RESULTADOS CONSOLIDADOS 1º TRIMESTRE DE 2016 Diretoria de Relações com Investidores Gerência de Relações com Investidores Maio/2016
Participação do BRB no Mercado (DF) Fev/2016 12% dos depósitos a prazo 18% dos depósitos à vista PJ 23% das agências bancárias 31% dos empréstimos Fonte: Bacen, fevereiro/16 02/18 Resultados 1T2016
Destaques do 1º Trimestre de 2016 Crescimento da Receita de Int. Financeira de 11% Crescimento da Margem Bruta 5% Qualidade da Carteira de Crédito: 62,9% AA Basileia em 15,10% 03/18 Resultados 1T2016
Destaques Patrimoniais R$ milhões 1T2016 4T2015 1T2015 Δ3 meses Δ12 meses Ativos Totais 13.691 13.580 13.415 1% 2% TVM e Derivativos 1.516 1.125 1.142 35% 33% Operações de Crédito + Outros Créd. 10.749 10.797 10.479 0% 3% Depósitos Totais 8.858 8.709 8.681 2% 2% Depósitos à vista 642 687 771-6% -17% Depósitos de poupança 1.615 1.641 1.724-2% -6% Depósitos interfinanceiros 128 75 136 70% -6% Total de depósitos a prazo 6.473 6.306 6.050 3% 7% Letras Financeiras (LF/LCI/LCA) 620 613 414 1% 50% Patrimônio Líquido 1.208 1.219 1.181-1% 2% 04/18 Resultados 1T2016
Ativos Totais Ativos Concentração de Ativos R$ milhões 13.415 13.521 2% 13.806 13.580 13.691 2% 4% 9% 4% 11% 3% 2% 65% Operações de crédito Apl. Inter. Liquidez Outros Créditos Crédito Tributáios Diferidos Disponibilidades TVM 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 Relações Interfinanceiras Outros (Invest. Imob. Intang.) 05/18 Resultados 1T2016
Qualidade de Crédito Composição Carteira de Crédito Qualidade da Carteira de Crédito Comercial 11% 4% 12% 1% 72% Imobiliário Rural Financeira Outras (Gov. Câmbio e Industrial) NÍVEIS BRB SFN H 2,7% 2,9% G 0,8% 0,6% F 0,7% 0,8% E 1,7% 1,3% D 2,9% 2,6% C 4,4% 7,0% B A AA 13,0% 17,9% 10,8% 30,0% 62,9% 37,0% 62,9% AA (dez) Bancos SFN: 37% (fonte: BC dez/15) 06/18 Resultados 1T2016
Operações de Crédito, Cobertura e Inadimplência R$ milhões Operações de Crédito x Provisão Provisões Operações de Crédito (Bruto) Despesa de Provisão 9.256 9.387 9.362 9.494 9.523 438 109 457 106 527 130 548 167 570 127 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 Índice de Cobertura Cobertura BRB Cobertura SFN 174% 134% 140% 171% 176% 138% 169% 135% 124% 166% 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 Inadimplência x Provisão 5,6% 5,8% 6,0% 4,7% 4,9% 4,83% 4,28% 4,09% 3,52% 3,48% 2,82% 2,92% 3,12% 3,38% 3,55% 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 Provisões BRB>90d SFN>90d 07/18 Resultados 1T2016
Composição da Captação 1% 2% 1% 1% 1% 5% 9% 6% 7% 7% 67% 56% 67% 68% 68% Outras (LFS, Dep. Interf. Repasses) LCI, LCA, LH Depósitos a Prazo Poupança 19% 24% 18% 18% 17% Depósito à Vista 8% 10% 7% 7% 7% 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 08/18 Resultados 1T2016
Loan to Deposit R$ milhões 1T2016 4T2015 1T2015 Dep. Vista + Poupança 2.257 2.327 2.495 Dep. Prazo + LCI/LCA 6.868 6.702 6.464 Letras Financeiras 224 217 96 Captações de Clientes (A) 9.350 9.247 9.055 Dep. Interfinanceiros 128 75 136 Repasses 296 298 302 LFS 205 196 173 Captações de Balanço (B) 9.978 9.816 9.666 (-)Dep. Compulsórios (C) -396-518 -671 Captação Líquida (D) 9.583 9.298 8.995 Cart. Crédito (E) 8.952 8.946 8.819 E/A (%) 95,7% 96,8% 97,4% E/B (%) 89,7% 91,1% 91,2% E/D (%) 93,4% 96,2% 98,0% Loan to Deposit 1T2015 4T2015 1T2016 97,4% 98,0% 96,7% 95,7% 96,2% 93,4% 91,2% 91,1% 89,7% E/A (%) E/B (%) E/D (%) 09/18 Resultados 1T2016
Composição do Resultado R$ milhões 1T2016 1T2015 Δ12meses Receita de Inter. Financeira 726 656 11% Operações de crédito 646 582 11% Resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez e TVM 74 66 11% Outras receitas 7 8 13% Despesas da Inter. Financeira -402-346 16% Operações de captações no mercado -273-236 16% Oper. de empréstimos, cessões e rep. -2-2 23% Provisões -127-109 16% Result. Bruto da Inter. Financeira 325 310 5% Outras Receitas/Despesas -330-264 25% Receitas de prestação de serviços 43 44-2% Rendas de tarifas bancárias 38 40-4% Despesas de pessoal -232-181 28% Despesas tributárias -31-30 4% Outras despesas administrativas -116-108 7% Outras receitas/despesas operacionais -33-29 13% Resultado Operacional -6 45-112% Resultado não operacional -3 0 - Resultado bruto antes da tributação sobre o lucro e as participações -8 45-118% Lucro Líquido -11 20-156% 10/18 Resultados 1T2016
Comparativo das Receitas RPS X Rec. Tarifas x Aplicações Interf. E TVM R$ milhões 3% 66 74 40 38 Aplicações Interf. e TVM Receita de Tarifas RPS 44 43 1T2015 1T2016 11/18 Resultados 1T2016
Diversificação das Receitas 6% 5% 6% 5% 5% 5% 9% 9% Outras (Aplic. Compulsórias, Câmbio) Prestação de Serviços Tarifas Bancárias 75% 76% TVM Operações de Crédito 1T2015 1T2016 12/18 Resultados 1T2016
Desempenho Operacional R$ milhões 1ºT2016 1ºT2015 Δ12meses Rec. Prest.de Serviços (A) 43 44-2% Receita de Tarifas (B) 38 40-4% Despesa de Pessoal (C) 232 181 28% Outra Desp. Adm. (D) 116 108 7% Result. Bruto Inter. Financeira (E) 325 310 5% Eficiência Total (C+D)/(A+B+E) Eficiência Tarifária (A+B)/C 86% 46% 35% 73% 1ºT2015 1ºT2016 1ºT2015 1ºT2016 13/18 Resultados 1T2016
Lucro Líquido e RSPL anualizado Patrimônio Líquido e Valor por ação Lucro Líquido Trimestral e RSPLa 32,5 1.181,4 Patrimônio Líquido Valor por ação 32,7 1.186,1 33,6 33,2 1.218,8 1.206,9 33,3 1.207,9 RSPL anualizado Lucro Líquido LL anualizado 9,7% 6,7% 6,7% 7,1% 110,2 4,5% 76,9 78,2 84,2 53,6 19,6 11,7 20,5 32,4-11,0 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 14/18 Resultados 1T2016
Gestão de Capital Patrimônio de Referência Composição do Índice de Basileia R$ milhões Basileia II NÍVEL I NÍVEL II 203 214 341 369 381 1.203 1.203 1.213 1.225 1.143 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 3,78% 11,32% Basileia III NÍVEL I NÍVEL II 13,39% 14,30% 14,51% 14,22% 12,69% 12,98% 13,24% 15,67% 15,27% 14,97% 14,51% 15,65% 15,73% 15,10% 11% Patrimônio de Referência 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 15/18 Resultados 1T2016
Destaques Conglomerado Guidance Ratings Projeções Proj./16 Carteira de Crédito PF 4% a 8% Dez/2015 AA- Rating Nacional de Longo Prazo F1+ Rating Nacional de Curto Prazo BB- Rating Escala Global Crédito Imobiliário 10% a 14% Captações 2% a 6% Fev/2016 A2.br Rating em Escala Nacional Baa2 Rating em Escala Global Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (RSPLm) - %a.a. 10% a 14% Mar/2016 A- Rating Nacional de Longo Prazo A-2 Rating Nacional de Curto Prazo BB- Rating Escala Global Índice de Inadimplência 2,7% a 3,7% Abr/2016 8,87 Baixo Risco para Curto Prazo 16/18 Resultados 1T2016
Disclaimer Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco de Brasília. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco de Brasília não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 17/18 Resultados 1T2016
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