 19,0 213 89,3 Total 181,6 2.381 76,3 Fonte: Projeção Itaucard 2007 / ABECS 14
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento sto de 2007 Apresentado por Fernando Chacon Diretor de keting de Cartões do Banco Itaú 15