Perspectivas, Desafios e Qualidade 11. Encontro das Montadoras para a Qualidade Paulo Butori Presidente do Sindipeças e da Abipeças Sistemistas Tier 2 Tier 3 São Paulo, fevereiro novembro de de 2014
Agenda Perspectivas Estrutura do setor Desafios Checklist do Inovar-Auto Qualidade na cadeia automotiva Iniciativas do Sindipeças Agenda 2
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Perspectivas para 2014 e 2015 Revisadas em setembro de 2014 Indicadores 2011 Var.% 2012 Var.% 2013 Var.% 2014p Var.% 2015p Var.% Faturamento Em R$ bilhões Investimentos Em US$ bilhões Nº postos de trabalho Em milhares 91,3 5,6% 81,7-10,5% 85,6 4,8% 75,4-12% 75,9 0,6% 2,42 12,2% 1,89-21,8% 1,93 1,9% 0,75-60,9% 0,76 0,7 % 229,7 2,3% 218,6-4,8% 220,0 0,7% 201,0-8,6% 200,4-0,3% Balança Comercial (em US$ bilhões FOB) Exportação 11,42 16,7% 10,58-7,4% 9,85-6,9% 8,11-17,7% 8,10-0,1% Importação 16,47 20,5% 16,69 1,3% 19,75 18,3% 18,15-8,1% 18,33 1,0% Resultado (-) déficit (+) superávit Fonte: Sindipeças. -5,04 30,4% -6,11 21,1% -9,89 62,0% -10,04 1,5% -10,23 1,9% 4
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Estrutura da indústria de autopeças Base 2013 Tipo Tier Empresas Empregos Fat R$ Imp US$ 490 220.000 ±R$ 85 bi US$ 19,7 bi Matéria-prima Base Componentes 3 128 14% 6% Elo mais frágil da cadeia automotiva e das autopeças Conjuntos 2 182 38% 19% 15% Grandes Empresas não Sistemistas 136 Sistemas 1 44 21 AUTOVEÍCULOS OEM 131.595 instaladas 48% 75% R$ 163 bi* 66% 19% Outros Estrutura do Setor Fonte: MDIC/Secex, Anfavea, Sindipeças. *Faturamento em 2012. 6
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Desafios para os elos mais frágeis da cadeia automotiva e das autopeças: tiers 2 e 3» Concorrência com importados» NR-12» Fornecedores de matérias-primas» Dificuldade na obtenção de capital de giro e de recursos para financiamento (BNDES)» Falta de acesso à tecnologia» Excesso de impostos» Aumento nos dissídios da mão de obra» PLR irreal» Competitividade da ferramentaria nacional Fonte: Sindipeças. Desafios 8
Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 17,6 18,7 20,3 20,7 19,5 17,6 18,2 17,8 17,6 18,8 18,9 19,1 18,8 19,2 19,0 20,7 18,1 16,5 16,9 18,0 17,8 17,9 18,1 17,5 Participação de autoveículos importados no licenciamento Gráfico: Participação de autoveículos importados no licenciamento Em %, ao mês Média dos últimos 36 meses: 19,9% Average of the last 36 months: 19,9% Out/2012: início do Inovar Auto Desafios Fonte: Anfavea. Elaboração do Sindipeças 9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p Importações de autopeças Gráfico: Importação de autopeças Em bilhões de US$ FOB 16,5 16,7 19,8 18,2 12,9 13,7 9,4 9,1 7,0 O Inovar-Auto iniciouse em out/12 e deverá ser estendido até 2025 Desafios Fonte: Mdic/Secex, Sindipeças. 10
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Checklist do Inovar-Auto Requisitos obrigatórios para as montadoras habilitadas ao Inovar-Auto Critérios 2013 2014 2015 2016 2017 P&D Inovação No mínimo 0,15% da receita bruta No mínimo 0,3% da receita bruta No mínimo 0,3% da receita bruta No mínimo 0,5% da receita bruta No mínimo 0,5% da receita bruta Engenharia, TIB e Capacitação de Fornecedores No mínimo 0,5% da receita bruta No mínimo 0,75% da receita bruta No mínimo 1% da receita bruta No mínimo 1% da receita bruta No mínimo 1% da receita bruta Atividades Fabris Programa de Etiquetagem Veicular 8/12 etapas (V.L.) 9/14 etapas (V.P) 7/11 etapas (chassis com motor) Pelo menos 36% dos veículos produzidos 9/12 etapas (leves) 10/14 etapas (pesados) 8/11 etapas (chassis c/ motor) Pelo menos 49% dos veículos produzidos 9/12 etapas (leves) 10/14 etapas (pesados) 8/11 etapas (chassis c/ motor) Pelo menos 64% dos veículos produzidos 10/12 etapas (leves) 11/14 etapas (pesados) 9/11 etapas (chassis c/ motor) Pelo menos 81% dos veículos produzidos 10/12 etapas (leves) 11/14 etapas (pesados) 9/11 etapas (chassis c/ motor) 100% dos veículos produzidos Checklist do Inovar-Auto Fonte: Decreto 7819. Elaboração do Sindipeças. 12
Checklist do Inovar-Auto Fatores multiplicadores Para neutralizar os 30 pontos percentuais do aumento do IPI são obrigatórias compras locais de insumos e de ferramentarias Anos 2013 2014 2015 2016 2017 Carros e Comerciais Leves 1,30 1,25 1,15 1,10 1,00 Caminhões (*) Médios Leves e 1,00 0,95 0,90 0,85 0,85 Pesados e Extra-Pesados 1,30 1,25 1,15 1,10 1,00 OBS: O Sistema de Acompanhamento do Inovar -Auto entrou em operação em 1º/10/2014 e haverá período de seis meses de adaptação (*) Meta de conteúdo local é a média ponderada por volume dos multiplicadores acima no período de 01 de julho a 30 de junho do ano anterior. Fonte: Decreto 7819. Elaboração do Sindipeças. Checklist do Inovar-Auto 13
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Número de campanhas de recall de veículos leves até outubro/2014 60 50 40 30 20 10 0 4 5 Entre janeiro e outubro de 2014 foram realizadas 55 campanhas de recall 24 25 27 20 23 27 24 34 50 36 34 54 55 Média de 2000 a 2014 = 29,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Qualidade na cadeia automotiva Fonte: Procon-SP. Elaboração do Sindipeças. 15
Número de veículos leves convocados nas campanhas de recall até outubro/2014 27.000 78.000 511.000 157.000 196.000 147.000 334.000 218.000 982.000 430.000 1.110.000 584.000 320.000 650.000 897.945 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Entre janeiro e outubro de 2014 foram convocados 897 mil veículos leves Média de 2000 a 2014 = 442.796 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Qualidade na cadeia automotiva Fonte: Procon-SP. Elaboração do Sindipeças. 16
Qual é o nível de preocupação com a qualidade em sua empresa? 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Baixo Médio Alto 100% 100% 94% 90% 85% 15% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0 a 50 MM 51 a 200 MM 201 a 500 MM > 500 milhões Média total Qualidade na cadeia automotiva Fonte: Sindipeças. 17
Q UALIDADE DO INÍCIO AO FIM CONSUMIDOR EXIGÊNCIA DA QUALIDADE MONTADORA SISTEMISTAS TIER 1 TIER 2 TIER 3 Qualidade na cadeia automotiva 18
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Dentre as várias iniciativas para o setor de autopeças, destacamos: Instituto Sindipeças de Educação Corporativa Gestão de Mercado Gestão de Negócios Escolas Gestão de Pessoas Inovação e Sustentabilidade Manufatura e Supply Chain Iniciativas do Sindipeças 20
Criação do Conselho Operativo Superior das PMEs Formado por altos executivos do setor, com o objetivo assessorar as PMEs na área de gestão, assuntos institucionais e capacitação. Alguns temas tratados por meio de consultorias e treinamentos: Planejamento estratégico e governança Questões comerciais ou industriais Redução de custos e aumento da produtividade Negociação entre empresas, empregados e bancos Pleito ao MDIC para ampliação do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores para autopeças Qualidade na cadeia automotiva Iniciativas do Sindipeças 21
Iniciativas na área da Qualidade 1. Ações para desenvolvimento da qualidade e produtividade, como: Promoção de encontros sobre requisitos específicos (VDA), Disseminação do Projeto de Extensão Industrial Exportadora (Peiex), entre outros incentivos governamentais. 2. Apoio ao desenvolvimento de cursos relativos à melhoria dos processos de fabricação 3. Suporte para a realização da política industrial do setor dentro do Inovar-Auto para a nacionalização de peças Iniciativas do Sindipeças 22
Iniciativas na área de Tecnologia e Normas 1. Participação ativa nos estudos de regulamentação técnica e elaboração de normas para o setor de autopeças 2. Dar embasamento técnico sobre avaliação da conformidade, como certificação de sistemas, produtos e serviços automotivos 3. Acompanhamento do cumprimento dos regulamentos Iniciativas do Sindipeças 23
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Associação Brasileira da Indústria de Autopeças www.sindipecas.org.br OBRIGADO Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças