Vendas de imóveis novos aumentam em dezembro de 2014

1 DEZEMBRO DE 2014 Vendas de imóveis novos aumentam em dezembro de 2014 Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP registra evolução posi va no volume comercializado pelo segundo mês consecu vo A comercialização de imóveis novos na cidade de São Paulo em dezembro de 2014 registrou crescimento tanto em relação ao mês de novembro e quanto a dezembro de 2013, conforme Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP (Sindicato da Habitação). Com esse comportamento, o úl mo mês do ano contribuiu para reduzir o resultado nega vo de 2014. Em dezembro, foram comercializadas 3.252 unidades residenciais novas na cidade de São Paulo, resultado 8,9% superior ao de novembro, mês em que foram vendidas 2.987 unidades. Compara vamente ao mesmo mês de 2013, cujas vendas totalizaram 2.791 imóveis, o aumento foi de 16,5%. Os imóveis de 2 dormitórios foram os que mais venderam em dezembro de 2014, com 1.548 unidades, seguidos das 1.231 unidades de 1 dormitório, das 381 unidades de 3 dormitórios e das 92 unidades de 4 ou mais dormitórios. O VSO (Vendas Sobre Oferta) de 12 meses confirmou o bom desempenho de comercialização das unidades de 2 dormitórios, com 48% de representação sobre o total ofertado no período. Imóveis de 1 dormitório veram VSO de 41%. Em dezembro, o VGV (Valor Global de Vendas) correspondeu a R$ 1,62 bilhão, com alta de 4,3%, em relação a novembro e 11,6%, comparado a dezembro de 2013. Esse VGV já considera os valores atualizados pelo INCC (Índice Nacional de Custo de Construção). Lançamentos Segundo os dados da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), foram lançadas 4.675 unidades residenciais no município de São Paulo em dezembro de 2014. Compara vamente aos resultados de novembro (6.301 unidades) e ao mês de dezembro de 2013 (4.523 unidades), houve, respec vamente, queda de 25,8% e aumento de 3,4%. No úl mo mês do ano passado, os imóveis de 2 dormitórios se destacaram, com 2.154 unidades lançadas, seguidos pelos de 1 dormitório (2.015 unidades), de 3 dormitórios (458 unidades) e de 4 ou mais quartos (48 unidades). O município de São Paulo fechou o ano de 2014 com 27.255 unidades ofertadas (estoque). O resultado foi 38,4% maior do que o registrado em dezembro de 2013.

2 DEZEMBRO DE 2014 Acumulado No acumulado do ano, foram comercializadas 21.576 unidades residenciais novas, uma retração de 35,2% em relação a 2013. Os meses de novembro e dezembro de 2014 registraram os maiores volumes de vendas e contribuíram para amenizar o comportamento de queda verificado durante o ano. Em volume de lançamentos, a Embraesp contabilizou 31.679 unidades residenciais novas durante o ano, resultado que representa queda de 7,3% em relação ao ano de 2013 (34.188 unidades). Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é composta por 39 municípios, sendo São Paulo o principal deles. Por esse mo vo, a Pesquisa Secovi do Mercado Imobiliário analisa a Capital isoladamente das demais cidades. Nos outros municípios da RMSP, foram comercializadas 2.261 unidades em dezembro de 2014, volume 26,7% menor comparado ao mês anterior, que registrou a comercialização de 3.084 unidades. Se a comparação for feita com as vendas registradas em dezembro de 2013, a queda passa para 28,8%. Mesmo com retração nas vendas de dezembro, o VSO de 12 meses dos outros municípios da RMSP, de 54,3%, con nua maior do que o da Capital (42,1%). O estoque nesses municípios encerrou o ano com 15.200 unidades. Diferentemente do que aconteceu na cidade de São Paulo, a oferta da região apresentou queda de 11,8% em relação ao total ofertado em dezembro de 2013 (17.229 unidades). Considerações finais Novembro e dezembro apresentaram bons resultados de vendas, mas que não foram suficientes para reverter o resultado nega vo do setor nos 12 meses de 2014. O ano terminou com 21,6 mil unidades comercializadas e 31,7 mil unidades lançadas, na cidade de São Paulo, demonstrando que, em 2015, o mercado concentrará esforços para comercializar as unidades em oferta, com provável redução no volume de lançamentos. A diferença entre as vendas e os lançamentos impactou os preços dos imóveis, cujo crescimento foi menor e, em algumas regiões, até houve variação anual menor do que a inflação. Tal fenômeno não se repe a desde 2008. Entretanto, esse comportamento logo será interrompido, pois, além do provável ajuste de mercado, o Plano Diretor Estratégico (PDE) da cidade de São Paulo trará um novo modelo de ocupação, com parâmetros mais restri vos e que irão pressionar os preços para cima. Diversos lançamentos de 2015 ainda serão privilegiados, uma vez que foram aprovados na an ga Lei do Plano Diretor, que vigorou até julho de 2014. Projetos aprovados com base na nova lei terão matriz de custo diferente, ainda não conhecida pelo mercado.

3 DEZEMBRO DE 2014 Com o ajuste de mercado e a implantação do novo Pano Diretor, a expecta va para este ano é de redução de 10% nos lançamentos residenciais no município de São Paulo, com lançamento de 28.500 mil unidades novas. O comportamento das vendas deve variar em torno de 10% acima ou abaixo do total apurado em 2014, encerrando o ano com volume comercializado entre 19.500 e 23.700 unidades. Com estes resultados, o ano deve terminar com oferta (estoque) entre 28.500 a 32.700 unidades, equivalentes a alta de 4,5% a 20%.

4 VSO* mensal (em %) Média =10,5 4,0 8,7 9,0 12,5 11,4 12,9 12,4 5,2 5,0 8,2 9,8 9,4 4,8 3,4 7,7 11,1 3,9 10,1 10,7 17,8 16,0 16,0 18,3 17,7 15,6 VSO* Acumulado em 12 meses (em %) Média = 57,3 56,7 56,1 55,8 59,0 61,2 62,8 64,9 65,5 67,4 66,9 66,3 63,5 62,1 63,0 62,4 59,4 57,2 55,0 51,0 50,4 48,6 47,2 44,8 42,2 42,1

5 Segmentado por quantidade de dormitórios Em unidades 48% 20% 1.548 1.231 1.022 1.043-41% 648 381 18% 78 92 1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM dez/13 dez/14 Segmentado em quantidade de dormitórios Participação (%) em unidades Dezembro/2013 Dezembro/2014 23% 3% 12% 3% 38% 37% 37% 47% 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm

6 Segmentado por quantidade de dormitórios VGV* em milhões de (R$) 28% 584,4 47% 602,3 454,9 408,3 435,1-41% 257,8 14% 153,6 175,2 1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM dez/13 dez/14 *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE DEZ/14 Segmentado por quantidade de dormitórios Participação (%) VGV* Dezembro/2013 Dezembro/2014 11% 11% 30% 16% 36% 31% 28% 37% 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE DEZ/14

7 16.000 14.000 Segmentado por quantidade de dormitórios Em unidades acumuladas em 12 meses 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 9.835 6.122 4.607 1.012 1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM 16.000 14.000 12.000 Segmentado por faixa de m² de área útil Em unidades acumuladas em 12 meses 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 9.128 6.040 3.197 2.113 816 282 Menos de 45 Entre 46 e 65 Entre 66 e 85 Entre 86 e 130 Entre 131 e 180 Mais de 180

8 Segmentado por faixa de m² de área útil 34% Em número de unidades 26% 939 1.184 1.099 1.475 364-26% 269 287-22% 223 6% -13% 64 68 38 33 Menos de 45 Entre 46 e 65 Entre 66 e 85 Entre 86 e 130 Entre 131 e 180 Mais de 180 dez/13 dez/14 Segmentado por faixa de m² de área útil Participação (%) em unidades Dezembro/2013 Dezembro/2014 13% 10% 2% 1% 8% 7% 2%1% 37% 34% 40% 45% a) Menos de 45 b) Entre 46 e 65 c) Entre 66 e 85 d) Entre 86 e 130 e) Entre 131 e 180 f) Mais de 180 a) Menos de 45 b) Entre 46 e 65 c) Entre 66 e 85 d) Entre 86 e 130 e) Entre 131 e 180 f) Mais de 180

9 23% Segmentado por faixa de m² de área útil 608,7 VGV* em milhões de (R$) 46% 506,4 494,8 345,7 205,7-29% 145-23% 223,8 171,6 23% -15% 88,0 107,9 93,9 80,1 Menos de 45 Entre 46 e 65 Entre 66 e 85 Entre 86 e 130 Entre 131 e 180 Mais de 180 dez/13 dez/14 *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE DEZ/14 Segmentado por faixa de m² de área útil Participação (%) VGV* Dezembro/2013 Dezembro/2014 15% 6% 7% 11% 7% 5% 31% 14% 24% 9% 34% 37% a) Menos de 45 b) Entre 46 e 65 c) Entre 66 e 85 d) Entre 86 e 130 e) Entre 131 e 180 f) Mais de 180 a) Menos de 45 b) Entre 46 e 65 c) Entre 66 e 85 d) Entre 86 e 130 e) Entre 131 e 180 f) Mais de 180 *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE DEZ/14

10 Região Metropolitana de São Paulo VSO* mensal (em %) Média 10,7 16,4 5,4 8,2 14,7 12,1 17,8 14,7 8,7 13,9 13,9 12,4 15,5 13,9 5,9 5,3 8,3 7,5 8,5 8,3 4,4 7,0 11,2 8,2 12,8 11,5 Região Metropolitana de São Paulo VSO* Acumulado em 12 meses (em %) Média = 57,5 56,7 57,2 57,6 58,1 59,0 62,5 63,3 63,1 64,7 63,7 62,9 62,2 60,4 61,5 61,0 59,1 57,0 54,6 52,7 52,6 51,6 50,9 49,7 48,1 47,2

11 Região Metropolitana de São Paulo Segmentado por quantidade de dormitórios Em unidades 2% 3.129 3.191-12% 1.554 1.368 1.085-27% 797-22% 200 157 1 dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms dez/13 dez/14 Região Metropolitana de São Paulo Segmentado por quantidade de dormitórios Participação (%) unidades Dezembro/2013 Dezembro/2014 18% 3% 14% 3% 25% 26% 53% 58% 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm

12 Região Metropolitana de São Paulo Segmentado por quantidade de dormitórios VGV* em milhões de (R$) 6% 1.027,9 1.086,5 3% -27% 609,7 627,8 646,3 472,9-11% 253,8 226,2 1 dorm 2 dorms 3 dorms 4 dorms dez/13 dez/14 *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE DEZ/14 Região Metropolitana de São Paulo Segmentado por quantidade de dormitórios Dezembro/2013 Participação (%) VGV* Dezembro/2014 25% 10% 9% 26% 24% 20% 41% 45% 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm *VGV ATUALIZADO PELO INCC DE DEZ/14

13 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NOVOS DESEMPENHO DO MERCADO - TOTAL CIDADE DE SÃO PAULO MÊS-BASE: dezembro/2014 OF Oferta - 30/11/14 6.982 9.224 7.066 2.560 25.832 UL (+) Lançadas 2.015 2.154 458 48 4.675 UV (-) Vendidas 1.231 1.548 381 92 3.252 OF Oferta - 31/12/14 7.766 9.830 7.143 2.516 27.255 VSO Venda sobre oferta (%) 13,7 13,6 5,1 3,5 10,7 PMV Prazo Médio de Venda 1,9 4,7 5,7 10,6 4,1 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 584,4 602,3 257,8 175,2 1.619,7 Empreendimentos ELH Horizontal Lançados 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 ELV Vertical Lançados 12,7 15,8 3,6 1,0 33,0 EL Total Lançados 12,7 15,8 3,6 2,0 34,0 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/11/14 3.692 3.389 2.259 574 9.914 UL (+) Lançadas 2.015 2.154 458 48 4.675 UV (-) Vendidas 1.206 1.373 314 50 2.943 OF Oferta - 31/12/14 4.501 4.170 2.403 572 11.646 VSO Venda sobre oferta (%) 21,1 24,8 11,6 8,0 20,2 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 568,7 537,4 211,3 91,7 1.409,1 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/11/14 3.290 5.835 4.807 1.986 15.918 UV (-) Vendidas 25 175 67 42 309 OF Oferta - 31/12/14 3.265 5.660 4.740 1.944 15.609 VSO Venda sobre oferta (%) 0,8 3,0 1,4 2,1 1,9 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 15,7 64,9 46,5 83,5 210,6

14 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NOVOS CIDADE DE SÃO PAULO MÊS-BASE: dezembro/2014 DESEMPENHO DO MERCADO - TOTAL Menos Entre Entre Entre Entre Mais de de 45 46 e 65 66 e 85 86 e 130 131 e 180 180 Total OF Oferta - 30/11/14 6.355 8.881 4.270 3.835 1.397 1.094 25.832 UL (+) Lançadas 1.678 2.313 340 296 40 8 4.675 UV (-) Vendidas 1.184 1.475 269 223 68 33 3.252 OF Oferta - 31/12/14 6.849 9.719 4.341 3.908 1.369 1.069 27.255 Menos Entre Entre Entre Entre Mais de de 45 46 e 65 66 e 85 86 e 130 131 e 180 180 Total VSO Venda sobre oferta (%) 14,7 13,2 5,8 5,4 4,7 3,0 10,7 PMV Prazo Médio de Venda 4 3 6 6 8 18 4 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 506,4 608,7 145,0 171,6 107,9 80,1 1.619,7 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR M² DE ÁREA ÚTIL Menos Entre Entre Entre Entre Mais de de 45 46 e 65 66 e 85 86 e 130 131 e 180 180 Total OF Oferta - 30/11/14 3.763 2.756 1.428 1.284 298 385 9.914 UL (+) Lançadas 1.678 2.313 340 296 40 8 4.675 UV (-) Vendidas 1.116 1.362 219 188 43 15 2.943 OF Oferta - 31/12/14 4.325 3.707 1.549 1.392 295 378 11.646 Menos Entre Entre Entre Entre Mais de de 45 46 e 65 66 e 85 86 e 130 131 e 180 180 Total VSO Venda sobre oferta (%) 20,5 26,9 12,4 11,9 12,7 3,8 20,2 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 482,9 564,8 117,1 140,9 67,4 36,0 1.409,1 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR M² DE ÁREA ÚTIL Menos Entre Entre Entre Entre Mais de de 45 46 e 65 66 e 85 86 e 130 131 e 180 180 Total OF Oferta - 30/11/14 2.592 6.125 2.842 2.551 1.099 709 15.918 UV (-) Vendidas 68 113 50 35 25 18 309 OF Oferta - 31/12/14 2.524 6.012 2.792 2.516 1.074 691 15.609 Menos Entre Entre Entre Entre Mais de de 45 46 e 65 66 e 85 86 e 130 131 e 180 180 Total VSO Venda sobre oferta (%) 2,6 1,8 1,8 1,4 2,3 2,5 1,9 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 23,5 43,8 27,9 30,7 40,5 44,2 210,6

15 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NOVOS OUTRAS CIDADES* MÊS-BASE: dezembro/2014 DESEMPENHO DO MERCADO - TOTAL OF Oferta - 30/11/14 2.048 7.478 4.482 503 14.511 UL (+) Lançadas 204 2.024 678 44 2.950 UV (-) Vendidas 137 1.643 416 65 2.261 OF Oferta - 31/12/14 2.115 7.859 4.744 482 15.200 VSO Venda sobre oferta (%) 6,1 17,3 8,1 11,9 12,9 PMV Prazo Médio de Venda 4,3 2,9 6,9 7,1 4,1 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 43,4 484,2 215,1 51,0 793,7 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/11/14 593 1.985 878 112 3.568 UL (+) Lançadas 204 2.024 678 44 2.950 UV (-) Vendidas 129 1.545 336 38 2.048 OF Oferta - 31/12/14 668 2.464 1.220 118 4.470 VSO Venda sobre oferta (%) 16,2 38,5 21,6 24,4 31,4 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 40,9 455,3 171,4 31,0 698,6 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/11/14 1.455 5.493 3.604 391 10.943 UV (-) Vendidas 8 98 80 27 213 OF Oferta - 31/12/14 1.447 5.395 3.524 364 10.730 VSO Venda sobre oferta (%) 0,5 1,8 2,2 6,9 1,9 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 2,5 28,9 43,7 20,0 95,1

16 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NOVOS REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO MÊS-BASE: dezembro/2014 DESEMPENHO DO MERCADO - TOTAL OF Oferta - 30/11/14 9.030 16.702 11.548 3.063 40.343 UL (+) Lançadas 2.219 4.178 1.136 92 7.625 UV (-) Vendidas 1.368 3.191 797 157 5.513 OF Oferta - 31/12/14 9.881 17.689 11.887 2.998 42.455 VSO Venda sobre oferta (%) 12,2 15,3 6,3 5,0 11,5 PMV Prazo Médio de Venda 2 4 6 9 4 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 627,8 1.086,5 472,9 226,2 2.413,4 Empreendimentos ELH Horizontal Lançados 0,0 4,1 0,3 1,0 5,4 ELV Vertical Lançados 13,7 23,6 7,4 2,0 46,6 EL Total Lançados 13,7 27,7 7,6 3,0 52,0 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/11/14 4.285 5.374 3.137 686 13.482 UL (+) Lançadas 2.219 4.178 1.136 92 7.625 UV (-) Vendidas 1.335 2.918 650 88 4.991 OF Oferta - 31/12/14 5.169 6.634 3.623 690 16.116 VSO Venda sobre oferta (%) 20,5 30,5 15,2 11,3 23,6 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 609,6 992,7 382,7 122,7 2.107,7 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 30/11/14 4.745 11.328 8.411 2.377 26.861 UV (-) Vendidas 33 273 147 69 522 OF Oferta - 31/12/14 4.712 11.055 8.264 2.308 26.339 VSO Venda sobre oferta (%) 0,7 2,4 1,7 2,9 1,9 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 18,2 93,8 90,2 103,5 305,7

PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO 17

18 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DAS OUTRAS CIDADES** **Contem os municípios da RMSP com a exceção de São Paulo

19 PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DA RMSP

GLOSSÁRIO 20 DISTRATOS: é o número em unidades que foram devolvidos ao mercado. INCC-DI: Sigla de Índice Nacional de Custos da Construção Civil - Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas LANÇAMENTOS: número de unidades lançadas no mês de referência da pesquisa OFERTA INICIAL: é o número de unidades remanescentes ofertados ao mercado, no período que antecede o mês de referência da pesquisa até trinta e seis meses atrás. OFERTA FINAL: é a diferença em unidades da OFERTA TOTAL em relação as VENDAS OFERTA TOTAL: é a soma em unidades da OFERTA INICIAL com os LANÇAMENTOS PERIODO DE LANÇAMENTO: unidades à venda até seis meses desde o lançamento. Esse período é caracterizado por esforço de comercialização intensivo. PERIODO DE PÓS LANÇAMENTO: unidades à venda desde o sé mo mês até o trigésimo sexto mês. Depois desse período, ou seja, a par r de 37 meses após o lançamento, o estoque eventualmente existente é excluído da base de dados da pesquisa. PRAZO MÉDIO DE VENDA (PMV): número médio de meses em que as unidades vendidas es veram em oferta VALOR GLOBAL DE VENDAS (VGV): é o valor monetário em moeda corrente (R$) das unidades comercializadas em cada período. VALOR GLOBAL DE VENDAS atualizado pelo INCC-DI (VGV/INCC-DI): é o valor real (R$) das unidades comercializadas em cada período, a preços do mês de referência da pesquisa. VALOR REAL: Valor que tenha sido corrigido para compensar o efeito da inflação (correção monetária) VENDAS BRUTAS: número de unidades vendidas em cada período, sem considerar as unidades que foram distratadas. VENDAS LIQUIDAS (VENDAS): é a diferença em unidades das VENDAS BRUTAS em relação aos DISTRATOS VENDAS SOBRE OFERTA (VSO mensal) : é a relação em unidades das VENDAS no mês sobre a OFERTA TOTAL do mês, ou seja, mede o percentual (%) do estoque vendido no mês de referência da pesquisa. VENDAS SOBRE OFERTA (VSO 12 meses): mede o percentual (%) vendido acumulado nos úl mos 12 meses.