Webconference 2T15. Setembro de 2015

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1 Webconference 2T15 Setembro de 2015

2 Maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em número de clientes: atendemos 13,5% dos consumidores brasileiros DISTRIBUIÇÃO 10,4 milhões de consumidores 3 Distribuidoras GERAÇÃO MW instalados até Geradoras em Operação¹ 9 Geradoras em Implantação² TRANSMISSÃO 682,5 Km de linhas e 11 subestações COMERCIALIZAÇÃO 569 MW médios comercializados 2 empresas de Transmissão em operação³ e 1 em Implantação 4 1 Comercializadora Escritório Central Geração Transmissão Distribução Comercialização Cogeração Nota¹: 11 Hidrelétricas, 1 Termelétrica, 10 Parques Eólicos, 5 Usinas de Cogeração e 1 Termelétrica a Diesel Nota²: 3 Hidrelétricas e 6 Parques Eólicos Nota³: Afluente T(445 km de linhas e 7 Subestações) e Narandiba (4 Subestações) Nota 4: : Potiguar Sul (196 km de linhas) 2

3 Trajetória de Investimentos Total de investimentos de R$ 26,5 bilhões R$ 10,1 bilhões em Geração 1 e Transmissão R$ 16,4 bilhões em Distribuição S.E. Brumado II Eólicas² 10 Eólicas¹ UHE Baguari S.E. Extremoz II Fonte: Demonstrações Financeiras da Neoenergia Nota 1 : Inclui investimentos em empresas não controladas. 3

4 Destaques 2T15 R$ 548 milhões de EBITDA em 2T15 R$ 180 milhões de Lucro Líquido em 2T15 Crescimento de 3,3% na Energia Vendida em relação ao 2T14 10,46 milhões de clientes, crescimento de 3,3% em relação ao 2T14 Fonte: Informações Trimestrais 2T15 da Neoenergia 4

5 Resultados 2T15

6 Resultados Financeiros Receita Líquida Segmentação da Receita Líquida R$ milhões % 7,4% 6,1% 1,0% Distribuição Geração Comercialização Transmissão EBITDA R$ milhões T14 2T15 Lucro Líquido R$ milhões 85,5% T14 2T T14 2T15 Fonte: Informações Trimestrais 2T15 da Neoenergia 6

7 Receita Bruta R$ milhões + 59,9% % 20% % % % % % Receita 2T14 Preço da Energia Distribuída Ativos e Passivos Setoriais Data Base: 30/06/2015 Fonte: Informações Trimestrais 2T15 da Neoenergia Receita de Construção Suprimento CCEE Volume da Energia Distribuída Outros Não Faturado Receita 2T15 7

8 Data Base: 30/06/2015 Fonte: Informações Trimestrais 2T15 da Neoenergia 8 Custos e Despesas Operacionais R$ milhões + 56,4% % (2.600) 20% % (673) (4.066) 0% (225) (199) (197) (146) (32) (1) (6) -10% -20% % Custos e Despesas Operacionais 2T14 CDE e Conta ACR Custo de Construção Uso de Rede Volume de Energia Distribuída Bandeira Tarifária Geradoras - PLD Outros Preço da Energia Distribuída Custos e Despesas Operacionais 2T15

9 Data Base: 30/06/2015 Fonte: Informações Trimestrais 2T15 da Neoenergia 9 Resultado Financeiro R$ milhões - 7,4% (155) (143) (54) (69) (40) 30% 20% 10% 0% -250 (31) (17) (7) (12) (31) -10% -20% % Resultado Financeiro 2T14 Volume da Dívida Aumento CDI e TJLP Outras Variáveis Monetárias Outros Marcação Mercado Aplicações Financeiras Receita Financeira da Concessão Remuneração Financeira Setorial Resultado Financeiro 2T15

10 Endividamento Dívida Líquida e Dívida Líquida / EBITDA R$ milhões; x 0,75x 0,99x ,42x ,07x Indexadores do Custo da Dívida 2T2015 3,79x ,11x T14 2T15 Dívida Líquida TJLP 36% Pré 9% INPC 1% Dívida Líquida / EBITDA CDI 53% Cronograma de Amortização R$ milhões Principais Características da Dívida 2T2015 R$ milhões; x Curto Prazo 2.399,8 Empréstimos e Financiamentos 2.065,1 Debêntures 334,7 Longo Prazo 7.641,7 Empréstimos e Financiamentos 6.626,3 Debêntures 1.015,4 Total , to 2036 Distribuição Geração Holding/Comercialização 23,9% 76,1% Nota¹: Os valores do Cronograma e os indexadores estão considerando a participação da Neoenergia Fonte: Informações Trimestrais 2T15 da Neoenergia Prazo Médio 4,0 anos Duration 2,8 anos 10

11 Grau de Investimento Rating Rating Corporativo Escala Global BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BB+ BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- Benchmark ²do Rating Escala Nacional P P P P Ratings FitchRatings S&P Moody's AAA / Aaa AA+ / Aa1 AA / Aa2 AA- / Aa3 A+ / A1 A / A2 A- / A3 BBB+ / Baa1 BBB / Baa2 BBB- / Baa3 BB+ / Ba1 Nota²: Consideramos na amostra apenas as Holdings do Setor Elétrico / Fonte: Agências de Rating e Informações Trimestrais 2T15/ Posição: 2T15 11

12 Distribuição

13 Destaques 2T15 Ativos eficientes e posições de liderança em número de consumidores e energia distribuída Clientes: 5,65 milhões Clientes: 3,49 milhões Clientes: 1,33 milhão Energia Distribuída: GWh Energia Distribuída: GWh Energia Distribuída: GWh Receita Líquida: R$ MM Receita Líquida: R$ MM Receita Líquida: R$ 544 MM EBITDA: R$ 256 MM EBITDA: R$ 106 MM EBITDA: R$ 94 MM Lucro Líquido: R$ 131 MM Lucro Líquido: R$ 18 MM Lucro Líquido: R$ 64 MM Fonte: Demonstrações Financeiras da COELBA, CELPE e COSERN 2T15 13

14 Evolução do Consumo Distribuição apresentou um excelente desempenho de mercado nos últimos anos Evolução do Número de Consumidores Em mil Distribuidoras T15 Coelba Celpe Cosern TOTAL Evolução da Energia Distribuída GWh CAGR 3,9% 3,0% 4,2% 3,6% 72,1% 43,6% Coelba Celpe Cosern Crescimento da Neoenergia Crescimento do Brasil Fonte: Informações Trimestrais 2T15, Demonstrações Financeiras da Neoenergia 2014 e EPE 14

15 Distribuição Reajustes na tarifa em 2015 Revisão Tarifária Extraordinária 5,36 % 2,21 % 2,76 % Reajuste Tarifário Anual 11,43 % 11,25 % 9,57 % Bandeira Tarifária Sistema de Bandeiras Tarifárias em vigor desde Janeiro/ meses acionada 0 meses acionada 7 meses acionada Condições favoráveis de geração Sem acréscimo na tarifa Condições medianas de geração Acréscimo de R$ 2,50 a cada 100 kwh Condições não favoráveis de geração Acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 kwh Fonte: Demonstrações Financeiras da Neoenergia 2014 e website da ANEEL Nota 1: Valores aplicados a partir de março de 2015, quando a bandeira amarela foi reajustada em 67% e a bandeira vermelha em 83%. 15

16 Indicadores Operacionais Índice de Perdas Totais %, últimos 12 meses 14,3 14,4 16,9 16,8 9,9 9,9 9,9 10,4 10,2 10,1 4,0 4,2 7,0 6,9 8,5 9,0 1,4 1,0 2T14 2T15 2T14 2T15 2T14 2T15 Perdas Não Técnicas Perdas Técnicas Índice de Arrecadação %, últimos 12 meses 98,1 97,5 97,3 96,6 99,9 98,0 Fonte: Informações Trimestrais 2T15 2T14 2T15 16

17 Indicadores Operacionais DEC - Duração Equivalente por Consumidor horas, últimos 12 meses 21,2 25,3 24,5 22,3 15,8 15,3 2T14 2T14 2T15 2T14 2T15 2T14 2T15 FEC - Frequência Equivalente por Consumidor vezes, últimos 12 meses 2T15 8,0 8,4 8,9 8,3 9,1 7,7 Fonte: Informações Trimestrais 2T15 2T14 2T15 2T14 2T15 2T14 2T15 2T14 2T15 17

18 Outros Projetos de Distribuição Luz Para Todos 1º Maior programa de eletrificação rural da América Latina 714 mil ligações de 2004 até junho de ligações previstas para 2015 R$ 4,34 bilhões investidos On Site Billing Benefícios para o Consumidor Maior agilidade e transparência no Processo de Leitura e Faturamento Redução do volume de reclamações de faturas não entregues Apresentação da fatura na data de leitura mensal Benefícios para a Distribuidora Melhor fluidez na transferência de informações Monitoramento On Time do processo Diminuição do capital de giro por redução do ciclo de faturamento 1º passo: leitura de consumo 2º passo: impressão fatura 3º paso: recebe a fatura 18

19 Geração Transmissão Comercialização

20 Elevado Potencial de Crescimento Uma das maiores empresas privadas em capacidade instalada até 2019 Geração capacidade instalada das plantas em operação e dos projetos em construção MW a Total 10 Baixo 6 Parques Parques Iguaçu Eólicos Eólicos Fonte: Informações Trimestrais da Neoenergia 2T15 Posição: Junho/2015 Capacidade Instalada Projetos em Construção 20

21 Ativos Estrategicamente Localizados Diferentes fontes de geração de energia espalhadas pelo Brasil Águas da Pedra Capacidade: 261 MW Tipo: Hidrelétrica Estado: Mato Grosso Participação da Neoenergia: 51% PCH Nova Aurora Capacidade : 21 MW Tipo : Hidrelétrica Estado: Goiás Participação da Neoenergia : 100% PCH Goiandira Capacidade : 27 MW Tipo : Hidrelétrica Estado: Goiás Participação da Neoenergia : 100% Geração CIII UHE Teles Pires UHE Belo Monte Capacidade : 1,820 MW Capacidade : 11,223 MW Tipo : Hidrelétrica Tipo : Hidrelétrica Investimentos : R$4,000 mm Investimentos : R$30,000 mm Conclusão: Janeiro/2015 Conclusão : Participação da Neoenergia : 50.1% Participação da Neoenergia : 10% Termope Capacidade : 533 MW Tipo : Termoelétrico Estado : Pernambuco Participação da Neoenergia : 100% Parques Eólicos Capacidade : 174 MW Tipo : Eólico Estado: Rio Gde. Norte e Paraíba Participação da Neoenergia : 50% Capacidade Instalada 1,625 MW Eólico 8,9% Térmicas 33,0% Co-Geração 5,2% Hidro 53,0% Parques Eólicos Capacidade : 288 MW Tipo : Eólico Investimentos : R$1,110 mm Conclusão: 2013 Participação da Neoenergia : 50% Bahia PCH I Capacidade : 25 MW Tipo : Hidrelétrica Estado: Bahia Participação da Neoenergia : 100% Capacidade : 96.4 MW Tipo : Hidrelétrica Estado: Goiás Participação da Neoenergia : 66% UHE Baguari Capacidade : 140 MW Tipo : Hidrelétrica Estado : Minas Gerais Participação da Neoenergia : 51% Legenda Ativos Operacionais Ativos em Construção Ativos de Co-geração UHE Baixo Iguaçu Capacidade : 350 MW Tipo : Hidrelétrica Investimentos : R$1,636 mm Conclusão: 2016 Participação da Neoenergia : 70% PCH Rio PCH I Capacidade : 39 MW Tipo : Hidrelétrica Estado : Rio de Janeiro Participação da Neoenergia : 70% Afluente G Capacidade : 18.6 MW Tipo : Hidrelétrica Estado : Bahia Participação da Neoenergia : 88% UHE Itapebi Capacidade : 462 MW Tipo : Hidrelétrica Estado : Bahia Participação da Neoenergia : 42%

22 Geração em Implantação Teles Pires Belo Monte Baixo Iguaçu Capacidade Instalada¹: MW Capacidade Instalada¹: MW Capacidade Instalada¹: 350 MW Part. da Neoenergia: 51% Part. da Neoenergia: 10% Part. da Neoenergia: 70% Capacidade Instalada¹: 912 MW Capacidade Instalada¹: MW Capacidade Instalada¹: 245 MW Início da Construção: Setembro/11 Início da Construção: Agosto/11 Início da Construção: Junho/13 Início da Operação: Janeiro/15 Nota¹: Capacidade Instalada Total / Nota²: Capacidade Instalada com a participação da Neoenergia Fonte: Informações Trimestrais da Neoenergia 2T15 / Posição: Junho/2015 Início da Operação: Novembro/15 Março/16 Início da Operação: Janeiro/16 22

23 Energia Renovável - Força Eólica do Brasil Bem posicionada para aproveitar o forte potencial de crescimento nos segmentos eólica e solar Parceria Neoenergia / Iberdrola Destaques Operacionais Neoenergia é uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro Contribuição com conhecimento regulatório e financeiro brasileiro Iberdrola é a líder mundial em energia eólica Contribuição com o know-how e expertise nas operações eólicas 138 MW operacional 150 MW apto a operar 174 MW em implantação 84 MW (Oper. em Jan/17) 90 MW (Oper. em Out/17) Fonte: Informações Trimestrais da Neoenergia 2T15, Website da Iberdrola e Plano Decenal de Expansão de Energia do MME e EPE Posição: Junho/2015 Operacional Apto a operar Em implantação Novos Negócios Novos Negócios 23

24 Transmissão e Comercialização Ativos altamente integrados e em posição de liderança no comércio de energia na região Nordeste Transmissão Comercialização Subestações: Tomba, Brumado II, Itagibá e Camaçari IV Extensão das linhas de transmissão: 445 km Localização: Bahia Participação da Neoenergia: 87.8% Vencimento: Ago/2027 Início da Operação Comercial: - Tomba: 1994 / Brumado II (230/69kV): Itagibá: 2009 / Camaçari IV: 2015 Linhas de Transmissão / Subestações Subestações : Narandiba, Brumado II e Extremoz II Localização : Bahia e Rio Grande do Norte Participação da Neoenergia : 100.0% Vencimento : Jan/2039 Início da Operação Comercial : - Narandiba: Brumado II (230/138kV) ; Extremoz II julho/2015 Linhas de Transmissão / Subestações Líder na comercialização de energia no Nordeste Participação da Neoenergia : 100.0% 800 MW médios mensais comercializados em 2T15 Pioneira em venda de energia através do programa de inventivo para pequenos clientes Comercialização Fonte: Informações Trimestrais 2T15 da Neoenergia Posição: Junho/

25 Transmissão em Implantação: Potiguar Sul Visão Geral Localização: Paraíba e Rio Grande do Norte Descrição: linhas de transmissão de 500kv, de Campina Grande III para Ceará Mirim II, C2 (196 km) Início da Construção: Set/2014 Engenharia e Construtora: Elecnor e Sadesul RAP: R$18,8 milhões Fonte: Demonstrações Financeiras da Neoenergia 2014 e Business Plan 25

26 Neoenergia e a Sociedade

27 Nossa Atuação O compromisso do Grupo Neoenergia com o desenvolvimento sustentável se dá por meio de projetos nas áreas de: Os projetos sociais têm foco em educação, cultura e preservação do meio ambiente Eficiência energética Pesquisa e desenvolvimento (P&D) Socioambientais e culturais projetos de educação 27

28 Destaques de Eficiência e P&D R$ 40 milhões Energia Solar 252 mil geladeiras (2005 a 2014) R$ 8 milhões Energia de Biogás R$ 175 milhões em P&D nos últimos 10 anos 2,68 milhões de lâmpadas (2005 a 2014) 748 toneladas de resíduos recolhidos e R$ 140 mil em descontos nas contas de luz 28

29 Ações Socioculturais Instituto Ayrton Senna Parceria desde 2006 para combate ao analfabetismo e melhoria do desempenho escolar Com investimento de R$ 4 milhões, a Selo Unicef Município Aprovado Ações para melhoria das condições sociais no semiárido da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte Início: junho de 2014 parceria já beneficiou mais de 23 mil 459 cidades Com investimento de R$ 4 milhões, a crianças e jovens. parceria já 3,4 beneficiou milhões de mais pessoas de 23 beneficiadas mil crianças e jovens.

30 2015 Prêmios e Reconhecimentos Melhores Empresas para Começar a Carreira Grupo eleito pelo Guia da Revista Você S/A, da Editora Abril Melhores Empresas para Trabalhar GPTW: Cosern está na lista das 30 melhores empresas para se trabalhar pelo ranking da Great Place to Work na categoria Multinacionais. Prêmio Abradee 2015: Prêmio de Gestão Econômico- Financeira e 4ª Melhor Distribuidora do Brasil para a Cosern 15ª edição do anuário Melhores e Maiores da Revista Exame Neoenergia ficou na 43ª colocação do ranking das 1000 Maiores Empresas do país, avançando 4 posições em relação a edição anterior As 100 Empresas mais inovadoras do País - anuário do Valor Econômico: Grupo figurou na 88º posição entre indústrias, empresas de TI e telecomunicações, comércio, bens de consumo e engenharia, entre outras

31 Obrigado! Sandro José Franco Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Vanessa Vollet Azevedo Gerente de Relações com Investidores Neoenergia S.A. Praia do Flamengo, n andar Rio de Janeiro RJ Brasil CEP Tel: (55) FAX: (55) ri@neoenergia.com site: