3 trimestre de 2015
PERFIL CORPORATIVO Banco múltiplo privado com 21 anos de experiência no mercado financeiro. Sólida estrutura de capital e administração conservadora. Atuação em operações de: Core Business Fee Business C R É D I T O Crédito Imobiliário Crédito Pessoal Middle Market S E R V I Ç O S Conta Corrente Digital Intermedium Seguros DTVM Captação de Recursos
TIMELINE E CONTROLE ACIONÁRIO Timeline Associação com a Diniza Factoring Lançamento FIDC I Novo aporte de capital no valor de R$100 MM Lançamento FIDC II Início das emissões dos CRI s Fundação da Intermedium DTVM 1999 2007 2011 2013 1994 2002 2008 2012 2014 Fundação da Intermedium Financeira pela MRV Engenharia Mudança de controle para pessoas físicas Concessão de licença como Banco Múltiplo Aporte de capital no valor de R$50 MM Início da abertura de agências especializadas em Crédito Imobiliário Criação da Interfronting Seguros Bancarização dos funcionários terceirizados do Grupo Intermedium Controle Acionário Acionistas Ações Ordinárias¹ Ações Preferenciais² Total Família Menin 64,1% 85,3% 74,7% Família Diniz 35,9% 12,2% 24,0% Outros 0,0% 2,5% 1,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% ¹ 50,9% do Capital Social. ² 49,1% do Capital Social.
ATUAÇÃO Sede em Belo Horizonte e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Curitiba e Salvador. Canais eletrônicos (Loja Virtual). Correspondentes bancários, Consultores internos e Promotores de vendas. Agências especializadas na concessão de Crédito Imobiliário. Rede de Agências: * Barra da Tijuca * São José do Rio Preto * Maceió * Barueri * São José dos Campos * Natal * Bauru * São Paulo * Recife * Belo Horizonte (3) * Sorocaba * Salvador * Cabo Frio * Uberaba * São Luís * Campinas * Uberlândia * Teresina * Juiz de Fora * Vitória *João Pessoa * Jundiaí * Balneário Camboriú * Brasília * Mogi das Cruzes * Curitiba * Campo Grande * Piracicaba * Florianópolis * Cuiabá * Ribeirão Preto * Londrina * Goiânia * Rio de Janeiro * Maringá * Rio Verde * Santos * Porto Alegre * Palmas * São Bern. do Campo * Aracajú * São Carlos * Fortaleza
HIGHIGHTS ESTRATÉGICOS Foco no crescimento da carteira de Crédito Imobiliário, objetivando tornar o Banco referência no segmento. Ligeiro aumento do volume de negócios nos segmentos de Crédito Consignado e Middle Market com manutenção do nível de qualidade dessas carteiras. Menor volume de cessões e retenção da carteira de crédito, visando eficiência da alavancagem e confortável capitalização. Gestão ativa do descasamento entre ativos e passivos, com o objetivo de mitigar riscos de liquidez e mercado. Estratégia de funding: Aumento da pulverização do funding, reduzindo a dependência de grandes investidores; Foco na captação de recursos em produtos com maior carência e maior aderência ao perfil da carteira de crédito do Banco; Ampliação das receitas e serviços - Intermedium DTVM + Interfronting + Conta Corrente Digital Intermedium.
DESTAQUES FINANCEIROS Ativos Passivos 1.765 338 1.850 276 CAGR 32,2% 2.020 315 2.190 372 2.333 352 1.765 234 1.850 236 CAGR 32,2% 2.020 231 2.190 208 2.333 199 1.317 1.458 1.599 1.708 1.860 1.231 1.308 1.476 1.662 1.806 109 116 105 110 122 301 305 313 320 327 Aplicações de Liquidez e TVM Operações de Crédito Outros Outros Captações de Recursos Patrimônio Líquido 8,5% 6,5% 2.019.621 2.190.298 2.333.438 Total de Ativos / Passivos (R$ Mil)
DESTAQUES FINANCEIROS Evolução da Carteira de Crédito Carteira de Crédito (%) 1.497 1.357 567 490 CAGR +41,5% 1.920 1.758 15,4% 1.640 861 741 650 240 268 283 279 293 39,8% Crédito Imobiliário Crédito Pessoal 44,8% Middle Market 626 662 706 739 766 Crédito Imobiliário Middle Market Crédito Pessoal Carteira Bancada x Cedida 7,2% 9,2% 1.639.700 1.758.463 1.919.758 Total de Ativos / Passivos (R$ Mil) 1.357 139 1.217 1.497 113 1.385 1.758 1.640 69 96 1.543 1.689 1.920 44 1.876 Cessões Totais Carteira Própria
RECEITAS Receitas de Operações de Crédito ³ Concentração da Carteira de Crédito (%) 52 12 14 26 61 20 13 28 CAGR +75,7% 73 28 15 30 84 35 14 35 91 36 18 36 Concentração de Risco Maior risco 0,5% 10 maiores riscos 3,8% 20 maiores riscos 6,2% 50 maiores riscos 10,8% 100 maiores riscos 15,4% Crédito Imobiliário Middle Market Crédito Pessoal ³ Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas. Número de Clientes da Carteira de Crédito (unidades) 15,2% 7,8% 72.918 83.990 90.525 Total das Receitas de Crédito³ (R$ Mil) Número de Clientes Ativos Crédito Imobiliário 4.181 Crédito Pessoal 236.919 Middle Market 407 Total 241.507
CARTEIRA DE CRÉDITO Evolução da Provisão da Carteira de Crédito⁴ Carteira de Crédito x Provisão 39 39 41 50 14 60 16 1,9% 16 2,1% 16 10 11 11 10 11 13 20 28 861 766 9,6% 28 19 18 16 17 16 293 Crédito Imobiliário Crédito Pessoal Middle Market Crédito Imobiliário Middle Market Crédito Pessoal Provisão Carteira de Crédito Qualidade da Carteira de Crédito⁵ 22,4% 19,8% (R$ Mil/ %) 41.009 50.208 60.167 Total de Provisões de Crédito (R$ Mil) ⁴ Provisões sobre a carteira on-balance. Segmento Carteira E H % Segmento Crédito Imobiliário 18.801 2,2% Crédito Pessoal 16.754 2,2% Middle Market 34.456 11,8% Total 70.001 3,6% ⁵ Contratos provisionados em curso normal e anormal.
DESTAQUES FINANCEIROS Captação de Recursos Portfolio de Produtos (%) CAGR 1.231 60 435 243 493 1.308 64 503 241 501 +46,8% 1.476 66 566 241 603 1.662 49 669 193 751 1.806 62 792 191 761 10,6% 3,4% 42,1% 43,9% LCI CDB DPGE Outros Outros LCI DPGE CDB Tipo de Investidor (%) 12,6% 8,7% 1.475.916 1.661.840 1.806.452 Total de Captações de Recursos (R$ Mil) 4,2% 9,8% 5,6% 15,3% 37,6% 27,5% PF (Correntistas) PF (Distribuidores) Institucionais Acionistas/Ligados Inst. Financeiras PJ
DESTAQUES FINANCEIROS Highlights de Resultados Indicadores Receitas da Intermediação Financeira⁶ 110.413 103.637 66.538 Despesas da Intermediação Financeira (78.573) (70.501) (46.586) Resultado Bruto da Intermediação Financeira⁶ 31.840 33.136 19.952 Resultado Operacional 8.398 7.414 4.296 Lucro Líquido 9.234 8.091 2.790 Patrimônio Líquido 327.097 319.887 300.538 Indicadores Financeiros Indicadores Índice de Basileia⁷ 19,8% 21,0% 24,4% ROAE (a.a.) 12,0% 10,8% 3,8% ROAA (a.a.) 1,6% 1,5% 0,7% Margem Financeira Líquida (a.a.)⁶ 8,8% 9,6% 7,0% Índice de Eficiência⁶ 58,9% 59,7% 70,1% N Funcionários⁸ 465 422 430 ⁶ Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas. ⁷ 100% tier I. ⁸ Refere-se a funcionários do Grupo Intermedium.
RATINGS Rating Corporativo Agência de Classificação de Risco Avaliação de Mercado Fitch Ratings brbbb escala nacional / perspectiva estável, em Julho/2015 Standard & Poor's brbbb- escala nacional / perspectiva negativa, em Abril/2015 Operações Estruturadas Agência de Classificação de Risco Tipo Avaliação de Mercado Fitch Ratings Standard & Poor's CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 305ª série emitida pela Brazilian Securities CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 321ª série emitida pela Brazilian Securities bra+, em Abr/2013 bra+, em Ago/2015
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