Free Edition Manual do Utilizador Global Id - Creative Thinkers 20
Índice Manual do Utilizador 02 Acerca do CC Free 03 Instalação 04 Visão Geral 05 Clientes 05 Clientes 05 Clientes 05 Ver/Alterar Dados de Clientes 05 Atribuir um Cartão Novo a um Cliente 06 Configurações Gerais 06 Configurações Gerais 06 Movimentos 07 Movimentos 07 Rebatimento Manual 08 Sms 08 Noções Básicas e Requisitos 08 Envio de SMS 09 SMS Individuais vs SMS para todos os Clientes 09 SMS de Aniversário 0 Cópias de Segurança e Backups 0. Índice
ACERCA DO CC FREE O CCFree (Cartão Cliente Free Edition) é uma solução de fidelização completamente gratuita para a entidade promotora. Através desta solução poderá gerir os seus clientes, atribuir pontos ou descontos (com diferentes parametrizações como ratio euros/pontos, ratio em período de aniversário, validade dos pontos), registar o histórico dos seus clientes. Poderá ainda, de uma forma fácil e intuitiva enviar sms para os seus clientes, sejam elas individuais, massivas ou em período de aniversário. É portanto uma solução Simples, Económica e Eficaz 02. Acerca do CC Free
INSTALAÇÃO Icone de Instalação Para efectuar a instalação, é apenas necessário correr o ficheiro setupccfree.exe sendo todo o processo de instalação automático. Após a conclusão da instalação, clique em F2 para começar a utilizar o sistema. Nota: O CCFree é sempre inicializado com o Arranque do Windows, pelo que para a respectiva utilização será sempre necessário clicar apenas em F2. 03. Instalação
VISÃO GERAL CC FREE Dados sistema (Data e Hora) N.º Cartão Reb. Manual Rebatimento Manual Movimentos Movimentos Ficha Técnica Configurações Envio SMS Clientes Clientes SMS Aniversário Fechar Aplicação 04. Visão Geral
INSERIR CLIENTES No menu inicial (Separador Clientes) clicar em Reb. Manual 2 Preencher a ficha de cliente, sendo o nome do cliente e o número do cartão campos obrigatórios; 3 Clicar em Aceitar Dados LISTAR CLIENTES No menu inicial, (separador Clientes) clicar em Reb. Manual 2 Poderá depois ordenar a listagem clicando em nº de cartão, nome ou telemóvel localizados no cabeçalho; Ver/Alterar dados de clientes Na listagem de clientes ao fazer um duplo clique sobre um cliente é possível aceder à informação geral do mesmo bem como alterar os seus dados pessoais; Atribuir um Cartão Novo a um cliente (útil em caso de extravio) Na ficha pessoal de Cliente é possível copiar os dados para um novo cartão, assim como os pontos e valor. Neste caso o cartão inicial fica desactivado não podendo ser usado novamente; 05. Clientes
CONFIGURAÇÕES GERAIS No menu inicial clicar em Neste menu, podemos configurar: * O ratio de pontos a atribuir, ou seja, o nº de pontos a atribuir por cada X euros. * O ratio de pontos a atribuir em períodos de aniversários dos clientes * O período de aniversário (nº de dias antes e depois da data de aniversário) * Validade dos pontos/descontos (em meses) * Atribuição de divisão inteira ou não aos pontos 2 Para finalizar e confirmar as definições clicar em Aceitar Dados INSERIR MOVIMENTOS O Sistema apenas permite inserir movimentos após a criação do cliente e atribuição do respectivo Nº de Cartão. Sendo assim, o procedimento será: o nº do cartão do cliente em É apresentado de seguida um pequeno resumo do cliente com o seu histórico mais recente; 2 Clicar em Reb. Manual 3 Preencher o campo Valor com o Valor da compra e o Nº de pontos será calculado de uma forma automática. Poderão ser ainda preenchidos os campos Talão e Razão com informação adicional; 4 Clicar em Movimento 06. Configurações Gerais
LISTAR MOVIMENTOS A Listagem de movimentos poderá ser global ou individual. Caso seja identificado o cliente anteriormente à listagem, será apresentada apenas a listagem de movimentos desse mesmo cartão. Caso contrário, serão apresentados todos os movimentos efectuados. LISTAGEM DE MOVIMENTOS INDIVIDUAL Identificar o cliente em 2 Clicar em Reb. Manual LISTAGEM DE MOVIMENTOS GLOBAL Clicar em no menu inicial Reb. Manual Nota: Em qualquer uma das listagens, os resultados poderão ser ordenados por qualquer um dos campos apresentados, clicando no cabeçalho da coluna pretendida; REBATIMENTO MANUAL O procedimento para Rebates de Pontos é em tudo idêntico às inserções de movimentos. Sendo assim, o procedimento será: Identificar o cliente em É apresentado de seguida um pequeno resumo do cliente com o seu histórico mais recente; 2 Clicar em Reb. Manual 3 Preencher o campo Pontos com os Pontos a Rebater. Poderão ser ainda preenchidos os campos Talão e Razão com informação adicional; 4 Clicar em Rebatimento 07. Configurações Gerais
SMS Noções básicas e requisitos O Envio de SMS é uma das funcionalidades permitidas pelo CCFree não sendo necessária a aquisição de qualquer equipamento adicional ou negociação com nenhuma operadora. O envio através do CCFree é efetuado via web, comunicando o Sistema directamente com os Servidores das Operadoras Nacionais. O envio é portanto garantido para todas as operadoras nacionais. Para o envio de SMS é apenas necessária uma ligação à Internet e a requisição de um login e password para activação e validação da conta de sms associada, sendo as sms pré-adquiridas em packs de 500, 000, 2500 e 5000 unidades sem período de validade. As SMS enviadas pelo CCFree são apresentadas nos telemóveis com o remetente CCliente Envio de SMS O Sistema CCFree permite o envio de SMS individuais, para todos os clientes ou nos Aniversários dos Clientes. Antes de qualquer envio, será necessário proceder à validação no Software da conta de SMS associada, sendo os dados login e password solicitados por mail para sms@cartaocliente.eu Esta validação será necessária apenas uma vez, pois o Software grava internamente os dados para futuros envios. Em resposta irá receber por mail os dados a introduzir no Software e as condições para fornecimento das sms. As SMS são apenas creditadas após boa cobrança 08. SMS
SMS SMS Individuais vs SMS para todos os Clientes O Sistema de Envio das SMS Individuais e Globais para todos os clientes é muito idêntico. Caso seja preenchido o campo Telemóvel com algum número, o Software apenas enviará para esse mesmo número. Caso o campo Telemóvel seja deixado em branco, o Software enviará para todos os clientes registados na Base de Dados. No menu inicial, clicar em, 2 Preencher o campo Mensagem com o texto a enviar na SMS. O Sistema calculará automaticamente o Nº de caracteres e de sms a enviar por mensagem; 3 Clicar em Enviar SMS SMS de Aniversário O Sistema permite o envio automático de uma mensagem SMS pré-definida nos dias (ou X dias antes) de Aniversário dos Clientes. No menu inicial, clicar em, 2 Definir a Data de Envio (0 dias envia no próprio dia de aniversário) 3 Definir a Mensagem de Aniversário; 4 Clicar em Aceitar Dados 09. SMS
CÓPIAS DE SEGURANÇA E BACKUPS Cópias de segurança As cópias de segurança são da inteira responsabilidade do cliente, estando a Global ID e a Creative Thinkers isentas de qualquer responsabilidade. Efectuar Cópia de Segurança da Base de Dados Para fazer backup da Base de Dados do CCFree: Encontre a pasta: C:/Utilizadores/seu_nome_de_utilizador_do_windows/Creative Thinkers 2 Copie o ficheiro CCFree.sdf do diretório para um lugar seguro (grave em CD, PEN, etc.) 3 Repor a Base de Dados do CCFree. Para repor a Base de Dados do CCFree copie o ficheiro novamente para C:/Utilizadores/seu_nome_de_utilizador_do_windows/Creative Thinkers para restaurar os dados. 0. Backup