A PRESENÇA DO CRÉDITO NOS NEGÓCIOS

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1 A PRESENÇA DO CRÉDITO NOS NEGÓCIOS

2 METODOLOGIA Público alvo: empresários brasileiros com empresas de todos os portes, dos ramos de comércio varejista e serviços, de todas regiões do Brasil, das capitais e interior. Método de coleta: pesquisa realizada via CATI, por telefone. Tamanho amostral da Pesquisa: 822 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3.4 p.p. para uma confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 02 a 14 de março de 2017 Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

3 OBJETIVOS DO ESTUDO O objetivo geral do estudo é conhecer os hábitos e a opinião dos empresários em relação as suas políticas de crédito considerando os seguintes aspectos: Práticas de gestão financeira das empresas O processo de decisão e tomada de crédito Demandas por tipo de crédito e investimento Importância e opinião sobre políticas de crédito recentes

4 Perfil das empresas

5 PERFIL DAS EMPRESAS SEGMENTO DE ATUAÇÃO 52,1% 47,9% Comércio Varejista Serviços BASE Geral 822

6 PERFIL DAS EMPRESAS LOCALIZAÇÃO 7,7% 8,2% 18,0% 31,0% 69,0% 19,7% 46,5% Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste BASE Geral 822

7 PERFIL DAS EMPRESAS DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL Estado % Estado % Acre 1,0% Paraíba 1,2% Alagoas 1,2% Paraná 6,8% Amapá 1,0% Pernambuco 2,8% Amazonas 1,2% Piauí 1,2% Bahia 4,5% Rio de Janeiro 6,7% Ceará 3,3% Rio Grande do Norte 1,2% Distrito Federal 1,6% Rio Grande do Sul 8,2% Espírito Santo 1,9% Rondônia 1,0% Goiás 3,0% Roraima 1,0% Maranhão 1,6% Santa Catarina 4,7% Mato Grosso 1,9% São Paulo 27,4% Mato Grosso do Sul 1,6% Sergipe 1,0% Minas Gerais 10,5% Tocantins 1,0% Pará 1,6% BASE Geral 822

8 PERFIL DAS EMPRESAS - PORTE ATIVIDADE PORTE Geral Comércio Serviço De 1 a 4 empregados 64,1% 68,5% 59,4% De 5 a 9 empregados 18,6% 17,1% 20,3% De 10 a 19 empregados 9,4% 8,4% 10,4% De 20 a 49 empregados 5,2% 4,0% 6,6% De 50 a 99 empregados 1,6% 1,2% 2,0% Acima de 100 empregados 1,1% 0,9% 1,3% BASE Geral Comércio Serviços

9 PERFIL DAS EMPRESAS EMPREGADOS REGISTRADOS EMPREGADOS REGISTRADOS Geral Comércio Setor Serviço Nenhum 24,0% 19,2% 29,2% 1 a 2 empregados registrados 23,8% 27,1% 20,3% 3 a 5 empregados registrados 27,0% 30,6% 23,1% 6 a 10 empregados registrados 11,7% 10,5% 12,9% 11 a 30 empregados registrados 8,9% 8,9% 8,9% 31 a 50 empregados registrados 1,2% 0,7% 1,8% 51 ou mais empregados registrados 2,2% 1,6% 2,8% Não sei responder 1,2% 1,4% 1,0% BASE Geral Comércio Serviços

10 PERFIL DAS EMPRESAS FATURAMENTO ANUAL BRUTO FATURAMENTO ANUAL BRUTO % Média R$ ,64 Até R$ ,00 42,7% De R$ ,01 a R$ ,00 21,7% De R$ ,01 a R$ ,00 5,2% De ,01 a R$ ,00 1,3% De R$ ,01 a R$ ,00 0,5% Acima de R$ ,00 1,5% Não sei/prefiro não responder 27,1% BASE Geral 822

11 UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO E PRODUTOS BANCÁRIOS

12 A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS BANCÁRIOS A conta em banco pessoa jurídica (74%), cheque especial (52%) e cartão de crédito pessoa jurídica (50%) são os produtos financeiros mais utilizados pelos empresários. 33% já utilizaram ou tentaram utilizar crédito em algum momento, seja empréstimos ou financiamento. Entre os 58% que nunca utilizaram, os motivos são a possibilidade de manter o negócio com recursos próprio (44%), os juros muito elevados (38%) e a burocracia e morosidade do processo (12%). 28% preferem bancos públicos, 17% bancos privados e 38% não têm preferência, desde que tenham boas condições no crédito. Os principais motivos para dar preferência aos bancos públicos são as melhores taxas de juros (59%), mais segurança e credibilidade (14%) e o fato de já possuir um bom relacionamento em um banco público (13%). Entre os principais motivos para não dar preferência aos bancos públicos, estão possuir um bom relacionamento em banco privado (38%), a burocracia e morosidade (19%) e as melhores taxas de juros em bancos privados (17%).

13 PRODUTOS FINANCEIROS QUE AS EMPRESAS POSSUEM ATUALMENTE - SÍNTESE: Os produtos financeiros mais utilizados são a Conta em Banco Pessoa Jurídica (74%) e o cheque especial (52%). O menos utilizado é o Cartão BNDES (9%) RESPOSTAS RU por item Sim GERAL Não Conta em Banco Pessoa Jurídica 73,8% 26,2% Cheque Especial 52,1% 47,9% Cartão de crédito pessoa jurídica 49,8% 50,2% Empréstimos em uso no momento 10,2% 89,8% Cartão BNDES 8,5% 91,5% BASE Geral 822

14 PRODUTOS FINANCEIROS QUE AS EMPRESAS POSSUEM ATUALMENTE: Os produtos financeiros mais contratados por empresas são a conta em banco PJ (74%), cheque especial (52%) e cartão de crédito PJ (50%). Sendo todos eles mais frequentes no interior. Porém, 20% não possuem nenhum produto financeiro investigado. RESPOSTAS RU por item: % RESPOSTAS SIM GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste Conta em Banco Pessoa Jurídica 73,8% 76,4% 71,1% 69,0% 76,0% 66,7% 64,2% 83,3% 74,1% 77,6% Cheque Especial 52,1% 56,3% 47,5% 43,9% 55,7% 39,7% 54,7% 45,7% 56,0% 50,7% Cartão de crédito pessoa jurídica 49,8% 54,7% 44,4% 42,7% 52,9% 44,4% 44,6% 58,0% 52,6% 29,9% Empréstimos em uso no momento 10,2% 11,2% 9,1% 9,4% 10,6% 9,5% 5,4% 9,3% 12,0% 13,4% Cartão BNDES 8,5% 10,0% 6,9% 5,5% 9,9% 11,1% 4,1% 11,1% 8,4% 10,4% Não possui nenhum dos itens listados anteriormente 20,1% 17,1% 23,4% 23,1% 18,7% 28,6% 28,4% 13,6% 17,8% 22,4% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

15 EMPRESA JÁ UTILIZOU OU TENTOU UTILIZAR CRÉDITO EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO? 33% já utilizaram ou tentaram utilizar crédito alguma vez, sendo este percentual menor no nordeste. Geral Atividade Localização Região 8,6% 8,2% 9,1% 9,0% 8,5% 9,5% 7,4% 6,8% 10,7% 3,0% 58,3% 56,8% 59,9% 57,3% 58,7% 54,0% 73,0% 43,8% 60,5% 52,2% 33,1% 35,0% 31,0% 33,7% 32,8% 36,5% 19,6% 49,4% 28,8% 44,8% Geral Comércio Varejista Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Sim Não Não sei Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

16 EMPRESA JÁ UTILIZOU OU TENTOU UTILIZAR CRÉDITO x PREFERÊNCIA POR TIPO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: Entre os que preferem banco privado, 46% já utilizaram ou tentaram utilizar crédito. Se você fosse tomar crédito optaria por banco público ou privado? A empresa já utilizou ou tentou utilizar crédito, seja empréstimo ou financiamento, alguma vez? Total Banco público Banco Privado Indiferente, o importante é que tenha boas condições Indiferente, o importante é que eu consiga o crédito Sim 33,1% 34,2% 46,4% 30,4% 23,9% Não 58,3% 59,7% 45,0% 60,2% 64,8% Não sei 8,6% 6,1% 8,6% 9,4% 11,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Geral Banco público Banco Privado Indiferente, o importante é Indiferente, o importante é que tenha boas condições que eu consiga o crédito

17 PORQUE NUNCA UTILIZOU CRÉDITO EMPRÉSTIMO OU FINANCIAMENTO: Os principais motivos para não utilizar crédito são a possibilidade de manter o negócio com recursos próprios (44%), os juros elevados (38%) e a burocracia e morosidade do processo (12%). * Somente para empresas que nunca utilizaram crédito RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste Porque é possível manter o negócio com recursos próprios 43,6% 42,4% 44,9% 49,3% 41,1% 29,4% 31,5% 53,5% 44,6% 68,6% Porque os juros são muito elevados 38,2% 42,0% 34,3% 36,3% 39,0% 35,3% 52,8% 32,4% 36,8% 17,1% Porque esse é um processo muito burocrático e demorado Não tenho conhecimento das linhas existentes e não sei onde buscar informações 12,5% 10,7% 14,4% 11,6% 12,9% 20,6% 14,8% 9,9% 11,7% 8,6% 5,4% 4,9% 5,9% 2,7% 6,6% 14,7% 0,9% 4,2% 6,9% 2,9% Outros 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

18 PREFERÊNCIA POR TIPO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO: 55% são indiferentes ao tipo de instituição para obtenção do crédito, seja pública ou privada, sendo que para 38% o que importa são as boas condições de crédito. 28% dariam preferência aos bancos públicos e 17% aos bancos privados. Geral Atividade Localização Região 17,3% 16,4% 18,3% 12,5% 19,4% 17,5% 11,5% 37,3% 28,6% 40,5% 37,6% 38,1% 37,1% 37,7% 2,0% 20,6% 17,0% 16,6% 20,0% 17,5% 15,7% 45,9% 28,1% 29,0% 27,2% 30,2% 27,2% 33,3% 19,8% 20,4% 44,4% 36,6% 14,8% 22,8% 21,0% 20,2% 6,0% 28,4% 19,4% 46,3% Geral Comércio Varejista Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Banco público Banco privado Indiferente, o importante é que tenha boas condições Indiferente, o importante é que eu consiga o crédito Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

19 MOTIVOS PARA OPTAR POR BANCO PÚBLICO PARA A TOMADA DE CRÉDITO: As principais razões para escolher um banco público são: melhores taxas de juros (59%), mais segurança e credibilidade (14%) e possuir bom relacionamento em um banco público (13%). * Somente para empresas que preferem Banco Público para tomada de crédito RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste Melhores taxas de juros 59,3% 59,7% 58,9% 54,5% 61,7% 42,9% 66,2% 47,1% 59,7% 67,7% Mais segurança/credibilidade 13,9% 12,9% 15,0% 9,1% 16,2% 14,3% 27,9% 5,9% 7,8% 6,5% Tenho um bom relacionamento em banco público 13,0% 12,1% 14,0% 18,2% 10,4% 33,3% 2,9% 17,6% 16,9% 6,5% Maior facilidade no pagamento/prazos 6,1% 6,5% 5,6% 6,5% 5,8% 4,8% 1,5% 8,8% 7,8% 9,7% Facilidade de obtenção / agilidade no processo Possibilidade de conseguir o montante necessário aos objetivos da empresa 4,8% 4,8% 4,7% 5,2% 4,5% 0,0% 1,5% 11,8% 7,8% 0,0% 1,3% 2,4% 0,0% 2,6% 0,6% 0,0% 0,0% 8,8% 0,0% 0,0% Outros 1,7% 1,6% 1,9% 3,9% 0,6% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 9,7% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

20 MOTIVOS PARA NÃO OPTAR POR BANCO PÚBLICO PARA A TOMADA DE CRÉDITO: Entre os que não optariam por banco público as principais razões são já ter um bom relacionamento em banco privado (38%, com destaque para o setor de serviços), a burocracia e morosidade no processo (19%) e as melhores taxas de juros em bancos privados (17%). * Somente para empresas que não optariam por Banco Público para tomada de crédito RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Tenho bom relacionamento em banco privado 37,9% 29,6% 46,4% 39,2% 37,1% Burocracia de obtenção / demora no processo 19,3% 21,1% 17,4% 27,5% 14,6% Encontro melhores taxas de juros em bancos privados 17,1% 18,3% 15,9% 15,7% 18,0% Nunca tentei pegar crédito com bancos públicos 12,1% 15,5% 8,7% 7,8% 14,6% Não há linhas de crédito de que preciso 2,9% 2,8% 2,9% 2,0% 3,4% Dificuldade no pagamento/prazos 2,9% 4,2% 1,4% 0,0% 4,5% Dificuldade de conseguir o montante necessário aos objetivos da empresa Por ter que adquirir outros produtos não necessários para a empresa 2,1% 1,4% 2,9% 2,0% 2,2% 2,1% 1,4% 2,9% 2,0% 2,2% Outros 3,6% 5,6% 1,4% 3,9% 3,4% Geral Comércio Serviços Capital Interior

21 UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

22 UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 9% fizeram empréstimos nos últimos 12 meses. 5% tentaram, mas não conseguiram ou desistiram de fazer. 67% fizeram apenas um empréstimo nos últimos 12 meses. A média de empréstimos nesse período foi de 1,38, com valor médio de R$35.683, com taxa média de 2,74% ao mês. 56% dos empresários consideram essa taxa razoável e justa. 41% não lembram a linha de crédito do seu último empréstimo, entre os que lembram, a escolhida é a do BNDES. O prazo médio para pagar o empréstimo é de 22 meses. A maioria, 53%, têm de 1 a 2 anos para quitar seu empréstimo. 83% têm todas as parcelas pagas em dia. Porém, 12% estão em dia, mas já tiveram atrasos e 5% estão com parcelas atrasadas. 92% verificaram a possibilidade real de pagar as prestações da dívida antes de realizar o empréstimo. 58% estavam cientes do custo total do empréstimo e 51% compararam a taxa de juros com outras praticadas no mercado. Os empresários concordam que para obter crédito é preciso: preparar a documentação exigida (94%), pesquisar as linhas disponíveis e comparar as vantagens (94%) e analisar a finalidade, momento e valor ideal da linha de crédito (94%). 61% tiveram ajuda para preencher a documentação e 40% buscaram ajuda com gerentes e funcionários de banco ao longo de todo o processo. Porém 42% não buscaram nenhum tipo de orientação.

23 UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NOS ÚLTIMOS 12 MESES As principais fontes de informação do crédito são os bancos privados (49%), bancos públicos (45%) e sites especializados (22%). Os principais determinantes da escolha da instituições financeira do crédito foram a taxa de juros (33%), a facilidade na obtenção do crédito (23%) e a agilidade no processo (15%). As atitudes consideradas mais importantes são preparar a documentação exigida (94%), pesquisar as linhas disponíveis no mercado e comparar as vantagens (94%) e analisar a finalidade, momento e valor ideal da linha de crédito (94%). Os documentos mais exigidos para a realização do empréstimo são o CNPJ atualizado (80%), RG e o CPF dos sócios (77%) e o Contrato Social atualizado (67%). E entre as principais garantias solicitadas estão o seguro (13%), aquisição de produtos bancários (11%) e garantias reais e fidejussórias (9%). 54% consideraram que o valor do empréstimo foi suficiente para realizar seus objetivos e 36% consideraram que esse valor foi parcialmente suficiente. Apenas 4% já fizeram empréstimo no BNDES. 8% já tentaram, mas não conseguiram e 88% nunca cogitou crédito na instituição.

24 EMPRÉSTIMO NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 9% fizeram ao menos um empréstimo nos últimos 12 meses e 5% tentaram, mas não conseguiram ou desistiram de fazer empréstimos. Por outro lado, 85% não fizeram. Geral Atividade Localização Região 85,4% 84,1% 86,8% 83,9% 86,1% 81,0% 89,9% 81,5% 86,4% 83,6% 2,7% 2,8% 2,5% 2,7% 3,2% 2,6% 2,4% 2,6% 2,3% 3,1% 4,8% 2,1% 9,5% 10,5% 8,4% 10,2% 9,2% 11,1% Geral Comércio Varejista 1,4% 2,7% 6,1% 4,9% 2,6% 2,5% 1,8% 3,0% 11,1% 9,2% 13,4% Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Sim, fez pelo menos um empréstimo Tentou, mas não conseguiu Tento, mas desistiu Não fez Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

25 QUANTIDADE DE EMPRÉSTIMOS FEITOS: A maioria fez apenas um único empréstimo (67%) nos últimos 12 meses, sendo a média geral de 1,4 empréstimos por empresa. * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços Média 1,38 1,31 1,45 Apenas 1 empréstimo 66,7% 64,4% 69,7% 2 empréstimos 10,3% 6,7% 15,2% 3 ou mais empréstimos 7,7% 6,7% 9,1% Não sei/não lembro 15,4% 22,2% 6,1% Geral Comércio Serviços

26 VALOR DO EMPRÉSTIMO: 50% não sabem ou não se lembram do valor do empréstimo. Entre os que lembraram, a média foi de R$ * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços Até R$ ,4% 8,9% 24,2% De R$ ,01 a R$ ,5% 13,3% 9,1% De R$ ,01 a R$ ,0% 4,4% 15,2% Acima de R$ ,1% 17,8% 9,1% Não sei/não lembro 50,0% 55,6% 42,4% Geral Comércio Serviços

27 LINHA DE CRÉDITO DO ÚLTIMO EMPRÉSTIMO: 41% não lembram qual foi a linha de crédito tomada. Entre os que lembram, 8% optaram pelo BNDES. * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RM GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços BNDES 7,7% 8,9% 6,1% FAMPE 6,4% 6,7% 6,1% PROGER 2,6% 4,4% 0,0% FAT Pró-inovação 1,3% 0,0% 3,0% Outros 42,3% 37,8% 48,5% Não lembra 41,0% 44,4% 36,4% Geral Comércio Serviços

28 PRAZO DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO: O prazo médio de pagamento é de 22 meses. 53% têm de 1 a 2 anos para quitarem seu empréstimo. * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços Média (em meses) 22,1 23,3 20,3 Menos de um ano 17,9% 17,8% 18,2% De 1 a 2 anos 52,6% 44,4% 63,6% De 2 a 3 anos 17,9% 22,2% 12,1% De 3 a 4 anos 9,0% 13,3% 3,0% De 4 a 5 anos 1,3% 2,2% 0,0% 5 anos ou mais 1,3% 0,0% 3,0% Geral Comércio Serviços

29 TAXA DE JUROS MENSAL DO EMPRÉSTIMO: 69% não sabem ou não se lembram das taxas de juros cobradas no empréstimo tomado. * Somente para quem conseguiu empréstimo GERAL ATIVIDADE RESPOSTAS RU Total Comércio Serviços Até 10% 24,4% 15,6% 36,4% Acima de 10% 6,4% 6,7% 6,1% Não sei/ não lembro 69,2% 77,8% 57,6% Geral Comércio Serviços

30 OPINIÃO SOBRE A TAXA DE JUROS: 56% consideram a taxa de juros do empréstimo feito razoável e justa. 20% acreditam que ela seja boa e vantajosa e 23% que ela seja ruim ou abusiva (especialmente no comércio). * Somente para quem conseguiu empréstimo Geral Atividade 23,1% 31,1% 12,1% 56,4% 53,3% 60,6% 20,5% 15,6% 27,3% Geral Comércio Varejista Serviços Boa/vantajosa Razoável/justa Ruim/abusiva Geral Comércio Serviços

31 PAGAMENTO DAS PARCELAS: 83% estão com todas as parcelas de pagamento do empréstimo em dia. 12% estão em dia, mas já tiveram atrasos e apenas 5% não estão em dia. * Somente para quem conseguiu empréstimo Geral Atividade 5,1% 8,9% 11,5% 11,1% 12,1% 83,3% 80,0% 87,9% Geral Comércio Varejista Serviços Sim, todas Sim, mas houveram alguns atrasos Não, há parcelas em atraso Geral Comércio Serviços

32 VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES ANTES DA TOMADA DO EMPRÉSTIMO: 92% verificaram a possibilidade concreta de pagar todas as prestações do empréstimo antes da sua efetivação. * Somente para quem conseguiu empréstimo Geral Atividade 7,7% 11,1% 3,0% 92,3% 88,9% 97,0% Geral Comércio Varejista Serviços Sim Não Geral Comércio Serviços

33 AVALIAÇÃO DO CUSTO TOTAL DO EMPRÉSTIMO TOMADO: 58% fizeram uma análise do custo total do empréstimo. * Somente para quem conseguiu empréstimo Geral Setor 25,6% 22,2% 30,3% 16,7% 17,8% 15,2% 57,7% 60,0% 54,5% Geral Comércio Varejista Serviços Sim Não Não sei Geral Comércio Serviços

34 COMPAROU AS TAXA DE JUROS DO EMPRÉSTIMO COM A DE OUTRAS INSTITUIÇÕES? 51% compararam a taxa de juros do empréstimo feito com as praticadas por outras instituições. 36% não compararam. * Somente para quem conseguiu empréstimo Geral Setor 12,8% 11,1% 15,2% 35,9% 31,1% 42,4% 51,3% 57,8% 42,4% Geral Comércio Varejista Serviços Sim Não Não lembro Geral Comércio Serviços

35 BUSCOU ORIENTAÇÃO A RESPEITO DO PROCESSO DE TOMADA DE CRÉDITO: 40% buscaram orientação com bancos, gerentes ou funcionários de bancos. 42%, no entanto, não buscaram nenhum tipo de orientação. RESPOSTAS RM GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços Banco/ Gerente/funcionário de banco 39,7% 40,0% 39,4% Contador 14,1% 11,1% 18,2% Internet 11,5% 11,1% 12,1% Empresa de consultoria especializada 2,6% 2,2% 3,0% Outros: Sebrae 1,3% 0,0% 3,0% Não busquei orientação 42,3% 42,2% 42,4% Geral Comércio Serviços

36 FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE CRÉDITO: As principais fontes de informação sobre o crédito são os bancos privados (49%), bancos públicos (45%) e sites especializados (22%). * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RM GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços Bancos privados 48,7% 48,9% 48,5% Bancos públicos 44,9% 46,7% 42,4% Sites especializados 21,8% 17,8% 27,3% Financeiras 14,1% 15,6% 12,1% Consultores/pessoas especializadas 7,7% 6,7% 9,1% Sebrae 3,8% 4,4% 3,0% Endeavor 2,6% 2,2% 3,0% Geral Comércio Serviços

37 O QUE CONSIDEROU PARA A ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A TOMADA DO EMPRÉSTIMO? A taxa de juros (33%), a facilidade na obtenção do crédito (23%) e a agilidade no processo (15%, especialmente no setor de comércio) foram os principais fatores para a escolha da instituição. * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços Taxa de juros 33,3% 40,0% 24,2% Facilidade na obtenção do crédito 23,1% 17,8% 30,3% Agilidade no processo 15,4% 24,4% 3,0% Prazo de pagamento 11,5% 8,9% 15,2% Valor total do empréstimo 9,0% 8,9% 9,1% A credibilidade da instituição 5,1% 0,0% 12,1% Outros 2,6% 0,0% 6,1% Geral Comércio Serviços

38 ATITUDES CONSIDERADAS IMPORTANTES ANTES DE BUSCAR CRÉDITO SÍNTESE: Enquanto 94% concordam que é importante preparar a documentação exigida, apenas 76% consideram importante recorrer ao crédito pessoal para investir no negócio. RESPOSTAS RU por item Concorda GERAL Discorda Preparar a documentação exigida 94,4% 5,6% Pesquisar as linhas disponíveis no mercado para comparar vantagens 93,8% 6,2% Analisar a finalidade, o momento, o valor ideal e a linha de crédito mais adequada 93,6% 6,4% Analisar se algo pode ser feito na empresa para conseguir recursos financeiros antes de busca-los em uma instituição 93,2% 6,8% Analisar se o lucro da empresa é suficiente para pagar o crédito tomado 92,3% 7,7% Separar o caixa da empresa do caixa pessoal 92,0% 8,0% Observar se existem taxas extras cobradas, como seguro e tarifas de abertura de crédito 91,4% 8,6% Elaborar Plano de Negócios demonstrando a viabilidade do projeto 90,8% 9,2% Recorrer a crédito pessoal para investir do negócio 75,9% 24,1% BASE Geral 822

39 ATITUDES CONSIDERADAS IMPORTANTES ANTES DE BUSCAR CRÉDITO: As atitudes consideradas mais importantes são preparar a documentação exigida (94%), pesquisar as linhas disponíveis no mercado e comparar as vantagens (94%) e analisar a finalidade, momento e valor ideal da linha de crédito (94%). No interior essas práticas são ainda mais apoiadas. * % de respostas que concordam com as atitudes citadas GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO RESPOSTAS RU por item: Centro % RESPOSTAS CONCORDA Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Oeste Preparar a documentação exigida 94,4% 94,9% 93,9% 90,2% 96,3% 90,5% 91,9% 98,8% 93,7% 97,0% Pesquisar as linhas disponíveis no mercado para comparar vantagens Analisar a finalidade, o momento, o valor ideal e a linha de crédito mais adequada Analisar se algo pode ser feito na empresa para conseguir recursos financeiros antes de busca-los em uma instituição Analisar se o lucro da empresa é suficiente para pagar o crédito tomado Separar o caixa da empresa do caixa pessoal Observar se existem taxas extras cobradas, como seguro e tarifas de abertura de crédito Elaborar Plano de Negócios demonstrando a viabilidade do projeto Recorrer a crédito pessoal para investir do negócio 93,8% 94,4% 93,1% 89,8% 95,6% 81,0% 94,6% 97,5% 93,7% 95,5% 93,6% 93,7% 93,4% 89,4% 95,4% 85,7% 93,9% 98,1% 92,1% 97,0% 93,2% 93,2% 93,1% 89,8% 94,7% 74,6% 91,9% 97,5% 94,5% 95,5% 92,3% 93,0% 91,6% 89,8% 93,5% 82,5% 93,2% 95,7% 91,4% 97,0% 92,0% 91,4% 92,6% 88,6% 93,5% 77,8% 90,5% 95,7% 92,7% 95,5% 91,4% 93,0% 89,6% 86,3% 93,7% 81,0% 88,5% 95,7% 91,9% 94,0% 90,8% 91,6% 89,8% 88,2% 91,9% 81,0% 87,8% 92,6% 92,1% 94,0% 75,9% 76,6% 75,1% 74,5% 76,5% 55,6% 74,3% 84,0% 77,0% 73,1% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

40 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O EMPRÉSTIMO - SÍNTESE: O documento mais frequentemente exigido foi o CNPJ atualizado (80%) e o menos exigido o Plano de Negócios da empresa (32%). * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RU por item GERAL Sim Não Não lembra CNPJ atualizado 79,5% 15,4% 5,1% RG e CPF dos sócios 76,9% 15,4% 7,7% Contrato Social atualizado 66,7% 20,5% 12,8% Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos sócios 64,1% 20,5% 15,4% Balanço Patrimonial 57,7% 23,1% 19,2% Alvará de Funcionamento 53,8% 34,6% 11,5% Plano de Negócio da empresa 32,1% 44,9% 23,1% BASE Geral 78

41 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O EMPRÉSTIMO: Os principais documentos exigidos no empréstimo foram o CNPJ atualizado (80%), RG e o CPF dos sócios (77%) e o Contrato Social atualizado (67%). * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RU por item: RESPOSTAS SIM GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços CNPJ atualizado 79,5% 86,7% 69,7% RG e CPF dos sócios 76,9% 77,8% 75,8% Contrato Social atualizado 66,7% 68,9% 63,6% Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos sócios 64,1% 64,4% 63,6% Balanço Patrimonial 57,7% 57,8% 57,6% Alvará de Funcionamento 53,8% 53,3% 54,5% Plano de Negócio da empresa 32,1% 31,1% 33,3% Geral Comércio Serviços

42 GARANTIAS SOLICITADAS PELO CREDOR: Entre as principais garantias de pagamento solicitadas pelo credor estão seguro (13%), aquisição de produtos bancários (11%) e garantias reais e fidejussórias (9%). 27% dos credores não solicitaram nenhuma garantia de pagamento do empréstimo. * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços Seguro 12,8% 17,8% 6,1% Aquisição de produtos bancários 11,5% 11,1% 12,1% Ambas as garantias (reais e fidejussórias) 9,0% 6,7% 12,1% Garantias reais (carros, imóveis, etc.) 7,7% 6,7% 9,1% Garantias fidejussórias (avalista, fiador) 5,1% 6,7% 3,0% O bem financiado 3,8% 2,2% 6,1% Outra 5,1% 8,9% 0,0% Nenhuma 26,9% 22,2% 33,3% Não sabe 17,9% 17,8% 18,2% Geral Comércio Serviços

43 AJUDA NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 61% tiveram ajuda para preencher a documentação, sendo que 31% recorreu a ajuda do gerente do banco e 27% a ajuda do contador. 38% não tiveram ajuda. * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços Sim percentual total 61,5% 64,4% 57,6% Gerente do banco 30,8% 33,3% 27,3% Contador 26,9% 28,9% 24,2% Consultor 1,3% 0,0% 3,0% Sebrae 0,0% 0,0% 0,0% Outros 2,6% 2,2% 3,0% Não teve ajuda 38,5% 35,6% 42,4% Geral Comércio Serviços

44 O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI SUFICIENTE PARA CUMPRIR OS OBJETIVOS DA EMPRESA? Para 54%, o valor do empréstimo foi totalmente suficiente para cumprir os objetivos traçados. 36%, no entanto, consideraram que o valor foi apenas parcialmente suficiente. * Somente para quem conseguiu empréstimo Geral Atividade 10,3% 13,3% 6,1% 35,9% 37,8% 33,3% 53,8% 48,9% 60,6% Geral Comércio Varejista Serviços Totalmente Parcialmente Insuficiente Geral Comércio Serviços

45 PENSA/PENSOU EM BUSCAR CRÉDITO NO BNDES: 4% já fizeram ao menos um empréstimo no BNDES. 8% já tentaram, mas não conseguiram. 88% nunca pensou em buscar crédito no BNDES, especialmente no nordeste (95%). Geral Atividade Localização Região 88,2% 88,6% 87,8% 85,1% 89,6% 74,6% 95,3% 88,3% 89,0% 80,6% 17,5% 13,4% 7,8% 7,7% 7,9% 10,6% 6,5% 4,9% 4,0% 3,7% 4,3% 4,3% 3,9% 7,9% 8,4% 2,0% 2,7% 6,8% 2,6% 6,0% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Varejista Sim, fez pelo menos um empréstimo Tentou, mas não conseguiu Não Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

46 DEMANDA ATUAL POR CRÉDITO E INVESTIMENTOS

47 DEMANDA POR CRÉDITO E INVESTIMENTOS Apenas 6% pretendem contratar crédito nos próximos 90 dias. Entre as modalidades de crédito pretendidas estão o microcrédito/empréstimo (43%), financiamentos (24%) e cartão de crédito empresarial (8%). E o valor médio é de R$ As principais finalidades para o crédito são: capital de giro (29%), ampliação do negócio (26%) e reforma da empresa (24%). 49% conhecem a linha do BNDES, a linha de crédito mais conhecida. 22% pretendem realizar algum tipo de investimento na empresa. 20% consideram conseguir os recursos do investimento contratando crédito em banco ou financeiras e 60% utilizando recursos próprios. Dentre os que vão utilizar capital próprio para o investimento, 52% argumentam que os juros bancários são muito altos e 18% têm medo de não conseguir pagar o empréstimo.

48 INTENÇÃO DE CONTRATAR CRÉDITO NOS PRÓXIMOS 90 DIAS: 85% não pretendem contratar crédito nos próximos 90 dias (especialmente no interior, 87%). 6% tem intenção de contratar. Geral Atividade Localização Região 8,9% 10,0% 7,6% 6,0% 5,8% 6,1% 12,5% 6,7% 7,2% 7,9% 9,5% 5,6% 5,6% 3,4% 5,6% 14,3% 11,3% 5,5% 3,0% 7,5% 85,2% 84,1% 86,3% 80,8% 87,1% 77,8% 87,2% 88,9% 83,2% 89,6% Geral Comércio Varejista Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Não Sim Não sabe/ Prefere não responder Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

49 MODALIDADES DE CRÉDITO QUE PRETENDE CONTRATAR: Microcrédito/empréstimo (43%), financiamentos (25%) e cartão de crédito empresarial (8%) são as principais modalidades de crédito pretendidas. * Somente para quem pretende obter crédito nos próximos 90 dias RESPOSTAS RM GERAL Total Microcrédito/empréstimo 42,9% Financiamentos 24,5% Cartão de crédito empresarial 8,2% Conta garantida 4,1% Desconto de duplicatas 2,0% Leasing 2,0% Cheque empresarial 2,0% Outros 2,0% Ainda não decidi qual farei 20,4% BASE Geral 49

50 FINALIDADE DO CRÉDITO QUE PRETENDE CONTRATAR: As principais finalidades do crédito são a ser contratado são o capital de giro (29%), ampliação do negócio (26%) e reforma da empresa (24%). * Somente para quem pretende obter crédito nos próximos 90 dias RESPOSTAS RM GERAL Total Capital de giro 28,6% Ampliação do negócio 26,5% Reforma da empresa 24,5% Compra de estoques e/ou insumos 22,4% Compra de equipamentos, maquinário, computadores, etc 20,4% Pagamento de dívidas 20,4% Qualificação da mão-de-obra 2,0% Outros 6,1% BASE Geral 49

51 VALOR DO CRÉDITO QUE PRETENDE CONTRATAR: 61% não sabem o quanto de crédito que pretendem contratar. * Somente para quem pretende obter crédito nos próximos 90 dias GERAL RESPOSTAS RU Total Até R$ ,4% Mais de R$ ,4% Não sei 61,2% BASE Geral 49

52 CONHECIMENTO DAS LINHAS DE CRÉDITO DISPONÍVEIS: 47% não conhecem nenhuma das linhas de crédito investigadas disponíveis no mercado. A linha mais conhecida é a do BNDES (49%) * Somente para quem pretende obter crédito nos próximos 90 dias RESPOSTAS RM GERAL Total BNDES 49,0% PROGER 10,2% FAMPE 8,2% FAT Pró-inovação 6,1% MTE (PROGER) 6,1% Outros 2,0% Não conhece nenhuma das linhas de crédito existentes 46,9% BASE Geral 49

53 INTENÇÃO DE INVESTIR NA EMPRESA NOS PRÓXIMOS 90 DIAS: 66% não pretendem investir na empresa nos próximos 90 dias (especialmente as empresas do setor de comércio e localizados no interior). 22% pretendem investir nesse período. Geral Atividade Localização Região 12,3% 10,7% 14,0% 18,0% 22,0% 19,4% 24,9% 21,6% 9,7% 7,9% 8,1% 22,2% 15,5% 39,7% 16,0% 13,9% 21,6% 21,2% 7,5% 25,4% 65,7% 69,9% 61,2% 60,4% 68,1% 52,4% 76,4% 62,3% 64,9% 67,2% Geral Comércio Varejista Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Não Sim Não sabe/ Prefere não responder Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

54 ORIGEM DO DINHEIRO INVESTIDO NA EMPRESA: Dentre os que pretendem investir em sua empresa, a maioria utilizará capital próprio, seja com recursos de reservas financeiras (60%) ou venda de algum bem (18%). 20% consideram realizar empréstimo em banco ou financeiras. * Aplicado somente para quem pretende investir na empresa nos próximos 90 dias RESPOSTAS RM GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Capital próprio Poupanças / Investimentos 60,2% 59,0% 61,2% 54,5% 62,7% Empréstimo em banco / financeiras 20,4% 21,7% 19,4% 21,8% 19,8% Capital próprio Venda de algum bem 18,2% 18,1% 18,4% 21,8% 16,7% Empréstimo com familiares e / ou amigos 3,9% 3,6% 4,1% 0,0% 5,6% Cartão de crédito PF 3,3% 3,6% 3,1% 5,5% 2,4% Cartão de crédito PJ 2,2% 3,6% 1,0% 1,8% 2,4% Outro 1,7% 1,2% 2,0% 0,0% 2,4% Geral Comércio Serviços Capital Interior

55 MOTIVOS DE USAR CAPITAL PRÓPRIO PARA INVESTIR: Dentre os que vão utilizar capital próprio para investir na empresa, 52% argumentam que os juros bancários são muito altos e 18% têm medo de não conseguir pagar o empréstimo. * Aplicado somente para quem pretende investir com capital próprio na empresa nos próximos 90 dias RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Os juros bancários são muito altos 52,2% 60,7% 45,2% 43,9% 55,9% Tenho medo de não conseguir pagar o crédito tomado 17,9% 9,8% 24,7% 17,1% 18,3% A empresa está com restrição ao crédito 5,2% 4,9% 5,5% 9,8% 3,2% Não tenho documentação exigida pelos bancos para conseguir crédito 3,0% 4,9% 1,4% 2,4% 3,2% Outros 21,6% 19,7% 23,3% 26,8% 19,4% Geral Comércio Serviços Capital Interior

56 IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO E POLÍTICAS DE ACESSO

57 IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO E POLÍTICAS DE ACESSO 28% passaram por alguma dificuldade na empresa devido à falta de crédito. Entre os tipos de crédito mais difíceis de serem contratados estão: o empréstimo em instituições financeiras (29%) e o financiamento em instituições financeiras (20%). As principais burocracias no processo para a tomada de crédito foram a situação legal de empresa (44%), o avalista (23%) e as garantias de bens (21%). 55% acreditam que as empresas se desenvolvem por meio do crédito e 57% que as linhas de investimento estimulam as empresas a investir mais, aumentando a produtividade e competitividade no mercado. 6,13 é a nota média (de 1 a 10) dada para a importância do crédito no crescimento da empresa. E quanto a nota de avaliação do sentimento de amparo do governo com políticas de acesso ao crédito para as empresas é de 3,33. Na opinião do empresários as principais medidas para facilitar a concessão de crédito são a flexibilização da documentação exigida (49%), a flexibilização das garantias do credor (38%) e a diminuição da exigência de capital próprio (38%). 27% conhecem ou já ouviram falar do Programa Empreender Mais Simples. Para 35% o programa poderá melhorar muito a política de crédito do país e para 39% ele poderá melhorar ao menos parcialmente.

58 DIFICULDADES NA EMPRESA POR FALTA DE CRÉDITO: 28% já passaram por alguma dificuldade devido a falta de crédito, especialmente na região norte (49%). GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO RESPOSTAS RU Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste SIM - Total 28,0% 28,0% 27,9% 30,2% 27,0% 49,2% 28,4% 22,2% 26,2% 31,3% Sim, não conseguiu recursos para comprar mercadorias/ matérias primas 15,0% 14,3% 15,7% 17,6% 13,8% 28,6% 16,9% 9,3% 12,8% 23,9% Sim, não conseguiu recursos para organizar o orçamento da empresa 13,0% 13,8% 12,2% 12,5% 13,2% 20,6% 11,5% 13,0% 13,4% 7,5% Não 72,0% 72,0% 72,1% 69,8% 73,0% 50,8% 71,6% 77,8% 73,8% 68,7% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

59 TIPO DE CRÉDITO MAIS DIFÍCIL DE SER CONTRATADO: Empréstimo em instituições financeiras (29%) e financiamento em instituições financeiras (20%) são os tipos de crédito mais difíceis de serem contratados. Por outro lado, 28% nunca contrataram crédito. RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste Empréstimo em instituições financeiras 29,0% 28,7% 29,2% 31,8% 27,7% 38,1% 44,6% 27,2% 23,3% 22,4% Financiamentos em instituições financeiras 20,3% 17,8% 23,1% 22,7% 19,2% 19,0% 12,2% 25,3% 21,2% 22,4% Crédito junto aos fornecedores 10,7% 13,1% 8,1% 9,4% 11,3% 6,3% 11,5% 19,1% 6,3% 17,9% Outros 1,2% 1,2% 1,3% 0,8% 1,4% 0,0% 0,7% 0,6% 1,8% 1,5% Não sei, nunca contratei 27,7% 27,6% 27,9% 22,7% 30,0% 28,6% 20,9% 15,4% 34,8% 31,3% Prefiro não responder 11,1% 11,7% 10,4% 12,5% 10,4% 7,9% 10,1% 12,3% 12,6% 4,5% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

60 PRINCIPAIS BUROCRACIAS ENFRENTADAS PARA A TOMADA DE CRÉDITO: A situação legal de empresa (44%), o avalista (23%) e a garantia de bens (20%) foram as principais burocracias no processo da tomada de crédito. * Somente para quem conseguiu empréstimo RESPOSTAS RM GERAL ATIVIDADE Total Comércio Serviços Situação legal da empresa 43,6% 48,9% 36,4% Avalista 23,1% 26,7% 18,2% Garantias de bem 20,5% 20,0% 21,2% Elaboração do plano de negócios para mostrar a viabilidade do projeto 15,4% 22,2% 6,1% Outras 2,6% 0,0% 6,1% Nenhuma 17,9% 11,1% 27,3% Geral Comércio Serviços

61 DESENVOLVIMENTO DE UMA EMPRESA POR MEIO DO ACESSO AO CRÉDITO: 55% concordam que uma empresa se desenvolve por meio do crédito, especialmente nas capitais (61%). Geral Atividade Localização Região 14,4% 14,5% 14,2% 13,7% 14,6% 14,3% 14,2% 23,5% 10,2% 16,4% 30,4% 31,3% 29,4% 25,1% 32,8% 25,4% 41,9% 34,0% 27,2% 19,4% 55,2% 54,2% 56,3% 61,2% 52,6% 60,3% 43,9% 42,6% 62,6% 64,2% Geral Comércio Varejista Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Sim Não Não sei Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

62 ACREDITA QUE AS LINHAS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO ESTÍMULAM OS INVESTIMENTOS QUE AUMENTEM A PRODUTIVIDADE, SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DA EMPRESA? 57% acreditam que as linhas de investimento estimulam o crescimento das empresas. Geral Atividade Localização Região 14,8% 15,7% 14,0% 17,3% 13,8% 20,6% 17,6% 16,7% 12,8% 10,4% 28,5% 26,9% 30,2% 24,7% 30,2% 20,6% 20,3% 40,1% 29,1% 22,4% 56,7% 57,5% 55,8% 58,0% 56,1% 58,7% 62,2% 43,2% 58,1% 67,2% Geral Comércio Varejista Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Sim Não Não sei Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

63 IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO NO CRESCIMENTO E MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO: A nota média da importância do crédito para o crescimento da empresa é de 6,13 (nas capitais o crédito é considerado ainda mais importante: 6,43). RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Média 6,13 5,98 6,28 6,43 5,99 6,93 5,97 6,52 5,75 6,92 Nota 1 9,7% 9,8% 9,6% 8,6% 10,2% 3,2% 12,2% 4,3% 12,3% 9,0% Nota 2 4,6% 5,6% 3,6% 2,0% 5,8% 0,0% 6,8% 2,5% 5,8% 3,0% Nota 3 4,5% 5,4% 3,6% 2,4% 5,5% 1,6% 5,4% 3,1% 6,0% 0,0% Nota 4 6,1% 8,2% 3,8% 6,3% 6,0% 4,8% 11,5% 5,6% 5,2% 1,5% Nota 5 15,8% 14,5% 17,3% 18,0% 14,8% 19,0% 10,1% 16,7% 17,3% 14,9% Nota 6 9,0% 7,5% 10,7% 8,2% 9,3% 11,1% 3,4% 17,9% 7,6% 6,0% Nota 7 10,3% 9,8% 10,9% 11,0% 10,1% 14,3% 3,4% 15,4% 9,9% 11,9% Nota 8 16,1% 14,7% 17,5% 18,4% 15,0% 11,1% 23,0% 14,2% 13,4% 25,4% Nota 9 6,3% 6,1% 6,6% 9,4% 4,9% 0,0% 10,1% 2,5% 7,9% 4,5% Nota 10 14,8% 14,7% 15,0% 13,7% 15,3% 23,8% 13,5% 17,3% 11,5% 22,4% Não sabe 2,7% 3,7% 1,5% 2,0% 3,0% 11,1% 0,7% 0,6% 3,1% 1,5% Centro Oeste Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

64 SENTIMENTO DE AMPARO DO GOVERNO QUANTO ÀS POLÍTICAS DE ACESSO AO CRÉDITO: A nota média para o sentimento de amparo do governo nas políticas de acesso ao crédito é de 3,3 (alcançando 3,5 no setor de serviços e 3,7 nas capitais). RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Média 3,33 3,15 3,52 3,69 3,16 3,22 3,12 2,69 3,73 3,19 Nota 1 32,1% 32,9% 31,2% 29,0% 33,5% 36,5% 31,1% 38,3% 28,0% 38,8% Nota 2 12,7% 13,3% 11,9% 11,8% 13,1% 3,2% 13,5% 13,6% 12,0% 20,9% Nota 3 11,3% 11,9% 10,7% 10,6% 11,6% 9,5% 15,5% 14,8% 9,4% 6,0% Nota 4 8,6% 9,3% 7,9% 7,8% 9,0% 7,9% 11,5% 12,3% 7,1% 3,0% Nota 5 16,5% 15,4% 17,8% 18,0% 15,9% 14,3% 16,2% 11,1% 19,1% 17,9% Nota 6 5,8% 5,8% 5,8% 6,7% 5,5% 9,5% 6,1% 4,9% 6,3% 1,5% Nota 7 2,6% 1,9% 3,3% 4,3% 1,8% 0,0% 3,4% 0,6% 3,7% 1,5% Nota 8 3,2% 2,6% 3,8% 5,1% 2,3% 1,6% 1,4% 0,0% 5,8% 1,5% Nota 9 1,3% 0,9% 1,8% 2,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,6% 2,4% 1,5% Nota 10 2,2% 1,4% 3,0% 2,7% 1,9% 3,2% 0,7% 0,6% 2,4% 7,5% Não sabe 3,6% 4,4% 2,8% 2,0% 4,4% 14,3% 0,7% 3,1% 3,9% 0,0% Centro Oeste Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

65 MEDIDAS PARA FACILITAR A CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA AS EMPRESAS: As principais medidas para facilitar a concessão de crédito são a flexibilização da documentação exigida (49%), a flexibilização das garantias do credor (38%) e a diminuição da exigência de capital próprio (38%). Essas medidas são endossadas sobretudo na região nordeste. RESPOSTAS RM GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste Flexibilização da documentação exigida 48,9% 48,6% 49,2% 49,4% 48,7% 41,3% 66,2% 46,3% 44,5% 49,3% Flexibilização das garantias ao credor 38,2% 36,9% 39,6% 36,9% 38,8% 33,3% 60,1% 42,6% 32,7% 14,9% Diminuição da exigência de capital próprio 38,2% 36,4% 40,1% 38,8% 37,9% 28,6% 49,3% 38,3% 37,4% 26,9% Diminuir as exigências quanto ao Plano de Negócios 34,8% 36,0% 33,5% 34,1% 35,1% 36,5% 39,9% 31,5% 35,3% 26,9% Outros 3,5% 3,5% 3,6% 5,5% 2,6% 6,3% 0,7% 3,7% 3,9% 4,5% Nada 0,6% 0,7% 0,5% 0,8% 0,5% 1,6% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% Não sei 3,2% 4,0% 2,3% 3,5% 3,0% 3,2% 0,0% 2,5% 2,9% 13,4% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

66 GESTÃO FINANCEIRA NAS EMPRESAS

67 GESTÃO FINANCEIRA NAS EMPRESAS Em 77% dos casos, são os proprietários que cuidam da gestão financeira da empresa. Das empresas que fazem gestão financeira, 49% utilizam planilhas eletrônicas e 33% registro financeiro em cadernos. O registro da entrada e saída de dinheiro é feito diariamente por 59% e semanalmente por 16% das empresas. Dinheiro e recursos próprios (62%), cartão de crédito de pessoa física (16%) e antecipação de recebíveis (14%) são as principais fontes de capital de giro das empresas. 68% separam rigorosamente as contais pessoais das contas da empresa. 17%, no entanto, misturam as contas às vezes. 10% das empresas estão inadimplentes no momento. E os principais documentos em dia nas empresas são o CNPJ (92%), o Alvará de Funcionamento (86%) e o contrato social (81%). Segundo os empresários, concorrência (38%), carga tributária elevada (36%), e o cenário político e econômico ruins (28%) são os principais barreiras à expansão dos negócios.

68 RESPONSÁVEL PELA GESTÃO FINANCEIRA DA EMPRESA: Em 77% dos casos, são os proprietários que cuidam da gestão financeira da empresa. Entretanto, para 14% essa responsabilidade é de um profissional ou empresa contratada, com destaque para o nordeste (36%). RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste O proprietário 77,1% 77,3% 76,9% 75,7% 77,8% 77,8% 57,4% 83,3% 79,8% 89,6% Um profissional ou empresa contratada 14,0% 14,3% 13,7% 14,5% 13,8% 0,0% 35,8% 11,7% 11,0% 1,5% Um gerente 7,4% 6,5% 8,4% 8,2% 7,1% 15,9% 6,1% 4,9% 7,3% 9,0% Não costumo fazer uma gestão financeira na empresa 1,5% 1,9% 1,0% 1,6% 1,4% 6,3% 0,7% 0,0% 1,8% 0,0% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

69 COMO É FEITA A GESTÃO FINANCEIRA DA EMPRESA: 49% utilizam planilhas eletrônicas e 33% fazem registro financeiro em cadernos (sobretudo no nordeste, 60%). * Somente para empresas que fazem gestão financeira RESPOSTAS RM (Até 2 opções) Registros financeiros em planilhas eletrônicas GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste 49,5% 49,3% 49,7% 52,6% 48,1% 40,7% 53,1% 54,3% 48,3% 44,8% Registro financeiros em cadernos 33,3% 35,0% 31,5% 33,9% 33,1% 39,0% 59,9% 20,4% 26,7% 38,8% Registros financeiros em softwares específicos Contratação de empresa ou consultor para executar as atividades de gestão financeira 23,0% 23,3% 22,6% 19,9% 24,3% 15,3% 19,7% 28,4% 21,9% 29,9% 9,4% 8,1% 10,8% 7,6% 10,2% 6,8% 7,5% 12,3% 10,7% 1,5% Nenhuma 2,2% 1,9% 2,6% 3,2% 1,8% 3,4% 5,4% 0,0% 1,3% 4,5% Não sabe 3,3% 4,0% 2,6% 4,8% 2,7% 1,7% 0,7% 2,5% 5,6% 0,0% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

70 REGISTRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE DINHEIRO: 59% registram a entrada e saída de dinheiro diariamente (com destaque para o centro-oeste, 84%) e 19% mensalmente (especialmente no nordeste, 35%). * Somente para empresas que fazem gestão financeira RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste Diariamente 58,9% 64,8% 52,6% 54,6% 60,8% 62,7% 36,7% 53,1% 65,1% 83,6% Semanalmente 16,3% 11,7% 21,3% 19,5% 14,8% 11,9% 23,1% 23,5% 13,1% 6,0% Mensalmente 18,8% 17,4% 20,3% 19,9% 18,2% 18,6% 35,4% 14,2% 16,8% 4,5% A cada ano 1,0% 1,2% 0,8% 1,2% 0,9% 3,4% 0,0% 0,6% 1,3% 0,0% Frequência não definida 2,5% 1,7% 3,3% 2,8% 2,3% 3,4% 2,7% 4,3% 0,8% 6,0% Não sabe/prefiro não responder 2,6% 3,3% 1,8% 2,0% 2,9% 0,0% 2,0% 4,3% 2,9% 0,0% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

71 REGISTRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE DINHEIRO x RESPONSÁVEL PELA GESTÃO FINANCEIRA: Entre os proprietários que são responsáveis pela gestão financeira da empresa, 65% realizam o registro da entrada e saída do dinheiro diariamente. Entre os profissionais ou empresas contratadas, 21% fazem um registro diário. Qual a frequência com que você registra as entradas e saídas de dinheiro do seu negócio? Quem administra o dinheiro, ou seja, faz a gestão das finanças? Total O proprietário Um gerente Um profissional ou empresa contratada Diariamente 58,9% 64,7% 70,5% 20,9% Semanalmente 16,3% 17,0% 19,7% 10,4% Mensalmente 18,8% 13,1% 8,2% 55,7% A cada ano 1,0% 0,8% 0,0% 2,6% Frequência não definida 2,5% 2,4% 0,0% 4,3% Não sabe/prefiro não responder 2,6% 2,1% 1,6% 6,1% Total O proprietário Um gerente Um profissional ou empresa contratada

72 FONTES DE CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA: As três principais fontes de capital de giro são: dinheiro e recursos próprios (62%, com destaque para o norte), cartão de crédito pessoal física (16%, com destaque para o setor de serviços) e a antecipação de recebíveis (14%). RESPOSTAS RM GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste Dinheiro/recursos próprios 62,3% 59,6% 65,2% 60,0% 63,3% 79,4% 58,1% 65,4% 61,8% 50,7% Cartão de crédito pessoa física 16,5% 14,0% 19,3% 17,3% 16,2% 19,0% 6,8% 28,4% 16,0% 10,4% Antecipação de recebíveis 14,0% 13,3% 14,7% 16,5% 12,9% 6,3% 12,2% 18,5% 15,7% 4,5% Cartão de crédito pessoa jurídica 11,9% 12,6% 11,2% 12,9% 11,5% 20,6% 9,5% 11,1% 11,0% 16,4% Crédito bancário (financiamento, empréstimo, cheque especial, leasing) Financiamento junto a fornecedores com pagamento por meio de nota promissória, cheque pré-datado ou boleto bancário 7,2% 7,7% 6,6% 2,7% 9,2% 7,9% 6,8% 6,2% 7,9% 6,0% 6,0% 5,8% 6,1% 4,3% 6,7% 4,8% 2,0% 6,2% 7,3% 7,5% Crédito de financeiras 3,6% 4,4% 2,8% 2,7% 4,1% 4,8% 1,4% 3,1% 4,7% 3,0% Outro 0,4% 0,2% 0,5% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,5% Não tem necessidade de fonte externa para o capital de giro 10,1% 12,4% 7,6% 6,3% 11,8% 1,6% 8,1% 10,5% 8,1% 32,8% Não sabe 2,1% 1,9% 2,3% 2,4% 1,9% 0,0% 0,0% 3,1% 2,9% 1,5% Prefiro não responder 12,4% 12,9% 11,9% 14,5% 11,5% 6,3% 26,4% 8,0% 12,0% 0,0% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

73 SEPARAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PESSOAIS E DA EMPRESA: 68% separam rigorosamente as contais pessoais e da empresa. No entanto, 17% às vezes misturam as contas (especialmente no interior, 19%). RESPOSTAS RU GERAL ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO REGIÃO Total Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste Sim, as contas pessoais e da empresa são rigorosamente separadas Às vezes, as contas da empresa e as contas pessoais se misturam Na maior parte das vezes, as contas pessoais e da empresa se misturam 68,4% 66,8% 70,1% 72,9% 66,3% 57,1% 73,6% 66,7% 66,5% 82,1% 16,5% 17,3% 15,7% 12,2% 18,5% 15,9% 19,6% 17,9% 16,5% 7,5% 9,1% 8,9% 9,4% 8,2% 9,5% 17,5% 2,7% 13,0% 8,6% 9,0% Não sabe 2,6% 3,0% 2,0% 2,4% 2,6% 3,2% 1,4% 1,2% 3,7% 1,5% Prefiro não responder 3,4% 4,0% 2,8% 4,3% 3,0% 6,3% 2,7% 1,2% 4,7% 0,0% Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

74 SEPARAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PESSOAIS E DA EMPRESA x RESPONSÁVEL PELA GESTÃO FINANCEIRA: Entre os empresários responsáveis pela gestão financeira da empresa, 66% separam rigorosamente as contas pessoais e da empresa. Entre os profissionais ou empresas contratadas esse percentual é de 85%. Quem administra o dinheiro, ou seja, faz a gestão das finanças? A administração dos recursos pessoais e da empresa é feita de forma separada? Total O proprietário Um gerente Um profissional ou empresa contratada Não costumo fazer uma gestão financeira na empresa Sim, as contas pessoais e da empresa são rigorosamente separadas Às vezes, as contas da empresa e as contas pessoais se misturam Na maior parte das vezes, as contas pessoais e da empresa se misturam 68,4% 65,9% 70,5% 85,2% 25,0% 16,5% 18,8% 9,8% 7,0% 25,0% 9,1% 9,9% 13,1% 0,9% 25,0% Outro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Não sabe 2,6% 2,2% 1,6% 4,3% 8,3% Prefiro não responder (não estimular) 3,4% 3,2% 4,9% 2,6% 16,7% Geral Proprietário Gerente Profissional ou empresa contratada Não costuma fazer uma gestão financeira

75 SUA EMPRESA ESTÁ NEGATIVADA? 10% das empresas encontram-se atualmente com o CNPJ sujo. 3% não sabem. Geral Atividade Localização Região 5,5% 4,7% 6,3% 7,1% 2,9% 3,3% 2,5% 4,3% 4,8% 2,3% 12,7% 4,8% 3,4% 6,8% 5,5% 0,7% 1,9% 3,9% 3,0% 81,5% 80,6% 82,5% 78,8% 82,7% 74,6% 84,5% 84,6% 79,3% 86,6% 10,1% 11,4% 8,6% 9,8% 10,2% 7,9% 11,5% Geral Comércio Varejista 6,8% 11,3% 10,4% Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Sim Não Não sabe Prefiro não responder Geral Comércio Serviços Capital Interior Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste

76 DOCUMENTOS EM DIA DA EMPRESA - SÍNTESE: 92% estão com o CNPJ da empresa em dia, enquanto apenas 54% estão em dia com a Ata de Constituição. RESPOSTAS RU por item: GERAL Sim Não Não lembra Não se aplica CNPJ 91,7% 5,0% 1,1% 2,2% Alvará de funcionamento 86,0% 10,1% 1,5% 2,4% Contrato Social 80,5% 10,3% 5,7% 3,4% Balanço 67,8% 20,6% 7,8% 3,9% Estatuto ou declaração de empresário registrado na Junta Comercial 64,0% 19,8% 10,5% 5,7% Previsão de faturamento 60,9% 25,8% 9,0% 4,3% Ata de Constituição 53,8% 23,1% 14,6% 8,5% BASE Geral 822