financiamento dos pequenos negócios pesquisa quantitativa agosto

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1 financiamento dos pequenos negócios pesquisa quantitativa agosto

2 objetivo levantar junto ao universo de MEI, ME e EPP informações sobre como financiam seus negócios

3 6.889 entrevistas metodologia aplicação de um questionário único (perguntas fechadas e abertas) a uma amostra de empreendedores pesquisa realizada via CATI (telefone) listagem com o nome dos participantes fornecida pelo SEBRAE entrevistas realizadas entre os dias 25/05 e 01/08/2017 margem de erro +/- 1% o critério de ponderação teve como base o universo de empresas por UF, porte e setor econômico todo o estudo obedeceu aos códigos de ética da: ABEP, da ESOMAR e à norma ABNT NBR ISO :2012

4 porte setor segmentação MEI ME EPP comércio serviços ind. e const. civil * porte das empresas foi definido a partir da classificação das empresas recebida na base de dados

5 segmentação AC 195 AM 194 AP 197 PA 267 RO 196 RR 193 TO 196 AL 195 BA 265 CE 267 MA 271 PB 280 PE 262 PI 197 RN 268 SE 197 PR 266 RS 267 SC 266 ES 266 MG 394 RJ 371 SP 354 DF 265 GO 268 MS 267 MT 265

6 NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE segmentação SUDESTE SUL 799

7 forma de financiamento do capital de giro da empresa 73% 27% 23% 18% 13% 13% 6% 2% capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou maiores prazos com os forn. emprést. com bancos desconto duplicatas ou cheques emprést. com fam. ou amigos não soube responder outras formas diversas o capital próprio se destaca sobremaneira enquanto a principal fonte de financiamento para o giro da empresa (p1) tal fonte de financiamento se apresenta mais de 4 vezes maior, em termos percentuais, do que os empréstimos com bancos base: P1. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar o capital de giro da empresa? (EST- RM) 7

8 forma de financiamento do capital de giro da empresa por porte por setor por UF por região capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou maiores prazos com os fornecedores empréstimo com bancos desconto de duplicatas ou cheques empréstimo de familiares ou amigos não soube responder outras formas diversas MEI ME EPP 72% 76% 64% 30% 25% 21% 21% 25% 31% 15% 20% 28% 10% 16% 18% 14% 12% 15% 7% 5% 5% 2% 1% 2% os empréstimos bancários tendem a crescer quanto maior o porte das empresas, mas ainda sem serem muito expressivos, em nenhuma das três situações (p1) o uso do cartão de crédito como fonte de financiamento ainda é considerável, inclusive maior, em termos percentuais do que os empréstimos bancários para os perfis de MEI e ME base: P1. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar o capital de giro da empresa? (EST- RM) 8

9 forma de financiamento do capital de giro da empresa por porte por setor por UF por região capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou maiores prazos com os fornecedores empréstimo com bancos desconto de duplicatas ou cheques empréstimo de familiares ou amigos não soube responder outras formas diversas comércio serviço indústria 72% 75% 70% 29% 27% 25% 27% 18% 24% 20% 17% 17% 18% 7% 14% 13% 12% 16% 5% 7% 8% 2% 1% 2% independentemente do tipo de atividade econômica dessas empresas, os percentuais não variam muito, principalmente nas alternativas já mencionadas (p1) base: P1. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar o capital de giro da empresa? (EST- RM) 9

10 forma de financiamento do capital de giro da empresa por porte por setor por UF por região SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou maiores prazos com os fornecedores empréstimo com bancos desconto de duplicatas ou cheques empréstimo de familiares ou amigos não soube responder outras formas diversas base: P1. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar o capital de giro da empresa? (EST- RM) 10

11 forma de financiamento do capital de giro da empresa por porte por setor por UF por região capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou maiores prazos com os fornecedores empréstimo com bancos desconto de duplicatas ou cheques empréstimo de familiares ou amigos não soube responder outras formas diversas S SE CO NE N 75% 73% 72% 70% 76% 23% 28% 28% 31% 24% 23% 23% 20% 25% 22% 19% 16% 16% 23% 17% 13% 12% 15% 16% 13% 14% 12% 13% 14% 13% 6% 7% 6% 5% 6% 1% 2% 2% 1% 2% as pequenas variações entre os pelas regiões geográficas apenas confirmam se tratar esse comportamento dos empreendedores, algo nacional (p1) base: P1. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar o capital de giro da empresa? (EST- RM) 11

12 forma de financiamento dos investimentos fixos da empresa 66% 21% 17% 16% 13% 10% 9% 1% 1% capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou maiores prazos com os forn. não. realizou invest. emprést. com bancos emprést. com fam. ou amigos desconto duplicatas ou cheques outras formas diversas não soube responder face a conjuntura nacional atual, apenas 1 em cada 6 empreendedores (16%) desse perfil não ter realizado investimentos ainda é uma notícia positiva (p2) a presença do sistema financeiro, mesmo nos investimentos fixos das empresas, continua bastante aquém do esperado para uma economia como a brasileira base: P2. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar os investimentos fixos da empresa? (EST- RM) 12

13 forma de financiamento dos investimentos fixos da empresa por porte por setor por UF por região capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou maiores prazos com os fornecedores não realizou investimento empréstimo com bancos empréstimo de familiares ou amigos desconto de duplicatas ou cheques outras formas diversas não soube responder base: MEI ME EPP 66% 66% 65% 24% 17% 16% 15% 18% 22% 17% 17% 14% 10% 15% 16% 12% 9% 9% 7% 12% 12% 1% 1% 1% 1% 1% 0% os empréstimos bancários para os investimentos fixos tendem a crescer quanto maior o porte das empresas, mas ainda sem serem muito expressivos, em nenhum dos três perfis (p1) o uso do cartão de crédito como fonte de financiamento dos investimentos fixos ainda é considerável, inclusive maior, em termos percentuais, do que os empréstimos bancários para os perfis de MEI e ME P2. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar os investimentos fixos da empresa? (EST- RM) 13

14 forma de financiamento dos investimentos fixos da empresa por porte por setor por UF por região capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou maiores prazos com os fornecedores não realizou investimento empréstimo com bancos empréstimo de familiares ou amigos desconto de duplicatas ou cheques outras fontes diversas não soube responder base: comércio serviço indústria 65% 67% 64% 21% 21% 20% 19% 14% 18% 15% 16% 19% 13% 12% 12% 10% 10% 12% 13% 5% 11% 1% 1% 0% 0% 1% 1% independentemente do tipo de atividade econômica dessas empresas, os percentuais não variam muito, principalmente nas alternativas já mencionadas (p1) mesmo no que se refere aos empreendedores que não investiram, com um leve destaque para a indústria P2. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar os investimentos fixos da empresa? (EST- RM) 14

15 forma de financiamento dos investimentos fixos da empresa por porte por setor por UF por região SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou prazos com os fornecedores não realizou investimento empréstimo com bancos empréstimo de familiares ou amigos desconto de duplicatas ou cheques outras formas diversas não soube responder base: P2. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar os investimentos fixos da empresa? (EST- RM) 15

16 forma de financiamento dos investimentos fixos da empresa capital próprio (ou lucros) cartão de crédito negociou maiores prazos com os fornecedores não realizou investimento empréstimo com bancos empréstimo de familiares ou amigos desconto de duplicatas ou cheques outras formas diversas não soube responder por porte por setor por UF por região S SE CO NE N 68% 66% 65% 62% 68% 19% 21% 19% 24% 18% 17% 17% 16% 18% 15% 15% 18% 16% 14% 14% 14% 11% 12% 16% 13% 9% 10% 10% 13% 11% 10% 9% 10% 11% 7% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% as pequenas variações entre os pelas regiões geográficas apenas confirmam se tratar esse comportamento dos empreendedores algo nacional, inclusive no que tange a não realizar investimentos (p1) base: P2. Nos últimos 12 meses, quais os tipos de recursos que utilizou para financiar os investimentos fixos da empresa? (EST- RM) 16

17 tentou obter um NOVO empréstimo? sim 16% 84% não x % 83% apesar da variação com relação à pesquisa de 2016 ser de apenas 1%, a queda na tentativa dos empreendedores em obter um novo empréstimo frente à 2015 é de aproximadamente 33% (p3) a diminuição da atividade econômica, a restrição de crédito e a falta de confiança podem ser os fatores que explicam essa queda no período considerado base: P3. Nos últimos 6 meses, a sua empresa tentou obter um NOVO empréstimo ou financiamento em banco? (EST- RU) 17

18 tentou obter um NOVO empréstimo? por porte por setor por UF por região não por porte 88% 82% 72% por setor 82% 86% 84% sim 12% 18% 28% MEI ME EPP 18% 14% 16% comércio serviços ind. e const. civil base o percentual de empreendedores solicitando crédito tende a crescer quanto maior o porte das empresas, apesar das diferenças serem menores quando consideradas as atividades econômicas (p3) P3. Nos últimos 6 meses, a sua empresa tentou obter um NOVO empréstimo ou financiamento em banco? (EST- RU) 18

19 % de empresários que tentaram obter um novo empréstimo nos últimos 6 meses por porte por setor por UF por região NE 20% PR 21% SC 18% CE 24% MA 21% AC 20% TO 19% N 17% RS 14% RJ 18% PI 20% PB 20% RO 19% AP 17% MG 15% BA 19% PA 16% SP 13% PE 19% AM 16% CO 17% ES 12% MS 22% RN 18% AL 18% RR 15% S 17% SE 14% DF 21% MT 15% GO 13% SE 14% P3. Nos últimos 6 meses, a sua empresa tentou obter um NOVO empréstimo ou financiamento em banco? (EST- RU) 19

20 responderam a questão seguinte os entrevistados que afirmaram NÃO ter tentado um empréstimo nos últimos 6 meses 84% do total de entrevistados 20

21 razão para não ter buscado empréstimo financiamento não necessita não gosta de empréstimo não confia na política econômica não conseguiria pagar outras razões não gosta de juros juros alto burocracia 39% 16% 15% 11% 10% 6% 3% mais de 1 em cada 2 desses empreendedores afirmar não necessitar ou não gostar de empréstimo, algo que, de certa forma, sugere uma expectativa conservadora, quiçá de comodismo frente ao próprio negócio ou ao mercado (p4) explicitamente a falta de confiança responde por pouco mais de 1 em cada 4 desses entrevistados (26%) respectivamente os que não confiam na política econômica e os que consideram que não conseguiriam pagar base: P4. Por que não tentou o empréstimo com um banco? (EST- RU) 21

22 razão para não ter buscado empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região não necessita não gosta de empréstimo não confia na política econômica não conseguiria pagar outras razões diversas não gosta de juros juros altos burocracia MEI ME EPP 34% 44% 49% 18% 13% 13% 15% 16% 15% 12% 11% 6% 12% 8% 6% 5% 7% 9% 4% 2% 2% o perfil do empreendedor conservador (ou talvez acomodado) tende a crescer quanto maior o porte das empresas (p4) já o perfil do empreendedor inseguro tende a diminuir quanto maior o porte das empresas base: P4. Por que não tentou o empréstimo com um banco? (EST- RU) 22

23 razão para não ter buscado empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região não necessita não gosta de empréstimo não confia na política econômica não conseguiria pagar outras razões diversas não gosta de juros juros altos burocracia comércio serviço indústria 36% 45% 32% 17% 14% 15% 15% 14% 19% 11% 10% 13% 10% 9% 12% 8% 5% 6% 3% 3% 4% tanto o perfil dos conservadores quanto o dos inseguros apresentam percentuais similares, independente do ramo de atividade das empresas entrevistadas base: P4. Por que não tentou o empréstimo com um banco? (EST- RU) 23

24 razão para não ter buscado empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO não necessita não gosta de empréstimo não confia na política econômica não conseguiria pagar outras razões diversas não gosta de juros juros altos burocracia base: P4. Por que não tentou o empréstimo com um banco? (EST- RU) 24

25 razão para não ter buscado empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região não necessita não gosta de empréstimo não confia na política econômica não conseguiria pagar outras razões diversas não gosta de juros juros altos burocracia S SE CO NE N 46% 40% 37% 33% 28% 14% 16% 14% 17% 15% 15% 16% 14% 15% 14% 9% 12% 10% 11% 13% 7% 9% 12% 13% 18% 7% 6% 7% 6% 5% 2% 2% 6% 5% 7% o perfil dos inseguros apresenta percentuais similares, independentemente da região geográficas, sugerindo ser uma dificuldade generalizada base: P4. Por que não tentou o empréstimo com um banco? (EST- RU) 25

26 responderam as questões seguintes os entrevistados que afirmaram ter tentado um empréstimo nos últimos 6 meses 16% do total de entrevistados 26

27 finalidades do NOVO empréstimo financiamento 49% 34% 32% 31% 26% 11% 9% capital de giro reforma/ ampliação do negócio compra de mercadorias para revenda compra de máquinas e equipamentos refinanciamento de dívida desenvolvimento de novo produto % 32% 36% 32% 21% 14% contratação & treinamento de pessoal 6% - responderam apenas os entrevistados que tentaram obter um novo empréstimo nos últimos 6 meses (16% - P3) positivo que os investimentos (reforma/ampliação, compra de mercadorias e de máquinas & equipamentos) tenham equivalido aos percentuais de 2016 (p5) ainda que o desenvolvimentos de novos produtos sinalize uma queda base: P5. Quais as finalidades do NOVO empréstimo/financiamento solicitado? (EST RU) 27

28 finalidades do NOVO empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em % por porte por setor geral capital de giro 49 reforma/ ampliação do negócio 34 compra de mercadorias para revenda 32 compra de máquinas e equipamentos 31 refinanciamento de dívida 26 desenvolvimento de novo produto 11 contratação e treinamento de pessoal 9 MEI ME EPP comércio serviços ind. e const. civil base quanto maior o porte da empresa, menor o percentual dos investimentos (p5) P5. Quais as finalidades do NOVO empréstimo/financiamento solicitado? (EST RU) 28

29 finalidades do NOVO empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em % por região capital de giro reforma/ ampliação do negócio compra de mercadorias para revenda compra de máquinas e equipamentos refinanciamento de dívida desenvolvimento de novo produto geral Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte por UF base SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO capital de giro reforma/ ampliação do negócio compra de mercadorias para revenda compra de máquinas e equipamentos refinanciamento de dívida desenvolvimento de novo produto base P5. Quais as finalidades do NOVO empréstimo/financiamento solicitado? (EST RU) 29

30 dificuldades para obter NOVO empréstimo financiamento 48% 51% 20% 22% 16% 20% 14% 11% 10% 10% 10% 8% 18% 18% taxa de juros muito alta falta de garantias reais falta de avalista/fiador falta de documentação fiscal exigida falta de documentação contábil exigida outras dificuldades nenhuma dificuldade a quantidade de empreendedores sem dificuldade para obter um novo empréstimo foi igual a apurada em 2016 (18%), apesar de ainda bem inferior a 2015 (28%) (P6) base: entrevistas simultaneamente, as principais dificuldades para a obtenção de um novo empréstimo estiveram menos presentes do que em responderam apenas os entrevistados que tentaram obter um novo empréstimo nos últimos 6 meses (16% - P3) P6. Quais foram as dificuldades que encontrou quando tentou obter esse NOVO empréstimo/ financiamento? (EST RM) 30

31 dificuldades para obter NOVO empréstimo financiamento por porte por porte por setor por UF por região por setor valores em % geral taxa de juros muito alta 48 falta de garantias reais 20 nenhuma dificuldade 18 falta de avalista/fiador 16 falta de documentação fiscal exigida 11 falta de documentação contábil exigida 10 outros tipos de dificuldades 10 burocracia 4 sem linhas de crédito para o perfil 3 nome negativado, restrições ou pendências 2 MEI ME EPP comércio serviços ind. e const. civil base P6. Quais foram as dificuldades que encontrou quando tentou obter esse NOVO empréstimo/ financiamento? (EST RM) 31

32 dificuldades para obter NOVO empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em % por UF por região taxa de juros muito alta falta de garantias reais nenhuma dificuldade falta de avalista/fiador falta de documentação fiscal exigida falta de documentação contábil exigida geral Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte base SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO taxa de juros muito alta falta de garantias reais nenhuma dificuldade falta de avalista/fiador falta de documentação fiscal exigida falta de documentação contábil exigida base P6. Quais foram as dificuldades que encontrou quando tentou obter esse NOVO empréstimo/ financiamento? (EST RM) 32

33 o valor aproximado solicitado do NOVO empréstimo financiamento o valor médio do empréstimo/ financiamento solicitado cresceu quase 19% frente a 2016, praticamente alcançando o valor médio de 2015 R$ (P7) 5% 5% 10% 15% 13% 16% 9% 12% 22% 19% média R$ % 6% 2016 R$ % 9% 22% 17% até R$2.500 entre R$2.501 e R$5.000 entre R$5.001 e R$ entre R$ a R$ entre R$ e R$ entre R$ e R$ entre R$ e R$ acima de R$ base: entrevistas - responderam apenas os entrevistados que tentaram obter um novo empréstimo nos últimos 6 meses (16% - P3) P7. Qual foi o valor aproximado do NOVO empréstimo/financiamento que sua empresa pediu ao banco? (ESP- RU) 33

34 o valor aproximado solicitado do NOVO empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em % por porte por setor até R$2.500 entre R$2.501 e R$5.000 entre R$5.001 e R$ entre R$ e R$ entre R$ e R$ entre R$ e R$ entre R$ e R$ acima de R$ média MEI ME EPP comércio serviços ind. e const. civil base P7. Qual foi o valor aproximado do NOVO empréstimo/financiamento que sua empresa pediu ao banco? (ESP- RU) 34

35 o valor aproximado solicitado do NOVO empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em R$ NE PR SE AC N SC RS PI MA RO PA SP BA RR MG PE AM CO ES RJ PB CE AP TO DF RN S SE GO MS MT AL média em R$ P7. Qual foi o valor aproximado do NOVO empréstimo/financiamento que sua empresa pediu ao banco? (ESP- RU) 35

36 o valor aproximado efetivamente liberado do NOVO empréstimo financiamento 53% tiveram o empréstimo concedido % 6% o pedido está em análise 40% tiveram o empréstimo negado % % apenas 1 em cada 2 (53%) tiveram sucesso, dentre os que solicitaram empréstimo/financiamento nos últimos 6 meses (p8) ao longo de 1 ano, esse percentual teve uma redução de 21% enquanto que o percentual dos que tiveram a solicitação negada vem crescendo desde 2015 (17%), alcançando uma variação de 136% no período de 2 anos base: responderam apenas os entrevistados que tentaram obter um novo empréstimo nos últimos 6 meses (16% - P3) P8. Qual foi o valor aproximado que o banco liberou efetivamente neste NOVO empréstimo/financiamento? (ESP- RU) 36

37 o valor aproximado efetivamente liberado do NOVO empréstimo financiamento 53% tiveram o empréstimo concedido % 53% tiveram o empréstimo concedido até R$2.500 entre R$2.501 e R$5.000 entre R$5.001 e R$ entre R$ e R$ % 7% 8% 5% 8% 13% 13% 7% média R$25.382* 2016 R$ entre R$ e R$ % 10% apesar do aumento de 21% com relação ao valor calculado em 2016, tal ainda é 12% inferior ao apurado em 2015, sem considerar a inflação no período (p8) entre R$ e R$ entre R$ e R$ acima de R$ % 5% 8% 5% 4% 7% base: responderam apenas os entrevistados que tentaram obter um novo empréstimo nos últimos 6 meses (17% - P3) *desconsiderando aqueles que tiveram o empréstimo negado ou cujo o banco ainda está analisando a situação P8. Qual foi o valor aproximado que o banco liberou efetivamente neste NOVO empréstimo/financiamento? (ESP- RU) 37

38 o valor aproximado efetivamente liberado do NOVO empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em % por porte por setor até R$2.500 entre R$2.501 e R$5.000 entre R$5.001 e R$ entre R$ e R$ entre R$ e R$ entre R$ e R$ entre R$ e R$ acima de R$ o banco negou o empréstimo/ financiamento o banco ainda está analisando a minha solicitação média* base MEI ME EPP * * * comércio serviços ind. e const. civil * * * *desconsiderando aqueles que tiveram o empréstimo negado ou cujo o banco ainda está analisando a situação P8. Qual foi o valor aproximado que o banco liberou efetivamente neste NOVO empréstimo/financiamento? (ESP- RU) 38

39 o valor aproximado efetivamente liberado do NOVO empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em R$ NE PR PI RR N SC RS AL MA RO TO ES SE PA RJ PE AP CO SP MG BA RN AM AC GO PB S SE DF MT MS CE média em R$ P8. Qual foi o valor aproximado que o banco liberou efetivamente neste NOVO empréstimo/financiamento? (ESP- RU) 39

40 todos responderam as próximas questões 40

41 tipos de garantia que sua empresa poderia oferecer veículos máquinas e equipamentos 31% nenhuma 25% estoque 19% 42% % 30% 25% 20% pouco mais de 2 em cada 5 empreendedores poderiam oferecer veículos como garantia, em caso de novo empréstimo/financiamento (p9) a exemplo de 2016, 1 em cada 4 empresas (25%) não consegue oferecer nenhum tipo de garantia imóveis 11% outros bens 1% 28% 1% a queda no percentual de empreendedores que podem oferecer imóveis como garantia é bem expressiva, ainda mais se considerado que em 2015 essa possibilidade específica alcançou 44% base: entrevistas P9. HOJE, quais os tipos de garantia que sua empresa poderia oferecer, caso viesse a solicitar um novo empréstimo/financiamento em banco? (EST- RM) 41

42 tipos de garantia que sua empresa poderia oferecer por porte por setor por UF por região valores em % apesar das maiores dificuldades no oferecimento de garantias quanto menor o porte da empresa, as diferenças não são tão grandes quanto esperadas (p9) veículos máquinas e equipamentos nenhuma garantia estoques imóvel (casas/ escritórios/ terrenos) outros bens por porte MEI ME EPP comércio por setor serviços ind. e const. civil base P9. HOJE, quais os tipos de garantia que sua empresa poderia oferecer, caso viesse a solicitar um novo empréstimo/financiamento em banco? (EST- RM) 42

43 tipos de garantia que sua empresa poderia oferecer por porte por setor por UF por região valores em % por região veículos máquinas e equipamentos nenhuma garantia estoques imóvel (casas/ escritórios/ terrenos) outros bens Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte por UF base SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO veículos máquinas e equipamentos nenhuma garantia estoques imóvel (casas/ escritórios/ terrenos) outros bens base P9. HOJE, quais os tipos de garantia que sua empresa poderia oferecer, caso viesse a solicitar um novo empréstimo/financiamento em banco? (EST- RM) 43

44 principais tipos de financiamento sendo utilizados 53% 28% 19% 18% 17% 11% pagamento de fornecedores a prazo pagamento com cheque pré-datado cheque especial cartão de crédito empresarial dinheiro de amigos/ parentes empréstimos em bancos privados % 27% 20% 21% 14% 13% a utilização dos diferentes tipos de financiamentos estimulados praticamente se manteve constante de 2016 para 2017 (P10) não está utilizando nenhum dos itens citados 23% % base: todas as respostas P10. Eu vou citar alguns tipos de financiamento e gostaria que o(a) Sr.(a) me indicasse quais a sua empresa está utilizando nesse momento. (EST- RM) 44

45 tipos de financiamento sendo utilizados 2016 faz pagamento de fornecedores a prazo faz pagamento com cheque pré-datado não está utilizando nenhum dos itens citados cheque especial cartão de crédito empresarial dinheiro de amigos/ parentes empréstimos em bancos privados faz desconto de duplicata e outros títulos empréstimos em bancos oficiais utiliza outros tipos de recurso financeiro recursos de factoring utilizando empréstimo em cooperativas de crédito contrato de leasing/ financeiras está utilizando empréstimo com agiotas empréstimos em entidade de microcrédito 28% 23% 19% 18% 17% 11% 11% 11% 10% 6% 5% 4% 4% 3% 53% 52% 27% 22% 20% 21% 14% 13% 11% 15% 9% 5% 5% 5% 3% 6% base: P10. Eu vou citar alguns tipos de financiamento e gostaria que o(a) Sr.(a) me indicasse quais a sua empresa está utilizando nesse momento. (EST- RM) 45

46 tipos de financiamento sendo utilizados por porte por setor por UF por região valores em % faz pagamento de fornecedores a prazo faz pagamento com cheque pré-datado não está utilizando nenhum dos itens citados cheque especial cartão de crédito empresarial dinheiro de amigos/ parentes empréstimos em bancos privados faz desconto de duplicata e outros títulos empréstimos em bancos oficiais utiliza outros tipos de recurso financeiro recursos de factoring utilizando empréstimo em cooperativas de crédito contrato de leasing/ financeiras está utilizando empréstimo com agiotas empréstimos em entidade de microcrédito base por porte MEI ME EPP por setor ind. e comércio serviços const. civil por região S SE CO NE N P10. Eu vou citar alguns tipos de financiamento e gostaria que o(a) Sr.(a) me indicasse quais a sua empresa está utilizando nesse momento. (EST- RM) 46

47 tipos de financiamento sendo utilizados por porte por setor por UF por região valores em % por UF faz pagamento de fornecedores a prazo faz pagamento com cheque pré-datado não está utilizando nenhum dos itens citados cheque especial cartão de crédito empresarial dinheiro de amigos/ parentes empréstimos em bancos privados faz desconto de duplicata e outros títulos empréstimos em bancos oficiais utiliza outros tipos de recurso financeiro recursos de factoring empréstimo em cooperativas de crédito contrato de leasing/ financeiras está utilizando empréstimo com agiotas empréstimos em entidade de microcrédito SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO base P10. Eu vou citar alguns tipos de financiamento e gostaria que o(a) Sr.(a) me indicasse quais a sua empresa está utilizando nesse momento. (EST- RM) 47

48 anos que tomou ou manteve empréstimo(s) financiamentos(s) em bancos públicos ou privados praticamente 2 em cada 3 empreendedores afirmaram não terem tomado empréstimo/ financiamento em bancos públicos ou privados nos últimos 5 anos (p14) 64% não tomaram nem mantiveram empréstimo junto a bancos entre 2013 e 2017 algo que apenas reforça a restrita atuação do sistema financeiro enquanto impulsionador da atividade empresarial das MPEs % 12% 14% 17% 16% 11% base: P11. Dos anos que eu vou citar, em quais deles a sua empresa tomou/ou manteve empréstimo(s)/financiamentos(s) em bancos públicos ou privados? (EST- RM) 48

49 anos que tomou ou manteve empréstimo(s) financiamentos(s) em bancos públicos ou privados por porte por setor por UF por região valores em % por porte por setor por região não tomou nem manteve empréstimo junto bancos entre 2013 e % MEI ME EPP comércio serviços ind. e const. civil S SE CO NE N % % % % % base P11. Dos anos que eu vou citar, em quais deles a sua empresa tomou/ou manteve empréstimo(s)/financiamentos(s) em bancos públicos ou privados? (EST- RM) 49

50 anos que tomou ou manteve empréstimo(s) financiamentos(s) em bancos públicos ou privados por porte por setor por UF por região valores em % por UF não tomou nem manteve empréstimo junto bancos entre 2013 e 2017 SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO base P11. Dos anos que eu vou citar, em quais deles a sua empresa tomou/ou manteve empréstimo(s)/financiamentos(s) em bancos públicos ou privados? (EST- RM) 50

51 apenas responderam as próximas questões os entrevistados que tomaram ou mantiveram empréstimo bancário nos últimos 5 anos 36% do total de entrevistados 51

52 tempo total que o banco demorou para liberar o dinheiro 16% 30% média 15 dias 20% 7% dias 17% 6% o prazo médio para a liberação do empréstimo/ financiamento vem se mantendo entre 2 e 3 semanas ao longo das últimas quatro rodadas realizadas (p12) 2% 1% 0% 0% no mesmo dia de 1 a 3 dias de 4 a 7 dias de 8 a 14 dias de 15 a 30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 180 dias de 181 a 360 dias acima de 360 dias % 28% 17% 8% 19% 5% 2% 1% 1% 0% base: P12. Considerando o último empréstimo/financiamento que sua empresa tomou em um banco, qual foi o tempo total que o banco demorou para liberar o dinheiro? (ESP- RU) responderam a esta questão os entrevistados que afirmaram ter tomado empréstimo nos últimos 5 anos na P11 52

53 tempo total que o banco demorou para liberar o dinheiro por porte por setor por UF por região valores em % por porte por setor por região no mesmo dia de 1 a 3 dias de 4 a 7 dias de 8 a 14 dias de 15 a 30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 180 dias de 181 a 360 dias acima de 360 dias 7% 6% 2% 1% 0% 0% 16% 20% 17% 30% MEI ME EPP comércio serviços ind. e const. civil S SE CO NE N média (dias) base P12. Considerando o último empréstimo/financiamento que sua empresa tomou em um banco, qual foi o tempo total que o banco demorou para liberar o dinheiro? (ESP- RU) 53

54 tempo total que o banco demorou para liberar o dinheiro por porte por setor por UF por região valores em % por UF SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO no mesmo dia de 1 a 3 dias de 4 a 7 dias de 8 a 14 dias de 15 a 30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 180 dias de 181 a 360 dias acima de 360 dias média base P12. Considerando o último empréstimo/financiamento que sua empresa tomou em um banco, qual foi o tempo total que o banco demorou para liberar o dinheiro? (ESP- RU) 54

55 forma mais frequente de empréstimo financiamento a tomada de empréstimo/ financiamento em nome de pessoa jurídica se manteve em percentual similar ao apurado em 2016 (p13) 2 em cada 3 empresários tomaram empréstimo/ financiamento em nome da empresa PESSOA JURÍDICA: PESSOA FÍSICA: % 35% 67% 33% PJ PF base: P13. Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais frequente de empréstimo/financiamento que sua empresa fez em bancos? (EST- RU) responderam a esta questão os entrevistados que afirmaram ter tomado empréstimo nos últimos 5 anos na P11 55

56 forma mais frequente de empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em % por porte por setor MEI ME EPP comércio serviços ind. e const. civil pessoa jurídica 67% pessoa física 33% base entretanto, essa prática em nome da pessoa física ainda seria preponderante em se tratando do perfil MEI (p13) nesse aspecto, o comércio tem um comportamento razoavelmente distinto da prestação de serviços e da indústria P13. Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais frequente de empréstimo/financiamento que sua empresa fez em bancos? (EST- RU) 56

57 pessoa jurídica como forma mais frequente de empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região por região N 65% NE 58% RS 81% PR 74% SC 70% PB 67% BA 62% SE 57% RR 83% AP 77% AM 77% SP 68% RN 57% AC 71% MG 67% AL 56% PA 61% CO 70% SE 67% ES 67% RJ 65% PE 56% MA 56% TO 59% RO 55% S 76% MT 78% GO 72% PI 54% CE 50% existem consideráveis diferenças regionais nos percentuais de empréstimos/ financiamentos em nome da pessoa jurídica, sendo os extremos nas regiões NE e S, assim como entre RR e CE (p13) DF 65% MS 63% P13. Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais frequente de empréstimo/financiamento que sua empresa fez em bancos? (EST- RU) 57

58 todos responderam as próximas questões 58

59 resposta do banco quanto à concessão do empréstimo financiamento 49% 34% 16% enquanto em 2015 o percentual de empréstimos concedidos alcançava 58%, agora em 2017 tal resultado corresponde a apenas 34% (p14) essa dificuldade talvez explique a razão de praticamente 1 em cada 2 empreendedores (49%) nunca ter solicitado empréstimo pela empresa desconsiderando aqueles que nunca solicitaram empréstimo em nome da empresa, temos o seguinte resultado: 2016: 42% 40% 19% 68% 32% nunca solicitou empréstimo pela empresa empréstimo concedido empréstimo negado base: P14. Alguma vez o banco se negou a conceder o empréstimo/financiamento que foi solicitado em nome de sua empresa (em nome da Pessoa Jurídica)? (ESP- RU) 59

60 resposta do banco quanto à concessão do empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em % por porte por setor por região geral MEI ME EPP comércio serviços ind. e const. civil S SE CO NE N teve empréstimo negado empréstimo aceito pelo banco nunca solicitou empréstimo em nome da empresa base quando maior o porte da empresa, tanto mais elevada a chance de concessão do empréstimo/ financiamento pelo banco (p14) bem como também de solicitar empréstimo/ financiamento a algum banco P14. Alguma vez o banco se negou a conceder o empréstimo/financiamento que foi solicitado em nome de sua empresa (em nome da Pessoa Jurídica)? (ESP- RU) 60

61 resposta do banco quanto à concessão do empréstimo financiamento por porte por setor por UF por região valores em % por UF RS SC PR SP MG ES RJ MT MS GO DF PB PI MA SE CE PE RN BA AL AC RR AP AM PA TO RO base empréstimo aceito pelo banco teve empréstimo negado nunca solicitou empréstimo em nome da empresa P14. Alguma vez o banco se negou a conceder o empréstimo/financiamento que foi solicitado em nome de sua empresa (em nome da Pessoa Jurídica)? (ESP- RU) 61

62 apenas responderam as próximas questões os entrevistados que já tiveram empréstimo negado em nome da empresa 16% do total de entrevistados 62

63 principal razão do banco para não conceder o empréstimo/financiamento 13% 12% 11% 9% 9% 7% 7% conta corrente (ou empresa) muito nova falta de linhas de crédito para o perfil inadimplência da empresa faturamento da empresa muito baixo registro da empresa no CADIN/ SERASA insuficiência de garantias reais da empresa saldo médio da conta insuficiente % 13% 8% 8% 7% 7% 6% as razões para a negativa do empréstimo/ financiamento foram bem diversificadas, sem maior destaque específico, mas com uma considerável similaridade com os de 2016 (P15) todas as respostas base: entrevistas (184 entrev. desconsideradas pois o banco não deu motivo ou não souberam responder a pergunta) responderam os que já tiveram pedido de empréstimo negado pelo banco na P14 P15. Qual foi a principal razão dada pelo banco para não conceder o empréstimo/financiamento para a sua empresa?* (ESP- RU) 63

64 principal razão do banco para não conceder o empréstimo/financiamento 2016 base: entrevistas conta corrente (ou empresa) muito nova faltam linhas de crédito para o meu perfil outras razões diversas inferiores a 1% inadimplência da empresa (ou empresa com dívida) faturamento da empresa muito baixo registro da empresa no CADIN/SERASA insuficiência de garantias reais da empresa saldo médio da conta insuficiente falta de documentos da empresa falta de fundos de garantia para financiamento banco alegou não ter crédito disponível não estava liberando falta de avalista ou fiador falta de recursos próprios (contrapartida) da empresa baixa movimentação bancária o projeto da empresa foi considerado inviável falta de imóvel como garantia 13% 12% 10% 11% 9% 9% 7% 7% 6% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 0% 13% 16% 9% 7% 7% 5% 8% 8% 6% 4% -- 5% 4% -- 1% 1% responderam os que já tiveram pedido de empréstimo negado pelo banco na P14 P15. Qual foi a principal razão dada pelo banco para não conceder o empréstimo/financiamento para a sua empresa?* (ESP- RU) 64

65 principal razão do banco para não conceder o empréstimo/financiamento por porte por setor por UF por região conta corrente (ou empresa) muito nova faltam linhas de crédito para o meu perfil outras razões diversas inferiores a 1% inadimplência da empresa (ou empresa com dívida) faturamento da empresa muito baixo registro da empresa no CADIN/SERASA insuficiência de garantias reais da empresa saldo médio da conta insuficiente falta de documentos da empresa falta de fundos de garantia para financiamento banco alegou não ter crédito disponível não estava liberando falta de avalista ou fiador falta de recursos próprios (contrapartida) da empresa baixa movimentação bancária o projeto da empresa foi considerado inviável falta de imóvel como garantia base por porte MEI ME EPP por setor comércio serviços ind. e const. civil por região S SE CO NE N P15. Qual foi a principal razão dada pelo banco para não conceder o empréstimo/financiamento para a sua empresa?* (ESP- RU) 65

66 principal razão do banco para não conceder o empréstimo/financiamento por porte por setor por UF por região por UF conta corrente (ou empresa) muito nova faltam linhas de crédito para o meu perfil outras razões diversas inferiores a 1% inadimplência da empresa (ou empresa com dívida) faturamento da empresa muito baixo registro da empresa no CADIN/SERASA insuficiência de garantias reais da empresa saldo médio da conta insuficiente falta de documentos da empresa falta de fundos de garantia para financiamento nco alegou não ter crédito disponível não estava liberando falta de avalista ou fiador falta de recursos próprios (contrapartida) da empresa baixa movimentação bancária o projeto da empresa foi considerado inviável falta de imóvel como garantia SC RS PR SP RJ MG ES DF GO MS MT SE RN PI PE PB MA CE BA AL TO AM AC PA AP RR RO base P15. Qual foi a principal razão dada pelo banco para não conceder o empréstimo/financiamento para a sua empresa?* (ESP- RU) 66

67 todos responderam as próximas questões 67

68 serviços de empréstimo financiamento do sistema bancário no Brasil muito bom bom 3% 3% 34% positivo 37% o total de avaliações positivas dos serviços de empréstimo/ financiamento do sistema financeiro brasileiro vem caindo desde 2014, quando alcançou 55% (P13) regular 9% 38% o resultado atual (37%) representa uma queda de 33% dessa avaliação 8% ruim muito ruim 28% 30% 26% negativo 54% positivo 41% 37% neutro 8% 9% negativo 51% 54% 21% base: P16. De uma forma geral, como o(a) Sr.(a) avalia os serviços de empréstimo/financiamento do sistema bancário no Brasil? (EST- RU) 68