Censo do Mercado Imobiliário

Censo do Mercado Imobiliário de Porto Alegre Setembro/2011

INTRODUÇÃO O Sinduscon-RS, através da sua Comissão da Indústria Imobiliária (CII), vem desenvolvendo, desde 1998, o Censo do mercado imobiliário de Porto Alegre que busca dimensionar o número de imóveis novos ofertados no mês de maio. OBJETIVOS Manter atualizada a amostra da pesquisa de comercialização que é realizada mensalmente desde outubro de 1994. Conhecer de forma atualizada e consistente o mercado e a produção de imóveis novos em Porto Alegre. Levantar a disponibilidade de imóveis novos na capital, considerando-se: faixas de valor, tipos de unidades, a área média, características dos imóveis, fontes de recursos para construção e estágio das obras em comercialização.

Fonte: DEE/SINDUSCON-RS Estrutura do Mercado Comparativo 2008 a 2011 ANO 2008 2009 2010 2011 N o Empreendimentos 421 375 342 354 N o Empresas 235 212 195 193 N o Imóveis em Ofertas 6.605 6.274 5.679 6.573 Média de Imóveis por Empreendimento 15,69 16,73 16,61 18,57 Média de Imóveis por Empresa 28,11 30,00 29,12 34,06 Área total em oferta (m 2 ) 927.506 827.833 675.435 710.210 Área Média total das Unidades (m 2 ) 140,42 141,95 118,94 108,05 Área Média por Empresa (m 2 ) 3.946,83 3.904,87 3.463,77 3.679,82 16 empresas (8,21% do universo) concentram 56,65 % do total de unidades em oferta segundo levantamento do Censo de 2011. 3

Evolução da Estrutura do Mercado Comparativo 2008 a 2011 Evolução em % 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007 N o Empreendimentos -10,93-8,80 3,51-22,88 N o Empresas -9,79-8,02-1,03-18,91 N o Imóveis em Ofertas -5,01-9,48 15,74 19,88 Média de Empreendimentos por Empresa -1,26-0,85 4,58-4,89 Média de Imóveis por Empreendimento 6,64-0,75 11,82 55,44 Média de Imóveis por Empresa 5,29-1,59 16,94 47,83 Área total em oferta M 2-10,75-18,41 5,15-14,97 M 2 Médio das Unidades -6,04-9,86-9,15-29,07 M 2 Médio por Empresa -1,06-11,30 6,24 4,85 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

Distribuição % das Empresas com até 2 Empreendimentos 100,0 90,0 80,0 80,5 79,9 77,5 75,1 76,0 78,6 84,3 85,4 86,2 83,2 70,0 60,0 % 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Empreendimento 2 empreendimentos total 5

Evolução do Estágio da Obra Ano 90,00 80,00 70,00 60,00 Estágio da Construção Concluídos Em Obra Na planta Total Unidades % Unidades % Unidades % Unidades 2008 841 12,73 3.511 53,16 2.253 34,11 6.605 2009 652 10,39 4.165 66,39 1.457 23,22 6.274 2010 407 7,17 3.475 61,19 1.797 31,64 5.679 2011 433 6,59 5.139 78,18 1.001 15,23 6.573 % 50,00 40,00 30,00 Concluídos Em Obra Na planta 20,00 10,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ano Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 6

Evolução da Fonte de Recurso para Construção Fonte de Recurso Auto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso Ano Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % Total 2008 3.159 47,83 3.303 50,01 142 2,15 1 0,02 6.605 2009 2.457 39,16 3.626 57,79 113 1,80 78 1,24 6.274 2010 2.126 37,44 3.463 60,98 86 1,51 4 0,07 5.679 2011 1.982 30,15 4.505 68,54 76 1,13 12 1,18 6.573 70,00 60,00 50,00 40,00 % 30,00 20,00 10,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ano Fonte: DEE/SINDUSCON-RS Auto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso 7

Participação das Unidades por Finalidade de Uso Finalidade de Uso Ano Residenciais Comerciais Total Unidades % Unidades % Unidades 2008 6.303 95,43 302 4,57 6.605 2009 5.935 94,60 339 5,40 6.274 2010 5.324 93,75 355 6,25 5.679 2011 6.239 94,92 334 5,08 6.573 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 8

Evolução da Distribuição da Oferta por Tipo - 2008 a 2011 TIPOS Evolução da distribuição da oferta 2008 2009 2010 unidades % unidades % unidades % unidades % Apt. JK 92 1,39 18 0,29 0 0,00 0 0,00 1 Dorm. 395 5,98 378 6,02 219 3,86 202 3,07 2 Dorm. 1.900 28,77 2.494 39,75 2.341 41,22 3.016 45,88 3 Dorm. 3.006 45,51 2.313 36,87 2.111 37,17 2.443 37,17 4 Dorm. 249 3,77 174 2,77 104 1,83 108 1,64 Sub-total 5.642 85,42 5.377 85,70 4.775 84,08 5.769 87,77 Casa 2 Dorm. 21 0,32 165 2,63 93 1,64 72 1,10 3 Dorm. 482 7,30 314 5,00 316 5,56 324 4,93 4 Dorm. 25 0,38 19 0,30 88 1,55 33 0,50 Sub-total 528 7,99 498 7,94 497 8,75 429 6,53 Cob. 1 Dorm. 4 0,06 8 0,13 4 0,07 1 0,02 2 Dorm. 7 0,11 7 0,11 5 0,09 4 0,06 3 Dorm. 27 0,41 21 0,33 42 0,74 30 0,46 4 Dorm. 6 0,09 4 0,06 1 0,02 1 0,02 Sub-total 44 0,67 40 0,64 52 0,92 36 0,55 Flats 89 1,35 20 0,32 0 0,00 5 0,08 Salas/Conj. 228 3,45 300 4,78 290 5,11 246 3,74 Lojas 23 0,35 19 0,30 12 0,21 29 0,44 Outros 51 0,77 20 0,32 53 0,93 59 0,90 Total 6.605 100 6.274 100 5.679 100 6.573 100 2011 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 9

Evolução da Oferta de Apartamentos por Número de Dormitórios - 2008 a 2011 3.000 2.700 59% -19% 2.400 2.100 unidades em oferta 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0 1 Dorm. 2 Dorm. 3 Dorm. 4 Dorm. 2008 2009 2010 2011 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 10

Distribuição da Oferta Total por Faixa de Valor em 2011 acima de 1.246.125 + 943.667 até 1.246.125 + 701.701 até 943.667 + 520.227 até 701.701 3,27 2,15 3,06 4,41 Valores em R$ + 399.244 até 520.227 + 326.654 até 399.244 + 266.163 até 326.654 + 205.671 até 266.163 7,66 10,70 12,65 15,71 34,8% + 157.278 até 205.671 19,08 + 108.885 até 157.278 até 108.885 9,38 11,94 21,3% % Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

Distribuição da Oferta de Apartamentos por Faixas de Valor - 2008 a 2011 Valor em R$ 2008 2009 2010 2011 unidades % unidades % unidades % unidades % até 108.885 686 12,47 761 14,91 799 17,52 558 10,07 + 108.885 até 157.278 367 6,67 313 6,13 231 5,07 655 11,83 + 157.278 até 205.671 1.212 22,04 740 14,50 817 17,92 1.123 20,27 + 205.671 até 266.163 680 12,37 800 15,67 773 16,95 888 16,03 + 266.163 até 326.654 577 10,49 635 12,44 541 11,86 667 12,04 + 326.654 até 399.244 520 9,46 565 11,07 394 8,64 587 10,60 + 399.244 até 520.227 686 12,47 674 13,21 460 10,09 400 7,22 + 520.227 até 701.701 209 3,80 238 4,66 178 3,90 177 3,20 + 701.701 até 943.667 265 4,82 146 2,86 154 3,38 176 3,18 + 943.667 até 1.246.125 148 2,69 90 1,76 113 2,48 130 2,35 acima de 1.246.125 149 2,71 142 2,78 100 2,19 178 3,21 Total 5.499 100 5.104 100 4.560 100 5.539 100 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 21,9% 36,3% 12

Distribuição da Oferta de Apartamentos por Área Privativa - 2008 a 2011 Área privativa 2008 2009 2010 2011 unidades % unidades % unidades % unidades % até 45 1.035 15,67 1.280 20,40 890 18,64 690 11,96 + de 45 até 60 477 7,22 1.076 17,15 953 19,96 1.598 27,70 + de 60 até 80 2.220 33,61 1.594 25,41 1.464 30,66 1.955 33,89 + de 80 até 100 847 12,82 854 13,61 650 13,61 732 12,69 + de 100 até 120 569 8,61 482 7,68 276 5,78 269 4,66 + de 120 até 150 401 6,07 328 5,23 224 4,69 252 4,37 + de 150 até 200 619 9,37 399 6,36 183 3,83 142 2,46 + de 200 até 250 184 2,79 124 1,98 32 0,67 69 1,20 + de 250 até 300 69 1,04 48 0,77 29 0,61 17 0,29 + de 300 até 400 57 0,86 54 0,86 39 0,82 43 0,75 + de 400 até 500 18 0,27 9 0,14 0 + de 500 8 0,12 6 0,10 0 Não Informado m2 101 1,53 20 0,32 35 0,73 2 0,03 TOTAL 6.605 100 6.274 100 4.775 100 5.769 100 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 13

NAVEGANTES HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO JARDIM FLORESTA SAO SEBASTIAO CRISTO REDENTOR MARCILIO DIAS HIGIENOPOLIS AUXILIADORA VILA IPIRANGA BONFIM MONT' SERRA BELA VISTA SARANDI JARDIM ITU SABARA VILA JARDIM CIDADE BAIXA PETROPOLIS SANTANA BOM JESUS AZENHA JARDIM BOTANICO JARDIM CARVALHO PRATA DE BELAS SANTO ANTONIO PARTENON MEDIANEIRA VILA JOAO PESSOA SANTA TEREZA CRISTAL CEL APARICIO BORGES TERESOPOLIS CASCATA NONOAI AGRONOMIA RUBEM BERTA MARIO QUINTANA OFERTAS POR BAIRRO 2011 Maior concentração Petrópolis, Partenon,Jardim Carvalho, Mario Quintana, Sarandi, Passo das Pedras (Protásio Alves) VILA ASSUNCAO CAMAQUA TRISTEZA CAVALHADA VILA CONCEICAO VILA NOVA BELEM VELHO LOMBA DO PINHEIRO Seguidos de: Ipanema, Lomba do Pinheiro,Jardim Itú Sabará, Passo da Areia IPANEMA ESPIRITO SANTO RESTINGA GUARUJA HIPICA SERRARIA PONTA GROSSA LAGEADO Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

FARRAPOS RODOVIA BR-116/290 ENG REGIS BITENCOURT AV FARRAPOS UTO EST MARECHAL OSORIO SARANDI NAVEGANTES FARRAPOS 2011 SAO SEBASTIAO HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO 2010 JARDIM FLORESTA RUBEM BERTA SARANDI MARCILIO DIAS CRISTO REDENTOR NAVEGANTES HIGIENOPOLIS JARDIM FLORESTA AUXILIADORA VILA IPIRANGA SAO SEBASTIAO MONT' SERRA JARDIM ITU SABARA MARCILIO DIAS CRISTO REDENTOR RUBEM BERTA BONFIM BELA VISTA HIGIENOPOLIS VILA JARDIM MARIO QUINTANA AUXILIADORA VILA IPIRANGA CIDADE BAIXA PETROPOLIS SANTANA BOM JESUS MONT' SERRA JARDIM ITU SABARA CENTRO AZENHA BONFIM BELA VISTA VILA JARDIM MARIO QUINTANA JARDIM BOTANICO JARDIM CARVALHO PRATA DE BELAS CIDADE BAIXA SANTO ANTONIO PETROPOLIS PARTENON SANTANA BOM JESUS MEDIANEIRA VILA JOAO PESSOA AZENHA SANTA TEREZA CEL APARICIO BORGES JARDIM BOTANICO AGRONOMIA PRAIA DE BELAS SANTO ANTONIO PARTENON JARDIM CARVALHO CRISTAL TERESOPOLIS MEDIANEIRA VILA JOAO PESSOA CASCATA NONOAI SANTA TEREZA CEL APARICIO BORGES AGRONOMIA ANCHIETA AV PROTASIO ALVES VILA ASSUNCAO CAMAQUA TRISTEZA CAVALHADA VILA CONCEICAO VILA NOVA BELEM VELHO LOMBA DO PINHEIRO CRISTAL VILA ASSUNCAO TERESOPOLIS NONOAI IPANEMA CAMAQUA TRISTEZA CAVALHADA VILA CONCEICAO VILA NOVA BELEM VELHO LOMBA DO PINHEIRO EST COSTA GAMA ESPIRITO SANTO RESTINGA IPANEMA GUARUJA HIPICA SERRARIA PONTA GROSSA LAGEADO ESPIRITO SANTO GUARUJA HIPICA RESTINGA AV EDGAR PIRES DE CASTRO EST JOAO DE SERRARIA Fonte: DEE/SINDUSCON-RS PONTA GROSSA LAGEADO QUANTIDADE EM OFERTA QUANTIDADE DISPONÍVEL 300 a 497 (6) 200 a 300 (4) 150 a 200 (4) 100 a 150 (9) 50 a 100 (17) 20 a 50 (4) 1 a 20 (11) 300 a 610 (5) 200 a 300 (2) 150 a 200 (2) 100 a 150 (10) 50 a 100 (17) 20 a 50 (7) 1 a 20 (13) outros (27)

Pesquisa Mercado Imobiliário de Porto Alegre Setembro/2011

Dados referente a venda imóveis foram obtidos por meio de amostragem, em 50 empresas, que segundo os dados do Censo realizado em maio/11 representam: a) 56% do universo de imóveis novos em Porto Alegre, b) 26% do universo de empresas

3.500 Lançamentos em Porto Alegre Histórico dos lançamentos até julho 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lançamentos em Porto Alegre Acumulados 2000 a 2011* 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Obs: No 1º semestre de 2011 as empresas passaram por dificuldade na aprovação de projetos junto a Prefeitura. Projetado Realizadas até julho/2011

Vendas em Porto Alegre Acumuladas até julho 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vendas em Porto Alegre Acumuladas de 2000 até 2011* 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Projetada Realizadas até julho

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Estoque em Porto Alegre Estoque médio do ano 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Obs. O estoque em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho

Velocidade de Vendas em % Média do ano 13,8 13,2 12,0 11,6 7,8 6,3 6,5 6,6 8,7 4,5 4,1 4,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Obs. Em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho

Vendas por faixa de valor 1500 1300 1100 900 700 500 300 100 até 111.924,90 + 111.924,90 até 161.669,30 + 161.669,30 até 211.413,70 + 211.413,70 até 273.594,20 + 273.594,20 até 335.774,70 + 335.774,70 até 410.391,30 + 410.391,30 até 534.752,30 + 534.752,30 até 721.293,80 + 721.293,80 até 970.015,80 Número de unidades + 970.015,80 até 1.280.918,30 acima de 1.280.918,30-100 Valor em R$ * Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/2011 2007 2008 2009 2010 2011*

Vendas de Apartamentos Número de unidades 2.500 2.000 1.500 1.000 Crescimento de 70% no período de 2007 a 2010 2007 2008 2009 2010 2011* 500 0 1 DORM. 2 DORM. 3 DORM. 4 DORM. tipo O total de vendas no ano de 2010 teve um incremento de 31% quando comparado as vendas de 2007, embora as vendas de 3 dormitórios apresentou uma retração de 4 %. * Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/2011

Síntese de Desempenho Mercado Imobiliário de Porto Alegre (Dados referentes às vendas de JULHO/2011 Indicador Taxa Média Velocidade de Vendas Número de Lançamentos Número de Unidades Vendidas Estoque mensal médio jul/11 Acumulado 12 meses AGO/10 - JUL/11 AGO/09 - JUL/10 Acumulado no ano 2007 2008 2009 2010 PROJEÇÃO 2011 8,19% 10,15% *Variação -30% 4.183 14,48% 12,04% 13,84% 11,57% 13,16% 9,00% 41 315 3.709 *Variação -29% 4.514 *Variação -28% 3.657 *Variação -2% 5.916 6.236 3.570 1.305 4.409 2.982 2.116 5.581 3.290 4.567 4.870 3.386 5.062 5.722 3.578 3.015 3.996 3.600 * Variação % do acumulado nos últimos 12 meses fechados em JUL/2011 comparativamente aos 12 meses fechados em JUL/2010.

Muito Obrigada! Mauro Touguinha de Oliveira DEE-Sinduscon-RS: Economista Marco Túlio Kalil Ferreyro Estatística Neusa Diefenbach Biehl