Por. saúde suplementar. Dentro. Custos médico-hospitalares crescem em ritmo mais acelerado que o da inflação. Edição Setembro/17

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1 Por Dentro da saúde suplementar Custos médico-hospitalares crescem em ritmo mais acelerado que o da inflação Edição Setembro/17

2 Um dos maiores desafios para a sustentabilidade do mercado de saúde suplementar é o aumento progressivo dos custos médico-hospitalares per capita, sempre superior à inflação dos preços ao consumidor. Entre 2015 e 2016, a variação da despesa assistencial per capita foi de 19,2%, cerca de 2,8 vezes superior ao IPCA. 2015/ 2016 PERÍODO AVALIADO 19,2% VARIAÇÃO da despesa assistencial per capita 2,8 SUPERIOR AO IPCA Gastos com saúde crescem em um ritmo mais acelerado que o da inflação de preços ao consumidor no Brasil e em outros países No último ano, a espiral inflacionária da saúde suplementar foi alimentada, entre outros fatores, pelo aumento na frequência de utilização dos serviços de assistência médica 1. Trata-se do maior percentual já registrado. Essa escalada onera, em última instância, os contratantes individuais, as empresas e dificulta o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de planos e seguros de saúde. Analisando um período mais longo, a série a partir do ano de 2008, assinala para um acúmulo de 179,3% nas despesas assistenciais per capita na saúde suplementar, enquanto a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 72,5% no mesmo período (Gráfico 1 - Gráfico 1a). 1 Não considera os beneficiários e operadoras de planos exclusivamente odontológicos.

3 Despesa assistencial per capita na Saúde Suplementar, Índice de reajuste ANS e IPCA Ano Beneficiários 1 Reajuste ANS IPCA 2 Despesa assistencial per capita (R$) 3 Despesa assistencial per capita (%) ,7 5,5 6, ,4 9, ,0 6,8 4, ,4 8, ,1 6,7 5, ,4 4, ,7 7,7 6, ,4 10, ,1 7,9 5, ,0 12, ,7 9,0 6, ,3 10, ,0 9,7 7, ,3 14, ,8 13,6 9, ,7 13, ,2 13,6 7, ,8 19, ,2 13,6 4, ,6 15,0 (%) Acumulado ,90 131,9 72,5 179,3 Fontes: ANS - Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS - Tabnet. IBGE - Índice de reajuste ANS - disponível em IBGE - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA. Extraído em jul/17. Notas: 1 Considera a média de beneficiários em 12 meses. 2 IPCA - Variação do índice médio de cada ano compreendido entre os meses de abril e maio. 3 Considera apenas as operadoras médico-hospitalares. 4 IPCA e Despesa assistencial per capita projetadas para Despesa assistencial per capita na Saúde Suplementar, Índice de reajuste ANS e IPCA Variação acumulada 2008/2017* 179,3 Despesa assistencial per capita Reajustes ANS 131,9 IPCA 72,5 Fontes: ANS - Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS - Tabnet. IBGE - Índice de reajuste ANS - disponível em IBGE - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA. Extraído em jul/17. Notas: 1 IPCA - Variação do índice médio de cada ano compreendido entre os meses de abril e maio. 2 Considera apenas as operadoras médico-hospitalares. 3 IPCA e Despesa assistencial per capita projetadas para Gastos crescentes das operadoras não fecham a conta O índice de reajuste definido pela ANS para este ano (13,55%) não é suficiente para cobrir as despesas assistenciais das operadoras. As despesas com exame ressonância magnética, por exemplo, ilustram melhor esta situação. Observou-se variação média de 20% no preço, passando de R$ 485 em setembro de 2015, para R$ 581, no mesmo mês de 2016, ao mesmo tempo que aumentou o número de exames realizados: 8,8% no ano passado, na comparação com Nesse caso, o aumento da despesa com esse exame foi da ordem de 30,4%. Trata-se, portanto, de uma relação com a quantidade utilizada e não somente com a variação de preço.

4 Não devem ser comparados É importante esclarecer que índices gerais de preços não são comparáveis com a variação da despesa assistencial per capita e com o índice de reajuste divulgado pela ANS. Isso porque os índices de preços são números que agregam e representam os preços de determinada cesta de produtos pesquisados em uma determinada região em momentos distintos do tempo. Esses índices medem, portanto, apenas a variação média dos preços dos produtos de uma determinada cesta (Gráfico 2). Os diversos índices de preços foram desenvolvidos ao longo do tempo, com finalidades e metodologias diferentes, por isso, qualquer comparação pode levar a conclusões equivocadas nas análises dos indicadores. 2 IPC e IPC Saúde, IPCA e IPCA Saúde e IGP DI Variação acumulada /2017* IPC Saúde IPCA Saúde IGP-DI IPCA IPC 99,8% 89,3% 72,8% 72,5% 68,1% Fontes: FIPE: IPC - Índice de Preços ao Consumidor e IPC Saúde. IBGE: IPCA - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - IPCA e IPCA Saúde. IBRE/FGV: Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna. Extraído em jul/17. Notas: Variação do índice médio de cada ano compreendido entre os meses de abril e maio, exceto IPCA Saúde, que considera a variação em doze meses terminados em dezembro de cada ano. *Ano de 2017 projetado, sujeito a revisão. Planos de saúde têm alta superior à inflação Diferentemente dos índices que medem apenas a variação do nível de preços. A variação da despesa assistencial per capita é resultado de uma combinação da frequência de utilização dos serviços de saúde e do preço dos produtos e serviços prestados, caracterizando-se como um índice de valor. O índice de reajuste divulgado pela ANS, por exemplo, é composto pela variação da frequência de utilização de serviços médico-hospitalares, serviços de apoio diagnóstico terapêutico, medicamentos, da incorporação de novas tecnologias e pela variação dos demais custos de saúde. A evolução dos custos em saúde superior aos demais índices que medem a inflação da economia é um fenômeno mundial, num contexto de crescente participação dos gastos em saúde no orçamento das famílias, empregadores e governos.

5 3 IPCA Saúde e subitens Variação acumulada /2017* 120,3% 113,7% 88,4% 86,9% 72,5% 66,7% 65,7% Plano de Saúde Serviços médicos e dentários Serviços laboratoriais e hospitalares Saúde e cuidados pessoais IPCA Higiene Pessoal Produtos farmacêuticos e óticos Fontes: IBGE - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - IPCA Saúde. Extraído em jul/17. Notas: *Ano de 2017 projetado, sujeito a revisão. No Brasil, o gasto per capita em saúde cresce de forma mais acentuada do que em muitos países desenvolvidos Entre 2004 e 2014, a variação acumulada no Brasil foi de 80,2%, maior do que no Japão, 57,9%; Estados Unidos, 47,6%; Canadá, 43,6%; França, 38,0% e Reino Unido, 31,9% (Gráfico 6). Esse aumento está associado, principalmente, à crescente incorporação tecnológica sem a devida avaliação de custo-efetividade. Além disso, o aumento na utilização de exames, consultas e procedimentos de alta complexidade, alterações demográficas e o desperdício dos recursos, contribuem para esse cenário. Novos medicamentos, equipamentos de imagem e diagnóstico são redesenhados e ofertados no mercado com frequência. Essas novas tecnologias podem desempenhar um papel significativo no aumento da longevidade e na melhoria da qualidade de vida. Entretanto, são muitas vezes caras, e há escassez de evidência do custo-efetividade que auxilie o médico e o paciente na tomada de decisão. A decisão de utilizar tecnologias é baseada, muitas vezes, na experiência do passado de um médico. Além disso, a atual estrutura de pagamento Fee for Service (FFS) incentiva a utilização, em alguns casos desnecessária, dessas novas tecnologias. Gasto em saúde per capita 4 PPC US$* ,2% 57,9% 47,6% 43,6% 38,0% 31,9% Brasil Japão Estados Unidos Canadá França Reino Unido Fontes: Organização Mundial da Saúde (OMS). Extraído em jul/17. Notas: *Paridade do Poder de Compra - US$.

6 Historicamente, os gastos com saúde crescem em um ritmo mais acelerado que o da inflação de preços ao consumidor A despesa assistencial per capita na saúde suplementar acumula alta de 179,3%, entre 2008 e , enquanto o índice de inflação ao consumidor amplo (IPCA) cresceu 72,5% (Gráfico 5). Cabe ressaltar que a variação da despesa assistencial per capita muito acima dos índices de inflação não vem sendo integralmente compensada nos reajustes das mensalidades dos planos individuais ou familiares, o que explica a tendência de crescimento dos índices de sinistralidade nesse tipo de contratação, especialmente das operadoras médico-hospitalares. 5 Variação da Despesa assistencial per capita na Saúde Suplementar e IPCA Anual e acumulada /2017* IPCA DA per capita IPCA acumulado DA per capita acumulado 179,3% 72,5% Fontes: ANS - Sistema de informações de beneficiários - SIB/ ANS/MS - Tabnet. Índice de reajuste ANS - disponível em ans.gov.br/. IBGE - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA. Extraído em jul/17. Notas: 1 IPCA Acumulado considera a variação do índice médio de cada ano compreendido entre os meses de abril e maio. 2 Despesa assistencial per capita considera apenas as operadoras médico-hospitalares. *IPCA e Despesa assistencial per capita projetadas para 2017, sujeito a revisão. Nos EUA, entre 2008 e 2017, a despesa per capita com saúde aumentou 37,2%, e o índice de inflação ao consumidor cresceu 13,8%, segundo o National Center for Health Statistics (NCHS) e o U.S. Bureau of the Census (Gráfico 6). Em 2009, ainda sob os efeitos da crise econômica, a variação da despesa com saúde per capita foi de 3,3%. Trata-se da menor taxa verificada desde o início da série, em 1960, desde então, nota-se uma redução no ritmo de crescimento dos gastos em saúde. Nesse cenário, dois fatores podem ser apontados para explicar essa redução: os desdobramentos da crise econômica de 2008 e a coparticipação, em que o cliente assume parte do risco pelos serviços médico-hospitalares prestados, tornando-o mais responsável na utilização e na fiscalização dos gastos com assistência à saúde.

7 6 EUA - Variação do gasto assistencial per capita (NHE) e CPI (Consumer price index) Anual e variação acumulada * CPI NHE per capita CPI acumulado NHE per capita acumulado 37,1% 13,8% Fontes: NHE: Centers for Medicare & Medicaid Services, Office of the Actuary, National Health Statistics Group; U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis; and U.S. Bureau of the Census. CPI: U.S. Bureau of Labor Statistics - Division of Consumer Prices and Price Indexes. *CPI e NHE projetados para O gráfico 7 mostra a taxa de inflação (Consumer Price Index CPI) e a variação do gasto em saúde per capita nos Estados Unidos, entre 1960 e Nota-se que os gastos superaram em muito a taxa de inflação em todos os anos, exceto em dois 2008 e Um dos principais impulsionadores dos gastos com saúde é a incorporação de novas tecnologias, mais caras e com significativo hiato entre a evidência científica e o resultado de sua incorporação na prática. Estima-se que desde 1960, a incorporação de novas tecnologias foi responsável pela expansão entre 27% e 48% do gasto com saúde nos Estados Unidos (SMITH et al., 2009). 7 EUA - Variação do gasto em saúde per capita (NHE) e CPI (Consumer price index) Variação acumulada * Consumer Price Index National Health Expenditures (per capita) Fontes: NHE: Centers for Medicare & Medicaid Services, Office of the Actuary, National Health Statistics Group; U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis; and U.S. Bureau of the Census. CPI: U.S. Bureau of Labor Statistics - Division of Consumer Prices and Price Indexes. *CPI e NHE projetados para 2017.

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