AGENDA 10/02/ Logística. 1. Visão Geral. 8. Investimentos e destaques financeiros. 2. Tecon Santos. 9. Governança e responsabilidade social

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1 AGENDA 1. Visão Geral 2. Tecon Santos 3. TEV Terminal de Veículos 4. Tecon Imbituba 5. Porto Indústria Imbituba 7. Logística 8. Investimentos e destaques financeiros 9. Governança e responsabilidade social 10. Sustentabilidade 11. Oportunidades 6. Tecon Vila do Conde 1

2 VISÃO GERAL Referência na operação de contêineres do Brasil Empresa de capital aberto listada na BOVESPA Sede em São Paulo Operadora de três Terminais de Contêineres Movimentação: mais de 1,4 milhões de TEU em funcionários Serviços completos Porto à Porta (Santos Brasil Logística) 3 HISTÓRIA 1997 A Santos Brasil foi criada em 1997 para participar da privatização do Porto de Santos. A Companhia adquiriu o Tecon Santos por uma concessão de 50 (25 anos, prorrogáveis por mais 25) 2006 Abertura de capital fortaleceu a Governança Corporativa da empresa e a preparou para futuras expansões 2007 A aquisição da Santos Brasil Logística permitiu que a Santos Brasil fornecesse serviços logísticos customizados em larga escala aos seus clientes 2008 Expansões horizontais através das aquisições do Tecon Imbituba (SC) e Tecon Vila do Conde (PA), com a estratégia de abranger a costa brasileira e se tornar líder em logística e operações de contêineres em todo o país 2009 A Companhia adquiriu o Terminal de Veículos de Santos por 50 anos (25 anos, prorrogáveis por mais 25) 2010 Reestruturação societária, incorporação de unidades de negócios na holding e lançamento da nova marca 2011 Recordes de movimentação no Tecon Santos e TEV 2012 Tecon Santos atinge marca histórica no setor portuário brasileiro, chegando a contêineres movimentados em um único mês 2013 Tecon Santos recebeu o maior navio da historia do porto. A agência Standard & Poor's elevou o rating da Companhia para braaa, a mais alta nota em escala nacional 4 2

3 EMPRESA NACIONAL Três terminais na costa brasileira 15,6% da movimentação brasileira* 7,5% da movimentação na América do Sul** MARKET SHARE REGIONAL 53,5% 31,1% 8,8% 6,6% 5 * Fonte: Datamar ** Fonte: Drewry 2013 TERMINAIS DE CONTÊINER POTENCIAL DE CRESCIMENTO Total Movimentados em Capacidade atual Capacidade potencial

4 TECON SANTOS 7 TECON SANTOS Localizado no Porto de Santos Segundo maior porto do Hemisfério Sul Localizado no centro econômico do Brasil Zona de influência representa 55% do PIB Acesso privilegiado por rodoviárias e ferrovias Rodovias com 2 ou mais pistas Terminais de Contêiner Parada obrigatória dos principais Armadores na costa leste da América do Sul 8 4

5 Porto de Santos 10/02/ % PORTO DE SANTOS PORTOS BRASILEIROS CONTÊINERES CHEIOS 40% 35% 30% 53% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% 3% 3% 5% 7% 7% 11% Santos Others SE South North / NE Others 1% 2% 3% 6% 5% 6% Santos Rio de Janeiro Vitoria Itajaí Paranaguá Rio Grande Suape Manaus Salvador Pecém Fortaleza Outros Itaguai / Sepetiba 9 Fonte : Datamar 2014 TECON SANTOS MOVIMENTAÇÃO (TEUx1.000) Porto de Santos: em 16 anos Taxa de crescimento anual composta: 10,0% 37% Mkt share em 2014 Tecon Santos: em 16 anos Taxa de crescimento anual composta: 11,3% Fonte: CODESP e Santos Brasil Tecon Santos 10 5

6 PORTO DE SANTOS CABOTAGEM X LONGO CURSO (TEUx1,000) Tecon Santos - Cabotage Tecon Santos Long Haul Other Terminals Cabotage Other Terminals Long Haul Fonte: CODESP 11 TECON SANTOS LOCALIZAÇÃO BTP Embraport Rodrimar Libra Ecoporto 12 6

7 TECON SANTOS INFRAESTRUTURA funcionários tomadas refeer 12 mil m² de armazéns cobertos Estrutura para operar navios Super Post Panamax 46 RTGs 18 reach stackers 13 guindastes de cais e 1 MHC 4 ramais ferroviários internos 100% dos equipamentos controlados por GPS Sistema operacional de última geração com controle online de todos os processos Capacidade anual TEU Produtividade média por PT 35.9 MPH Produtividade média mensal MPH Área total m² Cais acostável 980 m m 13 TECON SANTOS 2014 PRODUTOS EXPORTADOS 230,7k ctns Commodities 42% 12,0; 12% PRODUTOS IMPORTADOS 238,3k ctns 58,4; 25% 12,8; 13% 32,2; 33% 91,4; 38% 27,8; 12% 19,7 ; 21% 19,7 ; 21% Café Açúcar Carnes Metais Outros Outros 58% 21,8 ; 16% 49,0; 37% 12,7 ; 10% 18,8; 14% 11,6; 5% 9,0; 4% Químicos e plásticos Metais Papel Têxtil 17,7; 7% 8,0; 3% 14,4; 6% Maquinário Eletrônicos Auto-peças Outros Fonte: Santos Brasil 14 9,6 ; 7% 3,3; 2% 18,9 ; 14% Químicos e Pláticos Auto-peças Papel Alimentos Maquinário Têxtil Outros 7

8 INVESTIMENTOS R$ 1,35 BILHÕES PRODUTIVIDADE MOVIMENTOS POR HORA POR NAVIO (MPH) Tecon Santos 1997 Produtividade = 11 MPH Tecon Santos 2014 Produtivitdade = 104 MPH 15 INVESTIMENTOS FUTUROS Capacidade TEU 16 8

9 TEV - TERMINAL DE VEÍCULOS Capacidade unidades Capacidade estática unidades Movimentação unidades Movimentação unidades CONCESSÃO 50 Anos (25+25) Primeiro período Prorrogação Cais acostável 660 m TECON IMBITUBA Capacidade anual TEU Área total m² Calado 12,5 m 18 Bacia de evolução 450 m 9

10 TECON IMBITUBA Localização privilegiada no centro da região Sul e próximo aos pólos industriais do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Porto marítimo, sem limitação física para operar navios Super-Post-Panamax Beneficiado por projetos de infraestrutura: Duplicação da Rodovia BR-101 Dragagem para 15 metros ao Sistema Ferroviário Nacional Construção da Ferrovia Litorânea Sul Concessão: 50 anos (25+25) Primeiro período: Prorrogação: MAPA DE LOCALIZAÇÃO Imbituba é equidistante das áreas de produção econsumo de Itajaí/Navegantes e Rio Grande Paranaguá v TEU/ano* Itapoá São F. do Sul TEU/ano* r Itajaí - NVT TEU/ano* Imbituba TEU/ano* Área de Influência de Imbituba Produção de suínos e frango Região industrializada do Rio Grande do Sul Rio Grande TEU/ano* * Fonte: Antaq/

11 INFRAESTRUTURA 3 mil m² de armazéns cobertos 112 funcionários 2 Portêineres Twin Pick Super Post Panamax 2 MHC 8 reach stakers 624 tomadas reefer 21 VOLUME HISTÓRICO Tecon Imbituba - TEU Volume Terminal de Carga Geral - Tons Volume

12 PRINCIPAIS CARGAS Azulejos Material de Construção Frango Maçã Suínos Arroz Cobre Móveis Químicos Tabaco 23 TECON IMBITUBA EXPANSÃO Futura Expansão da Retroárea m² 24 12

13 PORTO INDÚSTRIA IMBITUBA m² 6 km do Porto de Imbituba R$ 22 milhões já investidos PORTO INDÚSTRIA IMBITUBA 26 R$ 2 bilhões - projeção futura 13

14 Cais acostável 254 m TECON VILA DO CONDE Capacidade anual 250,000 TEU Área total m² Calado 12 m 27 VISÃO GERAL Localizado no delta do Rio Amazonas Não tem limitações físicas para receber navios de grande porte Principal concorrente: Porto de Belém, porto fluvial com limitação de calado (aproximadamente 6 metros) Melhor solução logística para servir as regiões Norte e Amazônica; distribuição por barcaças aproveitando grande capilaridade dos rios na região Concessão: 30 anos (15+15) Primeiro período: Prorrogação:

15 PRINCIPAIS CARGAS Minerais Madeira Carne bovina Frutas Pimenta 29 TECON VILA DO CONDE TECON VILA DO CONDE TRASNPORTE POR HIDROVIAS PARA O INTERIOR Vila do Conde x MUNGUBA Principais Cargas: Cal e Celulose Vila do Conde x MACAPÁ-AP Principais Cargas: Produtos Químicos Vila do Conde x BELÉM Principais Cargas : Madeira Vila do Conde Vila do Conde x MANAUS-AM Principais Cargas: Peças e Produtos Químicos Vila do Conde x ALTAMIRA Principais Cargas: Maquinário Vila do Conde x CAMETÁ Principais Cargas : Óleo de palma Vila do Conde x TUCURUÍ Principais Cargas: Silicone Vila do Conde x SANTARÉM X ITAITUBA Principais Cargas: Madeira 30 15

16 TECON VILA DO CONDE AGRIBUSINESS Macapá Estrela d Oeste - SP Santarém Belém Manaus Itaituba Altamira Marabá Estradas Hidrovias 31 LOGÍSTICA Integração vertical Armazenagem alfandegada Centro de Distribuição Transportes Logística Industrial 32 16

17 PORTO À PORTA Gestão completa dos produtos do porto à porta Sinergia entre as operações portuária e logística Projetos sob medida, de acordo com as necessidades de cada empresa Maior competitividade para o cliente 33 PORTO À PORTA Exportação Transporte Contêiner Tecon Santos Entrega na fábrica Just in Time Armazenagem Contêiner -Tecon Santos (Margem Direita) - Clia Santos (Margem Direita) - Clia Guarujá (Margem Esquerda) Importação Transporte Contêiner Centro de Distribuição Exportação Importação Just In Time Fábrica 34 17

18 INFRAESTRUTURA Centros de Distribuição SBC ( m²) e SP ( m²) CLIA Guarujá (52.900m²) CLIA Santos (64.755m²) Frota própria com 95 caminhões rastreados 35 INVESTIMENTOS R$ 2.5 BILHÕES M&A CAPEX

19 DESTAQUES FINANCEIROS RECEITA BRUTA (R$ MILHÕES) LUCRO LÍQUIDO e MARGEM (R$ MILHÕES) % 46 (1%) 6% 65 10% % 22% 21% 18% 92 9% EBITDA e MARGEM (R$ MILHÕES) ; 267; 36% 37% 219; 50% 33% 13% 15% 14% 457; 41% 551; 43% 529; 38% 293; 29% Terminais Portuários Logística TEV Corporativo 63% 22% 74% 56% 24% 19% 49% 51% 46% 39% 46% 43% 46% 47% 58% 24% 34% FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (R$ MILHÕES) Fonte: Relatórios financeiros da Companhia (1) Considerando as regras do IFRS DESTAQUES FINANCEIROS ENDIVIDAMENTO Fundamentada em suas vantagens competitivas e posicionamento consolidado no mercado, a S&P elevou o rating corporativo da Santos Brasil de braa+ to braaa DÍVIDA TOTAL (R$ milhões) DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA (R$ milhões) % 47% % % % 46% 55% 53% 51% 65% 62% 45% 54% 55% Longo Prazo Curto Prazo Custo médio de capital: 12,24% x 1.2x x x 0.4x 0.5x 0.3x Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA Prazo médio da Dívida: 2,4 anos 38 Fonte: Relatórios financeiros da Companhia 19

20 NÍVEL 2 listada na BOVESPA GOVERNANÇA CORPORATIVA 100% TAG ALONG para todosos acionistas minoritários Conselho de Administração: 9 membros (3 independentes) Conselho Fiscal Permanente Administração: - Stock Options para cargos elevados - Programa de remuneração para gerência e funcionários - EBITDA e Eva - Planos de performance individuais = objetivos claros e meritocracia 39 GOVERNANÇA CORPORATIVA ESTRUTURA ACIONÁRIA ACIONISTAS Ordinárias AÇÕES Preferenciais Total International Market Investments PW237 Participações S.A. Multi STS Participações S.A. Brasil Terminais S.A Outros Ações em Circulação Ações emtesouraria Total 32,6% 30,0% 14,9% 11,5% 1,7% 9,3% 0,0% 100% 13,5% 1,0% 5,7% 79,6% 0,2% 100% 26,6% 20,5% 10,2% 8,1% 3,0% 31,5% 0,1% 100% 455 milhões de ações ordinárias+ 211 milhões de ações preferenciais ou, 133 milhões de units equivalentes 40 20

21 ORGANOGRAMA SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. Total: 100% Total: 100% Total: 100% Total: 100% Total: 100% Santos Brasil Logística S.A. Terminal de Veículos de Santos S.A. Terminal Portuário de Veículos S.A. Numeral 80 Participações S.A. Pará Empreendimentos Financeiros S.A. LOGÍSTICA TEV Não-operacional Não-operacional Total: 100% Convicon - Contêineres de Vila do Conde S.A. TECON VILA DO CONDE 41 DIRETORIA Antônio Carlos Duarte Sepúlveda Bacharel em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia e com MBA pela Saint Joseph s University of Philadelphia. Atua no setor portuário desde 1992 e, na companhia, desde Foi Diretor de Operações da Companhia desde 2002 até março de 2010, quando então assumiu o cargo de Diretor Presidente. Washington Cristiano Kato Bacharel em administração de empresas pela Universidade de São Paulo e mestre em administração pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e atualmente cursa letras na Universidade de São Paulo. Está na Santos Brasil desde sua fundação, em 1997 e, desde 2001, é diretor econômico-financeiro e de relações com investidores da Companhia. Caio Marcelo Morel Correa Bacharel em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também realizou curso especial em ciências contábeis na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Possui experiência de 26 anos no setor de transporte marítimo e em atividades portuárias. Foi Diretor Administrativo da Companhia de maio de 2006 até março de 2010, quando então assumiu o cargo de Diretor de Operações

22 ADMINISTRAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE Membro do Global Pact, pacto global de sustentabilidade Relatório de Sustentabilidade seguindo as normas do GRI desde 2012 Academia de Sustentabilidade, treinamento contínuo para líderes 43 CAPITAL HUMANO empregos OHSAS Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho 183,5 mil horas em programas de treinamento e desenvolvimento em 2013 Programas de desenvolvimento de talentos (Estágio e Menor Aprendiz) Programa de Participação nos Resultados Transparência e respeito CAPITAL SOCIAL Educação Profissional - Escola Santos Brasil Formare 173 jovens formados desde 2009 Apoio a programas de inclusão social nas comunidades próximas Programa interno de incentivo ao voluntariado 44 22

23 COM O MEIO AMBIENTE ISO Educação ambiental Programa de Reciclagem Projeto para controle de emissão de Carbono Apoio à preservação das Baleias Franca 45 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO FOCO NA OPERAÇÃO DE TERMINAIS DE CONTÊINERES Desenvolvimento das Operações de Cabotagem Robusto Crescimento do Comércio Exterior Brasileiro Integração Vertical através da Logística de Supply Chain M&A e Projetos Greenfield 46 23

24 Telefone: +55 (11) We make forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties, These statements are based on the beliefs and assumptions of our Management and on the information currently available to the Company, Forward-looking statements include information on our current plans, beliefs or expectations and also those of the Company s Board of Directors and its Officers, Disclaimers involving forward-looking statements include information on potential or assumed operating results, as well as statements that are preceded, followed or include the words believe, may, will, continue, expect, project, seek, plan, estimate or similar expressions, Forward-looking statements and information provide no guarantee of performance, Because they refer to future events, and as such depend on circumstances that may or may not occur, they involve risks, uncertainties and assumptions, Future results and the creation of value for shareholders may differ significantly from that expressed or suggested in the forwardlooking statements, Many factors that will determine these results and values are beyond our capacity to control or predict, 47 24