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Melissa Gameiro de Sintra
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1 Teleconferência de Resultados 1T11 29 de Outubro de 2010

2 CENÁRIO DO SETOR 2

3 Cenário PRÓXIMA SAFRA NÚMEROS DE SOJA Em R$ / ton¹ Lucas do Rio Verde - MT Londrina - PR Dourados - MS Passo Fundo - RS Rio Verde - GO Primavera do Leste - MT LEM - BA Balsas - MA Margin R$ / ton. Logistic costs R$ / ton. Operational costs R$ / ton. ¹A produtividade usada nesta análise é de 50 sacas de soja por hectares. Nota: O preço da soja usado nesta análise é de R$23,20/bu Preço Paranaguá em 28/10/10 Fonte: FNP, Bloomberg e BrasilAgro 3

4 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 USD cts / bushel R$ / bag Cenário PREÇO DA SOJA USD cts / bushel e R$ / saca VOL = 21.25% VOL = 33.13% USD cts / bushel R$ / bag Fonte: Bloomberg 4

5 RESULTADOS DA COMPANHIA 5

Destaques Iniciamos as negociações dos ADRs Nível I sob o ticker BRCPY Os acionistas aprovaram em Assembléia Geral a resilição do Contrato de Consultoria com a Paraná Instalação do Conselho Fiscal

6 Destaques Iniciamos as negociações dos ADRs Nível I sob o ticker BRCPY Os acionistas aprovaram em Assembléia Geral a resilição do Contrato de Consultoria com a Paraná Instalação do Conselho Fiscal pelo 3º ano consecutivo ha transformados e prontos para o plantio da safra 2010/ % da safra de soja 2010/2011 hedgeada Em 25 de outubro foi concluída a transferência das ações e bônus de subscrição entre Tarpon e Cresud. 6

7 Portfólio de Propriedades Portfólio de ha Área total: ha Área agricultável: ha Fazenda: Cremaq, Horizontina Área total: ha Área agricultável: ha Fazenda: Nova Buriti Jatobá e Chaparral Área total: ha Área agricultável: ha Fazenda: Alto Taquari, Araucária e São Pedro Cremaq São Pedro Jatobá Alto Taquari Araucária Chaparral Nova Buriti Preferência Horizontina Área total: ha Área agricultável: ha Fazenda: Preferência 7

8 Área Plantada Ano-Safra 2010/2011 EVOLUÇÃO ÁREA PLANTADA Hectare QUEBRA ÁREA PLANTADA ANO-SAFRA 2010/2011 % floresta 4% arrendamento 1% pasto 7% milho - safrinha 1% cana de açúcar 15% arroz 3% milho 8% soja 61% 0 07/08 08/09 09/10 10/11* grãos e floresta cana de açúcar pasto * Número estimado 8

9 Posição do Hedge em 15 de Outubro Safra 2009/2010 Status da Comercialização da Soja 10,3% Preço da Soja 10,3% 13,4% Comercialização 89,7% 86,6% Aberto Fechado 89,7% Comercializado - tradings Disponível soja SOY USD Preços Preço da Soja (R$ / saca) Preço BrasilAgro - MTM 34,73 9

10 Posição do Hedge em 22 de Outubro Safra 2010/2011 Status da Comercialização da Soja Preço da Soja Comercialização 42,2% 33,8% 39,1% 57,8% Aberto Fechado 66,2% 60,9% Comercializado - tradings Disponível soja SOY USD Preços Preço da Soja (R$ / saca) Preço BrasilAgro - MTM 38,14 10

11 Demonstração de Resultado Demonstração de Resultado (R$ Mil) 1T11 1T10 Variação Arrendamento de terras % Venda de Grãos % Venda de Cana de Açúcar n.a. Outras Receitas 36 - n.a. Deduções (937) (203) 362% Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços % Custos de Bens e/ou Serviços Vendidos (10.023) (2.994) 235% Resultado Bruto (1.256) 316 n.a. Despesas com Vendas (12) (248) -95% Despesas Gerais e Administrativas (4.178) (5.331) -22% Despesas Administrativas (846) (924) -8% Gastos com Pessoal (2.653) (2.256) 18% Gastos com Honorários (633) (1.484) -57% Despesas de Depreciação e Amortizações (331) (171) 94% Outros Gastos Gerais e Administrativos (382) (535) -29% PIS e Cofins não cumulativo % Resultado Financeiro % Receita Financeira % Juros sobre Aplicação Financeira % Resultado Operações de Hedge - realizados 32 - n.a. Resultado Operações de Hedge - não realizados (2.349) n.a. Juros Ativos e outros % Variação Monetária/Cambial sobre Passivos (980) 749 n.a. Despesas Financeiras (460) (1.118) -59% Despesas e Encargos Bancários (23) (27) -15% Juros Passivos e outros (1.537) (368) 318% Ajuste Lei (723) n.a. Outras Receitas/Despesas Operacionais (3) 36 n.a. Resultado Operacional (2.857) n.a. Participação dos Minoritários 74 (11) n.a. Provisão para IR e Contribuição Social (192) n.a. IR Diferido (4.353) n.a. Resultado do Período (1.351) 955 n.a. 11

12 Balanço Patrimonial ATIVO (R$ Mil) 30/09/ /09/2009 Variação CIRCULANTE % Disponibilidade % Aplicações financeira de curto prazo % Arrendamentos a receber % Vendas a receber % Adiantamentos Diversos % Créditos Fiscais e Tributários % Créditos com operações derivativos % Estoques % Derivativos de Commodities - saldo corretora % Despesas Antecipadas % Outros Créditos % R. LONGO PRAZO % Créditos com Pessoas Ligadas % Créditos Diversos % Estoques de Imóveis % Créditos com Derivativos % PERMANENTE % Investimentos % Imobilizado % Diferido % Intangível n.a. PASSIVO (R$ Mil) 30/09/ /09/2009 Variação CIRCULANTE % Fornecedores % Empréstimos e Financiamentos % Impostos, Taxas e Contribuições % Aquisições a Pagar % Obrigações Trabalhistas e Previdência % Obrigações com derivativos % Obrigações a pagar n.a. Dividendos a pagar 2 2 0% EXIGÍVEL A LONGO PRAZO % Aquisições à Pagar no Longo Prazo n.a. Empréstimos e Financiamentos % Adiantamento para Futuro Aumento Capital n.a. Provisão Impostos e Contribuições % Provisão para Contingências n.a. PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS % PATRIMÔNIO LÍQUIDO % Capital Social % Lucro/Prejuízos Acumulados (24.657) (6.517) 278% TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO % TOTAL DO ATIVO % 12

13 Fazendas da BrasilAgro na Revista The Economist Em 26 de Agosto, a revista The Economist publicou uma reportagem sobre agricultara no Brasil, principalmente no cerrado. A equipe da revista visitou as fazendas Cremaq e Jatobá. Para ler a reportagem clique no link abaixo: 13

14 Disclaimer Forward Looking Statements This presentation contains forward-looking statements relating to the prospects of the business, estimates for operating and financial results, and those related to growth prospects of BrasilAgro. These are merely projections and, assuch, are based exclusively on the expectations of BrasilAgro s management concerning the future of the business and its continued access to capital to fund the Company s business plan. Such forward-looking statements depend, substantially, on changes in market conditions, government regulations, competitive pressures, the performance of the Brazilian economy and the industry and are, therefore, subject to change without prior notice. 14

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