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Disclaimer Esta apresentação foi preparada pela Neoenergia S.A. ("NEOENERGIA"), visando indicar a situação geral e o andamento dos negócios da NEOENERGIA. Apesar das informações contidas nesse documento terem sido preparadas com todo o cuidado e diligência necessários, as informações ora prestadas refletem com precisão o momento em que as mesmas foram consolidadas, refletindo as atuais condições da NEOENERGIA e seu ponto de vista. Portanto, as informações estão sujeitas a alterações. Esta apresentação deverá ser vista somente em conjunto com a apresentação oral feita pela NEOENERGIA e Demonstrações Financeiras Intermediárias da NEOENERGIA. A NEOENERGIA não pode ser responsabilizada por qualquer perda diretamente ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. A apresentação é propriedade da NEOENERGIA e não deverá ser reproduzida, distribuída ou publicada a terceiros ou mesmo ser utilizada para qualquer outro propósito sem a prévia autorização escrita da NEOENERGIA. Ressalta-se que esta apresentação pode conter declarações que representem expectativas e projeções da NEOENERGIA sobre eventos futuros. Estas expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui discutidos e antecipados. Para obter informações adicionais sobre as empresas, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou no site de Relações com Investidores, ri.neoenergia.com. 2
Destaques da Neoenergia Dinâmica favorável do setor O setor brasileiro de energia permanece oferecendo muitas oportunidades de crescimento, com retornos atrativos Marco regulatório bem desenvolvido Portfólio de ativos único e sólido modelo de negócio Portfólio diversificado com negócio de redes fortemente regulados e ativos de geração térmica e renovável, com contratos de longo prazo Segundo maior player privado no setor brasileiro de energia Segunda maior empresa de distribuição no Brasil em números de consumidores, com eficiência e operação de alta qualidade Robustas alavancas de crescimento Plano de negócios baseado unicamente em iniciativas orgânicas, apoiado por um histórico sólido de desenvolvimento de projetos Altos padrões de governança corporativa Padrões de Governança Corporativa visando as melhores práticas do Mercado, reforçados pela gestão reconhecidamente qualificada de seus acionistas 3
Neoenergia em números O compromisso da Neoenergia com o Brasil tem aumentado nos últimos 20 anos... População atendida (milhões) Dados Operacionais 1997 Hoje 15 > 2,2x ~34(3) Clientes ativos (milhões) 2,8 > 4,9x 13,7(1) Capacidade 23 > 197x 4.541(1) Instalada (MW) Área de atuação (Km 2 ) 621 mil > 1,3x 835 mil3) Km de linhas (redes) 135.000 > 4,6x ~623.000(3) Funcionários 5.867 > 1,7x 10.021(2)...atualmente com presença em 16 estados Notas: (1) Valores referentes ao ; Fonte: Release de Resultados Neoenergia; (2) Valores referente ao fechamento de junho/2018; (3) Fonte: Formulário de Referência Neoenergia 2018. 4
Neoenergia Presença diversificada geograficamente e através de variadas frentes de atuação 5
A aposta no Brasil: Investimentos nos próximos anos A Neoenergia vai investir cerca de R$ 25 BI em um período cinco anos (2018-2022)... Investimentos em distribuição e transmissão Melhoria da qualidade e eficiência Redução das perdas Universalização do serviço (Luz para todos) Manutenção e expansão da rede 6 novos projetos transmissão Investimentos em geração Melhoria da disponibilidade e aumento da potência das usinas instaladas 15 novos parques energia eólica (Paraíba)... e seguirá aproveitando as oportunidades que surgirem 6
Perspectiva de crescimento do setor elétrico brasileiro O setor elétrico brasileiro continuará a oferecer muitas oportunidades de crescimento com retornos atraentes Perspectiva sólida de crescimento a longo prazo para o consumo de energia elétrica... (Consumo de energia em TWh / ano) +4% CAGR Em linha com as projeções de longo prazo +1% CAGR Impactado pela crise econômica +5% CAGR 2006 2011 2017 2026 Suportado pelo consumo médio inferior ao de economias desenvolvidas (Consumo de energia por pessoa em MWh / ano Dezembro 2016) 14,5 12,0 7,0 7,2 7,0 Média 7,8 2,4 4,8 1 2 3 4 5 6 7 Impulsionada pelo crescimento esperado do PIB (Crescimento PIB) 0,5% 1,0% 1,5% 2,5% 2,5% 2,5% -3,8% -3,6% 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E Fontes: Banco Central do Brasil, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 7
Projeções de crescimento do setor elétrico brasileiro Capacidade Instalada¹ GW 96 116 151 189 2006 2011 2016 2026 Fontes renováveis ganham destaque na matriz energética¹ GW capacidade instalada % por fonte 96GW 116GW 151GW 189GW CAGR 2016-2026 76% 75% 66% 61% 6% 15% 1% 24% 24% 28% 24% 2,1% 13,5% 0,8% 2006 2011 2016 2026 Non-renewables Renewables Large hydro Não-renováveis Renováveis Hidrelétricas Notas: (1) Fonte das informações: Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 8
Crescimento das distribuidoras da Neoenergia DisCos da Neoenergia expostas a regiões de alto crescimento e com melhorias significativas de curto prazo com os próximos ciclos de revisão tarifária 80% e esperamos que elas continuem a superar o crescimento do mercado suportadas pelo menor consumo médio da região Nordeste Crescimento do consumo de energia por região (CAGR 2016-26) 1 20% 4,9% 4,0% 3,4% 3,2% % da base de ativos total da Neoenergia North Northeast South Southeast/Midwest Norte Nordeste Sul Sudeste/ Centro-oeste Notas: (1) Fonte das informações: Ministério de Minas e Energia 9
Posicionamento Neoenergia em Distribuição Segundo maior player privado em Número de Consumidores¹... 17,2 13,6 9,4 8,4 6,7 5,1 4,6 4,5 3,4... E segunda maior RAB (R$ bi)¹ 18,1 15,9 12,4 9,0 8,9 8,7 6,3 5,2 4,0 Nota: (1) Demonstrações Financeiras das Companhias 1T18 e Aneel. Considera as revisões feitas até maio/2018 ajustadas por IPCA e informação da Enele considera aquisição de controle da Eletropaulo após OPA de 04/06/2018 10
Altos padrões operacionais Portfólio bem diversificado com negócios de rede altamente regulamentados e ativos de geração renovável e térmica com contratos de longo prazo Redes regulamentadas garantindo retorno: 100% do Capex creditado na RAB desde 2015 Capex considerado no RAB (% do total) Ciclo de revisão tarifária +7% 92,8% 3º ciclo (2013) +20% 99,3% 100,0% 83,3% 4º ciclo 3º ciclo 4º ciclo (2017) (2011) (2015) +31% 97,1% 73,0% 3º ciclo 4º ciclo (2013) (2018) +22% 78,0% 3º ciclo (2013) 98,4% 4º ciclo (2018) Fluxo de Caixa previsível suportado por contratos de longo prazo dos ativos de geração Fim do PPA (1), (2) PPA de curto prazo com a empresa comercial da Neonergia 2040 2041 2021 2023 Itapebi Corumbá III Baguari Dardanelos Belo Monte Teles Pires Ceu Azul Enerbrasil FEB 2 FEB 1 FEB Termope Geração Hidroelétrica Geração eólica Geração térmica (62% de energia assegurada de PPA de longo prazo) (3) (94% com PPAs de longo prazo) contratada a longo (3) prazo Notas: (1) Fonte das informações: Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado. O EBITDA inclui resultado de equivalência patrimonial. EBITDA proforma para a incorporação da Elektro Holdings; (2) Considerando os ativos operacionais e não operacionais. (3): Considera a média ponderada dos prazos dos PPAs com base na energia proporcional assegurada. 11
Capex 1S18 (R$ MM) Os R$ 1.437 milhões investidos foram distribuídos da seguinte maneira: - Redes: 85%; 45 178 Redes Liberalizado - Renováveis: 12%; - Liberalizados: 3%. O valor investido compreende todos os investimentos realizados pelas companhias as quais o Grupo Neoenergia controla. Renováveis e Holding 1.214 O Grupo Neoenergia encerrou o 1S18 com um investimento total de R$ 1.561 milhões, montante que compreende todos os investimentos realizados pelas companhias que o Grupo Neoenergia controla e consolida, bem como os realizados pelas empresas de controle conjunto não controladas pelo Grupo. 12
Resultados 13
Resultados Receita Líquida¹ +48,8% Margem Bruta¹ +40,0% +15,7% +4,5% 3.739 4.317 5.847 6.615 5.550 6.421 1.401 1.356 1.350 1.929 1.817 1.899 1T17 3T17 4T17 1T18 EBITDA¹ +53,1% +8,8% 1T17 3T17 4T17 1T18 Lucro Líquido¹ +180,8% +35,9% 771 735 616 964 1.034 1.125 160 144 (16) 164 297 403 1T17 3T17 4T17 1T18 1T17 3T17 4T17 1T18 Nota: (1) As informações de 2017 consideram a incorporação da Elektro em 24/08/2017. 14
Resultados EBITDA¹ ² R$ milhões EBITDA por segmento +53% 4% 13% 735 1.974 (1.421) (190) 27 1.125 Redes Liberalizado Renováveis e Holding Receita Líquida Custos não Custos Amortização gerenciáveisgerenciáveis de maisvalia 83% Neoenergia X R$ % Principais variações x : Receita Líquida 6.421 4.317 2.104 49 Custos e despesas não-gerenciáveis (3.767) (2.346) (1.421) 61 Custos e despesas gerenciáveis (888) (698) (190) 27 Equivalência patrimonial 28 0,2 28 >100 Amortização de mais-valia (46) (19) (27) >100 EBITDA 1.125 735 390 53 Receita líquida cresceu 49%¹, refletindo a incorporação da Elektro e dos reajustes e revisões tarifarias Os Custos e Despesas Operacionais cresceram 48%, refletindo além da adição de Elektro os maiores custos com energia e encargos, enquanto os custos gerenciáveis apresentaram variação inferior à inflação do período Lucro Líquido 403 144 260 >100 Notas: (1) O consolidado da Neoenergia considera a incorporação da Elektro a partir de Agosto de 2017; (2) Receita líquida e custos desconsideram receita e custo de construção 15
12.923 13.510 13.321 14.145 Resultados Dívida Líquida e Dívida Líquida/EBITDA¹ Indexadores da dívida % 20.000 R$ milhões 15.000 10.000 5.000 0 3,53 3,69 3,61 3,64 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3T17 4T17 1T18 Dívida Líquida (em R$ milhões) DL/EBITDA Composição detalhada da Dívida R$ milhões Curto Prazo 4.347 Empréstimos e Financiamentos 3.924 Debêntures 1.002 Instrumentos Financeiros (579) Longo Prazo 14.881 Empréstimos e Financiamentos 8.964 Debêntures 6.764 Instrumentos Financeiros (847) Dívida Bruta 19.228 Disponibilidades (CEC + TVM) 5.083 Dívida Líquida 14.145 RCF 1.200 24% 76% Cronograma da dívida (R$ mil)² 12% 8% 3% CDI e SELIC 77% TJLP IPCA PRÉ 1.200 5.083 4.506 3.077 1.375 721 2.356 3.131 5.443 1.232 4.211 4.206 3.507 905 645 3.301 2.862 4.716 878 3.838 Nota: (1) Considera EBITDA pro-forma; (2) Considera a projeção de curvas forward Custo médio 110,3% CDI CEC + TVM + RCF 2018 2019 2020 2021 2022 2023 + Principal Juros 16
Rating Rating Corporativo S&P Escala Global Benchmark do Rating Corporativo Escala Nacional Longo Prazo 2015 2016 2017 2018 BB+ BB BB BB BB+ BB BB BB AAA CE CE AAA Aaa - RJ RJ Rating comprova a capacidade das Companhias do grupo de honrarem com suas obrigações financeiras. AA+ AA+ Aa1 - AA - AA Aa2 - AA- AA- Lagoa 1 Calango 6 Aa3 Rating Corporativo S&P Escala Nacional A+ A+ A1-2015 2016 2017 2018¹ AA+ AA- AA- AA- AAA BBB- BBB- Baa1 Nota: Rating BrAA- até 11/07/2018 e rating BrAAA a partir de 12/07/2018 devido a revisão metodológica da S&P 17
Redes 18
Neoenergia no Brasil: Distribuição Forte crescimento, acompanhando o desenvolvimento da sociedade brasileira... Rio Grande do Norte Clientes¹ Bahia Pernambuco Energia distribuída (GWh) > 4,9 x 1997-Hoje São Paulo > 2,2 x 1997-Hoje² 13,7 31 9,1 18 24 5,6 Distribuição 11 2,8 1997 2000 2010 Hoje - 1S18 1997 2000 2010 Hoje - 1S18 Notas: (1) milhões; (2) Valor considera apenas o acumulado nos seis primeiros meses de 2018. No comparativo de 2017 1997 a Companhia distribuiu 3,2x mais energia em 2017 19
Neoenergia no Brasil: Distribuição...e com previsão de cerca de ~R$ 19 BI em investimentos até ano 2022 1,4 MM Consumidores Ativos > R$1.736 MM investimento (18-22) Bahia Rio Grande do Norte Pernambuco 3,7 MM Consumidores Ativos > R$3.701 MM investimento (18-22) Mato Grosso do Sul São Paulo 6,0 MM Consumidores Ativos >R$9.785 MM investimento (18-22) 2,6 MM Consumidores Ativos >R$3.428 MM investimento (18-22) Distribuição Pela nona vez, a Elektro, que atua em 228 cidades, foi consagrada como a Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do país em 2018, através da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) 20
Redes Resultados EBITDA¹ 527 11 516 Distribuição 934 14 920 Transmissão Redes X R$ % Receita Líquida 5.879 3.795 2.084 55 Ebitda 934 527 407 77 Resultado Financeiro (178) (214) 36 (17) Lucro Líquido 398 139 259 187 A Elektro Redes contribuiu no com R$ 2.398.740 mil somando-se aos efeitos da revisão tarifária de Cosern e Coelba, a partir de 22 de abril de 2018, com impacto médio para o consumidor de 15,61% e 16,95%, respectivamente Nota: A contribuição da Elektro a partir da sua incorporação em 24 de Agosto de 2017; Valores em R$ milhões 21
Resultados Distribuição (1) Operacional Clientes 5,9 milhões 3,7 milhões 1,4 milhões 2,6 milhões 13,7 milhões Energia Distribuída 5.009 GWh 3.357 GWh 1.361 GWh 4.303 GWh 14.028 GWh Área 563 mil km² 99 mil km² 53 mil km² 120 mil km² 835 mil km² População 15 milhões 8,9 milhões 3,4 milhões 6,5 milhões 33,8 milhões Prazo de Concessão Ago/2027 Mar/2030 Dez/2027 Ago/2028 - Benefício de curto prazo dos ciclos de revisão tarifária em 2018 e 2019 Coelba e Cosern 3 a revisão tarifária Coelba e Cosern 4 a revisão tarifária 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celpe 3 a revisão tarifária Elektro 4 a revisão tarifária Celpe 4 a revisão tarifária Nota: (1) Valores referentes ao exercício de. Para efeito de consolidação os valores da Elektro Redes são considerados desde a data da incorporação, 24 de agosto de 2017 Elektro 5 a revisão tarifária 22
Resultados - Distribuição Energia Distribuída e Número de Consumidores Energia Injetada por mercado GWh 17,51% 82,49% 23,91% 76,09% Energia Distribuída por classe de consumo Mercado Cativo % 9% 5% 5% Residencial 4% Industrial 45% Comercial Rural 21% Poder Público Iluminação Pública Mercado Cativo Mercado Livre 11% Serviço Público Energia Distribuída por Empresa Mercado Cativo+Livre Número de consumidores por classe de consumo GWh Energia Distribuída por empresa 2016 2017 Coelba 17.351 16.264 4.959 5.009 Celpe 11.278 10.772 3.336 3.357 Cosern 4.749 4.650 1.415 1.360 Elektro* 0 3.829 0 4.303 Neoenergia 33.378 35.515 9.709 14.028 Elektro 11.542 10.915 4.175 % CAGR¹ BR: +2,10% NEO: +4,46% 1% 4% 6% 1% NEOENERGIA: 13.682.544 Residencial Industrial Comercial 88% Rural Outros Nota: (*) Para efeito de consolidação os valores da Elektro Redes são considerados desde a data da incorporação, 24 de agosto de 2017; (1) Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 23
Resultados - Distribuição Perdas% 16,95% 16,94% 14,64% 7,98% 8,96% -0,02 p.p. +0,03 p.p. +0,20 p.p. +0,38 p.p. 16,93% 16,93% 16,95% 16,93% 16,11% 14,51% 14,48% 9,84% 14,23% 12,45% 9,62% 9,62% 9,84% 8,57% 3,45% 3,33% 11,01% 10,71% 7,90% 0,77% 1,30% 6,57% 11,03% 11,18% 2,25% 8,36% 8,85% 8,54% 5,65% 8,28% 6,57% 2,60% 5,68% Perda Técnica Limite Regulatório - Perdas Perda Não Técnica Limite Regulatório 12,42% 16,18% 10,99% 6,57% Ações Regulares Perda Técnica Limite Regulatório - Perdas Inspeção Perda Não Técnica Perda Não Técnica Perda Técnica Limite Regulatório - Perdas Regularização Cadastral Limite Regulatório - Perdas (antes da revisão) Perda Técnica Limite Regulatório - Perdas Atualização de Iluminação Pública Perda Não Técnica Perdas Não Técnicas Blindagem Rede blindada Medição Centralizada Medição Encapsulada Ações Estruturantes Manutenção de equipamentos Ferramentas de gestão e monitoramento Padronização e medição Perdas Técnicas Melhoria da Rede Manutenção da Rede Expansão da Rede Cadastro Técnico 24
Resultados - Distribuição Indicadores de Inadimplência e PCLD 150 100 50 0 Evolução da PCLD % 1,71% 1,48% 1,51% 1,28% 1,40% 1,14% 1,24% 1,06% 0,99% 0,78% 95 89 100 64 62 75 70 86 52 66 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 3T17 4T17 1T18 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Ações de cobrança Número de ações x Corte: 478.435 (-8%); Recorte: 49.302 (-13%); URA/SMS: 3.577.732 (-6%); Assessoria: 7.269.990 (+7%) PCLD R$ Milhões % PCLD (PCLD/Receita Operacional) Inadimplência por empresa % -2,24 p.p. -0,17 p.p. -0,42 p.p. -0,10 p.p. 3,80% 1,40% 1,40% 1,56% 1,16% 0,97% 1,00% 0,83% 0,90% 0,40% 0,87% 0,48% 0,97% 0,87% 0,38% 0,38% 25
Resultados - Distribuição Indicadores de Qualidade DEC +11,8% 20,00 +8,8% 20,00 20,00-12,8% 20,00-18,0% 20,00 20,00 20,00 15,00 10,00 5,00 15,00 13,89 13,83 10,00 14,92 16,68 5,00 20,00 14,50 15,00 18,83 10,00 5,00 15,08 20,49 15,00 10,00 5,00 15,00 10,00 5,00 13,39 12,89 15,00 10,00 13,55 11,81 5,00 15,00 10,00 5,00 8,56 8,39 8,13 6,67 15,00 10,00 5,00 Limite 0,00 Regulatório FEC DEC Total 0,00 Limite Regulatório - DEC 0,00 13,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-2,5% 10,00 9,00 9,34 9,27 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 7,21 7,03 3,00 2,00 1,00 0,00 +5,6% 10,00 8,31 8,42 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 7,87 8,31 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 9,33 7,85-27,6% 8,6810,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 5,68 3,00 2,00 1,00 0,00 10,00-11,7% 6,50 9,00 8,00 7,00 6,00 6,92 5,00 4,00 3,00 2,00 4,70 4,15 1,00 0,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Limite Regulatório 8,84 9,33 9,34 6,92 26
Revisões Tarifárias de 2018 4º ciclo Resultado 4º ciclo revisão tarifária % Revisão tarifária 10,80% Componentes Financeiros 4,13% Total da revisão tarifária 14,94% Efeito médio alta tensão 17,47% Efeito médio baixa tensão 14,88% Efeito médio percebido 15,61% Resultado 4º ciclo revisão tarifária % Revisão tarifária 18,45% Componentes Financeiros 2,73% Total da revisão tarifária 21,18% Efeito médio alta tensão 16,17% Efeito médio baixa tensão 17,27% Efeito médio percebido 16,95% COSERN Reajuste Abr/2017 Resultado RTP Abr/18 Variação Parcela B (R$ Mil) 585 654 11,92% Perdas Regulatórias 11,01% 10,71% -0,3p.p Receitas Irrecuperáveis 0,87% 0,40% -0,47p.p COELBA Reajuste Abr/2017 Resultado RTP Abr/18 Variação Parcela B (R$ Milhões) 2.344 2.981 27,15% Perdas Regulatórias 12,42% 14,23% 1,81p.p Receitas Irrecuperáveis 0,97% 1,16% 0,19p.p 27
Portfolio em operação Transmissão Operacional - Afluente T Narandiba¹ Potiguar Sul RAP (2017-2018) R$ 38,0 milhões R$ 14,3 milhões R$ 24,6 milhões Ativos 7 subestações e 9 linhas 4 subestações 2 subestações e 1 linhas Extensão da linha 489km - 190km Transformadores (T) 6 transformadores 6 transformadores - Linhas de entrada (L) 10 linhas - 2 linhas Participação Neoenergia 88% 100% 100% Prazo de Concessão Ago/2027 Jan/2039, Mai/2042 e Ago/2042 Ago/2043 Nota: (1) Os prazos referem-se respectivamente às seguintes subestações: Narandiba, Brumado II e Extremoz II ; Fonte: ANEEL Resultado dos Leilões 05/2016 e 02/2017 Quadro Resumo 28
Projetos em construção: Transmissão Nos leilões realizados pela ANEEL em 2017 (abril e dezembro) A Neoenergia somou 6 novos lotes com um investimento superior a R$ 2.850 MM Lote 6 (T) Em construção Lote 4 Lote 20 Lote 22 Tocantins Lote 27 (T) Lote 4 (T) Piauí Bahia Ceará Rio Grande do Norte Paraíba RAP (em milhões)¹ R$ 65,515 R$ 13,279 R$ 13,055 Ativos 1 subestação e 1 subestação 6 linhas 1 subestação Extensão da linha 583 km - - Investimento (em milhões)¹ R$ 487,240 R$ 141,076 R$ 120,662 Deságio 34,64% 52,94% 46,17% Participação Neoenergia 100% 100% 100% Entrada em operação¹ 2022 2021 2021 Lote 4 (T) Lote 22 (T) Em operação Green Field Mato Grosso do Sul Lote 20 (T) São Paulo Santa Catarina Em construção Lote 27 Lote 4 Lote 6 RAP (em milhões)¹ R$ 12,087 R$ 126,000 R$ 57,325 Ativos 1 subestação 2 linhas 1 subestação e 2 linhas Extensão da linha - 729km 345km Investimento (em milhões)¹ R$ 117,742 R$ 1.346,826 R$ 584,048 Deságio 48,94% 46,6% 44,6% Participação Neoenergia 100% 100% 100% Entrada em operação¹ 2021 2023 2018/2023² Notas: (1) Valores previstos pelos editais dos leilões; (2) Considera a entrada em operação das duas linhas de transmissão em 2018 e da subestação em 2023 29
Renováveis e Liberalizados 30
Projetos em operação: Renováveis e Liberalizado Itapebi Águas da Pedra Corumba CIII Baguari Teles Pires Capacidade instalada 462MW 261MW 96MW 140MW 1.820MW Localização BA MT GO MG PA e MT Participação Neoenergia 100% 51% 70% 51% 51% Prazo de Concessão Ago/2035 Jan/2043 Fev/2037 Dez/2039 Jun/2046 Belo Monte 1 Parques Eólicos Capacidade instalada 4.511MW 516MW 17 parques eólicos Localização PA BA, RN e PB Participação Neoenergia 10% 100% Prazo de Concessão Ago/2045 2031, 2042, 2046, 2049 e 2050² Termo Pernambuco 533MW PE 100% Dez/2030 Comercializadora ³ 1.443MW médio de energia comercializada Nota:(1) Parcialmente operacional desde Abr/16 e totalmente a partir de Jan/2020; (2) Refere-se aos parques eólicos: 2031: Rio do Fogo, 2042: Arizona 1 e Caetité 1, 2046: Caetité 2 e 3, Calango 1,2,3 4 e 5, Mel 2, 2049: Calango 6, Santana 1 e 2, 2050: Canoas, Lagoa 1 31
Projetos em construção: Renováveis e Liberalizado Belo Monte 15 Parques Eólicos Paraíba Renováveis Belo Monte¹ Baixo Iguaçu² 15 Parques Eólicos³ Capacidade instalada 6.722MW 350MW 458MW Localização Rio Xingu PA Baixo Iguaçu - PR PB Participação Neoenergia 10% 70% 100% Prazo de Concessão Ago/2045 Set/2049 Jun/2053 Entrada em operação Jan/2020 Nov/2018 Jan/2023 Baixo Iguaçu Notas:(1) Parcialmente operacional desde Abr/16 e totalmente a partir de Jan/2020; (2) Completamente operacional no 1T19; (3) Refere-se aos parques eólicos: CANOAS 2, CANOAS 4, CHAFARIZ 1, CHAFARIZ 2, CHAFARIZ 3, CHAFARIZ 6, CHAFARIZ 7, LAGOA 3, 32
Negócios Liberalizados e Renováveis Negócios Liberalizados EBITDA Renováveis¹ EBITDA 186 130 93 48 Liberalizados X R$ % Renováveis X R$ % Receita Líquida 499 0,4 498 >100 Amortização de mais-valia - 15 (15) (100) EBITDA 48 130 (111) (85) Resultado financeiro (39) 58 (97) <(100) Receita Líquida 43 518 (475) (92) EBITDA 186 93 94 >100 Resultado financeiro (30) (102) 72 (70) Lucro Líquido 102 74 28 37 Lucro Líquido (11) 43 (54) <(100) Investimentos 2017 1S18 515.542 45.436 Investimentos 2017 1S18 336.993 177.787 Termopernambuco gerou 2.153 GWh, o que equivale a 490,2 MW médios EBITDA do segmento dobrou entre os trimestres Nota:(1) Considera parques eólicos e hidrelétricas 33
A Energia do futuro... 34
Neoenergia - Sustentabilidade Pacto Global (ONU) Dez princípios que envolvem direitos humanos, direitos do trabalho, preservação ambiental e combate à corrupção. Instituto Ethos Gestão dos negócios de maneira responsável, para a construção de uma sociedade justa e sustentável Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável CEBDS Associação de empresas, para o desenvolvimento sustentável. Comunitas Contribuir para o aprimoramento dos investimentos sociais corporativos de forma a reduzir as desigualdades do país. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) Incorporação dos ODS definidos pela Organização das Nações Unidas para o horizonte 2015-2030. 35
Neoenergia - Ações Sociais, Prêmios e Reconhecimentos Melhores empresas para se trabalhar Prêmio Pró-Ética Prêmio Melhor distribuidora do país Bolsas de estudos na Europa Prêmio Comunicação Empresarial Neoenergia eleita pela primeira vez uma das Melhores empresas para se trabalhar do Brasil pelo Guia Você S/A. Elektro eleita pela 7ª vez a Melhor Empresa para Trabalhar pelo Great Place to Work Prêmio de transparência ética: das 375 organizações inscritas, a Neoenergia foi uma das reconhecidas com o selo de Empresa Pró-Ética. Pela nona vez, a Elektro, que atua em 228 cidades, foi consagrada como a Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do páis em 2018, através da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) Para estudantes Brasileiros, bem como na execução de programas de conservação da Biodiversidade Prêmio na Associação Brasileira categoria Comunicação Programas Voltados à Sustentabilidade Empresarial (Carlinhos Brown) Programa Voluntariado São Paulo 2.0 Dedicado à educação, ao desenvolvimento e à preparação para o mercado de trabalho de jovens carentes, com idade 12 e 14 anos. Programa de substituição de geladeiras ineficientes Primeiro no Brasil para a população de baixa renda Doação de 1,5 milhões de lâmpadas eficientes...além de programas de Educação, Arte e Cultura 36
Contatos: Site: ri.neoenergia.com E-mail: ri@neoenergia.com 37