EXPO MONEY Porto Alegre, 5 de Dezembro de 2009.
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Nossa Empresa Fundação em 12 de setembro de 1928; Início das negociações em Bolsa em 16 de setembro de 1931; Nível 1 na Bovespa em 31 de julho de 2007; TAG ALONG de 100% para todas as classes de ações; Negociada na Bovespa pelos códigos BRSR3, BRSR5 e BRSR6; 9.035 funcionários Setembro/09. 3
Nossa Empresa 4
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Grupo Banrisul 6
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Foco na Região Sul Rede de Atendimento Banrisul Agências 432 Rio Grande do Sul 397 Santa Catarina 18 Demais Estados 15 Exterior 2 Postos de Atendimento Bancário 277 Pontos de Atendimento Eletrônico 451 Total Pontos Banrisul 1.160 Municípios do RS 496 Municípios com Agência Banrisul 294 Municípios com Postos Banrisul 116 Municípios RS com Atendimento Banrisul 410 Abrangência de Atendimento RS 82,66% Abrangência Participação População RS 97,73% Abrangência Participação PIB RS 98,38% 8
Market Share Estadual Mercado Competitivo do Rio Grande do Sul Indicadores Dez/2007 Dez/2008 Jul/2009 Estado RGS Banrisul % Estado RGS Banrisul % Estado RGS Banrisul % Depósitos Totais (Milhões) 54.621 12.059 22,08% 65.024 13.921 21,41% 70.335 14.754 20,98% Depósito a Prazo (Milhões) 18.917 5.819 30,76% 27.098 7.489 27,64% 30.496 8.272 27,12% Poupança (Milhões) 20.078 4.538 22,60% 22.334 4.710 21,09% 24.446 4.951 20,25% Depósito à Vista (Milhões) 8.891 1.679 18,88% 7.951 1.697 21,34% 7.461 1.435 19,24% Operações de Crédito (Milhões) 46.844 6.919 14,77% 55.778 9.527 17,08% 58.409 10.326 17,68% Nº de Agências 1.489 390 26,19% 1.520 395 25,99% 1.522 397 26,08% Fonte: Banco Central do Brasil - Sisbacen. 9
Posicionamento Nacional Indicadores Dez/2005 Dez/2006 Dez/2007 Dez/2008 Jun/2009 Ativo Total 15º 14º 14º 12º 11º Patrimônio Líquido 19º 18º 14º 13º 13º Lucro Líquido 13º 14º 13º 13º 11º Depósitos Totais 12º 12º 11º 10º 9º Nº de Agências 10º 10º 10º 8º 7º Fonte: Ranking dos 50 maiores Bancos do Banco Central do Brasil. 10
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Composição Acionária Até Julho/2007 Estado do Rio Grande do Sul 99,4002% Fund Banrisul de Seg. Social 0,1776% Administradores 0,0000% Outros 0,3598% Inst. Prev. Do Estado RGS 0,0624% 12
Composição Acionária Presente Capital Votante Capital Total Fundação Banrisul de Seguridade Social; 0,22% Free Float; 0,17% Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul; 0,02% ON - 50,1% PNA - 1,0% PNB - 48,9% Estado do Rio Grande do Sul; 99,59% Fundação Banrisul de Seguridade Social; 0,15% Free Float; 42,83% Estado do Rio Grande do Sul; 56,97% Grupo de Controle: 99,59% do Capital Votante Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul; 0,05% Grupo de Controle: 56,97% do Capital Total 13
Composição Acionária 408.974.477 Total Ações 205.043.374 Ações ON 3.858.983 Ações PNA 200.072.120 Ações PNB ON PNA PNB FREE FLOAT 42,8% Valor de Mercado 30/09/2009 R$ 4,55 Bilhões US$ 2,51 Bilhões 14
Base Acionária Banrisul Número Total de Acionistas 56.818 Acionistas PF 50.596 Acionistas PJ 6.222 Dados referentes a Novembro/2009 15
nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 22.004.959 26.086.957 3.928.238 23.816.070 26.086.957 4.380.915 27.988.152 26.086.957 5.097.754 32.135.892 26.086.957 5.118.469 34.378.572 26.086.957 4.241.905 33.717.678 26.086.957 4.344.685 34.052.509 26.086.957 4.639.598 35.195.668 26.086.957 4.459.473 39.940.981 26.086.957 4.573.668 41.160.207 26.086.957 4.078.400 40.997.656 26.086.957 3.905.940 40.333.470 26.086.957 3.617.433 41.418.782 26.086.957 3.346.463 148.025.109 145.761.946 140.872.025 136.703.570 135.337.104 135.894.387 135.264.643 134.301.669 129.442.161 128.718.568 129.053.779 130.007.806 129.201.978 Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária por Tipo de Investidor Em R$ Milhões Investidor Estrangeiro Investidor Nacional - PJ Estado do Rio Grande do Sul Investidor Nacional - PF 16
nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária por tipo de Investidor Em % 74% 73% 70% 68% 68% 68% 68% 67% 65% 64% 65% 65% 65% 11% 12% 14% 16% 17% 17% 17% 18% 20% 21% 20% 20% 21% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% Estado do Rio Grande do Sul Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro 17
Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Banrisul PNB (BRSR6) Acionistas (%) sobre Base Acionária Total Em % 8% 8% 8% 9% 9% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 11% 12% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 11% 87% 87% 86% 85% 84% 84% 84% 82% 83% 81% 81% 80% 77% Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro 18
nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 1.695 1.848 2.065 2.076 1.839 1.892 1.972 1.957 2.017 1.917 1.784 1.679 1.691 169.269 167.719 160.851 165.649 196.449 198.339 167.746 160.711 178.308 186.245 163.337 160.053 142.333 594.397 542.474 534.929 495.965 497.414 556.645 526.188 487.570 494.459 459.392 430.673 704.881 659.556 Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária Média por Tipo de Investidor Em R$ Milhões Investidor Estrangeiro Investidor Nacional - PJ Investidor Nacional - PF 19
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos Em R$ Milhões * Não incluídos JSCP de R$47 milhões com pagamento previsto para 21/12/09, referentes ao 4T09. 20
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Lucro Líquido Em R$ Milhões 22
Patrimônio Líquido Em R$ Milhões 23
Rentabilidade sobre PL Médio Em % 24
Índice de Basileia Em % 25
Ativos Totais Em R$ Milhões 26
Títulos e Valores Mobiliários Em R$ Milhões 27
Composição das Disponibilidades Consolidadas Em R$ Milhões Composição das Disponibilidades Consolidadas Set09 Jun09 Mar09 Dez08 Set08 Caixa 358,7 310,3 319,2 327,4 288,3 TVM-Livres (Próprios) 9.521,1 9.001,2 7.938,5 7.549,6 5.071,7 TVM-Vinculados (BC, Bolsa) 789,0 773,3 728,7 575,6 1.302,9 TVM-Vinculados Operações Compromissadas 2.473,9 2.920,5 2.718,0 2.287,9 3.781,6 Instrumentos Financeiros Derivativos 145,7 138,2 109,4 109,9 125,5 Depósitos Interfinanceiros 112,1 112,5 222,3 215,7 318,5 Créditos Vinculados (Espécie) 1.223,9 1.153,9 1.169,7 1.318,4 2.241,7 Total 14.624,5 14.409,8 13.205,8 12.384,5 13.130,2 28
Operações de Crédito Em R$ Milhões 29
Composição do Crédito por Setor de Atividade Em R$ Milhões Set09 Jun09 Mar09 Dez08 Set08 Setor Privado 12.415,8 11.884,3 11.643,2 11.263,0 10.736,9 Rural 937,3 914,6 887,2 853,1 724,5 Indústria 2.740,4 2.842,2 2.887,2 2.892,6 2.634,7 Comércio 1.471,5 1.499,6 1.630,6 1.589,8 1.613,3 Outros Serviços 1.133,8 1.055,9 1.029,3 1.085,2 1.091,3 Pessoa Física 5.076,9 4.539,3 4.219,6 3.880,8 3.743,2 Habitação 1.055,9 1.032,8 989,2 961,3 929,9 Setor Público 112,8 184,3 190,6 190,6 180,8 Governo - Administração Direta e Indireta 112,8 184,3 188,0 155,7 154,4 Atividade Empresarial - Outros Serviços 0,0 0,0 2,6 34,9 26,5 Total 12.528,5 12.068,6 11.833,8 11.453,6 10.917,7 30
Classificação da Carteira por Rating Em % 31
Índice de Inadimplência Em % Acima de 60 dias. 32
Índice de Atraso Em % 33
Provisão em Relação à Carteira de Crédito Em % 34
Índice de Cobertura Em % 35
Crédito Comercial- PF e PJ Em R$ Milhões 36
Recursos Captados e Administrados Em R$ Milhões 37
Recursos Captados e Administrados Em R$ Milhões Set09 Jun09 Mar09 Dez08 Set08 Set09/Jun09 Set09/Set08 Depósitos Totais 15.462,3 14.871,0 14.283,1 14.256,1 13.414,9 4,0% 15,3% Depósitos a Prazo 8.509,7 8.238,0 8.019,2 7.557,8 7.404,9 3,3% 14,9% Depósitos à Vista 1.682,1 1.597,5 1.485,6 1.864,0 1.478,0 5,3% 13,8% Depósitos de Poupança 5.200,2 4.952,5 4.755,1 4.805,9 4.510,1 5,0% 15,3% Outros Depósitos 70,3 83,1 23,1 28,4 21,9-15,4% 221,2% Recursos de Terceiros Administrados 5.393,5 5.302,4 5.139,8 4.802,1 5.790,3 1,7% -6,9% Total 20.855,8 20.173,5 19.422,9 19.058,2 19.205,2 3,4% 8,6% 38
Custo de Captação Em % Em % da taxa Selic. 39
Receita das Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Em R$ Milhões 40
Receitas da Carteira Comercial Em R$ Milhões 41
Taxas da Carteira Comercial (mensal) Em % 42
Receitas de TVM Em R$ Milhões 43
Despesas de Captação no Mercado Aberto Em R$ Milhões 44
Margem Financeira Em R$ Milhões 45
Receita de Prestação de Serviços Em R$ Milhões 46
Despesas de Pessoal e Outras Despesas Administrativas Em R$ Milhões 47
Índice de Eficiência Em % 48
Custo Operacional Em % 49
Autoatendimento Em % 50
Banricompras Em Milhões 51
Banricompras Em R$ Milhões 52
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Mercado de Capitais AÇÃO PNB (BRSR6) 3T09 2T09 3T08 Cortação da Ação R$ 10,90 R$ 7,90 R$ 6,50 Lucro Líquido Consolidado por Ação R$ 0,36 R$ 0,25 R$ 0,27 Lucro Líquido Recorrente Consolidado por Ação R$ 0,36 R$ 0,25 R$ 0,27 Número de Ações em Circulação 408.974.477 408.974.477 408.974.477 Valor Patrimonial por Ação R$ 8,07 R$ 7,82 R$ 7,27 Dividendos/JCP Líquido R$ 46.640.000,00 R$ 48.020.000,00 R$ 41.930.000,00 Dividendos/JCP Líquido por Ação R$ 0,11 R$ 0,12 R$ 0,10 Valor de Mercado (R$) R$ 4.457.821.799 R$ 3.230.898.368 R$ 2.658.334.101 Valor de Mercado (US$) R$ 2.507.070.356 R$ 1.655.512.589 R$ 1.388.671.630 Cotação do Dólar $1,77810 $1,95160 $1,91430 AÇÃO PNB (BRSR6) 9M09 9M08 Cortação da Ação R$ 10,90 R$ 6,50 Lucro Líquido Consolidado por Ação R$ 0,87 R$ 1,02 Lucro Líquido Recorrente Consolidado por Ação R$ 0,87 R$ 0,81 Número de Ações em Circulação 408.974.477 408.974.477 Valor Patrimonial por Ação R$ 8,07 R$ 7,27 Dividendos/JCP Líquido R$ 141.770.000,00 R$ 125.990.000,00 Dividendos/JCP Líquido por Ação R$ 0,35 R$ 0,31 Valor de Mercado (R$) R$ 4.457.821.756 R$ 2.658.334.101 Valor de Mercado (US$) R$ 2.507.070.331 R$ 1.148.209.269 Cotação do Dólar $1,77810 $1,91430 54
03/01/09 13/01/09 23/01/09 02/02/09 12/02/09 22/02/09 04/03/09 14/03/09 24/03/09 03/04/09 13/04/09 23/04/09 03/05/09 13/05/09 23/05/09 02/06/09 12/06/09 22/06/09 02/07/09 12/07/09 22/07/09 01/08/09 11/08/09 21/08/09 31/08/09 10/09/09 20/09/09 30/09/09 Mercado de Capitais Cotação PNB (BRSR6) x Índices da Bolsa 2009 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% BASE IBOVESPA IGC ITAG IBRX-100 Small Cap Banrisul PNB 55
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Sustentabilidade Número de Funcionários 9.035 9M2009-1,57% 9M2009/ 9M2008 57
Sustentabilidade Investimentos em 2008 R$ 225 milhões Investimentos sociais internos 11,7% RL Alimentação PLR Saúde Previdência Privada Capacitação Profissional R$ 30 milhões Investimentos sociais externos 1,49% RL Cultura Esporte Educação R$ 31 mil Investimentos sócio ambientais (Não incluídas linhas de financiamento para o desenvolvimento sustentável) Programas desenvolvidos internamente 58
Distribuição do Valor Adicionado (DVA) 2008 Terceiros; 2,00% Retido; 17,20% Governo; 21,10% Acionistas; 17,00% Colaboradores; 42,70% 59
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Responsabilidade Social 61
Responsabilidade Social Alguns programas sociais da Companhia Educação e Cultura Saúde Meio Ambiente Esporte 62
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Perspectivas do Banrisul para 2009 Em % Perspectivas Banrisul 2009 Revisado 3T09 Divulgado 2T09 Carteira de Crédito Total 16% a 20% 20% a 24% Crédito Comercial Pessoa Física 37% a 42% 30% a 35% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 0% a 5% 15% a 20% Crédito Imobiliário 17% a 21% 18% a 22% Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 4% a 5% Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 9% a 10% 10% a 11% Captação Total 14% a 17% 14% a 17% Depósitos a Prazo 17% a 22% 20% a 25% Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 16% a 18% 16% a 18% Índice de Eficiência 50% a 55% 48% a 52% Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 9% a 10% 9% a 10% 64
AVISO LEGAL Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 65
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